PANews에서 제공하는 일일 시장 데이터 검토 및 추세 분석 자료입니다.
1. 시장 관찰
오늘 밤 9시 30분, 미국 노동통계국(BLS)은 1월 비농업 고용 보고서를 발표하고 연례 기준선 수정치를 공개할 예정입니다. 시장에서는 1월 신규 일자리가 7만 개 정도 증가하고 실업률은 4.4%를 유지할 것으로 예상하고 있습니다. 그러나 많은 경제학자들은 실제 고용 증가율이 예상치를 크게 밑돌거나 심지어 0%에 가까울 수도 있으며, 연례 수정치에서는 100만 개 이상의 일자리가 사라질 수 있다고 예측합니다. 시장은 연준이 올해 2~3차례 금리를 인하할 것으로 예상하고 있습니다. 분석가들은 비농업 고용 데이터가 예상보다 낮게 나올 경우 달러화 가치가 하락하고 금값이 반등할 가능성이 있다고 지적합니다. 스테이트 스트리트의 전략가 리 페리지는 트럼프 대통령이 지명한 케빈 워시가 연준 의장으로 취임할 경우, 트럼프 대통령의 자금 조달 필요성에 부응하여 금리 인하 압력을 받을 수 있으며, 이로 인해 2026년 금리 인하 폭이 예상보다 커져 달러화가 올해 10% 하락할 수도 있다고 분석했습니다. 그는 또한 연준이 세 번째 금리 인하를 단행할 여지가 있다고 믿는다.
귀금속 시장에서 하이 릿지 퓨처스의 금속 거래 책임자인 데이비드 메거는 금 가격 하락은 지정학적 긴장과 달러 약세가 장기적인 상승 추세를 뒷받침하는 가운데, 사건에 따른 일시적인 조정이라고 분석합니다. 실버 인스티튜트의 보고서에 따르면 은은 2026년에도 6년 연속 공급 부족을 겪을 것으로 예상되지만, 태양광 발전량 감소로 산업용 수요는 2% 감소할 것으로 전망되는 반면, 실물 투자 수요는 20% 증가할 것으로 예상됩니다. 지정학적으로는 미국 정부의 이란 유조선 나포 논의와 이란의 호르무즈 해협 봉쇄 리스크 시장 불확실성을 더욱 악화시켰습니다. 또한 월가에서는 인공지능(AI)에 대한 정서 확산되면서 투자자들이 자산운용사부터 소프트웨어 산업에 이르기까지 잠재적 위험 회피로 투자 방향을 전환하고 있습니다. 기술 분석가인 트레이더 메인은 S&P 500 지수가 최대 20%까지 하락할 수 있다고 예측하기도 했습니다.
비트코인의 단기 가격 움직임은 현재 방향성을 찾으며 등락을 반복하고 있습니다. 주요 채널을 하향 돌파한 후, 가격은 현재 심리적 및 기술적 지지선인 65,000달러 부근에서 저항에 직면하고 있습니다. 분석가 머피는 이 가격대가 장기 휴면 코인 제외한 후의 "역사적 평균 거래 비용"을 보다 현실적으로 나타낸다고 지적합니다. 이 수준을 돌파할 경우 "얕은 약세장"에서 "깊은 약세장"으로의 전환 신호가 될 수 있습니다. Cyril-DeFi는 65,000~70,000달러를 주요 지지 영역으로 보고 있으며, 72,000~75,000달러를 회복하지 못할 경우 유동성 측면에서 60,000달러까지 하락할 수 있다고 분석합니다. CryptoReviewing 또한 66,000~68,000달러 구간에 대량 레버리지 유동성이 축적되어 있어 청산 대상이 될 수 있다고 언급합니다. 분석가 타이 바이는 비트코인이 66,500달러, 64,500달러, 61,500달러 지지선에 접근하고 있다고 분석합니다.
시장 바닥과 관련하여 MN 캐피털 설립자 미카엘 반 데 포페와 억만장자 빌 밀러 같은 일부 분석가들은 6만 달러가 이미 이번 조정의 바닥일 수 있다고 봅니다. 젤레는 RSI가 37 미만이면 일반적으로 사이클 바닥을 나타내며 시장이 5만 2천 달러 또는 4만 2천 달러까지 추가 하락할 수 있다고 지적합니다. 카이코 리서치는 현재 수준이 베어장 (Bear Market) 의 "중간 지점"에 불과하며 역사적으로 중요한 조정 사례를 고려할 때 바닥은 4만 달러에서 5만 달러 사이일 수 있다고 주장합니다. 셜록은 BTC/금 비율의 급락을 근거로 3만 8천 달러에서 4만 달러까지 하락할 가능성을 경고합니다. 로만은 과거 베어장 (Bear Market) 하락의 80%를 근거로 바닥을 3만 달러에서 3만 5천 달러로 추정합니다. MM (Market Making) 윈데뮤트는 레버리지 청산이 이루어졌음에도 불구하고 현물 거래량이 여전히 낮고 시장 수요가 부족하여 향후 가격 변동폭이 제한적일 수 있다고 판단합니다. 단기적으로 시장은 변동성이 클 수 있으며, ETF 자금 유입, 긍정적인 프리미엄, 안정적인 기준 금리 등의 주요 지표가 확인된 후에야 뚜렷한 상승 추세가 나타날 것으로 예상됩니다.
이더 시장의 신뢰도는 여전히 불안정하며 현재 2,000달러 아래에서 등락을 반복하고 있습니다. 비트마인(BitMine) 회장 톰 리(Tom Lee)는 이더 1,890달러를 재시험한다면 "완벽한 바닥"을 형성할 것이라고 주장하며, 현재 가격이 바닥에 매우 근접해 있으므로 매도보다는 매수 기회를 찾아야 할 시점이라고 지적했습니다. MN 펀드 설립자 미카엘 반 데 포페(Michaël van de Poppe) 또한 MVRV와 같은 가치 평가 지표를 바탕으로 이더"공포 매수"라는 좋은 기회를 맞이하고 있다고 분석했습니다. 온체인 데이터에 따르면 거래소 에서 이더리움 인출량이 급증하고 있는데, 이는 1,800달러에서 2,000달러 사이에서 매집이 일어나고 있음을 시사합니다. 그러나 일각에서는 현재의 반등이 더 큰 바닥 형성 단계의 시작일 뿐이라는 관점 을 제시합니다. 2021년 가격 프랙탈 분석에 따르면 시장은 1,300달러에서 2,000달러 사이에서 수개월간 횡보할 가능성이 있다는 것입니다. MVRV Z-점수가 -0.42라는 항복 영역에 진입했지만, 과거 베어장 (Bear Market) 바닥의 극단적인 수준에는 아직 도달하지 않았습니다.
2. 주요 데이터 (2월 11일 홍콩시간 13시 기준)
(데이터 출처: CoinAnk, Upbit, SoSoValue, CoinMarketCap)
비트코인: 67,056달러(연초 대비 23.43% 하락), 일일 현물 거래량 450억 달러
이더: 1,954달러(연초 대비 34.32% 하락), 일일 현물 거래량 209억 2천만 달러.
탐욕에 대한 공포 지수: 11 (극심한 공황)
평균 가스: BTC: 10.06 sat/vB, ETH: 0.35 Gwei
시장 점유율: 비트코인 58.9%, 이더리움 10.5%
Upbit 24시간 거래량 순위: BTC, XRP, ETH, SONIC, ZRO
24시간 비트코인 롱/숏 비율: 48.49% / 51.51%
업종별 실적: 암호화폐 시장은 하락세를 이어갔으며, 밈(meme) 업종이 4.5% 이상 하락하며 하락세를 주도했습니다.
24시간 청산 데이터: 전 세계적으로 총 79,320명의 사용자가 청산되었으며, 총 청산 금액은 2억 1,500만 달러입니다. 이 중 비트코인(BTC) 청산 금액은 9,379만 달러, 이더리움(ETH) 청산 금액은 4,917만 6,900달러, 솔(SOL) 청산 금액은 968만 9,500달러입니다.
3. ETF 자금 유입 현황 (2월 10일 기준)
비트코인 ETF: 1억 6,700만 달러 순유입, 3일 연속 순유입 기록.
이더 ETF는 -1,381만 8,400달러의 순유입을 기록했으며, 그레이스케일의 ETH는 1,331만 7,300달러로 가장 큰 순유입을 보였습니다.
XRP ETF: 326만 2400달러 증가
SOL ETF: +843만 5천 달러
4. 오늘의 전망
미국 노동부: 비농업 부문 고용지표는 2월 11일, 소비자물가지수(CPI)는 2월 13일에 발표될 예정입니다.
바이낸스 월렛이 알파 블라인드 박스 에어드랍 시작합니다. 첫 번째 이벤트는 2월 11일에 시작됩니다.
Aztec은 2월 12일에 TGE를 진행할 예정이며, ETH/AZTEC 풀이 주요 가격 발견 소스 역할을 할 것입니다.
도쿄 거래소 2월 11일에 휴장합니다.
미국 1월 비농업 고용 변동 (천 명): 예상치 65,000명, 이전 5일치 (2월 11일 21:30)
미국 1월 실업률: 이전 4.4%, 예상치 4.4% (2월 11일 21시 30분)
오늘 시총 가장 큰 폭으로 상승한 것은 피핀(Pippin) 31.3%, 레이어제로(LayerZero) 22.7%, 리버(River) 15.1%, 레인(Rain) 5.4%, 모네로(Monero) 3%입니다.
5. 이슈 뉴스
아캄: 트렌드 리서치는 이번 라운드에서 이더리움 투자로 8억 6,900만 달러의 최종 손실을 기록했습니다.
Hyperliquid에서 가장 큰 규모의 ETH 매수 고래 고래 롱 포지션에 5,000 ETH를 포지션 늘리기(물타기).
골드만삭스는 ETF를 통해 간접적으로 23억 6,100만 달러 상당의 암호화폐를 보유하고 있다고 밝혔습니다.
렁 펑이 재무장관은 보증금 융자 와 무기한 계약을 포함한 홍콩의 가상 자산 규제를 위한 세 가지 새로운 조치를 발표했습니다.
비트마인은 4시간 전에 14만 ETH 이상을 다시 한번 스테이킹, 이는 약 2억 8200만 달러에 해당합니다.
로빈후드 주가는 실적 발표 후 하락했는데, 4분기 암호화폐 매출이 38% 감소했기 때문입니다.
레이어제로(LayerZero)는 시타델(Citadel), ICE, 캐시 우드(Cathie Wood)와 함께 전통 금융을 위한 새로운 블록체인인 "제로(Zero)"를 출시할 예정입니다.
한때 100억 달러 이상의 비트코인을 포지션 하이퍼유닛의 한 고래 하이퍼리퀴드에서 이더리움 롱(Long) 가 2억 5천만 달러의 손실을 입었습니다.
유럽연합(EU)은 제재 회피를 막기 위해 러시아와의 암호화폐 거래를 전면 금지할 계획입니다.
폴리마켓은 카이토 AI와 협력하여 소셜 데이터 기반의 관심도 시장을 출시합니다.
