시장을 강타하는 주요 테마는 AI입니다. 몇 가지 하위 테마는 다음과 같습니다. 1. 자본 지출 기업 vs. 자본 지출 수익 기업 - 자본 지출 비중이 높은 기업의 주식이 하락하고 있습니다. 하이퍼스케일 기업(예: 구글, $amzn)을 생각해 보세요. 2. AI로 인한 중복성 - 아이러니하게도 소프트웨어가 가장 큰 타격을 받고 있습니다. 3. 하지만 모든 SaaS가 동일한 것은 아닙니다. 일부는 (API를 통해) 혜택을 보고 사용량이 증가할 것이지만, 사람이 대시보드를 관리하는 데 초점을 맞춘 SaaS는 구독자 수가 감소할 것입니다.