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비녀장미국 상장 비트코인 채굴 기업 MARA 홀딩스(나스닥: MARA)가 자산 배분에 상당한 변화를 주었습니다. 최근 공식 발표 에 따르면, MARA는 약 10억 달러 규모의 무이자 전환사채를 매입하는 비공개 계약을 체결했습니다. 또한, 이번 거래를 지원하기 위해 최근 1만 5천 개 이상의 비트코인을 매각했다고 밝혔습니다.
그는 비트코인 15,000개를 되팔아 11억 달러를 현금화했습니다.
MARA는 2026년 3월 4일부터 3월 25일 사이에 총 15,133개의 비트코인을 매각하여 약 11억 달러를 조달했다고 발표했습니다. MARA는 비트코인 매각 수익금을 우선적으로 현재 진행 중인 전환사채 매입 프로그램에 투입하고, 나머지 자금은 일반적인 기업 운영 자금으로 사용할 것이라고 밝혔습니다.
10억 달러 규모의 전환사채를 할인된 가격으로 매입하면 약 9천만 달러를 절약할 수 있습니다.
채무 재매입 세부 사항은 다음과 같습니다. MARA는 약 3억 2,200만 달러의 현금을 사용하여 2030년 만기 무이자 전환사채 약 3억 6,700만 달러어치를 재매입하고, 동시에 약 5억 8,900만 달러의 현금을 사용하여 2031년 만기 무이자 전환사채 약 6억 3,300만 달러어치를 재매입할 예정입니다. 이 두 건의 재매입은 각각 3월 30일과 31일에 완료될 것으로 예상됩니다.
MARA는 액면가 대비 약 9% 할인된 가격으로 전환사채를 매입함으로써 거래 비용을 차감하기 전 최대 8,810만 달러의 현금 가치를 절감할 것으로 예상합니다. 이는 MARA의 미상환 전환 채무 약 30% 크게 줄일 뿐만 아니라, 향후 전환사채가 주식으로 전환될 경우 기존 주주들의 지분 희석 리스크 을 효과적으로 완화하는 효과도 있습니다.
CEO: 재무제표 최적화 및 AI 인프라 구축에 주력하고 있습니다.
대규모 비트코인 매각과 채무 구조조정에 대해 MARA의 회장 겸 CEO인 프레드 티엘은 이는 재무 상태를 강화하고 회사의 장기적인 성장을 위한 기반을 마련하기 위한 전략적 자본 배분 조치라고 설명했습니다. 그는 10억 달러가 넘는 채무 할인된 가격으로 상각함으로써 8,800만 달러 이상의 가치를 확보했을 뿐만 아니라 주주들의 지분 희석 리스크 을 줄였다고 강조했습니다.
틸은 MARA의 미래 변혁 비전에 대해 더 자세히 설명했습니다.
"이번 거래를 통해 당사의 재정적 유연성이 강화되고 업무 선택의 폭이 넓어졌습니다. MARA는 순수 비트코인 채굴 을 넘어 디지털 에너지, 인공지능(AI) 및 고성능 컴퓨팅(HPC) 인프라 분야로 적극적으로 사업을 확장하고 있습니다."
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