속보: 구글의 업데이트 하나와 이란과의 유가 전쟁으로 메모리 관련 주식에서 4,500억 달러가 증발했습니다. 삼성, SK하이닉스, 마이크론, 샌디스크의 성장 스토리는 인공지능(AI) 메모리 수요가 영원히 증가할 것이라는 단 하나의 가정에 기반했습니다. 모든 애널리스트는 매수 의견을 제시했고, 모든 반도체 제조업체는 2026년 이후까지 수주 물량을 확보했습니다. 메모리 슈퍼사이클은 멈출 수 없을 것처럼 보였습니다. 그러나 구글이 AI 모델 실행에 필요한 메모리 용량을 6배 줄여주는 알고리즘인 터보퀀트(TurboQuant)를 발표했습니다. 투자자들은 메모리 업계 누구도 답하고 싶어 하지 않는 질문을 즉시 반영하기 시작했습니다. AI에 필요한 메모리가 6배나 줄어든다면, 왜 계속해서 칩을 더 사들여야 할까요? 그리고 업계가 회복하기도 전에 이란과의 유가 전쟁이 발발하여 상황은 더욱 악화되었습니다. 삼성과 SK하이닉스는 전 세계 메모리 칩의 대부분을 한국에서 생산합니다. 한국은 전체 에너지의 81%를 수입 화석 연료에 의존하고 있습니다. 호르무즈 해협 폐쇄로 에너지 비용이 급등하면서 반도체 제조 공장의 운영 비용에 직접적인 타격을 주고, 애초에 이들 주식을 매수할 만한 가치가 있게 만들었던 마진을 압축시켰습니다. 그리고 이는 메모리 주식에 있어 가장 큰 폭락 중 하나를 초래했습니다. - 마이크론 30% 하락, 1,720억 달러 시가총액 증발 - 샌디스크 25% 하락, 200억 달러 시가총액 증발 - 삼성 18% 하락, 1,680억 달러 시가총액 증발 - SK하이닉스 18% 하락, 870억 달러 시가총액 증발

이건 정말 말도 안 돼