2023년에도 계속 참여하시고 2024/25년을 위한 씨앗을 심으세요.
작성자: DeFiedge
편집: DeFi의 Tao
올바른 암호화폐 이야기를 초기에 이해한다면 부를 창출할 수 있습니다.
2023년에 주목해야 할 13가지 이야기는 다음과 같습니다.
RWA 프로토콜
RWA 관련 DeFi 프로토콜이 발전하고 있습니다.
일부 하이라이트:
- 메이커 프로토콜은 실제 자산 담보로 6억 달러를 보유하고 있습니다.
- GoldFinch/Maple Finance가 대출 업무 담당하고 있습니다.
- Centrifuge의 Tinlake에는 다양한 실제 자산이 있습니다.
NFT 금융화
가장 큰 NFT 프로젝트는 이미 가치가 있습니다. BAYC의 최저 가격은 약 73 ETH입니다.
DeFi x NFT는 NFT의 유동성을 확보하고 이를 생산적인 자산으로 전환하는 것을 목표로 합니다.
첫 번째 프로젝트에서는 NFTfi 및 BendDao와 같은 NFT를 담보로 사용할 수 있습니다.
다음 물결에서는 차세대 NFT 금융화를 보기 시작할 것입니다.
- nftperp - 공매도(Short) 또는 장기 NFT/w 레버리지입니다. 베타 버전이며 거래량이 2,100만 달러 이상을 기록했습니다.
- 금융 삽입 - 샤드 재무부. NFT를 분해하면 수익을 얻을 수 있습니다.
코스모스 체인
코스모스는 대량 새로운 체인을 구축하고 있습니다.
- Berachain 🐻 ⛓️ - 유동성 합의 증명.
- Kujira 🉐 - 실수익 (Real yield) 중심으로 구축된 생태계. 그들은 끊임없이 새로운 제품을 출시하고 있습니다.
- Canto - 코스모스 호환 EVM. 공공재로서의 유동성.
세이
Sei는 거래에 최적화된 DeFi 전용 L1 체인입니다.
CLOB(Central Limit 오더북)은 TradFi의 표준입니다.
암호화폐로? 속도 요구 사항으로 인해 중앙화 거래소 에서만 사용할 수 있습니다. (빠른 Web2 기술을 활용합니다)
우리는 더 좁은 스프레드와 더 낮은 슬리피지 때문에 CLOB를 원했습니다.
Sei는 이를 탈중앙화 하고 빠르게 만드는 방법을 알아냈습니다. (600ms 결정성, 초당 22,000개 주문).
Sei의 기술을 기반으로 구축된 새로운 세대의 DeFi 제품이 나올 것입니다.
Zk 롤업
이더 확장을 위해 Layer2 솔루션을 사용합니다.
롤업에는 두 가지 유형이 있습니다.
- Arbitrum 및 Optimism과 같은 낙관적 롤업
- Zk 롤업
낙관적 롤업은 선점자 이점을 갖지만 많은 사람들은 zk-롤업을 보다 발전된 기술로 간주합니다.
앞으로는 복잡성으로 인해 zk-Rollups를 완전히 배포하는 데 수년이 걸릴 것입니다.
다음 항목에 유의하세요.
- 스크롤
- zkSync
- 스타크웨어
- 아즈텍 네트워크
- 폴리곤 미덴 & 헤르메즈
올해 우리는 zk-rollup 기술을 사용하여 더 많은 새로운 dapp이 온라인에 등장하는 것을 보게 될 것입니다.
중재
zk-롤업이 미래이지만 Arbitrum(Optimistic 롤업)이 현재 이를 무너뜨리고 있습니다.
여기에서 일어나는 모든 새로운 DeFi 혁신은 많은 OG 프로토콜이 Arbitrum으로 확장되고 있습니다.
Layer1 체인의 많은 TVL이 계속해서 Arbitrum으로 마이그레이션되고 있습니다.
Arbitrum을 플레이하는 방법에는 두 가지가 있습니다.
- 헤드 Dapp을 사용하고 언젠가 에어드랍 받기를 바랍니다.
- 새롭고 흥미로운 프로토콜 릴리스를 주목하세요.
저는 TVL이 빠르게 성장하는 dapp을 찾기 위해 DeFiLlama를 모니터링해 왔습니다.
셀레스티아
1세대 블록체인은 모놀리식 설계였습니다. 단일 블록체인이 합의, 실행, 데이터 가용성 등 모든 것을 수행했습니다.
이로 인해 확장성 및 탈중앙화 문제가 발생합니다.
모듈 블록체인은 계층과 책임을 분리하여 다른 접근 방식을 취합니다.
셀레스티아의 가치. Celestia를 블록체인의 Amazon Web Services로 생각해보세요.
보안 비용을 절감하고 스마트 계약을 배포하는 것만큼 간단하게 블록체인을 시작할 수 있습니다.
이러한 블록체인은 사용자 정의가 가능하고 주권적입니다.
영구 프로토콜(perps) 전쟁
탈중앙화 형 영구 프로토콜은 작년에 제품/시장 적합성을 발견했습니다. 그리고 FTX의 죽음은 FTX에 새로운 생명을 불어넣었습니다.
DeFi degen으로서 포화 상태임에도 불구하고 탈중앙화 형 범인은 전체 시장에 거의 침투하지 못했습니다.
계속해서 혁신을 거듭할수록 성장할 여지는 충분합니다.
주요 Perps 프로토콜:
- 영구 프로토콜
- GMX
- dX
- 이득 네트워크
- Synthetix의 Kwenta
- 수많은 GMX 포크
나는 GNS가 Arbitrum(GMX의 본거지)에서 얼마나 많은 견인력을 얻을 수 있는지, 그리고 dydx가 자체 Cosmos 블록체인에 어떻게 통합되는지 지켜볼 것입니다.
탈중앙화 스포츠 베팅
암호화폐 디겐과 스포츠 베팅은 자연스럽게 결합됩니다.
아직 온라인에 있는 프로토콜이 많지 않기 때문에 아직 초기 단계입니다.
나는 몇 가지 프로젝트에 참여했습니다.
- Betswap (Wonderland 제공)
- 선두주자(단사)
- RektBets (쿠지라)
탈중앙화 소셜 미디어
트위터는 혼란스러운 시기를 겪고 있습니다.
TikTok은 미국에서 금지될 수 있습니다
사람들은 자신의 데이터를 소유하고 검열로부터 보호받기를 원합니다.
2개의 역풍:
1) UI/UX가 Web 2에 비해 뒤떨어진다
2) 입양되다
탈중앙화 소셜 미디어 프로토콜 중에서 Lens Protocol(Aave 팀이 구축)이 현재 가장 주목을 받고 있습니다.
다른 흥미로운 프로젝트:
- 파캐스터
- 오르비스
- 데소
가장 큰 문제는 네트워크 효과를 얻는 것입니다. 사람들은 다른 사람들이 이미 게시하고 있는 곳에 게시하고 싶어합니다.
탈중앙화 스테이블코인
Stablecoin은 DeFi의 가장 큰 사용 사례이지만 중앙 집중화와 관련된 문제가 있습니다.
- Tornado Cash에 대한 OFAC의 제재로 인해 Circle은 Tornado Cash 프로토콜에서 USDC를 동결.
- USDT는 4억 3,500만 달러를 동결 했습니다.
탈중앙화 형 스테이블코인에 대한 수요 증가
곧 어떤 제품이 출시되나요? 이제 주요 탈중앙화 토큰에는 Dai, LUSD 및 Frax가 포함됩니다.
곧 출시될 몇 가지 프로토콜 스테이블코인도 있습니다:
- GHO(아베)
- crvUSD(곡선)
UST 붕괴 이후 업계는 알고리즘 기반의 스테이블코인에 지쳤습니다.
대형 브랜드가 Web3에 합류
2022년은 Polygon 덕분에 대형 브랜드가 Web 3에 동참하는 중요한 해입니다.
2023년:
1) 스타벅스의 Odyssey와 Nike의 Swoosh NFT 프로그램의 성능을 살펴보겠습니다.
2) 모멘텀 - 더 많은 대형 브랜드가 Web3에 합류할 것으로 예상할 수 있습니다.
이더 유동성 스테이킹
이더 의 이더리움 Shapella 업그레이드 3월에 출시될 예정입니다. 이를 통해 스테이킹 ETH가 천천히 잠금 해제될 것입니다. (현재 약 1,590만 ETH가 스테이킹 있습니다)
더 많은 ETH가 잠금 해제되면 ETH 유동성 스테이킹 에 대한 수요가 증가합니다.
스테이킹 프로토콜 시장에서는 현재 Lido가 시장을 장악하고 있지만 시장 점유율 변동이 발생할 수 있습니다.
제가 집중할 다른 프로젝트는 다음과 같습니다.
- RocketPool - 탈중앙화 스테이킹 에 중점을 둡니다.
- FraxETH - Frax는 연결할 수 있는 전체 DeFi 생태계를 갖추고 있으며 인기를 얻고 있습니다.
내가 팔로우하는 다른 주제:
- 올해 대량 의 토큰 언락 덤핑.
- Thorchain - 크로스체인 스왑
- 새로운 코스모스 제안
- FTM - AC 배경 + FVM
- 웹 3 지갑 전쟁
다른 것들은 언급하기에는 너무 낮은 수준인 것 같습니다.
다른 더 큰 주제
나는 몇 가지 이야기를 나열했지만, 그것들을 하나로 묶는 몇 가지 더 큰 주제를 발견했습니다.
1) 모든 것을 탈중앙화
2) 전문적인 블록체인
3) 현실 세계를 토큰화
4) 블록체인 트릴레마를 해결하는 새로운 방법
제 생각에는 다음 주제가 과대평가되었습니다.
- GameFi – 피할 수 없는 일이지만, 제대로 구현하려면 아직 몇 년이 걸립니다. 좋은 게임은 개발하는 데 시간이 걸립니다.
- Crypto AI – 저는 일반적으로 AI에 대해 낙관적이지만 현재 Crypto AI와 관련된 모든 것은 돈벌이입니다.
- 솔라나 - 작년에는 레이어가 너무 많았어요. 이것은 끔찍한 선택입니다.
2023년은 어떻게 보나요?
나는 올해 무슨 일이 일어날 하락 관점.
거시적 수준에서는 너무 안타까운 일이며 Luna/FTX 악취가 대중의 마음에서 사라지는 데는 시간이 걸릴 것입니다.
2023년은 참여를 유지하고 2024/25년을 위한 씨앗을 뿌리는 것입니다.
베어장 (Bear Market) 포지션 전략
- 35% 저 리스크 토큰/50% 스테이블코인/15% 실수익 (Real yield) 내러티브.
- 매월 장기 보유 자산에 대한 결정 곡선 분석(DCA)을 수행합니다.
- 에코 버블이 나타나면 더 많은 자본을 배치할 준비를 하십시오.
- 나는 적극적으로 거래할 계획이 없습니다. 아마도 PVP 시장에서 멀리 떨어져 있을 것입니다. 인내심을 가지십시오.
최종 생각
베어장 (Bear Market) 소모의 심리적 전쟁입니다.
우리는 마지막 BTC 최고점에서 1년 이상 벗어났으며 수많은 재난을 경험했습니다. 어려운 시기는 지나갔습니다.
생존하다.
계속 참여하세요.
건축업자들이 흥미로운 기술을 개발하고 있다는 것을 기억해야 합니다!
