PANews에서 제공하는 일일 시장 데이터 검토 및 추세 분석 자료입니다.
거시 시장
트럼프 대통령이 이란과의 전쟁이 "거의 끝났다"고 선언하고 이틀 안에 파키스탄에서 협상을 재개할 가능성을 시사하자 시장이 급반등했습니다. 월가 강세장이 주도권을 잡으면서 다우존스 산업평균지수는 0.66% 상승한 48,535.99포인트, 나스닥 종합지수는 1.96% 급등한 23,639.08포인트를 기록하며 2021년 11월 이후 최장 상승세 를 이어갔고, 누적 상승률은 12%를 넘어섰습니다. S&P 500 지수 도 1.18% 상승한 6,967.38포인트로 마감하며 전쟁 발발 이후의 손실을 완전히 회복했을 뿐만 아니라 사상 최고치에 근접했습니다. 골드만삭스의 전략가 크리스 허시는 주식 시장은 미래를 내다보는 경향이 있으며, 결국 해결될 문제를 기다리는 것을 견딜 수 없다는 점이 이번 반등을 설명하는 요인이라고 분석했습니다.
아시아 증시도 이러한 흐름을 따라 주요 A주 지수들이 전반적으로 상승 출발했습니다. 차이넥스트 지수는 3600선에 근접하며 2015년 6월 이후 최고치를 경신했습니다. 일본과 한국 증시도 강세를 보였는데, 닛케이 225 지수는 58,000포인트를 돌파하며 1% 이상 상승했고, 코스피 지수는 3% 급등한 6183포인트를 기록했습니다. BCA 리서치의 전략가인 더그 페타는 현재 금융 시장이 호르무즈 해협 상황에 대한 우려가 줄어든 것으로 보인다고 말했습니다. 경제학자 에드 야데니는 S&P 500 지수가 이미 3월 30일에 바닥을 찍었고, 시장은 전쟁과 공존하는 법을 배웠다고 분석했습니다.
하지만 원자재 가격과 거시경제 데이터는 여전히 미묘하게 상충하고 있습니다. 평화에 대한 기대감이 빠르게 확산되면서 '전쟁 프리미엄'이 약화되고 있으며, 서부 텍사스산 원유(WTI)는 거의 8% 급락하여 배럴당 90달러 아래로 떨어졌습니다. 미국의 3월 생산자물가지수(PPI)는 전월 대비 0.5% 상승에 그쳐 예상치를 하회했고, 10년 만기 미국국채 도 4.25%까지 하락했습니다. 스콧 베센트 미국 재무장관은 이러한 상황을 틈타 미국 경제가 3~3.5% 성장을 쉽게 달성할 수 있으며, 7월 초에 관세가 다시 부과될 가능성이 있다고 주장했습니다. 그는 또한 연준이 인플레이션을 지속적으로 잘못 판단해 왔다고 비판하며 금리 인하 폭을 더욱 확대해야 한다고 역설했습니다. 하지만 IMF 수석 이코노미스트인 피에르-올리비에 구린샤스는 세계 경제 전망이 매우 어두울 수 있다고 경고했고, RBC 캐피털의 로리 칼바시나와 시티그룹의 라가브 다틀라는 즉각적인 반발을 불러일으키며 지속적인 인플레이션과 전쟁의 여파가 언제든 또 다른 시장 조정을 촉발할 수 있다고 지적했습니다.
인공지능과 주식 시장
인공지능(AI)이 다시 한번 미국 증시의 최고 인기 종목으로 떠올랐습니다. '빅 세븐' 기술주들이 하루 만에 3% 상승하며 지난 10거래일 동안 15%의 상승률을 기록했습니다. 메타와 엔비디아가 각각 4.41%와 3.8% 상승하며 상승세를 주도했고, 메모리 칩 지수는 5거래일 연속 역대 신고점 경신하며 마이크론 테크놀로지가 9.17% 급등했습니다. 한편, AI 열풍에 편승한 구글 크롬은 사용자가 AI가 생성한 웹페이지 추천을 저장하고 재사용할 수 있는 '스킬' 기능을 추가하며 주가가 3.61% 상승했습니다. 그러나 골드만삭스의 넬슨 암브러스트와 리치 프리보로츠키 거래자 신중한 태도를 보이며, 소프트웨어 주식의 반등은 급락 후 나타난 '기술적 숏 스퀴즈'에 불과하며 AI가 소프트웨어 산업의 장기적인 수익을 저해하는 근본적인 문제는 여전히 해결되지 않았다고 지적했습니다.
거대 기술 기업들의 행보가 업계 전체를 뒤흔들고 있습니다. 엔비디아는 어제 양자 프로세서 보정 및 오류 수정의 주요 과제를 해결하기 위해 특별히 설계된 오픈 소스 양자 AI 모델인 "이징(Ising)"을 공개했으며, 가속기 랩을 비롯한 전 세계 유수의 기관들이 이미 이 모델을 채택했습니다. 엔비디아의 젠슨 황 CEO는 AI가 양자 컴퓨팅의 운영 체제가 되어 불안정한 큐비트를 안정적인 GPU 시스템으로 바꿀 것이라고 발표했습니다. 이 소식에 양자 컴퓨팅 관련 주가가 급등하면서 SEALSQ는 21%, IonQ와 D-Wave는 각각 20%와 15% 상승했습니다.
반도체 업계의 인수합병도 활발하게 진행되고 있습니다. 크레도 테크놀로지(Credo Technology)는 실리콘 포토닉스 개발업체인 더스트포토닉스(DustPhotonics)를 현금과 주식을 포함해 7억 5천만 달러에 인수했으며, 이로 인해 더스트포토닉스의 주가는 18.73% 급등했습니다. 한편, 메타(Meta) 와 브로드컴(Broadcom)은 인공지능(AI) 가속기 협력을 2029년까지 연장하는 포괄적인 계약을 체결했습니다.
비트코인 가격
비트코인 가격은 긍정적인 거시 경제 정서 에 힘입어 2월 6일 폭락 이후 최고치인 7만 6천 달러까지 급등했다가 7만 4천 달러 부근으로 하락했습니다. 비트코인 네트워크의 일일 거래량은 76만 5,130건으로 17개월 만에 최고치를 기록했고, 네트워크 수수료 총액도 4% 증가한 15만 3,700달러를 기록했습니다. 기관 투자자들의 매수세도 두드러졌는데, 미국 비트코인 현물 ETF에는 4월 14일 하루 동안 4억 1천만 달러의 순유입이 있었습니다. K33 리서치의 리서치 책임자인 베틀 룬데에 따르면, 바이낸스의 비트코인 무기한 계약 펀딩 비율이 46일 연속 마이너스를 기록했고, 미결제 약정은 계속 증가하고 있습니다. 이러한 상황은 암호화폐 시장의 겨울 바닥을 찍었던 2022년 FTX 폭락 이후 처음입니다. 과거 사례를 보면, 이와 유사한 리스크 정서 와 공매도(Short) 포지션 의 집중은 종종 시장의 큰 반등으로 이어져 매수 기회를 만들어냈습니다.
하락 관점 관점
공매도(Short) 들의 핵심 논리는 현재의 반등이 현물 매수로부터 충분한 지지를 받지 못하고 있으며, 과거의 경기 순환 패턴과 그 위의 밀집된 유동성 영역을 고려할 때 이는 강세 함정일 수 있다는 것입니다.
머피: 비트코인이 76,000달러까지 반등했을 때 BRS는 0으로 돌아갔고, 모멘텀 매수세나 신규 유효 주소 수의 뚜렷한 상승 도 없어 정서 신중했음을 나타냅니다. 높은 거래량과 함께 81,000달러를 돌파하지 않는 한 현재 수준은 일시적인 고점이며, 가격이 더 오를수록 조정의 필요성이 커질 것입니다.
킬라: 지난 300일간의 역사적 패턴을 보면, 시장은 매달 14일에서 24일 사이에 하락 관점 보일 가능성이 높습니다. 상승 랠리는 결국 조정에 의해 상쇄될 것입니다. 73,000달러 이상을 유지하지 못하는 한, 가격은 언제든 69,000달러까지 하락할 수 있습니다. 향후 몇 달 안에 가격은 60,000달러 부근에서 바닥을 테스트할 것으로 예상됩니다.
닥터 프로핏: 현재 시장 상황은 MM (Market Making) 저가 구간(미화 53,000~57,000달러)에 유동성을 축적하기 위해 만든 불장(Bull market) 함정입니다. 미화 79,000~84,000달러의 고가 구간에도 유동성이 대량 하며, 해당 구간에 공매도 주문이 체결되어 있습니다. 전반적으로, 제 판단은 여전히 완전히 하락 관점 입니다.
LP: 코인베이스 프리미엄 지수가 더 높은 프레임 에서 녹색으로 전환되었는데, 이는 역사적으로 일반적으로 단기적인 고점을 나타냅니다.
Man of Bitcoin: 명확한 5파 상승 구조가 완성되었으며, 미리 정해진 고점 영역에서 저항에 부딪혔습니다. 두 번째 파동 조정이 뒤따를 것으로 예상되며, 주요 지지선은 71,656달러와 67,224달러 사이입니다.
키스 앨런: 78,300달러 부근의 21주 이동평균선이 중요한 지지선입니다. 이 수준을 돌파하지 못하면 가격은 다시 하락세로 돌아설 것입니다.
상승 관점 관점
강세론자들의 핵심 논리는 장기적인 마이너스 펀딩 비율이 엄청난 숏 스퀴즈를 촉발하고 있으며, 지속적인 온체인 활동 유입과 기관 자금 유입이 가격을 구조적 돌파구로 이끌 것이라는 점입니다.
크립토블록토: 76,000달러 돌파는 상승 관점 모멘텀의 복귀와 추세 반전을 시사하며, 상승 삼각형 패턴은 89,050달러를 목표로 합니다.
CryptOpus: 현재 가격은 상승 삼각형 패턴의 수평 공급 영역 내에서 거래되고 있습니다. 이 패턴과 100일 이동평균선을 강력하게 돌파하면 상승 관점 랠리가 확정될 것입니다.
아르디: 76,000달러를 향한 상승세는 갇혀 있던 유동성을 대량 해소했으며, 매수세가 72,000달러의 지지선을 유지할 수만 있다면 차트는 새로운 상승 국면을 맞이할 것입니다.
Sykodelic: 6,000달러 상승분을 성공적으로 포착한 후, 현재의 마이너스 펀딩 비율이 60,000달러 저점 당시만큼 극단적이라는 점을 고려할 때, 시장은 또 다른 숏 스퀴즈를 겪을 준비가 되어 있습니다.
한탄: 7만 5천 달러는 매수세와 매도세 사이의 중요한 격전지입니다. 이 가격대를 성공적으로 돌파하면 관망하던 매수자들이 다시 유입되어 중기 목표가인 8만 달러까지 상승할 수 있는 길이 열릴 것입니다.
데시슬라바 이아네바: 79,000달러는 실질적인 구조적 저항선입니다. 시장은 ETF 자금 유출을 흡수하면서도 안정적인 모습을 유지했으며, 급격한 조정이 임박했다는 징후는 보이지 않습니다.
케빈 머코: 7만 5천 달러 선은 거래자 들의 관심을 쉽게 끄는 심리적 저항선이며, 뉴스 이벤트로 인한 모멘텀이 더해지면 이 수준을 쉽게 넘어설 수 있습니다.
시장 동태
공포·탐욕 지수가 이틀 연속 20을 넘어섰는데, 이는 극심한 공황 상태 정서 다소 완화되었음을 시사합니다. 최근 암호화폐 시장의 반등과 함께 암호화폐 관련 주식도 급등하여 코인베이스(COIN) 주가는 어제 5.66%, 서클(Circle) 주가는 6.9% 상승했습니다. 분석업체 알리 차트(Ali Charts)는 코인베이스 주가가 역사적으로 여러 차례 가격이 두 배로 오르는 시작점으로 여겨지는 150달러 "매수 영역"까지 되돌림했다고 지적했습니다.
BSC 생태계 에서 최근 몇몇 프로젝트들이 극심한 가격 변동을 경험했습니다. RAVE 토큰 가격은 지난주 0.30달러에서 19.76달러로 거의 65배 가까이 급등하며 20달러에 육박했습니다. ARIA는 더욱 극적인 변동을 보였습니다. 4월 9일 90% 이상 폭락한 후 며칠간 회복세를 보였으나, 다시 92% 이상 급락했습니다. 이러한 폭락은 시장 조작자들이 새벽에 4,564만 개의 ARIA 토큰을 542만 USDT에 매도한 데 따른 것으로 추정됩니다.
또한, 한때 인기를 끌었던 BUILD (10억 달러) 토큰이 오늘 40% 이상 폭락하여 0.10달러 아래로 떨어졌습니다. 한편, 바이낸스 창립자 CZ와 관련된 프로젝트인 "Binance Life"와 GIGGLE 도 며칠간의 상승세 후 시장 전반의 하락세와 함께 조정을 겪었습니다. "Binance Life"는 이달 초 0.0432달러에서 0.39달러까지 8배 이상 상승했으나 현재는 0.31달러 부근으로 하락했습니다. GIGGLE은 어제 50%까지 급등하여 56달러를 기록했으나 오늘 약 30% 하락하여 현재 40달러 부근에서 거래되고 있습니다.
주요 데이터 (홍콩 시간 4월 15일 13시 기준)
(데이터 출처: Coinank, Upbit, SoSoValue, CryptoBubbles)
비트코인 ETF: 4억 1100만 달러 증가
이더 ETF: 5,303만 2,900달러 순유입, 4일 연속 순유입 기록.
SOL ETF: 127만 3천 달러 증가
XRP ETF: +$11,198,200
탐욕에 대한 공포 지수: 23 (공포)
Upbit 24시간 거래량 순위: CC, BTC, ETH, ZAMA, IN
업종별 실적: 대부분의 암호화폐 관련 주식이 하락했으며, 게임파이(GameFi) 업종은 5% 이상 떨어졌습니다. 반면, 시중에 유통되는 암호화폐(CeFi)와 밈(Meme) 업종은 상대적으로 선방했습니다.
24시간 청산 데이터: 전 세계적으로 총 128,397명이 청산되었으며, 총 청산 금액은 3억 7,500만 달러입니다. 이 중 비트코인(BTC) 청산액은 1억 1,000만 달러, 이더리움(ETH) 청산액은 7,311만 달러, 레이브(RAVE) 청산액은 2,036만 달러입니다.
오늘의 전망
Yupp.ai는 4월 15일에 공식 서비스를 종료할 예정이며, 사용자는 채팅 데이터를 다운로드할 수 있다고 발표했습니다.
에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령은 4월 15일 파리 블록체인 위크에서 연설할 예정이다.
러시아 언론 보도: 미국과 이란의 다음 회담은 4월 16일 이슬라마바드에서 열릴 가능성이 있다.
미국 상원 은행위원회는 4월 16일에 워쉬의 연방준비제도 의장 지명에 대한 심의를 진행할 예정이다.
뱅크 오브 아메리카 1분기 실적 발표: 예상 주당순이익 1.01달러 (4월 15일 18시 45분)
모건 스탠리 1분기 실적 발표: 예상 주당순이익 2.978달러 (4월 15일 19:30)
미국 신규 실업수당 청구 건수(4월 11일 마감 주간, 천 건): 예상치 213,000건, 이전 수치 219,000건 (4월 16일 20:30)
뉴욕 연방준비은행 총재 윌리엄스가 연설하고 있다 (4월 16일, 20시 35분)
스타크넷(STRK)은 4월 15일에 약 1억 2,700만 개의 토큰(약 430만 달러 상당)을 공개할 예정입니다.
Connex(CONX)는 4월 15일에 약 132만 개의 토큰(약 1,522만 달러 상당)을 발행할 예정입니다.
Sei(SEI)는 4월 15일에 약 3백만 달러 상당의 토큰 약 5556만 개를 공개할 예정입니다.
아비트럼(ARB)은 4월 16일에 약 9265만 개의 토큰(약 1030만 달러 상당)을 공개할 예정입니다.
오늘 시총 가장 큰 폭으로 상승한 것은 RaveDAO(29.5% 상승), DeXe(21.6% 상승), Gate(4.7% 상승), MemeCore(3.2% 상승), PancakeSwap(2.5% 상승)입니다.
이슈
비트마인은 주로 이더리움(ETH) 관련 미실현 손실로 인해 38억 달러 이상의 분기 순손실을 기록했다고 발표했습니다.
새로운 지갑이 HyperLiquid에 675만 USDC를 입금하고 4배 레버리지로 BrentOIL에 대한 롱 포지션을 개설했습니다.
RAVE는 바이낸스 선물 거래량 순위에서 5위를 차지했으며, 24시간 거래량은 31억 4천만 달러에 달합니다.
한국 정부는 고액 자산 보유자의 불법적인 수령하다.
GameFi 인프라 개발팀인 래티스(Lattice)는 단계적인 업무 중단을 발표했으며, 레드스톤 네트워크는 5월 16일에 서비스를 종료할 예정입니다.
Farcaster 측은 토큰을 발행하지 않을 것이며, 관련 "토큰 논의"는 사실 포크 프로젝트인 Hypersnap에 관한 것이라고 명확히 밝혔습니다.
번스타인은 예측 시장 규모가 2030년까지 1조 달러에 달할 것으로 예측합니다.
억만장자 팀 드레이퍼는 비트코인 가격이 18개월 안에 25만 달러에 도달할 것이라고 예측했습니다.
ARIA 토큰은 시장 조작자들에 의해 대량 매도된 것으로 보이며, 가격은 91% 폭락하고 시총 거의 90%가량 사라졌습니다.
21Shares는 Hyperliquid ETF 신청 서류를 업데이트하고 티커 심볼로 THYP를 제안했습니다.
크라켄은 비밀리에 기업공개(IPO)를 신청했음을 확인했으며, 기업 가치는 60억 달러 이상 감소한 것으로 알려졌다.
Hyperliquid에서 가장 큰 장기 포지션 보유자는 3억 3,900만 달러 규모의 장기 포지션 청산하여 5,042만 달러의 수익을 실현했습니다.
일본의 전자상거래 대기업 라쿠텐은 사용자들이 XRP를 결제 수단으로 사용할 수 있도록 허용하고 있습니다.
Ether.fi는 향후 3년간 ETHGas에 검증자 유동성으로 30억 달러 상당의 ETH를 제공하겠다고 약속했습니다.
