체인피드 요약:
이 인공지능 군비 경쟁의 최종 승자는 최고의 모델을 가진 쪽도, 가장 많은 융자 보유한 쪽도 아닐 수 있습니다.
기사 출처:
https://www.techflowpost.com/zh-CN/article/31383
기사 작성자:
테크 플로우 (techflowpost) 테크플로우
관점:
테크 플로우 (techflowpost) 테크플로우: 먼저 몇 가지 수치를 살펴보겠습니다. 오픈아이(OpenAI)가 공개한 총 인프라 투자액은 마이크로소프트 애저(Azure)에 2,500억 달러, 오라클의 스타게이트(Stargate) 프로젝트에 3,000억 달러, 아마존 AWS에 1,380억 달러(기존 380억 달러에 8년 계약으로 1,000억 달러 추가)입니다. 총 투자액은 6,800억 달러가 넘는데, 오픈아이의 연간 매출은 약 250억 달러에 불과합니다. 연간 매출 250억 달러의 기업이 6,800억 달러가 넘는 해시레이트 사용료를 지불하기로 한 것입니다. 오픈아이는 사실상 해시레이트 제공업체에 자신을 팔아넘긴 셈이며, 이제 3대 클라우드 업체의 핵심 고객이 되었습니다. 앤스로픽(Anthropic)도 비슷한 상황입니다. 지난주 앤스로픽은 아마존과 파트너십을 확대하여 향후 10년간 5기가와트의 해시레이트 확보하는 대가로 AWS에 1,000억 달러 이상을 투자하기로 했습니다. 나흘 후, 앤트로픽은 구글, 브로드컴과 3.5기가와트 규모의 TPU 용량 계약을 체결했으며, 이 서비스는 2027년에 가동될 예정입니다. 지난주 구글이 400억 달러 규모의 투자를 발표하면서, 앤트로픽은 이제 두 거대 클라우드 기업에 묶이게 되었습니다. 이 두 선도적인 AI 기업은 컴퓨팅 파워를 위해 미래를 걸고 있는 것입니다. 2019년 마이크로소프트가 오픈AI에 10억 달러를 투자했을 때 무엇을 얻었는지 되돌아보면, 바로 모델에 대한 독점 배포권을 확보한 것입니다. 애저는 GPT 시리즈를 독점적으로 소유했고, 다른 클라우드 제공업체의 고객이 오픈AI의 모델을 사용하려면 애저로 옮겨야 했습니다. 당시에는 "모델 부족" 시대였습니다. GPT는 경쟁력 있는 대규모 언어 모델로 여겨졌고, 이를 소유한 기업이 가격 결정권을 가졌습니다. 하지만 2026년의 현실은 다릅니다. 모델은 더 이상 부족하지 않습니다. 앤트로픽의 클로드, 구글의 제미니, 메타의 오픈소스 라마는 모두 여러 클라우드 플랫폼에서 실행됩니다. Ramp의 기업 지출 데이터에 따르면 Anthropic 서비스를 이용하는 기업의 79%가 OpenAI 서비스도 이용하고 있습니다. 기업 고객은 단일 플랫폼에 묶이는 것을 원하지 않습니다. OpenAI 자체도 이를 잘 알고 있습니다. 최고 매출 책임자(CRO)인 데니스 드레서는 3월 내부 메모에서 "마이크로소프트와의 파트너십은 우리에게 기반을 마련해 주었지만, 동시에 기업 고객의 실제 요구를 충족하는 데 제약을 주기도 했습니다."라고 명확히 밝혔습니다. 다시 말해, 한때 이점이었던 독점 계약은 이제 족쇄가 되었습니다. 모델 레이어는 빠르게 상품화되고 있으며, 모든 주요 모델이 모든 주요 클라우드에서 실행될 수 있게 되면 독점 모델 배포 권한의 가치는 거의 제로에 가까워집니다. 전기가 석유와 같습니다. 마이크로소프트와 OpenAI 간의 개정된 계약으로 돌아가 보면, 표면적으로는 OpenAI가 AWS와 구글 클라우드에서 모델을 판매할 수 있는 자유를 얻었습니다. 마이크로소프트는 독점권을 잃었지만 27%의 지분과 2032년까지 비독점적 IP 라이선스를 유지했습니다. 독점에서 비독점으로의 전환은 오픈AI에게 유리하게 보일 수 있지만, 2,500억 달러 규모의 애저(Azure) 구매 계약은 그대로 유지되며, 마이크로소프트가 지원을 거부하지 않는 한 오픈AI 제품은 여전히 애저에 우선적으로 배포될 것입니다. 이 부분은 변하지 않았습니다. 이는 매듭을 푸는 것이 아니라 사슬을 파이프로 바꾸는 것과 같습니다. 이전에는 계약에 기반했지만, 이제는 인프라에 기반하게 된 것입니다. 오픈AI의 현재 상황은 다음과 같습니다. 애저(2,500억 달러), AWS(1,380억 달러), 오라클(3,000억 달러)과 동시에 해시레이트 계약을 체결했습니다. 각 계약은 수년간 지속되며 특정 칩 아키텍처와 배포 계획을 포함합니다. 기술적으로는 멀티 클라우드 환경을 확보했지만, 재정적으로는 세 곳의 클라우드 제공업체에 동시에 묶여 있는 것입니다. 마치 한 명의 집주인에서 세 명의 집주인으로 바뀐 것과 같습니다.
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