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비녀장글로벌 기술 업계에서 가장 강력했던 동맹 관계에 균열이 생길지도 모릅니다. 오랫동안 TSMC는 애플의 A 시리즈(아이폰)와 M 시리즈(맥/아이패드) 핵심 프로세서를 독점 생산해 왔지만, 이러한 상황이 곧 깨질 가능성이 있습니다.
최근 블룸버그 보도 에 따르면 애플은 반도체 제조 관련 리스크 분산시키기 위한 방안을 적극적으로 모색하고 있으며, 인텔과 삼성전자 등 주요 경쟁업체에 핵심 프로세서 생산을 아웃소싱하는 가능성을 타진하기 위해 초기 접촉을 진행했다.
삼성의 텍사스 공장을 방문하여 인텔의 제조 서비스에 대해 논의해 보세요.
소식통에 따르면 애플의 공급망 리스크 완화 조치가 실질적인 검토 단계에 접어들었다고 합니다. 구체적인 조치는 다음과 같습니다.
- 삼성전자: 애플 임원들이 미국 텍사스주에 건설 중인 테일러 첨단 공정 공장을 방문했다. 이 공장은 삼성전자가 2나노미터 및 3나노미터 로직 칩 수주 경쟁에서 우위를 점하기 위한 핵심 기지로 여겨진다.
- 인텔: 애플이 인텔 파운드리 서비스(IFS)에 대한 초기 협상을 시작했습니다. 이는 현재 고통스러운 구조조정을 겪고 있으며 파운드리 업무 부활을 적극적으로 추진하고 있는 인텔에게 분명히 큰 힘이 될 것입니다.
보고서는 현재 모든 논의가 "매우 초기 단계"에 있으며, 애플은 아직 공식적인 주문을 하지 않았고, TSMC 이외의 기술의 안정성과 수율에 대한 우려를 여전히 갖고 있기 때문에 협력이 최종적으로 진행될지는 불확실하다고 강조합니다.
왜 이렇게 "TSMC 브랜드를 탈피하려는" 움직임이 빠른 걸까요? AI 열풍과 지정학적 요인이 주요 원인입니다.
애플이 대체 공급원을 찾기 위해 대대적인 움직임을 보이는 것은 세 가지 뿌리 깊은 불안감을 반영합니다.
- TSMC는 생산능력 확보에 총력을 기울이고 있습니다. 생성형 AI의 폭발적인 성장으로 엔비디아와 같은 AI 대기업들이 TSMC의 2nm 및 3nm와 같은 첨단 공정 기술을 확보하기 위해 경쟁하면서 공급이 극도로 부족해졌습니다. 애플은 공급업체를 늘리지 않으면 아이폰과 같은 핵심 제품의 덤핑 향후 제한될 수 있다고 우려하고 있습니다.
- 공급망 다변화의 필요성: 지정학적 긴장과 글로벌 공급망 불안정 속에서 단일 공급업체(TSMC)에 대한 과도한 의존은 리스크 관리 측면에서 약점으로 작용하고 있습니다.
- 미국의 우호적인 정책: 애플은 인텔이나 삼성의 미국 공장에서 칩을 생산함으로써 운송 리스크 줄일 뿐만 아니라 미국의 반도체 기술 및 칩 제조법에 따른 정책 지원과 보조금 혜택도 누릴 수 있습니다.
과제: TSMC의 "기술적 해자"는 극복하기 어려운 장벽으로 남아 있다.
인텔과 삼성의 따라잡기 위한 노력에도 불구하고, 업계에서는 일반적으로 이들이 첨단 공정 수율, 대규모 생산 경험, 기술적 세부 사항 측면에서 단기적으로 TSMC에 뒤처질 것으로 예상합니다. 애플의 경우, 성급하게 파운드리를 변경하여 칩 성능 저하나 공급 불안정을 초래할 경우 그 손실은 헤아릴 수 없을 정도일 것입니다.
시장 분석가들은 이것이 애플이 TSMC에 더 유리한 가격이나 생산 우선권 요구하기 위한 가격 협상 전략일 수 있다고 추측합니다. 하지만 이는 애플이 급격한 세계적 변화에 대비한 장기적인 전략 계획일 가능성도 있습니다. 어쨌든 TSMC의 "애플 주문 독점" 시대는 불확실성으로 가득 차 있습니다.
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