2026년 5월 8일은 중국 AIoT 산업 역사에 길이 남을 날이 될 것입니다. 같은 날, 여러 국가 부처와 위원회가 향후 10년을 좌우할 두 가지 전략적 이정표를 발표할 예정입니다.
첫 번째 문서는 중국 사이버공간관리국, 국가발전개혁위원회, 산업정보부가 공동으로 발표한 "지능형 에이전트의 표준화된 적용 및 혁신적 개발에 관한 시행 의견"입니다. 이 문서는 국가 정책 차원에서 지능형 에이전트를 자율적인 인지, 기억, 의사결정, 상호작용 및 실행 능력을 갖춘 지능형 시스템으로 처음으로 정의하고, 과학 연구, 산업 발전, 소비 증진, 국민 복지, 사회 거버넌스 등 다양한 분야에서 19가지 대표적인 적용 시나리오를 제시합니다.
두 번째 표준은 산업정보화부, 국가시장감독관리총국, 상무부 등이 공동으로 발표한 "인공지능 단말기 지능형 분류"(GB/Z 177-2026) 국가 표준 시리즈입니다. 이 표준은 L1 응답 수준부터 L4 협업 수준까지 4단계의 기능 등급 체계를 구축하고 있으며, 초기에는 휴대전화, 컴퓨터, 텔레비전, 안경, 자동차 내부, 스피커, 헤드폰 등 7가지 주요 범주를 다룹니다.
이미지 출처: 산업정보화부 위챗 계정
두 문서의 동시 발표는 우연이 아닙니다. 이는 정책 차원에서 양방향 노력을 의미합니다. 지능형 에이전트는 물리적 매체를 찾아 하향식으로 나아가고 있으며, 지능형 단말기는 지능형 핵심 장치를 찾아 상향식으로 나아가고 있습니다. 한 문서는 지능형 소프트웨어의 본체를 정의하고, 다른 문서는 지능형 하드웨어의 매체를 정의하여, "듀얼 트랙" 접근 방식의 최상위 설계를 구성합니다.
이는 본 기사의 핵심 결론으로 이어진다. 중국은 AIoT를 새로운 유형의 인프라, 즉 지능형 인프라 로 정의하고 있으며, 이는 과거 전기와 인터넷이 인프라로 정의되었던 것과 같은 중요성을 지닌다.
이 글에서는 현재 진행 중인 업계 경쟁에 대한 세 가지 심층적인 관찰 결과를 공유하고자 합니다.
이중잣대는 무엇을 드러내는가 (그 신호를)?
L4는 정확히 무엇을 의미하나요(패턴 이해)?
AIoT 기업들은 앞으로 무엇을 해야 할까요(기회를 잡기 위해)?
이중 트랙 벤치마킹: 글로벌 AIoT를 위한 독창적인 최상위 설계
5월 8일에 발표된 것은 단순히 두 가지 정책이 아니라, 두 축으로 이루어진 좌표계였습니다. "지능형 에이전트의 표준화된 적용 및 혁신적 개발에 관한 시행 의견"은 "정신"을, "인공지능 단말기의 지능형 분류"는 "실체"를 정의합니다. 이 좌표계를 이해하는 것은 향후 10년간 중국식 AIoT의 미래를 이해하는 데 매우 중요합니다.
이 디자인의 산업적 의미는 세 가지입니다.
첫 번째 단계에서는 AI 기능이 개념적인 용어에서 엔지니어링 지표로 처음으로 변환되었습니다.
지난 2년간 AIoT 산업의 가장 큰 문제점은 개념의 지나친 일반화, 매개변수의 누적, 그리고 홍보와 사용자 경험 간의 괴리였습니다. "분류" 표준은 L1부터 L4까지 4단계의 역량 사다리를 사용하여 모호한 형용사였던 지능을 측정 가능하고 비교 가능하며 검증 가능한 제품 속성으로 변환합니다. 이는 전체 산업에 대한 통합적인 "건강 검진"과 같으며, 유사 지능과 매개변수 기반 경쟁에 작별을 고하고 평가의 기준을 제공합니다.
두 번째 계층에서는 지능형 에이전트가 애플리케이션 계층의 부가가치가 아닌 제품 형태로 정의됩니다.
"실행 의견"은 지능형 에이전트를 인공지능 제품 및 서비스의 중요한 형태로 명시적으로 정의하고, 완제품 및 소프트웨어 분야의 기업들이 지능형 에이전트를 기반으로 한 제품과 서비스를 개발하도록 유도하는 것을 강조합니다. 이 두 문장이 갖는 정책적 함의는 매우 중요합니다. 지능형 에이전트는 더 이상 하드웨어에 의존하는 기능 모듈 아니라, PC나 휴대폰과 같은 핵심 산업 요소로 자리매김하게 됩니다. 이는 전체 AIoT 산업 사슬의 권력 구조를 재정립하는 것을 의미합니다.
세 번째 계층은 산업 전반에 걸친 전략적 배치 계획을 수립하는 부서로 구성됩니다.
'분류' 표준의 주요 초안 작성 주체에는 화웨이, 아너, 샤오미, 오포, 비보, 레노버, 유니속 등 하드웨어 업계의 거물들이 포함됩니다. 한편, '구현 의견'의 이행 과정에는 대형 모델 제조업체, 오픈소스 커뮤니티, 칩 제조업체, 운영체제 제조업체 등이 동시에 참여합니다. 이는 향후 5년간 AIoT 산업 사슬의 핵심 협상점이 하드웨어 업체가 어떻게 지능형 에이전트의 매개체가 될 것인지, 그리고 지능형 에이전트가 하드웨어 운영체제에 어떻게 침투할 것인지라는 두 가지 영역의 교차점에서 발생할 것임을 의미합니다.
세계적인 관점에서 볼 때, 이러한 이중 트랙 표준의 희소성은 더욱 분명해집니다.
미국은 시장 중심적인 접근 방식을 취하며, 지능형 에이전트가 무엇인지 정의하거나 AI 단말기의 기능을 분류하지 않고, OpenAI, Anthropic, Apple, Google과 같은 선도 기업들이 제품 수준에서 경쟁하도록 전적으로 맡겨두고 있습니다. 유럽 연합은 리스크 규제 접근 방식을 취하며, AI법은 애플리케이션의 리스크 수준만을 규제하고 제품 형태는 건드리지 않습니다. 일본과 한국은 기업 생태계를 따르고 있습니다.
중국은 세 번째 길을 택하여 국가 표준을 활용해 소프트웨어 코어와 하드웨어 모두에 대한 좌표계를 구축했습니다. 소프트웨어와 하드웨어에 대한 표준을 동시에 설정하는 이러한 접근 방식은 같은 시기의 전 세계 AI 정책 환경에서 독특한 사례입니다.
가장 설득력 있는 역사적 사례는 신에너지 자동차에 대한 이중 크레딧 정책입니다. 2017년에 발표되어 2018년에 시행된 이 정책은 겉보기에는 단순한 산업 관리 기술 조치처럼 보였지만, 신에너지 자동차의 생산 및 판매 목표를 휘발유 자동차의 연비 목표와 동시에 연동시켰습니다. 한편으로는 기준을 설정하고 다른 한편으로는 압력을 가함으로써, 이 정책은 중국 자동차 산업 전체의 경쟁 구도를 직접적으로 재편했습니다. 지난 10년간 중국은 신에너지 자동차 생산 및 판매량에서 수년간 세계 1위를 유지하며, 업계 후발주자에서 세계적인 선두주자로 발돋움했습니다.
5월 8일에 발표된 AIoT 이중 표준은 정책 설계 철학 측면에서 이중 크레딧 정책과 매우 유사합니다. 둘 다 하드웨어와 소프트웨어 개발을 동시에 추진하고, 역량과 방향성에 초점을 맞춰 수조 달러 규모의 산업 전반에서 비약적인 발전을 도모한다는 공통점을 가지고 있습니다. 다만 이번에는 특정 산업이 아닌 새로운 유형의 인프라를 대상으로 한다는 점이 다릅니다.
모두를 위한 지능형 모빌리티: L4는 AIoT의 가치 기준을 새롭게 정의합니다
"인공지능 단말기의 지능형 분류"에 명시된 4단계 역량 계층 구조에서 L4 협업 수준은 의도적으로 비워져 있습니다. 해당 표준은 업계 발전 수준에 따라 향후 개정판에서 이 수준을 더욱 명확히 하고 개선할 것이라고 명시하고 있습니다. 이는 기술적인 누락처럼 보일 수 있지만, 실제로는 정책 입안자들이 L4 수준이 아직 명확하게 드러나지 않았지만 필연적으로 도래할 것이라는 점을 분명히 인정한 것입니다.
이처럼 불확실한 수준이야말로 전체 AIoT 산업의 미래를 결정짓는 가장 큰 변수입니다.
AIoT의 가치 진화 과정을 되돌아보면 명확한 곡선을 그릴 수 있습니다.
IoT 1.0 시대의 핵심 가치는 연결성 입니다. 기기 간 네트워크 연결은 데이터 피드백과 원격 제어를 가능하게 합니다.
AIoT 2.0 시대의 핵심 가치는 인지 능력 입니다. 기기들은 자체적인 AI 기능을 갖추고 있어 사물을 식별하고, 판단하고, 대응할 수 있습니다.
AIoT 3.0 시대의 핵심 가치는 지원 이며, 이는 L2에서 L3로의 전환에 해당합니다. 기기들은 다중 모드 이해 및 상황 판단 능력을 갖추어 수동적인 도구에서 능동적인 제안을 제공하는 단계로 발전합니다. 이것이 바로 현재 AI PC와 AI 스마트폰의 위치입니다.
AIoT 4.0 시대의 핵심 가치는 협업 이며, 이는 L4에 해당합니다. L4에서는 디바이스가 물리적 세계에서 사용자의 또 다른 자아가 되어 시나리오를 능동적으로 감지하고, 디바이스 간 협업을 수행하며, 자율적으로 작업을 실행합니다.
이 곡선의 종착점을 네 단어로 요약하자면, 바로 '모든 사물을 위한 지능형 모빌리티'입니다.
사물 인터넷은 지난 10년간 기기 간의 관계가 연결에 기반했던 시대를 설명하며, 앞으로 10년간은 사용자를 대신하여 작동하는 기기 간의 관계가 주체성에 기반한 시대가 도래할 것이라는 전망을 제시합니다.
레벨 4의 혁신적인 특성은 더 똑똑해지는 데 있는 것이 아니라, 사용자와 기기 간의 관계를 근본적으로 재정립하여 기기를 운영 도구에서 위임된 대리인으로 변화시키는 데 있습니다.
이러한 패러다임 전환은 소비자(C) 측과 기업(B) 측 모두에서 동시에 일어나고 있지만, 형태는 서로 다릅니다.
소비자(C-엔드)의 변화는 도구를 직접 조작하는 것에서 위임하고 대리인 역할을 수행하는 것으로 바뀌고 있습니다.
L1부터 L3까지의 제품 논리는 하드웨어를 판매하고 스마트 기능을 부가 기능으로 제공하는 데 초점을 맞추는 반면, L4의 제품 논리는 하드웨어를 단순히 접근 지점으로만 활용하고 에이전시 기능을 판매하는 데 초점을 맞춥니다. "분류" 표준은 최상위 기능 항목에서 자율 학습과 단말기의 지속적인 진화를 위해서는 개인 빅 모델과 지식 기반에 의존해야 한다고 명시적으로 언급합니다. 이는 사용자의 개인 빅 모델을 숙달하는 자가 사용자의 장기적인 가치를 좌우한다는 것을 의미합니다.
레노버는 톈시 AI 개인 지능형 에이전트를 출시했고, 화웨이는 샤오이를 에이전트형 모델로 업그레이드하고 있습니다. 본질적으로 두 회사 모두 레벨 4 인공지능(AI) 시장 진출 초기 단계에 있는 것입니다.
산업 공급망의 주도권은 단말기 브랜드에서 지능형 에이전트 서비스 제공업체로 이동하고, 비즈니스 모델은 일회성 하드웨어 판매에서 하드웨어 진입점, 기능 구독, 데이터 자산의 세 가지 요소로 구성된 구조로 진화할 것입니다.
B-end 비즈니스의 전환은 데이터 대시보드에서 자율적인 실행으로의 전환입니다.
지난 10년간의 산업 인터넷은 주로 연결성과 가시성에 초점을 맞춰왔습니다. 센서가 데이터를 수집하고 클라우드로 전송하여 대시보드를 생성하지만, 의사 결정과 실행은 여전히 인간에 의존합니다. 지능형 에이전트의 도입은 이러한 논리를 근본적으로 뒤집습니다.
"실행 의견"에서는 생산 관리, 생산 일정 최적화, 자원 배분 및 공정 연결을 동적으로 최적화하는 지능형 에이전트 개발을 명시적으로 제안합니다. 또한 지능형 에이전트를 CNC 공작기계, 산업용 로봇 및 자동화 생산 라인과 통합하는 것을 촉진할 것을 제안합니다. "실행 의견"에 제시된 다중 에이전트 협업 및 지능형 인터넷과 같은 첨단 분야의 미래지향적인 도입과 결합하여, 미래의 스마트 공장은 더 이상 단순한 조립 라인이 아니라 일정 관리 에이전트, 품질 검사 에이전트, 물류 에이전트로 구성된 지능형 에이전트 사회가 될 것입니다. 이러한 에이전트들은 자율적으로 협상하고, 자원을 동적으로 배분하며, 복잡한 작업을 협력적으로 완료할 것입니다.
B-엔드 비즈니스의 가치 중심은 데이터 수집 및 PaaS 플랫폼에서 특정 산업 분야의 "서비스형 지능형 에이전트"로 완전히 이동하고 있습니다.
C단과 B단의 변환 과정은 다르지만, 동일한 특이점 논리를 공유합니다. L4를 통과하는 제조업체는 지능형 에이전트의 규칙을 정의하고 가치 중심을 차지하며, 통과하지 못하는 제조업체는 지능형 에이전트 규칙의 실행단이 되어 가치 채널로만 남을 수 있습니다.
이러한 시나리오는 이미 역사 속에서 바로 인접한 자동차 산업에서 한 차례 예고된 바 있습니다. L0부터 L5까지의 자율주행 레벨이 등장하기 전에는 지능형 주행은 그저 개념에 불과했고, 각 회사는 서로 더 똑똑한 기술을 보유하고 있다고 주장했습니다. 하지만 레벨이 도입된 후, 업계 질서, 제품 포지셔닝, 소비자 기대치, 책임 분담 방식 등이 모두 재정립되었고, 자본 흐름 또한 분산된 형태에서 L 레벨에 고도로 집중되는 형태로 변화했습니다.
오늘날의 AIoT는 똑같은 시나리오를 반복하고 있는데, 다만 이번에는 무대가 모든 형태의 디바이스를 아우른다는 점만 다릅니다.
이러한 평가를 바탕으로 두 가지 분명한 산업 전망을 제시할 수 있습니다. 첫째, 향후 12~18개월 내에 L3 등급의 국가 표준 인증 제품이 처음 상장 될 것이며, L 등급은 해시레이트 TOPS 및 파라미터 수량을 점차 대체하여 차세대 AIoT 제품의 핵심 벤치마크가 될 것입니다. 둘째, 향후 18~24개월 내에 주요 제조업체의 주력 제품에 L4 등급 레퍼런스 구현 사례가 등장하고, 개인 지능형 에이전트가 개념 단계에서 대량 생산 단계로 진입할 것입니다.
L4는 단순한 기술 수준이 아니라, AIoT 산업의 특이점입니다.
AIoT 기업들이 경쟁력을 확보할 수 있는 18개월의 핵심 전략, 네 가지 주요 돌파구
우리나라가 선택한 표준 제정 및 특정 시나리오를 통한 개발 추진이라는 이중 접근 방식은 국내 AIoT 기업들에게 독특한 전략적 기회를 열어주었지만, 이 기회는 18개월에서 24개월 정도만 유효할 수 있습니다.
이 경로를 이해하는 핵심은 이것이 세 개의 지도가 겹쳐진 형태로 구성되어 있다는 것을 파악하는 것입니다.
역량 맵 은 단말기를 L1부터 L4까지 역량에 따라 분류한 것으로, 공급 측면에서 벤치마크 역할을 합니다.
리스크 맵 은 "시행 의견"에 명확하게 정의된 분류 및 등급 관리 프레임 입니다. 민감한 영역과 핵심 산업의 경우, 사이버 공간 관리국과 관련 업계 당국이 공동으로 위험 시나리오를 설정하고 신고, 테스트, 문제 제품 회수 등의 관리 조치를 시행합니다. 생활, 엔터테인먼트, 일상적인 사무 업무와 같은 저 리스크 영역에서는 자체 테스트, 정보 보고, 유통 플랫폼 관리, 업계 자율 규제를 통해 효율적인 관리가 이루어집니다. 이는 수요 측면의 경계입니다.
이 방향성 지도 에는 19가지 일반적인 적용 시나리오와 더불어 산업 측면에서 추진력을 제공하는 중고 소비재 보상 판매 보조금이 포함되어 있습니다.
세 지도를 겹쳐 놓은 것은 해당 국가가 게임 규칙의 경계를 명확하게 정의했으며, 나머지 영역은 기업들이 경쟁할 수 있도록 열려 있음을 의미합니다.
미국의 불확실성은 시장 경쟁에 있고, 유럽연합의 불확실성은 규제 규모에 있으며, 중국의 확실성은 명확한 정책 방향에 있다. 기업은 어디에 자리매김할지만 결정하면 된다. 이는 정책 불확실성 속에서 기회를 모색하던 것에서 정책 확실성의 틀 안에서 입지를 확보하는 것으로의 패러다임 전환을 의미한다.
다음으로, 모든 AIoT 기업은 세 가지 방향 중 하나를 선택해야 할 것입니다.
첫 번째 경로는 국가 표준 제정에 참여하고 자체 기술 로드맵을 국가 표준에 통합하기 위한 프로토콜을 수립하는 표준 정의 기관의 경로입니다 . 이 경로는 진입 장벽이 높지만 강력한 경쟁 우위를 제공하므로 주요 하드웨어 제조업체, 대형 모델 회사 및 칩 제조업체에 적합합니다.
두 번째 트랙은 시나리오 통합 트랙으로, 19가지 대표적인 시나리오를 중심으로 심층적인 "AIoT 지능형 에이전트 서비스" 제공에 중점을 둡니다. 진입 장벽은 중간 정도이며, 성공 여부는 업계 전문 지식의 깊이에 달려 있습니다. 이는 중소기업에 가장 현실적인 트랙이며, 유니콘 기업으로 성장할 가능성이 가장 높은 트랙입니다.
세 번째 트랙은 지능형 에이전트 프레임, 툴체인, 오픈 소스 라이선스, 지능형 에이전트 소프트웨어 스토어 및 기타 인프라를 개발하는 인프라 구축자 트랙입니다 . 이 트랙은 진입 장벽이 낮지만 장기적인 관점이 요구되므로 플랫폼 스타트업이나 오픈 소스 커뮤니티의 핵심 기여 팀에 적합합니다.
가장 위험한 상황은 표준화에 참여하지도, 특정 시나리오에 특화하지도, 기반을 구축하지도 않고, 단지 범용적인 AI 기능 제품만 만드는 등 세 가지 흐름 사이에 갇힌 기업들입니다. 이러한 기업들은 향후 2년 동안 가장 큰 생존 압박에 직면할 것입니다.
일단 추진 방향을 정했다면, 향후 18~24개월 동안의 전략 계획에 즉시 포함시켜야 할 네 가지 공통적인 전술적 지렛대가 있는데, 이를 "네 가지 지렛대 전략"이라고 요약합니다.
첫 번째 이점은 바로 기준점입니다. 레벨 3 국가 표준은 기업에 강력한 정책적 보증을 제공합니다. 레벨 3을 먼저 달성하고 레벨 4를 목표로 하는 제조업체는 소비자 보조금 우대, 정부 조달 우선권, 그리고 소비자 가격 인하라는 세 가지 혜택을 누릴 수 있습니다. 선도적인 제조업체에게 있어 다음 경쟁은 레벨 4 기준을 얼마나 빨리 달성하느냐에 달려 있습니다. 중소기업의 경우, 진정한 기회는 특정 제품 카테고리에서 최초로 레벨 3 기준을 충족하는 데 있습니다. 예를 들어, 최초의 레벨 3 AI 안경이나 최초의 레벨 3 AI 가전제품을 출시하는 것입니다. 7개 제품 카테고리 모두에서 경쟁하기보다는 틈새시장에서 레벨 3 기준을 확보하는 것이 더 효과적일 수 있습니다.
두 번째 측면은 기존 플랫폼을 활용하는 것입니다. 이 19가지 대표적인 시나리오는 단순한 정책 구호가 아니라 향후 3년간 보조금 지급, 시범 사업, 우선 조달 등을 위한 구체적인 로드맵입니다. 이 중 지능형 제조, 지능형 에이전트, CNC 공작기계/산업용 로봇의 통합은 중국의 제조 데이터 및 응용 인프라가 세계 최고 수준이기 때문에 가장 확실하게 실현될 것으로 예상됩니다. 가장 중요한 점은 10개 시나리오에서 모두 상위 10위 안에 드는 것보다 한 시나리오에서 상위 3위 안에 드는 것이 훨씬 더 효과적이라는 것입니다.
세 번째 측면은 기존 자원을 활용하는 것입니다. "구현 의견"은 지능형 에이전트와 오픈 소스 칩, 오픈 소스 운영 체제, 오픈 소스 대규모 모델 간의 호환성과 적응성을 명시적으로 권장하는데, 이는 AIoT 창업가들에게 집단적인 비용 절감 혜택을 제공하는 것과 마찬가지입니다. 그러나 근본적인 이해의 차이는 오픈 소스를 사용하는 것은 비용 절감을 위한 것이고, 오픈 소스 개발에 참여하는 것은 생태계 내에서의 입지를 확보하는 것을 의미한다는 점에 있습니다. 기여자의 지위는 사용자의 지위보다 훨씬 더 가치가 높습니다. 중대형 기업들은 생태계 지배력을 확보하기 위해 오픈 소스 개발에 기여해야 합니다.
네 번째 접근 방식은 기존의 강점을 활용하는 것입니다. 프로토콜 생태계는 글로벌 AIoT 경쟁의 새로운 격전지로 떠오르고 있으며, Anthropic의 MCP, Google의 A2A, 그리고 ANP와 ACP가 이미 국제적인 선두 주자로 자리매김하고 있습니다. 중국 AIoT 기업들은 두 가지 전략을 동시에 추진해야 합니다. 첫째, 대외적으로 국제 프로토콜 커뮤니티에 적극적으로 참여하여 선도적인 위치를 확보해야 합니다. 둘째, 대내적으로 산업 인터넷, 스마트 홈 등 중국의 강점을 활용한 시나리오를 통해 프로토콜을 검증하고, 이를 바탕으로 국제 표준을 역으로 수출해야 합니다.
결론적으로
5월 8일의 이중잣대는 정책의 끝이 아니라, 향후 10년간 지속될 산업 경쟁의 시작을 알리는 신호탄이다.
중국 통신 산업의 역사를 되돌아보면, 1G 시대의 백지상태에서 시작하여 2G 시대에는 뒤처지지 않고, 3G/4G 시대에는 다른 기술들과 나란히 발전하다가 마침내 5G 시대에 이르러 선도적인 위치를 차지하게 되었습니다. 이처럼 표준화의 영향력이 역전되기까지 30년이라는 시간이 걸렸습니다. 오늘날 AIoT 산업의 L 레벨 플러스 프로토콜 생태계는 훨씬 짧은 시간 안에 대량 도약을 이룰 기회를 맞이하고 있습니다. 그리고 이 도약의 주인공은 국가가 아닌 기업입니다.
국가는 트랙을 펼치고, 출발선을 표시하고, 출발 총을 쏘았습니다. 이제 남은 질문은 하나입니다. 회사로서 우리는 어떤 트랙을 따라가야 하며, 어떻게 시작해야 할까요?
사물 인터넷은 지난 10년의 이야기이며, 사물 지능형 모빌리티는 향후 10년의 시나리오입니다.
이 글은 위챗 공식 계정 "IoT 싱크탱크"(ID: iot101)에 게재되었으며, 작성자는 펑 자오(Peng Zhao)입니다.
