소비자용 AI 시장의 경쟁은 이제 공식적으로 '제품 전쟁'에서 '생태계 전쟁'으로 격화되었습니다.

기사 작성자 및 출처: 0x9999in1, ME News

요약

• ChatGPT의 전 세계 트래픽 점유율 6개월 만에 80%에서 60%로 급락하며, 절대적인 지배 시대의 종말을 알렸습니다.
• 제미니의 순방문자 수는 ChatGPT에 비해 두 배 이상 증가하여 20%에서 50%로 상승했으며, 이는 구글의 배포 능력을 보여줍니다.
• 클로드(Claude)는 분기별 255%의 성장률을 기록하며 전 세계 36위 규모의 웹사이트로 급부상했고, 주류 웹사이트 중 가장 빠르게 성장하는 웹사이트가 되었습니다.
• 활성 사용자 수로 전환: ChatGPT 약 9억 WAU/15억 MAU, Gemini 약 5억 WAU/9억 MAU, Claude 약 1억 5천만~2억 WAU/2억 5천만~3억 MAU
• 비영어권 시장은 핵심 격전지가 되었으며, 제미니는 이미 인도, 브라질, 일본 및 기타 지역에서 ChatGPT의 시장 점유율 65~70%를 확보했습니다.
• 소비자용 AI 시장의 경쟁은 이제 공식적으로 '제품 전쟁'에서 '생태계 전쟁'으로 격화되었습니다.

60퍼센트. 이 숫자는 무엇을 의미할까요?

6개월 전 ChatGPT는 소비자용 AI 트래픽의 80%를 차지했습니다.

80%요. 사실상 독점이나 마찬가지죠.

하지만 SimilarWeb의 2026년 5월 최신 데이터에 따르면 이 수치는 현재 60%입니다.

6개월 만에 20%포인트 하락했습니다.

어느 산업에서든 시장 선두 기업이 6개월 안에 시장 점유율 의 4분의 1을 잃는다면, 이는 심각하게 받아들여야 할 신호입니다. 위기라고까지는 할 수 없지만, 분명 전환점이라고 볼 수 있습니다.



이는 ChatGPT의 성능이 저하되었기 때문이 아닙니다. GPT-5.5 버전이 이미 출시되었고, 멀티모달 기능과 추론 깊이는 계속해서 개선되고 있습니다. 문제는 ChatGPT가 "약해지고 있다"는 것이 아니라, 경쟁 업체들이 마침내 따라잡았다는 것입니다. 그것도 하나가 아니라 두 개나 말이죠.

구글은 제미니를 통해, 앤스로픽은 클로드를 통해 시장에 진출했습니다.

소비자 AI 시장은 공식적으로 '1인 독주'에서 '3파전'으로 전환되었습니다.

이것은 예측이 아닙니다. 이미 일어난 사실입니다.

쌍둥이자리: 구글이 드디어 싸우는 법을 배웠습니다.

먼저 제미니의 데이터를 살펴보겠습니다.

ChatGPT 대비 순방문자 비율이 20%에서 50%로 두 배 이상 증가했습니다.

주간 활성 사용자 5억 명, 월간 활성 사용자 9억 명.

이러한 수치 뒤에는 무엇이 숨겨져 있을까요? 바로 구글이 마침내 자신들이 가장 잘하는 일, 즉 유통에 성공했다는 것입니다.

2023년 말 구글이 바드를 출시했을 때 시장 반응을 떠올려 보세요. 조롱이 난무했죠. "구글의 또 다른 실패작이군." "검색 대기업은 AI를 이해하지 못해."

하지만 구글은 한 가지는 제대로 했습니다. 서두르지 않았다는 것입니다.

그들은 바드를 제미니로 이름을 바꾸고 모델을 개선한 다음, 중요한 결정을 내렸습니다. 바로 제미니를 모든 구글 제품(검색, Gmail, Docs, Android, Chrome)에 통합하는 것이었습니다. 수십억 명의 사용자에게 도달하는 것이 하룻밤 사이에 완벽하게 통합되었습니다.

이것이 바로 플랫폼 기업들이 그토록 무서운 이유입니다.

ChatGPT는 사용자가 웹사이트를 열거나 앱을 다운로드할 필요가 없습니다. 하지만 Gemini는 그렇지 않습니다. 구글 검색을 할 때도, 이메일을 작성할 때도, 휴대폰을 사용할 때도 항상 Gemini를 이용할 수 있습니다.

쌍둥이자리를 "선택"할 필요는 없습니다. 그저 거부하지 않으면 됩니다.

이 전략은 특히 영어가 아닌 언어를 사용하는 시장에서 두드러지게 나타납니다. 데이터에 따르면 인도, 브라질, 일본, 인도네시아, 한국, 베트남에서 제미니의 트래픽이 챗GPT를 65%에서 70%까지 따라잡았습니다.

왜 이 시장들인가요?

이는 구글 검색이 이미 이들 지역에서 매우 높은 시장 점유율을 차지하고 있기 때문입니다. 인도에서는 90% 이상, 브라질에서는 95% 이상, 일본에서는 75% 이상을 기록하고 있습니다. 구글의 인프라는 본질적으로 제미니의 유통 인프라와 같습니다.

ChatGPT는 이러한 시장에서 무엇에 의존할까요? 브랜드 인지도? 제품 평판?

이러한 도구들은 분명 유용합니다. 하지만 경쟁사 제품이 운영체제와 브라우저에 직접 통합되면 "좋은 제품"이라는 말의 무게감이 희석됩니다.

이는 과거 브라우저 전쟁을 떠올리게 합니다. IE가 넷스케이프를 이긴 이유는 무엇일까요? IE가 더 좋아서가 아닙니다. 모든 윈도우 컴퓨터에 IE가 기본 설치되어 있었기 때문입니다.

역사는 단순히 반복되는 것은 아니지만, 그 논리는 동일하게 적용된다.

물론 중요한 차이점을 주목해야 합니다. 제미니의 9억 명에 달하는 월간 활성 사용자(MAU) 중 상당수는 "수동적으로 접근한" 사용자입니다. 이들은 구글 검색에서 AI가 생성한 요약 정보만 접했을 가능성이 높으며, 반드시 열성적인 사용자는 아닙니다. 반면, 챗GPT의 15억 MAU는 훨씬 더 많은 사용자가 적극적으로 참여하고 심도 있는 대화를 나누는 사용자일 가능성이 높습니다.

하지만 그게 중요할까요?

인터넷의 논리에 따르면, 먼저 도달률이 높고, 그다음 습관이 형성되며, 마지막으로 충성도가 높아집니다. 구글이 지금 해야 할 일은 "수동적인 도달"을 "능동적인 사용"으로 전환하는 것입니다. 제미니 모델 자체가 이미 상당히 효과적이라는 점을 고려하면, 이러한 전환율은 앞으로 더욱 증가할 것입니다.

클로드: 진정한 다크호스

제미니의 성장이 "예상된" 것이었다면(어쨌든 구글의 유통망의 지원을 받고 있으니까), 클로드의 성장은 훨씬 더 흥미로운 이야기입니다.

해당 웹사이트는 전 분기 대비 255% 성장했습니다. 전 세계 웹사이트 순위는 100위권 밖에서 36위로 급상승했으며, 세계 100대 웹사이트 중 가장 빠른 성장세를 기록했습니다.

운영체제 수준의 배포판은 없습니다. 수십억 명의 사용자를 보유한 제품 매트릭스도 없습니다. 검색 엔진을 통한 트래픽 유입 경로도 없습니다.

앤트로픽이 이런 일을 할 권리가 어디 있습니까?

답은 단 두 단어일지도 모릅니다. 바로 '평판'입니다.

클로드의 성공 스토리는 ChatGPT나 Gemini와는 완전히 다릅니다. 광고 공세나 패키지 판매, 플랫폼 유통 같은 하향식 접근 방식이 아니라, 개발자 커뮤니티에서 시작해 점차 더 넓은 사용자층으로 확장해 나가는 상향식 접근 방식을 택했습니다.

지난 한 해 동안 기술 업계에서 어떤 일들이 일어났는지 생각해 보세요.

X 분야의 AI 논의에서 "Claude가 GPT보다 낫다"와 같은 의견은 소수 의견에서 주류 의견으로 자리 잡았습니다. 특히 프로그래밍, 글쓰기, 분석과 같은 작업에서 Claude 3.5 Sonnet에서 Claude 4 시리즈로의 도약은 많은 헤비 유저들이 새로운 버전으로 전환하는 데 결정적인 역할을 했습니다.

그 후 Cursor, Windsurf, Kiro와 같은 AI 프로그래밍 도구들이 폭발적으로 성장했습니다. 이러한 도구들은 Claude를 핵심 모델 중 하나로 통합했고, 덕분에 수백만 명의 개발자들이 매일 Claude의 뛰어난 결과물을 활용할 수 있게 되었습니다. 그리고 이 개발자들은 곧바로 주변 사람들에게 Claude를 추천하기 시작했습니다.

이것이 바로 전형적인 PLG(제품 주도 성장) 전략입니다. 제품이 성장의 원동력입니다.

3%에서 20%로 증가했습니다. 상대적 비율은 거의 7배 가까이 늘어났습니다. 절대적인 사용자 수는 주간 활성 사용자(WAU) 기준 1억 5천만~2억 명에 달했습니다.

2021년에 설립된 회사로서는 놀라운 성과입니다.

하지만 클로드의 성장에는 우려되는 부분도 있습니다. 일부 지역에서 앤트로픽이 취한 보수적인 접근 전략은 잠재적 사용자 기반을 어느 정도 제한했습니다. SimilarWeb 데이터에 따르면 클로드는 여러 신흥 시장에서 성장을 보였지만, 그 지속 가능성은 앤트로픽이 글로벌 사업을 얼마나 확장할 수 있는지에 달려 있습니다.

255%라는 성장률은 제품의 강점을 입증합니다. 하지만 제품의 강점이 플랫폼 유통의 압도적인 지배력을 견뎌낼 수 있을까요? 이것이 바로 앤트로픽이 앞으로 답해야 할 질문입니다.

DeepSeek: 상위 3위 안에 들지는 않지만 무시할 수는 없습니다.

데이터에서 주목할 만한 또 다른 이름은 DeepSeek입니다.

세계 78위를 기록했으며, 지난 분기에는 전분기 대비 105%의 성장률을 보였습니다.

딥시크의 이야기는 위에서 언급한 세 회사와는 완전히 다릅니다. 이는 인공지능 분야에서 "저비용 고효율"이 실현 가능한 길이라는 것을 증명합니다.

그런데 왜 "4파전" 대신 "3파전"이라고 했을까요?

절대적인 규모로 보면 DeepSeek은 여전히 ​​상위 3개 업체에 비해 몇 배나 뒤쳐져 있습니다. 105%라는 빠른 성장률은 인상적이지만, 현재의 기반을 고려할 때 DeepSeek은 글로벌 소비자 시장의 주요 업체라기보다는 특정 지역이나 특정 사용자층을 위한 서비스에 더 가깝습니다.

하지만 딥시크의 존재는 경쟁을 더욱 건전하게 만들었습니다. 마치 메기처럼, 딥시크는 모든 거대 기업들에게 인공지능 기술이 단순히 돈만 쏟아붓는 것으로 얻어지는 것이 아니라는 사실을 일깨워줍니다.

20%포인트 증가의 배경에는 어떤 구조적 변화가 실제로 일어났을까요?

ChatGPT가 잃은 20%포인트는 하루아침에 사라진 것이 아닙니다. 여러 요인이 동시에 작용한 결과입니다.

첫째, 모델들의 기능이 수렴하고 있습니다.

2023년에는 GPT-4와 다른 모델들 사이에 세대 차이가 존재했습니다. 하지만 2026년 중반에 이르러서는 GPT-5.5, Gemini 2.5, 그리고 Claude 4 시리즈 간의 차이가 일반 사용자들이 거의 체감할 수 없을 정도로 좁혀졌습니다.

모델의 기능이 수렴될 때, 사용자의 선택을 결정하는 요소는 더 이상 "누가 더 똑똑한가"가 아니라 "누가 더 편리한가", "누가 더 나은 경험을 제공하는가", 그리고 "누가 내 작업 흐름에 더 자연스럽게 느껴지는가"가 될 것입니다.

이는 ChatGPT에게는 좋지 않은 소식입니다. 왜냐하면 "더 똑똑하다는 점"이 지난 3년간 ChatGPT의 핵심 경쟁 우위였기 때문입니다.

둘째, AI 진입 경로의 다양화입니다.

2023년에는 AI를 사용하고 싶어하는 소비자에게 거의 유일한 선택지가 될 것입니다. 바로 ChatGPT를 이용하는 것이죠.

2026년까지 소비자들이 AI를 사용하고자 한다면, 검색 엔진(Gemini), IDE(Cursor를 통한 Claude), 운영 체제(Apple Intelligence), 소셜 미디어 소프트웨어에 이미 AI가 내장되어 있을 수 있습니다.

AI는 '목적지'에서 '인프라'로 변모했습니다. AI가 인프라가 되면 독립형 AI 애플리케이션의 트래픽은 자연스럽게 다른 곳으로 분산될 것입니다.

셋째, 사용자 요구사항의 차별화입니다.

초기 사용자들은 AI를 어떻게 활용했을까요? 채팅, 콘텐츠 작성, 질문 등을 했습니다. 이러한 활용 사례에서 ChatGPT는 선발 주자로서의 이점을 충분히 누릴 수 있었습니다.

하지만 AI 사용자층이 확대되고 심화됨에 따라 요구 사항도 다양해지기 시작했습니다. 프로그래머들은 코딩 작업에 Claude가 더 적합하다고 생각하고, 연구원들은 장기적인 맥락 분석 및 멀티모달 기능 면에서 Gemini가 더 우수하다고 여깁니다. 창작 분야 종사자들도 각자 선호하는 바가 있습니다.

모든 상황에 맞는 단일 제품으로 충분했던 시대는 끝났습니다.

이것이 "ChatGPT 위기"인가요?

솔직히 말하면, 완전히 그렇지는 않아요.

절대적인 수치로 보면, ChatGPT의 주간 활성 사용자(WAU) 9억 명과 월간 활성 사용자(MAU) 15억 명은 여전히 ​​업계 1위이며 경쟁사를 크게 앞서고 있습니다. 사용자 기반은 계속 성장하고 있지만 점유율 하락세입니다.

아이폰과 같은 경우입니다. 아이폰의 시장 점유율 30%를 넘은 적이 없지만, 업계 전체 수익의 80% 이상을 차지합니다. 시장 점유율과 상업적 가치는 완전히 동일한 개념은 아닙니다.

OpenAI가 현재 직면한 진정한 문제는 "사용자 이탈"이 아니라 "성장 한계는 어디까지인가"입니다. ChatGPT는 이미 세계적인 웹사이트이기 때문에 성장률은 자연스럽게 둔화될 것입니다. 반면, Gemini와 Claude는 상대적으로 낮은 기반에서 출발하기 때문에 더 높은 성장률을 보일 것입니다.

하지만 한 가지 경고는 간과할 수 없습니다. 만약 점유율 이 속도(6개월 동안 20%포인트)로 계속 하락한다면, 1년 후에는 ChatGPT의 점유율이 40%밖에 남지 않을 것입니다.

40%의 시장 점유율 무엇을 의미할까요? 이는 '지배적인 플레이어'가 아닌 '선도적인 플레이어'가 된다는 것을 의미합니다. 개발자들이 멀티 플랫폼 호환성을 고려하게 될 것이고, 기업 고객들은 다른 대안을 진지하게 검토하게 될 것이며, 시장 권력이 분산될 것임을 의미합니다.

오픈AI에게 있어 지금 가장 중요한 것은 점유율 하락을 막는 것(어쩌면 막는 것은 불가능할지도 모른다)이 아니라, AI가 다음 단계(에이전트, 체화된 지능, 다중 모달 융합)로 진입할 때 선두 자리를 유지하는 것이다.

삼자 구도의 권력 균형은 안정적으로 유지될 것인가?

제 생각에는 단기적으로는 일어날 수 있겠지만, 중기적으로는 반드시 그렇지는 않을 것 같습니다.

단기적으로 볼 때, 세 회사 모두 각자의 경쟁 우위를 가지고 있습니다. OpenAI는 브랜드 인지도와 선발 주자로서의 이점을, Google은 유통망과 데이터 강점을, Anthropic은 기술력에 대한 탄탄한 명성과 개발자 충성도를 자랑합니다. 하지만 어느 회사도 다른 회사를 완전히 제압할 수는 없습니다.

하지만 중기적으로는 여러 변수가 이러한 균형을 깨뜨릴 수 있습니다.

첫째로 애플을 살펴보겠습니다. 애플 인텔리전스는 현재 여러 모델을 통합하고 있지만, 애플이 특정 모델과의 심층적인 통합을 결정한다면 판도를 바꿀 만한 사건이 될 것입니다. 수십억 대의 iOS 기기에 걸쳐 있는 애플 인텔리전스의 배포 능력만으로도 업계 판도를 완전히 바꿔놓을 수 있을 것입니다.

둘째, 에이전트 생태계입니다. AI가 '대화 도구'에서 '실행 에이전트'로 진화함에 따라 진입점의 개념 자체가 완전히 바뀔 것입니다. 더욱 성숙하고 사용자 친화적인 에이전트 생태계를 구축한 기업이 차세대 사용자들을 확보할 수 있을 것입니다. 현재 세 기업이 이 분야에 집중하고 있습니다. OpenAI는 Operator와 Codex를, Anthropic은 Claude Code와 MCP 프로토콜을, 그리고 Google은 Project Mariner를 개발했습니다. 결과는 아직 불확실합니다.

셋째, 규제입니다. EU 인공지능법이 시행되었고, 다른 국가들도 이를 따르고 있습니다. 만약 특정 유형의 기업(예를 들어 대량 사용자 데이터를 보유한 구글과 같은 플랫폼 대기업)에 대한 규제가 강화된다면, 외부 정책적 요인에 의해 상황이 재편될 수 있습니다.

넷째, 가격 경쟁입니다. 현재 세 회사의 무료 서비스와 유료 구독 서비스 간의 가격 차이는 크지 않습니다. 그러나 만약 한 회사가 가격을 낮추고 판매량을 늘리는 전략을 택한다면, 예를 들어 구글이 제미니의 고급 기능을 완전히 무료로 제공한다면, 나머지 두 회사는 엄청난 압박에 직면하게 될 것입니다. 구글의 손실 감내 능력이 오픈AI와 앤스로픽보다 훨씬 뛰어나다는 것은 이미 잘 알려진 사실입니다.

이것이 업계에 어떤 의미를 갖는가?

삼자 경쟁은 사용자에게 이롭습니다. 경쟁은 빠른 제품 개발, 낮은 가격, 그리고 더 나은 사용자 경험을 의미합니다.

이는 개발자들에게도 좋은 소식입니다. 특정 플랫폼에 얽매일 수 없다는 뜻이니까요. API를 바꿀 수 있고, 모델도 교체할 수 있습니다. 개발자들의 협상력이 높아진 것입니다.

투자자들에게 있어 이러한 신호들은 복잡합니다. 한편으로는 전체 AI 시장이 여전히 빠르게 성장하고 있으며, 세 회사 모두 사용자 수가 절대적으로 증가하고 있습니다. 다른 한편으로는 '승자독식' 구도가 무너지면서 개별 기업 가치 평가의 불확실성이 커지고 있습니다.

오픈아이(OpenAI)의 최근 기업 가치 평가액 3천억 달러는 어떤 가정에 기반한 것일까요? 만약 "AI 시장에는 단 하나의 승자만 존재할 수 있다"는 가정에 기반한 것이라면, 데이터는 그 가정에 의문을 제기하고 있습니다. 반대로 "AI 시장은 세 개의 거대 기업이 공존할 수 있을 만큼 충분히 크다"는 가정에 기반한 것이라면, 이 평가액은 여전히 ​​타당할 수 있습니다.

핵심은 바로 이것입니다. 당신은 어떤 이야기를 믿습니까?

결론

2022년 11월 ChatGPT가 출시된 날, 시장에서는 "OpenAI가 세상을 바꿨다"라는 이야기가 돌았습니다.

2026년 5월이 되면 시장의 담론은 "AI가 세상을 바꿨다. 그것도 한 회사만이 아니라."로 바뀔 것이다.

이러한 변화는 매우 심오한 의미를 지닙니다.

이는 AI가 제품이 아니라 하나의 시대임을 보여줍니다. "인터넷"이 "야후"나 "구글"과 동의어가 아닌 것처럼, "AI"도 "ChatGPT"와 동의어가 아닙니다. 어떤 기술이 충분히 중요해지면, 필연적으로 단 하나의 기업에 의해 독점되지 않게 됩니다.

ChatGPT는 여전히 훌륭합니다. 이 불씨를 지핀 곳이죠. 하지만 일단 불이 붙으면, 그 불씨는 더 이상 불을 지핀 사람만의 것이 아닙니다.

점유율 60%, 주간 활성 사용자 9억 명, 월간 활성 사용자 15억 명. 이러한 수치는 어떤 업계에서든 부러워할 만한 수치입니다. 하지만 OpenAI에게 중요한 것은 현재의 규모가 아니라 미래의 규모를 얼마나 유지할 수 있느냐입니다.

달리 말하자면, 인공지능 시대에 "교통"이라는 개념 자체가 여전히 의미를 가질까요?

어쩌면 그날이 오면 오늘 우리가 논의하는 모든 데이터는 역사 속 한 페이지에 불과하게 될지도 모릅니다.

하지만 적어도 오늘까지는 SimilarWeb 데이터가 우리에게 한 가지를 확실히 알려줍니다.

인공지능의 지배 시대는 끝났다. 이제 수많은 경쟁자들이 등장하는 시대가 시작되었다.

참고 자료

1. SimilarWeb, "상위 웹사이트 순위 및 디지털 시장 정보", 2026년 5월 데이터 발표. https://www.similarweb.com
2. OpenAI, "ChatGPT, 주간 활성 사용자 9억 명 돌파", 공식 발표, 2026년 1분기.
3. 구글, "제미니, 월간 활성 사용자 9억 명 돌파", 구글 I/O 2025 기조연설, 2025년 5월.
4. Anthropic, "Claude 사용량 및 성장 현황 업데이트", 회사 블로그, 2026년 1분기.
5. 로이터, "구글과 앤트로픽이 오픈AI의 지배력에 도전하면서 AI 챗봇 시장이 분열되고 있다", 2026년 3월.
6. 정보, "앤트로픽의 급속한 성장 비결: 개발자 도구에서 소비자 제품까지", 2026년 2월.
7. 블룸버그, "OpenAI의 3천억 달러 기업 가치, 시장 점유율 하락으로 면밀한 검토에 직면", 2026년 4월.
8. Statcounter, "전 세계 검색 엔진 시장 점유율", GlobalStats, 2026년 1분기.