채팅은 이제 끝났어요!
지난 주말, 파이낸셜 타임스는 12명이 넘는 현직 및 전직 오픈AI 직원들의 집단 내부고발 보고서를 공개했습니다.
ChatGPT는 2022년 출시 이후 최대 규모의 디자인 개편을 앞두고 있습니다.
5일 전, ChatGPT는 월간 활성 사용자 10억 명을 돌파했습니다. 이 기록을 달성하는 데 단 3년밖에 걸리지 않아 역사상 가장 빠른 기록입니다.
하지만 모두의 예상과는 달리, 오픈AI는 입장을 바꿔 이 성공적인 챗봇에 사형을 선고했습니다.
ChatGPT는 더 이상 단순히 채팅만 하려는 것이 아닙니다.
향후 몇 주 동안 매일 열게 되는 인터페이스가 변경될 것입니다.
ChatGPT의 웹 및 앱 버전은 완전히 새롭게 디자인될 예정입니다. 깔끔하고 심플했던 채팅창은 사라질 것입니다.
프로그래밍 도구, 이미지 생성기, 그리고 타사 파트너 포털들이 모두 이 시장에 몰려들 것입니다. Canva도 참여하고 있고, Booking.com도 마찬가지입니다.
이에 대해 오픈AI의 핵심 제품 책임자인 티볼트 소티오(Thibault Sottiaux)는 다음과 같이 밝혔습니다.
우리가 만들 것은 기존 인터페이스 형태를 뛰어넘을 것입니다. 삶과 업무의 모든 측면에서 도움을 줄 수 있는 개인 맞춤형 에이전트가 될 것입니다. 휴대전화, 컴퓨터, 웹 브라우저는 물론 자동차 안에서도 사용할 수 있습니다.
지난 3년 반 동안 ChatGPT의 핵심 논리는 "당신이 질문하면, 내가 답변합니다"였습니다. 문장을 입력하면 그에 대한 텍스트를 제공합니다.
이러한 논리가 경이로운 성장 곡선을 이끌었습니다.
- 2022년 11월 출시된 이 앱은 두 달 만에 사용자 1억 명을 돌파하며 역사상 가장 빠르게 성장한 소비자 앱이 되었습니다.
- 2023년에는 GPT-4, 플러그인 스토어, 그리고 엔터프라이즈 에디션 모두 폭발적인 성장을 경험했습니다.
- 2024년에는 음성 채팅, 내장 검색 기능, 그리고 200달러짜리 프로 플랜을 포함한 모든 기능이 제공될 예정입니다.
- 2025년, 코덱스가 출시되어 에이전트 시대가 열릴 것입니다.
- 2026년 5월까지 월간 활성 사용자 10억 명 달성.
하지만 오픈아이얼 내부에서는 이러한 성장세가 1조 달러 규모의 기업 가치를 뒷받침할 수 없다는 인식이 커지고 있습니다.
새로운 논리는 "당신이 말하면, 내가 할게요"입니다.
항공편 예약, 일정 관리, 코드 작성, 보고서 생성 및 데이터 분석 실행 등 ChatGPT는 단순한 채팅 객체에서 직접적인 상담원으로 거듭나는 것을 목표로 합니다.
OpenAI의 엔터프라이즈 제품 책임자인 알렉스 엠비리코스에 따르면:
인공 일반 지능(AGI)이 도래하면 여러 브랜드가 존재하지 않을 거라고 생각합니다. 아마도 모든 것을 처리해 줄 수 있는 단 하나의 기관만 남게 될 겁니다.
Codex가 주도권을 잡았으니 ChatGPT 사람들은 물러나세요.
그 이전에는 티볼트 소티오가 코덱스의 수장이었습니다.
지난 5월 조직 개편에서 그는 핵심 제품 및 플랫폼 팀 전체를 이끄는 책임자로 승진했으며, 소비자, 기업 및 개발자를 모두 총괄하게 되었습니다.
2022년부터 ChatGPT를 이끌어 주간 활성 사용자 수를 9억 명으로 늘린 닉 터리는 기업용 제품 라인으로 이동했습니다.
다시 말해, 이제 Codex 개발자들이 ChatGPT를 관리하고 있으며, 그 반대는 아닙니다.
그렉 브록먼이 내부 메모에서 썼듯이, "ChatGPT를 업그레이드"하는 대신 "통합 상담원 플랫폼에 투자"해야 합니다.
며칠 전 열린 Intelligence at Work 출시 행사에서 OpenAI 제품 관리자는 모두에게 다음과 같이 분명히 밝혔습니다.
ChatGPT에 Codex를 설치하기만 하면 됩니다. 아주 간단하죠.
ChatGPT, Codex 및 Developer API가 하나의 팀으로 통합되었습니다.
코딩이 불가능한 ChatGPT는 단순한 채팅 인터페이스일 뿐이며, 소비자 인터페이스가 없는 Codex는 엔지니어용 도구에 불과합니다. 이 둘은 반드시 결합되어야 합니다.
슈퍼 앱들이 배포 권한을 확보하기 위해 치열한 경쟁을 벌이고 있습니다.
ChatGPT가 호텔 예약을 도와줄 때 Booking.com을 이용하나요, 아니면 Expedia를 이용하나요? 포스터 제작을 도와줄 때는 Canva를 선택하나요, 아니면 Figma를 선택하나요?
누가 이 순서 결정하느냐에 따라 차세대 트래픽 분배에 대한 권력이 결정될 것입니다.
OpenAI는 단순한 AI 비서 개발을 넘어 검색 엔진과 앱 스토어의 비즈니스 영역을 확장하고 있습니다.
이는 추측이 아닙니다. OpenAI는 이미 ChatGPT의 무료 사용자에게 광고를 게재하기 시작했으며, 6주 만에 연간 광고 수익이 1억 달러를 넘어섰습니다.
슈퍼 앱의 진정한 가치는 기능의 개수에 있는 것이 아니라 사용자의 의도가 발생하는 순간을 포착하는 데 있습니다.
코덱스의 성장 데이터는 그 자체로 모든 것을 말해줍니다.
에이전트 상용화를 위한 첫 번째 시나리오는 코드 작성입니다. 코드는 저장소, 테스트, PR, 버그 및 배포 주기를 가지고 있어 기업이 ROI를 명확하게 계산할 수 있기 때문입니다.
"마케팅 아이디어를 내는 데 도움을 주세요"라고 요청하는 것과 비교했을 때, Codex의 버그 수정, 테스트 실행, 내부 도구 개발 능력은 기업 예산 확보를 훨씬 수월하게 만들어 줍니다.
올해 2월, 코덱스가 데스크톱 앱을 출시한 후 사용자 수가 80만 명에서 급증했습니다.
3월 초 160만 명에서 4월 말 400만 명, 그리고 5월 말 500만 명으로 6배 증가했습니다.
현재 Codex 사용자 중 20%는 개발자가 아니며, 지식 근로자의 증가율은 개발자의 증가율보다 3배 이상 높습니다.
OpenAI는 또한 은행, 투자 연구, 영업 및 디자인과 같은 특정 분야 사용자를 위해 전용 플러그인을 출시했습니다.
프로그래밍 도구가 은행가와 디자이너에게 서비스를 제공하기 시작하면 더 이상 프로그래밍 도구가 아니라고 말하는 것이 타당합니다. 코덱스는 모든 지식 기반 업무를 포괄하는 에이전트 플랫폼으로 진화하고 있습니다.
ChatGPT 채팅 창은 이제 진입점이라는 단 하나의 기능만 수행하며, 나머지는 모두 실행 중인 에이전트입니다.
ChatGPT의 미래는 Codex의 미래입니다.
GitHub 데이터는 추가적인 증거를 제공할 수 있습니다.
2025년 깃허브의 코드 커밋 총 횟수는 10억 건에 달할 것으로 예상됩니다. 2026년에는 이 수치가 140억 건에 이를 것으로 전망됩니다.
AI 에이전트가 시작하는 풀 리퀘스트 수는 2025년 9월 400만 건에서 2026년 3월 1,700만 건으로 급증했습니다.
코드는 더 이상 인간이 아닌 기계가 작성하며, 코덱스와 클로드 코드는 이 새로운 세계의 진입권을 놓고 경쟁하고 있다.
오픈아이얼이 가장 원하지 않았던 시나리오가 현실이 되었습니다.
제품을 재설계해야 하고, 조직을 재편해야 하지만, 이 모든 것은 결국 같은 이름을 가리킵니다.
월간 활성 사용자 10억 명 중 유료 고객은 5천만 명에 불과합니다. 유료 고객 비율은 5% 미만입니다.
OpenAI의 진정한 수익원은 200만 명의 기업 고객으로, 이들이 전체 매출의 약 40%를 차지하며, 연말까지 50% 달성을 목표로 하고 있습니다. 10억 명의 무료 사용자는 전체 매출의 최상층에 불과합니다.
지난 몇 달 동안 OpenAI는 수익을 창출하지 않는 모든 것을 대폭 축소해 왔습니다.
소라가 삭제되었고, 쇼핑 결제 기능이 삭제되었으며, 과학 연구 부서도 없어졌습니다.
하지만 오픈AI를 진정으로 불안하게 만든 것은 외부에서 빠르게 따라잡고 있는 이름이었다.
앤트로픽은 5월 28일 650억 달러 규모의 시리즈 H 융자 유치를 완료했다고 발표했으며, 이로써 회사 가치는 9,650억 달러로 평가되었습니다. 오픈AI의 3월 당시 기업 가치는 8,520억 달러였습니다.
앤트로픽이 처음으로 오픈AI를 제치고 세계에서 가장 비싼 AI 기업이 되었습니다.
가치 평가는 압박의 가장 표면적인 수준일 뿐입니다.
수익 측면에서 보면 , 앤트로픽의 연간 수익은 오픈AI를 넘어섰습니다.
연간 반복 매출(ARR)이 10억 달러 미만에서 300억 달러 이상으로 성장하는 데는 1년 남짓 걸렸습니다. 일부 분석가들은 더욱 낙관적인 전망을 내놓으며 5월 말 기준 ARR이 거의 470억 달러에 달했을 것이라고 주장하기도 합니다.
사용자 측면에서 보면 , ChatGPT의 월간 활성 사용자 수 10억 명의 성장률은 62%에 불과합니다. Claude 앱은 월간 활성 사용자 수가 5,600만 명으로 ChatGPT 규모의 극히 일부에 지나지 않지만, 성장률은 640%에 달합니다.
또한, 미국 사용자들이 클로드 앱을 설치한 후 ChatGPT 평균 사용 시간이 5% 감소했습니다.
프로그래밍 도구 분야에서 Claude Code는 GitHub에서 11만 2천 개의 별을 획득하며 54%의 시장 점유율을 차지했고, Codex CLI는 7만 4천 개의 별을 받았습니다. Claude Code는 현재 GitHub 공개 커밋의 약 10%를 차지하고 있으며, 이는 연초 4%에서 크게 증가한 수치입니다.
5월 13일, 두 팀은 교과서적인 완벽한 근접 전투를 펼쳤습니다.
OpenAI는 Claude Code의 기업 고객에게 Codex 2개월 무료 이용권을 제공하며, 사실상 "이탈하세요!"라고 외치고 있습니다.
몇 시간 후, 앤트로픽은 클로드 코드의 주간 사용 한도를 50% 늘리는 것으로 맞대응했습니다.
전 OpenAI 연구원이자 Leonis Capital의 파트너인 Jenny Xiao는 상황을 분석하며 다음과 같이 말했습니다.
약 1년 전, OpenAI는 모든 것을 걸고 뛰어드는 전략을 펼쳤고, Anthropic은 우선 수익을 내는 전략을 택했습니다. 하지만 이제 두 회사는 모두 기업공개(IPO)를 서두르면서 비슷한 전략을 구사하고 있으며, 투자자들은 이제 꿈보다는 돈에 더 관심을 두고 있습니다.
9월 vs. 10월: 두 차례의 1조 달러 규모 IPO 경쟁
이러한 수렴은 월스트리트에서 끝났습니다.
5월 22일, 오픈아이얼은 미국 증권거래위원회(SEC)에 S-1 투자설명서를 비밀리에 제출했습니다.
골드만삭스와 모건스탠리가 주간사로 선정되었으며, 목표 기업 가치는 1조 달러를 넘어설 것으로 예상된다. 상장 이르면 9월에 시작될 예정이며, 역사상 최대 규모의 기술 기업 IPO가 될 것이다.
11일 후, 앤트로픽은 10월 제출을 목표로 S-1 서류를 비밀리에 제출했습니다.
역사상 처음으로 기업 가치가 1조 달러에 육박하는 두 AI 기업이 같은 분기에 기업공개(IPO)를 서두르고 있다.
하지만 OpenAI의 재무 이야기는 쉽게 설명하기 어렵습니다.
월 매출은 약 20억 달러, 연간으로는 250억 달러에 달하지만, 1달러를 벌 때마다 1.22달러의 손실이 발생합니다.
회사 측은 투자자들에게 2030년 이전에는 흑자 전환을 기대하지 않는다고 밝혔습니다.
따라서 "슈퍼 앱"이 오픈AI를 위한 유일한 길입니다.
채팅 도구인 ChatGPT는 비즈니스 모델이 매우 취약합니다.
사용자의 95%는 무료로 이용하고, 나머지 5%는 월 20달러를 지불합니다. 이런 모델을 내세워 1조 달러의 기업 가치를 내세워 수익을 내려는 투자는 절대 성공하지 못할 것입니다.
하지만 ChatGPT가 상담원 플랫폼으로 전환될 경우, 기업 고객은 자동화된 워크플로우에 대한 비용을 지불하고, 개발자는 API 호출에 대한 비용을 지불하며, 파트너는 트래픽 진입점에 대한 비용을 지불하게 될 것입니다.
10억 명의 사용자를 보유하게 되면 세계 최대의 판매 유입 경로가 됩니다.
"채팅은 죽었다"는 말은 기업공개(IPO)를 앞두고 불가피하게 드러나는 냉혹한 진실일지도 모릅니다.
ChatGPT라는 이름 자체에 역설이 담겨 있습니다.
ChatGPT라는 이름에서 G는 생성형(Generative), P는 사전 학습형(Pre-trained), T는 변환형(Transformer)을 의미합니다.
하지만 전 세계가 이 단어를 기억하게 된 진정한 이유는 바로 첫 단어인 "채팅" 때문이었다.
채팅, 대화, 당신이 한 문장씩, 또 한 문장씩. 이 상호작용 방식은 너무나 간단해서 원래 연구자들만 사용하던 대규모 언어 모델이 단 3개월 만에 1억 명의 사용자를 확보할 수 있었습니다.
OpenAI는 이제 챗봇은 죽었고 에이전트가 미래라고 말합니다.
하지만 "ChatGPT"라는 프로그램을 실행해 보면 코드를 작성하고, 호텔을 예약하고, 데이터 분석을 하고, 12개가 넘는 타사 서비스와 연동하라고 요구하는 것을 알게 될 때, "난 그냥 채팅이나 하고 싶었던 건데"라는 생각이 들 수도 있습니다.
9월과 10월에 각각 한 건씩, 총 두 건의 1조 달러 규모 기업공개(IPO)가 예정되어 있다.
OpenAI는 10억 명의 사용자를 보유하고 있지만 수익 창출에 대한 불안감에 휩싸여 있는 반면, Anthropic은 5600만 명의 사용자만 보유하고 있지만 성장률이 매우 높습니다.
누가 자신이 되고 싶었던 사람이 되었을까요? 4번 문제에서 그 답을 확인할 수 있습니다.
참고 자료:
https://www.ft.com/content/ca0f5f5e-fb9a-41a0-a2a9-0127e15b7db9?syn-25a6b1a6=1
https://x.com/kimmonismus/status/2063643307381543039
이 글은 위챗 공식 계정 "신지원" 에서 가져온 것으로, 저자는 ASI Revelation, 편집자는 Moses이며, 36Kr의 허가를 받아 게시되었습니다.
