BAYC 보유자로서 놓칠 수 없는 분석 보고서

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02-10
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원문: https://sealaunch.substack.com/i/101612340/intro

소개하다

Ape 보유자의 온체인 행동을 조사하기 전에 Bored Ape Yacht Club이 2021년 출시부터 작년에 A16z로부터 4억 5천만 달러를 모금한 모회사인 Yuga Labs의 40억 달러 가치 평가까지의 여정을 되돌아보겠습니다.

  • 발행 된

BAYC는 2021년 4월 0.08 ETH의 주조 가격으로 10K PFP 시리즈로 출시되었으며 빠르게 매진되었습니다.

2차 시장 가격은 출시 3개월 만에 두 자릿수에 도달했고(8월 4일 11.89ETH), 작성 당시 BAYC의 중간 가격은 70ETH 안팎이다 .

BAYC는 또한 회원 기반 NFT 역할을 하여 "Yacht Club" 온라인 커뮤니티 및 IRL 활동에 대한 액세스를 제공합니다.

처음부터 Ape 보유자는 소유권을 가지며 Bored & Hungry , Jenkins the Valet 및 제작자의 Ape 도난으로 인해 예정된 쇼와 같은 Ape를 중심으로 브랜드와 비즈니스를 만들 수 있습니다.

  • Yuga의 40억 달러 가치 평가:

2021년에는 Bored Ape Kennel Club이 출시되고 BAYC가 Mutant Ape Yacht Club으로 업그레이드되면서(에어드롭된 Mutant Serum을 통해) BAYC의 세계가 확장됩니다.

**Investopedia에 따르면 지금까지 경매에서 판매된 가장 비싼 Boring Ape는 BAYC #8817로 2021년 10월 Sotheby's에서 340만 달러에 판매되었습니다. **BAYC #3749는 SandBox가 거의 300만 달러에 구매한 가장 비싼 Ape입니다.

Ape를 갖는 것은 NFT 커뮤니티와 트위터에서 빠르게 사회적 인지도와 지위를 얻는 동시에 Snoop Dogg, Eminem, Paris Hilton 또는 Steve Aoki와 같은 유명인 보유자 및 Adidas와의 브랜드 파트너십과 같은 인기로부터 혜택을 받습니다.

2022년 마일스톤 1: Yuga Labs는 Larva Labs로부터 두 개의 NFT OG 컬렉션인 CryptoPunks 및 Meebits를 인수하여 NFT 시장에서 선두 위치를 강화했습니다.

이 기사에서 읽을 수 있듯이 9개의 Outliers NFT 시리즈 중 5개(BAYC, MAYC, Otherdeed 및 CryptoPunk)가 Yuga Labs에 속합니다.

2022년 마일스톤 2: ApeCoin DAO(Yuga Labs의 독립 법인)는 $APE의 15%를 출시하고 에어드롭합니다. 즉, BAYC, MAYC 및 BAKC 보유자에게 DAO의 거버넌스 토큰, 보유자를 위한 자산 메커니즘 및 Web3 게임에서 보상 잠금 해제( Yuga의 협동 또는 향후 이벤트).

2022 마일스톤 3: Yuga 비전의 다음 단계는 55K Otherdeeds 가상 토지 NFT의 첫 판매와 함께 Otherside 메타버스를 공개하는 것입니다. 305 APE(BAYC 생태계 토큰으로만 구매할 수 있음)로 가격이 책정된 가상 토지는 몇 시간 만에 매진되어 Yuga가 출시 후 3억 1,700만 달러의 수익을 올렸습니다.

이로 인해 a16z가 주도하는 4억 5천만 달러의 시드 라운드와 모회사인 Yuga Labs의 가치 평가가 40억 달러로 촉발되었습니다.

2022년 말 다니엘 알레그레(Daniel Alegre)가 Yuga의 새로운 CEO로 임명되었습니다. Alegre가 거대 게임 회사인 Blizzard의 사장을 맡게 된 것은 Otherside의 메타버스를 "몰입형 Web3 세계"로 구축하려는 그의 야망을 보유자와 전체 NFT 커뮤니티에 분명하게 알리는 것입니다.

2023년은 BAYC 세계의 확장과 NFT 액세스 제어 게임 Dookey Dash 의 출시로 시작됩니다.

Jimmy의 예고편과 게임 발표를 테스트한 결과 BAYC, MAYC 및 BAKC NFT의 2차 거래량이 급증했습니다.

BAYC, MAYC 및 BAKC 소지자는 무료 하수구 패스를 신청할 수 있으며, 소지자는 다양한 하수구 패스 레벨(MAYC = 레벨 1, BAKC + BAYC = 레벨 4)을 획득할 수 있습니다.

Dookey Dash는 Yuga Metaverse Otherside의 상호 운용 가능한 더 큰 비전의 "첫 번째 장" 내러티브 경험의 일부입니다. 하수구 게임은 2월 8일에 종료되며 "The Summons"는 15일에 잠금 해제됩니다. 이는 Dookey Dash 게임에서 높은 점수를 얻을 수 있는 새로운 힘과 BAYC 2023의 다음 단계 지식 및 로드맵을 제공합니다.

발행 당시 NFT 컬렉션의 양은 30일 동안 지속된 양이 2K ETH를 넘었습니다.

NFT 커뮤니티는 2021년부터 BAYC와 Yuga의 큰 성공을 목격했습니다. 이제 BAYC 보유자에게 관심을 돌려 그들의 온체인 행동에서 어떤 통찰력을 얻을 수 있는지 살펴보겠습니다.

이 분석을 안내하는 몇 가지 질문은 다음과 같습니다.

  • 각 지갑에는 얼마나 많은 BAYC가 보관되어 있나요?

  • 최고의 BAYC 보유자는 누구입니까(그리고 그들이 MAYC와 BAKC를 얼마나 보유하고 있습니까)?

  • BAYC 보유자는 어떤 NFT 시리즈를 구매하거나 판매하나요?

  • BAYC의 가장 비싼 판매는 무엇입니까?

  • 가장 많이 거래되는 BAYC는 무엇입니까?

  • 특정 층의 가격에 BAYC 희소성이 어떤 영향을 미치나요?

  • BAYC를 거래하는 데 어떤 NFT 시장이 사용됩니까?

  • BAYC 보유자는 어떤 다른 컬렉션을 보유하고 있나요?

@cryptuschrist에게 몇 가지 훌륭한 BAYC Dune 대시보드를 보냈고 우리는 그의 쿼리 중 일부를 개발의 기초로 사용했습니다.

이 분석의 기초로 개발된 Dune Analytics 대시보드를 살펴보면 사용된 데이터는 2023년 2월 8일 기준이라는 점에 유의하세요.

https://dune.com/sealaunch/bayc-holders

Y C 특성 개요 - 가장 가치 있는 유인원 특성 분석

각 지갑에는 몇 개의 BAYC가 있나요?

  • BAYC의 독립 보유자는 약 5,967명(약 60%)입니다.

  • BAYC 보유자의 92% 이상이 지갑에 BAYC를 한두 개만 가지고 있습니다.

  • 지갑에 20BAYC 이상을 보유한 보유자는 전체 보유자(16명)의 0.5% 미만이다.

지갑당 BAYC의 분포를 보면 소액 보유자가 많은 대규모 커뮤니티와 BAYC를 대량 보유하고 있는 보유자의 비율이 낮다는 것을 알 수 있습니다. 이에 비해 BAYC는 Azuki(50%), CloneX(50%) 또는 CryptoPunks(37%)와 같은 다른 인기 NFT 프로젝트보다 고유 보유자 비율(60%)이 더 높아 커뮤니티가 더 크다는 것을 나타냅니다.

BAYC의 최대 보유자는 누구입니까(MAYC와 BAKC를 얼마나 보유하고 있습니까)?

  • BendDAO 는 즉시 NFT와 대출을 지원하는 NFT 유동성 프로토콜이며 ~640 MAYC 및 ~620 BAYC(각각 mayc.benddao.eth 및 bayc.benddao.eth)를 보유하고 있으므로 MAYC 및 BAYC의 최고 보유자입니다. BendDAO의 BAYC 보유량은 전체 공급량의 ~6.4%를 차지합니다.

  • Paraspace 는 355 MAYC와 178 BAYC를 보유하는 교차 이익 NFT 금융화 프로토콜입니다.

  • Dingaling은 현재 101 BAYC, 99 MAYC 및 110 MAKC를 보유하고 있어 BAYC의 4위 보유자가 되었습니다(NFT 금융 프로토콜 보유를 제외하면 그는 또한 첫 번째 보유자 중 하나입니다).

  • MachiBigBrother 는 유명한 BAYC 보유자이자 BAYC + MAYC + BAKC의 11번째 보유자로서 99개의 NFT(BAYC 54개, MAYC 43개, BAKC 2개)를 소유하고 있습니다.

BAYC의 최고 보유자가 NFT 금융화 프로토콜이라는 사실은 BAYC가 대출 담보로 널리 받아들여지는 고가치 우량 NFT로서의 지위를 강력하게 확인시켜 줍니다. 그러나 이러한 프로토콜에 자산이 집중되면 특히 경기 침체기에 시장 변동성이 커질 수 있습니다. 대량의 BAYC가 시장에 넘쳐 가격에 부정적인 영향을 미칠 수 있기 때문입니다.

BAYC 보유자는 무엇을 사고 파나요?

이 분석을 위해 지난주에 우리는 고려했습니다.

BAYC 보유자는 주로 Yuga 소유 수집품(Sewer Pass, Otherdeed for Otherside, BAKC, MAYC), 블루칩 관련 NFT(Dooplicator)를 거래합니다. 단, Jack Butcher의 가장 최근 수집품인 Checks - VV Edition은 예외입니다. NFT 커뮤니티의 많은 과대광고와 관심을 받는 WagmiSan의 10 KTF Stockroom은 NFT 공간의 또 다른 우량 프로젝트입니다.

BAYC에서 가장 비싼 판매는 무엇이며 BAYC 거래가 가장 많은 것은 무엇입니까?

  • 상위 5개 BAYC 매출은 200만 달러(각각 500 ETH 이상)를 초과했습니다.

  • 체인에서 가장 비싼 BAYC는 #3749로, 1년여 전 The Sandbox에서 거의 300만 달러(740 ETH)에 구입했습니다.

  • Chain CEO인 Deepak.eth는 USD 기준으로 두 번째로 비싼 BAYC이자 ETH 기준으로 가장 비싼 No. 232(1.080 ETH)를 매입했습니다.

  • 궁금하신 점: BAYC #1156은 20회, #4962는 15회, #9109는 14회 거래되었습니다.

BAYC 형태 희소성이 가격 하한선에 미치는 영향은 무엇입니까?

  • BAYC의 최저 가격에서 가장 중요한 특징은 순금 모피, 털이 없는 노즐, 털이 없는 단검 입 및 레이저 눈입니다. 일반적으로 이러한 특징은 가장 희귀한 특징 중 하나이며 시장 가치는 희소성과 관련이 있습니다.

  • 실제로 가장 비싼 BAYC 판매량을 분석해 보면 솔리드 골든 리트리버, 레이저 눈, 사이키델릭 모피 등 고가치/고희귀성 기능이 모두 포함되어 있습니다.

  • 희귀도가 높을수록 최소 가치가 높아진다고 해도 항상 그런 것은 아닙니다. 일부 특성(또는 특성의 조합)이 다른 특성보다 더 많은 문화적 중요성을 갖기 때문입니다.

BAYC 기능과 카테고리 및 카테고리 간의 인식된 시장 가치(하한 가치)를 분석하고 학위 간의 시장 가치와 희귀성 관계를 탐색하는 Dune 대시보드(BAYC 기능 개요 - 가장 가치 있는 원숭이 특성 분석 )를 확인하세요.

BAYC를 거래하는 데 어떤 NFT 시장이 사용됩니까?

이 분석에서는 지난 120일을 고려합니다.

  • 과거 BAYC는 기본적으로 OpenSea에서 거래되었습니다. 그러나 새로운 NFT 시장이 도입되면서 OpenSea는 시장 점유율을 잃기 시작했고 LooksREE, X2Y2 및 최근 Blur로 대체되었습니다.

  • 지난 120일 동안 BAYC 거래량의 50%가 Blur에서 발생한 반면 OpenSea는 22%, X2Y2는 20%를 차지했습니다.

  • BAYC 보유자들은 NFT 시장의 파괴적인 추세를 따르고 있는 것으로 보이며 NFT 거래 시장은 해전을 벌이고 있습니다 . 2022년에는 트레이더를 지원하고 낮은 수수료를 제공하는 NFT 마켓플레이스는 기존 OpenSea에서 빠르게 시장 점유율을 얻었습니다.

  • 또한 이전 기사에서 언급하고 Dune Analytics NFT Marketplaces Blue Chip VS Other Collectibles 에서 확인했듯이 OpenSea는 Blur와 달리 BAYC 및 기타 Yuga의 NFT와 같은 블루칩 거래에 덜 의존합니다. 거래량의 43%가 블루칩입니다.

BAYC 보유자는 어떤 다른 수집품을 보유하고 있나요?

  • 더 많은 BAYC 보유자를 위해 교차 보유되는 수집품도 Yuga(예: BAKC 및 MAYC)의 소유입니다.

  • MAYC 및 BAKC 외에도 ENS , Artblocks , CloneX , 10KTF , Cool Cats , World of Women Galaxy 및 Moonbirds 는 대부분의 BAYC 보유자가 소유한 Yuga 소유가 아닌 수집품 중 하나입니다.

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