원본 출처: PitchBook, Robert Le
원본 편집: Xiao Pang @0xthefool
Pitchbook은 암호화폐 업계에서 거의 10,000건에 달하는 금융 기록을 수집하고 시장에 대한 업계 매핑을 수행했습니다.
여기에는 블록체인 네트워크, 사용자 상호 작용, 인프라, Web3 및 분산 금융, 22개 트랙 및 1,203개 선도 기업 등 5개 섹션이 포함됩니다.
암호화 산업의 총 투자 금액, 성장 모멘텀, 각 부문과 트랙의 동향과 기회를 연구하고, 암호화에 대한 세계관을 확립하는 데 도움이 되는 핵심 정보를 모두 정리했습니다.
섹션 1 - 블록체인 네트워크
총 투자액 800억 달러
블록체인 네트워크는 분산 노드를 통해 데이터를 저장하고 운영하며, 거래/스마트 계약/DAPP 운영을 지원하는 분산 원장을 형성합니다.
성장 동인:
1) 두 개척자 BTC와 ETH의 확장성은 업계 요구 사항보다 훨씬 낮습니다.
2) 멀티체인은 구성성과 상호운용성에 대한 필요성을 가져옵니다.
트랙 1: 레이어 1
Layer 1에는 BTC와 ETH의 두 체인 외에도 APTOS, NEAR 등 총 63개의 주요 프로젝트가 있으며 총 자금 조달 규모는 490억 달러입니다.
L1은 블록체인의 메인 네트워크로서 합의 메커니즘을 갖추고 있으며 블록체인 네트워크의 정보 배포, 검증, 처리 및 저장 기능을 수행합니다. 또한 EVM인지, 오픈소스인지에 따라 더 세분화할 수도 있습니다.
트랙 2: 레이어 2
Polygon이 주도하는 총 38개의 주요 L2 프로젝트에서 총 250억 달러의 자금을 조달했습니다. L2 프로토콜은 주로 다양한 사이드 체인과 롤업 및 기타 기술을 통해 레이어 1 네트워크의 컴퓨팅 성능을 향상시킵니다. L2는 L1을 기반으로 보안을 활용하지만 데이터 처리 방식과 합의 메커니즘을 변경하는 경우가 많습니다. L2의 일부는 독립적인 블록체인 네트워크로도 사용될 수 있습니다.
트랙 3: 크로스체인
Polkadot과 Layer Zero로 대표되는 18개의 크로스체인 도구는 총 6억 8천만 달러를 모금했으며 생태계에서 주요 역할은 서로 다른 블록체인 네트워크 간의 정보 교환을 촉진하는 것입니다. 일반적인 기술은 세 가지 범주로 나뉩니다. 원래 네트워크를 잠그고 새 체인을 다시 만드는 Lock & Mint, 소각 후 새 체인을 얻기 위한 Burn & Red, 시스템을 기본적으로 교체하는 Native Swap입니다.
섹션 2 - 사용자 상호작용
총 투자액 1,660억 달러
대부분의 사용자는 블록체인의 데이터를 직접 활용할 수 없지만 암호화폐 거래, 관리 및 연구를 완료하려면 사용자 대화형 플랫폼/도구가 필요합니다.
성장 동인:
1) 강세장에서는 투자 목적의 개인 및 기관 교류가 대거 쏟아져 나온다.
2) 가상 화폐는 인플레이션이 높고 정부가 부패한 국가에서 더 널리 사용되며 블랙 제품도 수요를 가져옵니다.
트랙 1: 자산 및 세금 관리
사용자는 Taxbit 및 CoinTracker와 같은 35가지 주요 도구를 통해 자산과 세금을 관리하며 총 9억 9천만 달러를 모금했습니다. 이러한 도구는 개인이 투자 포트폴리오, 자동화된 투자, 퇴직 저축, 세금 준비 등의 작업을 수행하는 데 도움이 됩니다.
트랙 2: 지갑과 거래소
바이낸스(Binance), 팬텀(Phantom) 등 63개 거래소와 지갑은 사용자가 암호화폐를 더 잘 관리할 수 있도록 총 129억 달러를 모금했습니다. 비수탁형 지갑에는 연결된 핫 지갑, 오프라인 콜드 지갑, 하드웨어 지갑이 포함됩니다. 커스터디 지갑에는 관리인과 중앙화된 거래소가 포함됩니다. 일부 가상화폐 저축 및 대출도 이 범주에 포함됩니다.
트랙 3: 예금, 인출 및 지불
예금, 출금, 결제 분야의 63개 상품은 18억 달러의 자금을 제공하여 더 많은 암호화폐 사용자가 가상 화폐와 법정 화폐 간의 전환을 완료할 수 있도록 돕고 사용자가 다른 체인에서 자산을 전송하고 사용할 수 있도록 돕습니다. 크로스체인 브릿지와 비교하면 이 분야의 제품이 관리하는 자산은 체인에 있지 않고 오프라인 금융과 상호작용합니다. MoonPay는 해당 분야의 챔피언 제품입니다.
트랙 4: 데이터 및 조사 도구
Nansen, Dune 및 TokenInsight가 대표하는 27개의 온체인 데이터 및 연구 도구는 총 9억 3천만 달러의 투자를 받아 개인과 기관이 온체인 데이터를 더 잘 획득, 해석 및 분석하고 더 나은 암호화폐 제품 및 자산을 발견하도록 돕습니다. .그리고 투자 포트폴리오를 잘 관리하세요.
섹션 3: 인프라 및 개발 도구
인프라 및 개발 도구 제품은 번영하는 온체인 생태계를 더욱 구축하기 위한 기반을 마련하여 더 많은 빌더와 개발자가 업계 발전을 촉진할 수 있도록 합니다. 이 분야의 기업들은 총 138억 달러를 모금했습니다.
성장 동인:
1. 암호화는 처음에는 풀뿌리 개인 참여가 많았지만 점점 더 많은 대규모 기관도 참여하고 있습니다.
2. Web3 개발에 참여하는 빌더의 수가 점차 증가하고 있습니다.
트랙 1: 암호화 엔터프라이즈 팀/재무 관리 도구
DAO의 급여 관리를 돕는 Utopia와 재무 관리 도구를 포함하여 암호화폐 업계의 총 36개 회사가 3억 3천만 달러의 자금을 조달했습니다. 점점 더 많은 전통적인 기관들이 암호화에 합류하고 암호화 분야에 토착적인 기관들이 더 많이 탄생함에 따라 다양한 기관 및 조직의 온체인 팀 관리 및 재무 관리에 대한 수요도 증가했습니다.
트랙 2: 데이터 저장 및 회수
Chainlink가 대표하는 49개의 온체인 데이터 저장 및 검색 회사는 많은 개발자에게 온체인 파일 및 데이터베이스의 관리, 검색 및 배포를 제공하기 위해 총 8억 5천만 달러를 모금했습니다. 분산형 저장소, 블록 탐색기 및 오라클 등을 포함합니다.
트랙 3: 개발 플랫폼
Censensys, Alchemy 및 Thirdweb이 대표하는 57개의 개발 플랫폼 프로젝트는 프로그래머에게 체인에서 제품을 개발, 테스트, 배포 및 유지하는 데 도움이 되는 소프트웨어, API 및 도구를 제공하기 위해 총 38억 달러의 자금을 조달했습니다. 개발 환경, 노드 관리, Web3 원본 사운드 개발 라이브러리 및 온체인 대화형 인터페이스 등을 포함합니다.
트랙 4: 기관 자금 관리 도구
Gnosis Safe, Cobo, BitGo를 포함한 63개 기관 자금 관리 도구는 총 69억 달러를 모금하여 토큰 보관, 스테이킹, 거래, 브로커, 유동성 수집자 및 기관과 같은 도구 및 서비스를 제공함으로써 더 많은 기업과 서비스를 지원합니다. 암호화 생태계에 들어가세요.
트랙 5: 안전 및 규정 준수
Chainalytic 및 Beosin을 포함한 42개의 주요 보안 및 규정 준수 도구는 더 많은 기관과 조직이 암호화폐 자산 도난 및 해커 공격과 같은 보안 위험을 줄이는 동시에 기업이 안티 바이러스와 같은 규정 준수 요구 사항을 완료하도록 돕기 위해 총 20억 달러를 모금했습니다. 돈 세탁.
섹션 4: 분산형 금융
은행, 증권 중개인 등에 의존하는 기존 금융 서비스와 비교하여 탈중앙화 금융은 이더리움으로 대표되는 퍼블릭 체인에 탈중앙화, 에이전트가 필요 없는 개인 대 개인 스마트 계약 기반 프로토콜을 구축하여 암호화를 제공합니다. 사용자에게 서비스를 제공합니다. 개인이라면 누구나 퍼블릭 체인에서 다양한 금융 서비스를 자유롭게 이용할 수 있으며 마치 레고를 가지고 놀듯이 원리와 프로세스를 살펴볼 수 있습니다.
트랙 1: 자산 토큰화
미화 2억 6천만 달러에 달하는 자금 조달을 지원하는 Boson 프로토콜 및 기타 28개 제품은 사용자가 온체인 자산(암호화된 토큰 포트폴리오, NFT 등)과 오프체인 자산(탄소 배출 지표, 탄소 신용 포인트, 실제 자산)을 모두 포함하는 자산을 토큰화하는 데 도움을 줍니다. 부동산 등) 자산 등).
트랙 2: 보험 센터로 이동
8억 건의 투자를 받은 총 18개의 대표적인 탈중앙화 보험 상품은 암호화폐 자산에 대한 보험 서비스를 제공하며, 보험 서비스를 받을 수 있는 암호화폐에는 거래소, 지갑, 유동성 풀에 저장된 모든 토큰이 포함됩니다.
트랙 3: 분산형 대출 및 수익 생성기
최근 큰 인기를 끌었던 LIDO로 대표되는 63개의 분산형 대출 및 유동성 채굴 상품은 총 9억 9천만 달러를 모금하여 암호화폐 사용자가 체인의 이자 농사를 통해 임대, 대출 및 수익을 올릴 수 있도록 했습니다. 무담보 대출을 탐구하는 일부 프로토콜이 있지만 현재 대부분의 차용에는 초과 담보가 필요합니다.
트랙 4: 분산형 거래 플랫폼 및 파생상품
Curve 및 PancakeSwap과 같은 분산형 거래 플랫폼과 분산형 금융 파생상품은 총 10억 달러를 모금하여 사용자가 허가 및 보관 없이 거래 및 시장조성 도구를 수행할 수 있도록 돕고 선물과 같은 분산형 금융 파생상품 개발도 촉진했습니다. 만능인.
섹션 5: Web3
블록체인의 개발을 통해 우리는 모든 사용자에게 네트워크 플랫폼의 소유권을 부여할 수 있습니다. 인터넷 거대 기업이 대표하는 web2 플랫폼과 비교하여 web3 플랫폼은 소스 코드를 공개하고 사용자가 자신의 데이터를 소유할 수 있게 하며 커뮤니티와 공동으로 구축하고 결정을 내릴 수 있습니다. 마지막 상승장 추세로 총 111억 달러의 자금이 조달되었습니다.
성장 동인:
1. Web2 플랫폼에 대한 신뢰 감소
2. 창조경제의 발전
트랙 1: 콘텐츠 및 소셜 네트워킹
다양한 애플리케이션 시나리오에서 텍스트, 사진, 비디오, 음악 및 기타 테마를 갖춘 소셜 플랫폼과 콘텐츠 플랫폼은 콘텐츠 제작자와 소비자를 더 잘 보호하기 위해 소셜 토큰 및 NFT와 같은 기술을 사용하여 분산화 및 커뮤니티 공동 제작을 통해 공유됩니다. 이 트랙을 통해 총 9억 2천만 달러의 자금 조달이 이루어졌습니다.
트랙 2: DAO 및 DAO 도구
탈중앙화된 자율조직은 토큰과 NFT를 통해 구성원에게 조직의 소유권을 부여하고, 토큰을 보유함으로써 구성원은 DAO 내에서 관리, 투표, 다른 DAO에 대한 권리와 이익을 얻을 수 있습니다.
DAO에 대한 투자를 구축하는 데 도움을 준 Syndicate와 web3 빌더 소셜 DAO Friends With Benefits와 같은 DAO 및 DAO 도구 프로젝트는 총 2억 2천만 달러의 투자를 받았습니다.
트랙 3: 비즈니스 및 소비 플랫폼
Brave는 사람들의 관심 교환을 돕고, BrainTrust는 사용자의 인재 거래(채용)를 돕습니다. web3의 많은 분산형 거래 플랫폼은 분산형 커뮤니티 공동 구축 및 거버넌스를 통해 플랫폼과 사용자 간의 관계를 유지하는 동시에 토큰을 통해 모든 참가자를 플랫폼에 더 효과적으로 연결합니다. 이 트랙은 총 10억 달러의 투자를 받았습니다.
트랙 4: 하드웨어 역량 강화
Helium은 커뮤니티 구성원에게 통신 단말기를 보상하여 무선 통신 네트워크를 구축하고, HiveMapper는 구성원에게 온보드 레코더를 보상하여 분산형 지도 데이터 시스템을 구축합니다. 하드웨어 권한 부여 트랙은 총 6억 2천만 달러를 모금했으며 토큰을 사용하여 사용자가 오프체인 하드웨어를 구매하고 유지 관리하여 통신 및 지도와 같은 네트워크를 구축하도록 장려합니다.
트랙 5: 메타버스와 게임
탈중앙화 메타버스와 블록체인 게임 역시 지난 강세장에서 자본의 사랑을 받았고, Play to Earn으로 유명한 Axie Infinity와 체인 위의 오픈 월드 Decentraland 등의 제품은 콘텐츠 개발을 통해 총 41억 달러를 조달했습니다. , 인프라 및 도구 가상 세계를 구축하세요.
트랙 6: NFT 및 수집품 플랫폼
NFT 트랙은 지난 강세장을 촉발한 응용 시나리오로 NFT 프로젝트 BAYC뿐만 아니라 NFT 툴 POAP, NFT 트레이딩 등 고품질 프로젝트까지 포함해 총 42억 달러의 투자를 받았다. 오픈씨 플랫폼.
요약하다:
블록체인 네트워크: 레이어 1, 레이어 2, 크로스체인
사용자 상호작용: 자산세 관리, 지갑/환전, 입출금/지급, 데이터 분석
인프라: 암호화 조직 관리, 데이터 저장, 개발 플랫폼, 자금 관리, 보안 및 규정 준수
탈중앙화 금융: 자산 토큰화, 탈중앙화 보험, 탈중앙화 대출, 거래 플랫폼
Web3: 콘텐츠 소셜화, DAO 도구, 시장 플랫폼, 하드웨어 권한 부여, 메타버스, NFT
PitchBook의 내용은 외부 세계와 직접 공유할 수 없기 때문에 원본 기사에 대한 링크는 포함되지 않습니다. 첫 번째 저자는 분석가 Robert Le이며 내용에는 Xiao Pang의 번역 및 부분 조정이 포함되어 있습니다.
사실 다양한 산업군에 추가할 수 있는 좋은 사례들이 더 많은데, 관심 있는 친구들이 더 많아지면 다음 호에서 다양한 산업군과 선도 프로젝트에 대한 심층 분석을 할 수 있겠네요.
