이 전망은 매달 초에 쓰려고 하는 글인데 많은 관심 부탁드리며 예의바른 말은 많이 하지 않겠습니다.
제 관점에서는 우려되는 사건을 S, A, B, C 4단계로 나누어 매복을 사전에 용이하게 하도록 하겠습니다. 이 기사에서는 S레벨과 A레벨의 두 가지 섹션을 소개합니다.
S클래스
엘에스디
확실한 것은 이더리움 상하이 업그레이드의 구체적인 시기는 불확실하지만(아마도 4월), LSD 추세는 후속 ETH 개발을 통해 진행되어야 한다는 것입니다. "LSD 마트료시카 전쟁이 확대되다: 유동성이 있어야 할 뿐만 아니라 고수익도 추구해야 한다"라는 기사에서 $YFI, $PENDLE, $AURA 세 가지 프로젝트를 소개했습니다. 가장 유망한 것은 $AURA여야 합니다. 왜냐하면 $AURA는 미래 밸런서 전쟁의 핵심이 될 것이기 때문입니다. CRV/CVX에 비해 BAL/AURA는 뇌물 수수에 더 효율적입니다. 위에서 구체적인 논리를 명확하게 설명했습니다. 모두 LSD 건물 3층에 위치해 있습니다.
저는 $AURA라는 간단한 계산을 했습니다. 반드시 옳은 것은 아닙니다.
건물의 두 번째 계층은 스테이킹의 기본에 해당하는 $Lido, $RPL, $FXS 등과 같은 ETH 스테이킹 서비스를 제공하는 프로토콜입니다. 스테이킹 제품 출시를 앞두고 있는 또 다른 프로젝트인 $SD에도 주목하겠습니다.
가장 낮은 수준의 애플리케이션은 노드 운영자 조정을 담당하는 $SSV입니다.
나는 내가 언급한 것들에 초점을 맞추겠습니다. LSD에 대해서는 이미 너무 많이 이야기되었기 때문에 너무 자세히 설명하지는 않겠습니다.
저장풍
종합 평가 : FEVM 발표로 $FIL 가격이 오른 것 같습니다. 작년 12월부터 $FIL 레이아웃을 시작했습니다. 너무 일찍 차를 레이아웃하는 것은 매우 험난할 것으로 보입니다. 재고가 있어 보유하지 못할 수도 있습니다. 다행히 잡았습니다. $FIL은 스토리지의 출현을 주도할 것이며 BNB도 스토리지 관련 제품을 출시했습니다. 분산형 스토리지는 Web3 업계의 중요한 애플리케이션 중 하나이지만 현재 채택률이 낮기 때문에 가치 발견이 제한될 것입니다.현재는 핫스팟과 과대 광고에 더 많이 의존하고 있습니다.
FIL
FEVM의 출시는 $FIL의 가장 큰 촉매제였습니다. FEVM의 출시는 데이터 저장 분야에서 Filecoin의 가소성을 촉진할 것입니다. 결국 스마트 계약이 도입됩니다. 저는 개인적으로 더 낙관적이지만 본질적으로 $FIL의 가치를 발견하려면 FEVM의 구현과 생태학적 합의 및 TVL의 성장도 필요합니다. 현재 $FIL의 상승은 실제로 긍정적인 요인에 의해 주도됩니다.
아칸소
Arweave는 3월 6일 버전 2.6을 출시할 예정입니다. 새 버전은 컴퓨팅 집약적인 채굴 전략을 제한하여 Arweave 채굴을 더욱 에너지 효율적으로 만들고 채굴자가 더 많은 데이터를 저장할 수 있도록 장려하여 더욱 효율적인 스토리지 시장을 만듭니다. 스토리지 트렌드가 도래함에 따라 $AR에도 투기의 여지가 있을 수 있습니다.
BNB
BNB Greenfield는 할 말이 많지 않고 백서를 발표했습니다. 본질적으로 여기에 언급된 이유는 스토리지 이동 장치이기도 하기 때문입니다. 따라서 많은 사람들이 $BLZ 등 BNB 관련 프로젝트에 주목하게 될 것입니다.
ZK
Zk 추세의 주요 촉진자는 실제로 zk-rollup의 통화 발행 및 Polygon ZkEVM 출시에 대한 시장의 기대입니다. 지금 나의 주요 초점은 Polygon ZkEVM의 출시입니다. Polygon ZkEVM은 다음 주에 감사된 테스트넷을 출시할 예정이며, 메인넷의 베타 버전은 3월 27일에 출시될 예정입니다. 이때 두 가지 아이디어가 나올 예정인데, 첫 번째는 $MINA, $DUSK, $MUTE 등이 이끄는 Zk 프로젝트 등 Zk 관련 프로젝트를 매복하는 것입니다.
두 번째 아이디어는 $GHST(Aavegotchi) 및 $QUICK와 같은 Polygon 생태계의 프로젝트를 매복하는 것입니다. $GHST는 Polygon의 NFT 게임이고 $QUICK는 Polygon에서 TVL이 가장 높은 DEX입니다. 다른 하나는 Solana에서 Polygon으로 마이그레이션된 y00ts와 같은 Polygon의 NFT 프로젝트입니다. 그러나 ZkEVM의 촉매제는 예상만큼 Polygon에서 NFT를 홍보하는 데 효과적이지 않습니다.
Aavegotchi($GHST)도 결합 곡선을 닫는 장점이 있다는 점은 언급할 가치가 있습니다. Aavegotchi Bonding Curve 거래가 종료되면 GHST가 DAI에서 분리됩니다. 즉, 고정된 GHST 공급이 자유롭게 유동하는 토큰이 되고 전체 게임의 토큰 경제가 변경된다는 의미입니다. 또한 팀은 2023년에 Polygon PoS 네트워크 라이선스 지점인 Gotchichain을 출시하고 GHST 토큰을 가스 요금으로 사용할 계획을 세우는 등 GHST에 더 많은 권한을 부여할 계획입니다.
3월 1일, Aavegotchi는 AGIP64 및 AGIP65의 원활한 통과로(참고: 이 두 투표는 스냅샷에 대한 사전 비공식 오프체인 투표였습니다) 곧 Aragon에서 종료가 시작될 것이라고 공식 발표했습니다. - 내부 DAI 보유량에 대한 체인 투표. 투표는 3월 8일에 진행됩니다.
클래스 A
원자
코스모스는 3월 15일에 람다 업그레이드를 진행할 예정입니다. 이 업그레이드는 $ATOM에 더 많은 권한을 부여하는 것과 동일한 코스모스 인터체인 보안(ICS) 기능을 활성화하도록 설계되었습니다. 다른 애플리케이션 체인은 코스모스 허브 검증자에게 수수료(기본 토큰일 수 있음)와 인플레이션 보상만 지불하면 되며 $ATOM은 해당 체인의 검증(보안) 작업을 대신 수행합니다. 이는 다른 애플리케이션 체인의 보안이 $ATOM 스테이커에 의해 공동으로 유지된다는 사실과 동일합니다.
Cosmos 2.0에 대한 더 많은 해석을 보려면 작년 9월 27일자 내 기사를 참조하세요: https://mp.weixin.qq.com/s/MbyVa27p_BC8HjCWpqeXwQ
저를 잘 아시는 분들은 제가 예전에도 코스모스를 무척 좋아했다는 걸 아실 텐데요. 하지만 현재의 발전 추세로 볼 때 코스모스가 직면한 경쟁은 매우 치열합니다. 이는 $ATOM의 미래 가치 확보가 번성하는 Cosmos 생태계를 기반으로 하기 때문에 Cosmos의 개발을 제한하게 됩니다. 점점 더 많은 애플리케이션 체인을 추가하면 $ATOM의 가치 포착 기능이 크게 향상될 것입니다. 그러나 치열한 경쟁은 코스모스의 타겟 고객 감소로 이어질 것이며, 이는 $ATOM의 가치 포착 능력을 약화시킬 것입니다.
Paradigm은 2월 22일에 약 600만 달러 상당의 ATOM 일괄 잠금을 해제했습니다.
또 한 가지 주목할 점은 dYdX가 코스모스에 dYdX 애플리케이션 체인을 구축하기 위한 개인 테스트 네트워크 v4 버전을 3월 말 출시할 예정이라는 점이다. 그러나 dYdX 애플리케이션 체인의 보안은 $DYDX에 의해 보장되어야 합니다.
SNX
Synthetix는 2월 23일 v3 업그레이드를 완료했습니다. v3의 본질은 sUSD의 양을 늘리는 것입니다(예: sUSD 발행을 위해 다른 자산을 약속하는 등 - $SNX만으로는 sUSD의 성장을 효과적으로 촉진할 수 없습니다). 앞서 신테틱스의 장점은 고래가 슬리피지 없이 대량의 토큰 교환(아토믹 스왑)을 할 수 있다는 점을 소개한 바 있다. 이 방법의 메커니즘은 sUSD를 중개자로 사용하는 것입니다. sUSD의 양을 늘리면 Synthetix의 거래 깊이가 높아질 수 있습니다. 이는 Synthetix가 이러한 방식으로 DeFi 시장을 계속 점유하고 있음을 의미합니다. 나는 여전히 $SNX에 대해 낙관적이라는 이전 견해를 유지하고 있습니다.
자세한 내용은 다음 기사를 참조하세요: https://foresightnews.pro/article/h5Detail/25820
사격
$STG에서 주목해야 할 두 가지 사항은 3월 15일 통화 스왑과 새로운 마켓메이커 GSR의 도입입니다. 계속 지켜보겠습니다.
OKX 브랜드 구축
OKX는 최근 $Blur 사건과 $CELT 사건으로 위기에 처한 홍보 활동을 잘 해냈으며, 사용자에게 적절한 보상을 기꺼이 제공하고 행인들 사이에서 인기를 얻었습니다(브랜드 구축). OKBChain의 다가오는 출시와 결합 1분기와 OKXChain의 토큰 경제 조정($OKT의 총 공급량 감소)에서는 $OKB, $OKT 및 $CHE를 살펴보겠습니다.
OP
$OP와 관련하여 나의 이전 견해는 $OP의 거버넌스 구조가 마음에 들지만 $OP의 FDV가 너무 높고 잠금 해제가 너무 많으며 OP 생태계가 Arbitrum에 의해 억압되어 있다는 것이었습니다. 작년 $OP에 대한 잘못된 판단. . 또한, 올해는 잠금 해제에 있어 중요한 해로, 잠금 해제되는 많은 토큰의 출하량이 증가하는 추세도 촉진했습니다. 따라서 단기적, 중기적인 관점과 이러한 추세에 더해 $OP의 좋은 촉매제와 제품 고도화 속도로 볼 때 올해 좋은 성과를 낼 수 있을 것으로 보이며 올해는 $OP를 관심 목록에 추가할 예정입니다.
다음으로 $OP에 주목할 만한 세 가지 촉매제를 나열하겠습니다.
1. 코인베이스는 OP 스택을 기반으로 하는 레이어 2의 출시를 발표했습니다. 이는 한동안 일어나고 있는 일이지만 OP Stack 기술이 더 이상 PUA 시장을 위한 도구가 아니라 곧 구현될 것임을 보여줍니다. 또한 더 많은 회사가 OP Stack을 기반으로 구축을 시작하기를 기대합니다.
2. 3월 15일 베드락 업그레이드.
3. Ethereum EIP-4844의 출시는 Layer2 가스 비용을 100배 줄이고 Layer2 경험을 크게 최적화할 수 있는 기회를 갖게 될 것입니다. $OP는 이로부터 이익을 얻을 것입니다(물론 Arb는 그럴 것이지만 토큰은 없습니다). 구체적인 정보는 https://foresightnews.pro/article/detail/21638 에서 확인할 수 있습니다.
하지만 고래의 $OP 매도와 같은 일부 위험도 인지하고 있어야 합니다.
AI 스타일
Crypto AI는 매우 형이상학적인 것이며 주로 외부 이벤트의 홍보에 달려 있습니다. Crypto AI는 기본이 없으며 주로 핫한 이벤트와 내러티브 홍보에 의존합니다. 나는 $AGIX와 $FET를 주시할 것이다.
게임 스타일
초기
Parallel($PRIME)은 Paradigm이 주도하는 카드 게임이며 Play2Earn 메커니즘을 포함하여 Coinbase에서 출시되었습니다. Paradigm의 평가액 5억 달러, 투자 금액 5천만 달러에 따르면 해당 기관의 통화 획득 비용은 약 4.5u가 될 것으로 예상됩니다. 먼저 기다려 보겠습니다. 특정 게임을 플레이해서 확인해보겠습니다.
ILV
일루비움(Illuvium)은 3월 7일 비욘드(Beyond)라는 새로운 게임을 출시할 예정이다. 게임을 플레이하려면 플레이어는 D1sk NFT(Standard D1sk 및 Mega D1sk)를 구매해야 합니다. NFT는 Illuvium 세계의 플레이어를 위한 아바타로도 사용할 수 있습니다(Illuvium에서는 아바타를 Illuvitar라고 함). 게임은 IMX로 출시될 예정이다.
GHST는 이전에 언급되었으므로 다시 반복하지 않겠습니다.
그리고 Star Shark, Raca 등 일부 오래된 GamaFi는 상대적으로 허구적인 혜택을 제공하고 있으므로 개인적으로 조심스럽게 다루며 참여하지 않을 것입니다.
드디어 312주년이 다가오고 있으니 시장리스크에 주의하시기 바랍니다. 3월 상반기에는 트레이딩을 줄이도록 노력할 예정이고, 현재도 포지션을 줄이는 중입니다.
