작성자: Zen, PANews
암호화폐 업계의 2차 시장이 지속적으로 하락세를 보였던 지난해 상반기에도 1차 시장에는 여전히 많은 자금이 기회를 기다리고 있었으며, 이 기간 동안 수억 규모의 벤처캐피털 펀드가 달러가 풍부해 암호화 시장 성장의 원천이 되었습니다. 이 가운데 지난해 2월 전 폴리체인캐피털 총괄 파트너 테킨 살리미가 설립한 암호화폐 벤처캐피털 펀드 '다오5(dao5)'가 다음달 말 1억2500만달러(약 1억2500만달러)의 자금을 조달했다고 밝혔다.
공식 소개에 따르면 dao5는 1차 블록체인 인프라, 개인 정보 보호 기술, DeFi, DAO, 게임, NFT 및 Web3 소셜 플랫폼에 중점을 두고 사전 시드 및 시드 라운드 자금 조달로 약 US$500,000~200만 달러를 제공합니다. dao5는 다른 벤처 캐피탈과 달리 암호화폐의 다양한 분야의 프로젝트에 투자하고 조기 지원을 제공하는 것 외에도 벤처 파이낸싱을 통해 인재와 자본을 확보하여 궁극적으로 투자자와 프로젝트 창립자가 공유하는 공유 거버넌스 플랫폼으로 변모할 계획입니다. .
기업 변호사에서 Web3 Venture Capital로
Tekin Salimi는 처음에 인수합병, 부채 금융 및 증권법을 전문으로 하는 캐나다의 유명한 상법 회사인 Torys LLP에서 기업 변호사로 근무했습니다. 당시 그는 이미 열렬한 암호화 매니아였으며 퇴근 후 종종 블록체인/웹 3 연구를 수행했으며 소셜 미디어, 코인텔레그래프 및 기타 플랫폼에 연구 기사를 게시하기도 했습니다. 2018년 초에는 '올인웹3(All in Web3)'를 시작하고 유명 암호화폐 투자펀드인 폴리체인캐피털(Polychain Capital)에 무한책임사원으로 합류했다. 이 펀드는 코인베이스의 첫 번째 직원인 올라프 칼슨-위(Olaf Carlson-Wee)가 2016년에 설립했으며, 안드레센 호로위츠(Andreessen Horowitz), 세쿼이아 캐피탈(Sequoia Capital) 등으로부터 초기 투자를 받았습니다.
2022년 2월, tekin salimi는 Polychain Capital을 떠나 실험적인 암호화폐 투자 펀드 DAO5를 설립했습니다. DAO5는 특히 시드 및 사전 시드 스타트업 자금 조달을 위해 현지 암호화폐 투자자로부터 1억 2,500만 달러를 빠르게 모금했습니다. DAO5 고문에는 Ava Labs 창립자 Emin Gün Sirer, Espresso Systems 창립자 Ben Fisch, Moonpay 창립자 Ivan Soto-Wright 및 암호화 업계의 기타 유명 인사 또는 투자자가 포함됩니다. 당시 대한민국에서 '천재'로 통했던 권도권도 이 명단에 포함됐고, 얼마 지나지 않아 테라USD와 루나의 처참한 붕괴가 일어났다.
2025년까지 DAO 변환 완료 목표
Tekin Salimi는 dao5를 분산형 자율 조직으로 발전시킬 계획이며, 이 계획은 아직 초기 단계이며 대략 2025년까지 실행되지 않을 것입니다. 이후의 관리, 운영, 투자 및 기타 사항은 전적으로 dao5 토큰 보유자의 거버넌스에 따라 결정되며, 미래 DAO에 성공적인 투자 제안을 제출한 각 기여자는 프로젝트의 경제적 성장에 상응하는 보상을 받게 됩니다. 3년의 전환 기간은 DAO를 위한 적절한 토큰 경제 및 거버넌스 모델을 만드는 데 충분한 시간을 제공하여 참여를 늘리고 단순화된 인센티브를 보장하기 위한 것입니다.
계획에 따르면 dao5가 발행한 토큰은 펀드의 투자팀, 자문위원회 및 포트폴리오 회사 창립자에게 발행 및 발행되어 dao5가 얻은 이익을 직접 공유할 수 있습니다. 이러한 공동 이익에 따른 토큰 부여는 프로젝트 창립자에게 인센티브를 제공하고 dao5 포트폴리오 프로젝트 간의 경제적 유대 및 파트너십을 강화하도록 보장합니다. 이러한 협력 모델은 위험 분산의 한 형태일 뿐만 아니라 dao5의 프로젝트에 가치를 제공할 것입니다.
인프라 투자에 집중
PANews의 불완전한 통계에 따르면 설립된 지 1년 반이 된 dao5는 빈번한 투자를 하지 않으며 현재 14개 암호화폐 프로젝트의 초기 자금 조달에 참여하고 있습니다. 투자한 프로젝트를 보면 DeFi 및 인프라 트랙에 중점을 두고 데이터, 개인 정보 보호, 소셜 및 기타 분야에 관심을 기울이고 있습니다. 또한 Salimi의 옛 고용주인 Polychain Capital은 레이어 1 퍼블릭 체인인 Berachain과 Web3 인프라 스타트업 Polyhedra Network를 포함한 5개의 다른 투자에 대한 투자를 주도했습니다.
다음은 dao5의 투자 프로젝트에 대한 간략한 소개입니다. (dao5가 펀딩 참여자로 참여하는 경우 다시 상장되지 않습니다.)
디파이:
- EigenLayer: 이더리움을 기반으로 구축된 재스테이킹 프로토콜입니다. 그 뒤에 있는 팀인 EigenLabs는 Polychain Capital과 Ethereal Ventures가 주도하는 시드 라운드에서 1,450만 달러를 모금했습니다. 올해 3월에는 추가로 5,000달러를 모금했습니다. 시리즈 A 파이낸싱에서 10,000달러를 모금했습니다. , Blockchain Capital이 주도하고 Coinbase Ventures 등이 참여합니다.
- Tonic: NEAR 생태학적 DEX 프로토콜인 미화 500만 달러의 자금 조달은 Framework Ventures 및 시장 메이커인 GSR, Wintermute, Flow Traders 등이 참여한 Electric Capital 및 MOVE Capital이 주도했습니다. Tonic은 NEAR 및 Aurora에서 모든 자산을 빠르고 원활하게 거래할 수 있는 분산형 프로토콜을 구축하고 있습니다.
- AlloyX: DeFi 프로토콜, 미화 200만 달러의 사전 시드 자금 조달 라운드는 Hack VC가 주도하고 Circle Ventures 등이 참여했습니다. AlloyX의 Vault는 DeFi 투자자에게 실제 자산 유동성 성적 기회를 제공하기 위해 Credix Finance의 초과 담보된 토큰화된 신용(대출 또는 채무 증서와 같은 실제 자산으로 뒷받침되는 디지털 토큰)과 미국 재무부 증권을 토큰화하는 스마트 계약을 결합합니다.
- Block Green: 비트코인 담보를 구현하도록 설계된 대출 프로토콜로, Coinbase Ventures 등의 참여로 Peter Thiel의 Founders Fund가 주도하는 시드 라운드에서 370만 달러를 모금했습니다. Block Green을 사용하면 비트코인 채굴자는 해싱 파워를 빌려 향후 비트코인 생산을 담보로 사용할 수 있습니다.
인프라 및 도구
- Berachain : Layer1 퍼블릭 체인은 OKX Ventures, Shima Capital 등의 참여로 Polychain Capital이 주도하는 프라이빗 토큰 파이낸싱에서 4,200만 달러를 모금했습니다. Berachain 네트워크는 Cosmos SDK를 기반으로 구축되었으며 EVM과 호환됩니다. Berachain은 현재 개발 네트워크(devnet)로 제공되며 올해 말에 메인넷이 출시될 예정입니다.
- Story Protocol : a16z Crypto가 주도하고 Hashed, Samsung Next Fund 등이 참여하여 시드 라운드에서 2,930만 달러를 투자한 Web3 스타트업입니다. 스토리 프로토콜은 온체인에서 지적 재산을 생성, 관리 및 라이센스할 수 있는 방법을 제공하고 리믹스 및 결합이 가능한 스토리 LEGO 생태계를 형성하여 제작자가 소유권과 인센티브가 있는 스토리를 만들 수 있도록 합니다.
- Lens Protocol : Web3 소셜 그래프 프로토콜은 IDEO CoLab Ventures가 주도하고 Blockchain Capital, Uniswap CEO Hayden Adams, Polygon 공동 창립자 Sandeep Nailwal 등이 참여하여 1,500만 달러의 자금 조달을 완료했습니다. Aave가 구축한 이 프로토콜을 통해 사용자는 암호화 토큰을 서로에게 빌려주고 빌릴 수 있습니다.
- SPACE ID : 분산형 도메인 이름 프로토콜, Polychain Capital 및 dao5가 주도하는 전략적 자금 조달 1,000만 달러 완료. SPACEID는 또한 이전에 Binance Labs가 주도하는 시드 파이낸싱 라운드를 완료 하고 .bnb 도메인 이름 서비스를 시작했습니다.
- Axelar : 블록체인 상호 운용성 네트워크, Dragonfly Capital 및 15명 이상의 블록체인 투자자는 중앙 집중식 거래소 애플리케이션 및 프로토콜을 대체할 수 있는 분산형 거래소의 개발을 가속화하기 위해 6천만 달러 규모의 생태계 스타트업 자금 조달 계획을 지원했습니다.
- Bitquery : Binance Labs와 dao5가 공동으로 850만 달러의 시드 라운드를 주도한 블록체인 데이터 회사인 Bitquery는 블록체인 데이터를 통합된 방식으로 구문 분석, 색인화 및 저장하는 소프트웨어 제품 세트를 제공합니다.
- Sunscreen : Ravital Solomon과 개인 정보 보호 네트워크 NuCypher의 공동 창립자인 MacLane Wilkison이 설립한 Web3 개인 정보 보호 스타트업으로, 초기 라운드는 Polychain Capital이 주도하여 465만 달러를 모금했습니다. Sunscreen은 개인이 암호화된 데이터를 해독하지 않고도 계산을 수행할 수 있도록 하는 FHE(완전 동형 암호화) 기술을 통해 Web3의 개인 정보 보호 잠재력을 향상시키기를 희망합니다.
- Cubist : Web3 개발 도구 제공업체는 Polygon, Amplify Partners 및 Axelar의 참여로 Polychain Capital이 주도하는 시드 라운드에서 700만 달러를 모금했습니다.
- Polyhedra Network : Web3 인프라 스타트업은 Animoca Brands 등의 참여로 Binance Labs와 Polychain Capital이 공동으로 주도하는 자금 조달 라운드에서 1,000만 달러를 모금했습니다. Polyhedra는 Web2와 Web3 시스템 간 자산 전송을 위한 ZK Bridge(zkBridge) 솔루션, ZK Decentralized Identity Solution(zkDID) 및 스케일링 솔루션을 포함하여 ZK(영지식) 증명 기술을 사용하여 다양한 인프라 제품을 개발했습니다.
- Hyper Oracle : ZK Oracle Network는 Dao5와 Sequoia China Seed Fund가 공동으로 주도하고 Foresight Ventures, FutureMoney Group 등이 참여하는 시드 라운드에서 300만 달러를 모금했습니다. Hyper Oracle은 블록체인 미들웨어의 보안, 분산화, 계산 무결성 및 성능 문제를 해결하기 위해 zkWASM 가상 머신을 사용하여 새로운 인덱싱 및 자동화 프로토콜을 개발하고 있습니다.
