새로 설립된 많은 암호화폐 벤처 캐피탈 기관은 시야를 넓히고 새로운 자금과 추진력을 시장에 투입하고 있습니다.
작성자: RootData
최근 몇 달 동안 암호화폐 투자 및 금융 시장이 부진하고 자금 조달 금액이 사상 최저치를 기록했습니다.6월 누적 자금 조달 금액은 미화 5억 700만 달러에 불과해 2022년 초 일부 프로젝트의 단일 자금 조달 금액에도 미치지 못합니다. 그 이면에는 시장 충격이 있는데, 이때 암호화폐 벤처캐피탈 기관들은 보수적이고 신중한 투자 전략을 채택하거나 심지어 투자를 중단하며 시장이 명확해지면 투자 전략을 조정하려고 노력하고 있다.
그러나 전체 시장이 하락하는 동안 많은 새로운 암호화폐 벤처 캐피털 기관도 등장하여 초기 단계의 암호화폐 프로젝트에 더 풍부한 옵션을 제공했습니다. 그들은 추세에 역행하고, 약세장 주기 동안 더 빠른 투자 빈도로 프로젝트가 성장하도록 돕고, 다음 강세장에서는 100배의 프로젝트에 베팅합니다. 이러한 썰물 속에서 암호화폐 벤처 캐피털 기관은 새로운 개편을 맞이할 수도 있습니다.
이 기사에서 RootData는 신흥 암호화폐 벤처 캐피탈 기관을 조사하고 2022년 설립 또는 활성화 기준에 따라 9개의 잠재적 신흥 벤처 캐피털 기관을 소개합니다.
베인 캐피털 암호화폐
Bain Capital Crypto는 차세대 개방형 인터넷 인프라를 구축하는 선구자들을 지원하며 원래 Bain Capital Ventures가 소유했습니다. 2022년 3월 8일, Bain Capital Crypto의 첫 번째 Web3 펀드는 미화 5억 6천만 달러의 자금 조달을 완료했습니다. RootData에 따르면 Bain Capital Crypto는 Worldcoin, Celestia 및 Scroll과 같은 잘 알려진 프로토콜을 포함하여 작년에 14개의 블록체인 프로젝트에 참여했습니다.
공식 웹사이트에 따르면 Bain Capital Crypto는 기술 및 경제 연구, 거버넌스 설계 및 참여, 교차 단계 참여라는 세 가지 주요 초점을 두고 있습니다. 따라서 Bain Capital Crypto는 투자된 프로젝트의 생태계에 깊이 관여하여 기술 컨설팅 및 지원을 제공하는 동시에 DAO를 통한 거버넌스에 참여하고 자체 자본 이점을 활용하여 다양한 단계에 유동성을 제공할 것입니다. 생태계.
Bain Capital Crypto 팀은 약 10명의 구성원으로 구성되어 있으며 연구원과 투자자가 거의 균등하게 나누어져 있습니다. Stefan Cohen과 Alex Evans는 Bain Capital Crypto를 공동으로 이끌고 있습니다. Stefan Cohen은 2016년 Bain Capital에 합류한 이후 암호화폐 투자를 주도해 왔으며 L1, 스케일링 솔루션, 개인 정보 보호 및 기타 인프라와 DeFi, DAO에 관심이 있으며 Alex Evans는 DeFi, 블록체인 확장성 및 개인 정보 보호에 중점을 두고 있습니다. 기술에 대한 초기 투자.
ABCDE 캐피탈
ABCDE Capital은 2022년 중국 암호화폐 OG BMAN과 Huobi 공동 창립자 Du Jun이 펀드 규모 4억 달러로 설립했습니다. RootData 데이터에 따르면 ABCDE Capital은 지난 1년 동안 10건의 투자에 참여했으며 그 중 5건을 주도했습니다. Particle Network 및 PolyHedra와 같은 잘 알려진 프로젝트를 포함합니다.
ABCDE는 "잎과 뿌리"의 투자 논리를 옹호하며, 잎은 대중이 해결할 수 있는 문제를 나타내고, 뿌리는 기술 혁신을 해결하는 문제를 나타냅니다. BMAN은 투자의 본질은 트렌드의 배당금을 포착하는 것이며, 그 중 가장 중요한 것은 인구통계학적 배당금과 기술 배당금이라고 말했습니다. 기술적 배당 측면에서 그는 모듈러 스택, ZK, Dev 인프라 등 다양한 새로운 인프라와 다양한 생태계의 기타 주요 프로젝트를 살펴볼 것입니다. 인구학적 배당 측면에서 대규모 채택이 가능한 NFT 및 거래 사용자 포트를 살펴보세요.
또한 ABCDE는 비트코인 반감기, 미국 달러 선거, 금리 인상 종료라는 3주기의 공명에 대해 낙관하고 있으며 2024년 기회를 적극적으로 계획하고 있습니다. 자본, 교통, 거래, 라이센스, 개발자 및 기타 생태 자원 지원을 포함하여 엔드투엔드 솔루션을 제공합니다.
ABCDE 핵심팀 중 BMAN은 주로 투자를 관리하고 Du Jun은 자원 배치를 담당합니다. 2023년 1월, 전 Amber Group 블록체인 분석가 Lao Bai가 투자 연구 파트너로 ABCDE Capital에 합류했습니다.
dao5
dao5는 전 Polychain Capital 파트너인 Tekin Salimi가 설립한 실험적인 암호화폐 투자 펀드입니다. RootData는 기관이 EigenLayer, Lens Protocol, Berachain 및 Story Protocol과 같은 잘 알려진 프로젝트를 포함하여 지난 해 13건의 투자에 참여했으며 누적 투자 포트폴리오는 20건이라고 기록했습니다.
dao5는 2022년에 설립되었으며 같은 해 Avalanche Summit 컨퍼런스에서 1억 2,500만 달러의 자금 지원을 발표했습니다. 투자 규모는 사전 시드 및 시드 단계 거래의 경우 약 50만 달러에서 200만 달러까지입니다. 회원으로는 Avalanche 창립자 Emin Gün Sirer, Terra 창립자 Do Kwon, Moonpay 창립자 Ivan Soto-Wright 등이 있습니다. 현재 dao5 공식 웹사이트에서는 Do Kwon 소개가 삭제되었습니다.
Tekin Salimi는 dao5를 프로젝트 창립자가 소유한 DAO인 Y Combinator와 유사한 인큐베이터로 전환할 계획입니다. dao5가 투자할 때마다 포트폴리오 회사의 창립자는 DAO에 대한 차익거래 지분을 받습니다. 즉, 살리미와 나머지 dao5 투자팀은 희석되었습니다. 시간이 지남에 따라 이 프로세스로 인해 각 포트폴리오 설립자는 다른 모든 포트폴리오 설립자의 토큰에 재정적으로 노출됩니다. 이것의 목표는 창립자들이 서로 협력하여 토큰의 가치를 함께 높이도록 장려하는 것입니다. dao5는 뛰어난 동문 네트워크를 만드는 것을 목표로 합니다.
Salimi는 dao5의 토큰 경제 대부분이 아직 결정되지 않았으며 펀드는 약 3년 후 또는 자본의 최소 70%가 배치되면 DAO로 전환할 계획이라고 말했습니다. 또한 DAO의 토큰은 펀드가 수익성이 있는 경우에만 가치를 갖습니다.
제한 없음 보유
노리밋홀딩스(No Limit Holdings)는 최근 투자기관 라인업에 가장 높은 빈도로 등장한 기관 중 하나로 루트데이터(RootData)에 따르면 지난 4개월 동안 8차례의 공공투자에 참여한 것으로 기록됐다. 투자 포트폴리오 수는 21개이며 그 중 Binance.US, Connext, Sei, Odsy 및 기타 잘 알려진 프로젝트가 포함됩니다.
공식 홈페이지 정보에 따르면 노리미트홀딩스는 2022년 4월 설립됐으며, 그해 7월 사모펀드 대기업 클리어뷰 파트너스와 공동으로 조성한 1억 달러 규모의 펀드의 첫 마감을 완료했다. 지난해 12월 발행된 보도자료에서 기관은 자금이 25만 달러에서 300만 달러에 이르는 투자 규모와 최소 13개 암호화 회사에 투자하는 시드 라운드 및 전략적 라운드에 사용될 것이라고 밝혔습니다.
ClearVue Partners는 2012년에 설립된 중국 사모펀드 회사로 10억 달러 이상의 자산을 관리하고 있습니다. 공식 웹사이트 보도 자료에서는 No Limit라는 이름이 ClearVue Partners와 No Limit Holdings의 대표들이 암호화폐 여행을 시작한 2010년 포커 게임에 대한 찬사라고 밝혔습니다.
팀 배경 측면에서 No Limit Holdings의 두 파트너는 모두 바이낸스에서 근무한 경력이 있습니다. 창립 파트너인 Gin Chao는 2018년부터 2022년까지 바이낸스 전략 책임자를 역임했으며 이전에도 기업 개발, 벤처 캐피탈 및 법무 부서를 담당했습니다. NBA 전략 및 기업 개발 담당 부사장, Dell 전략 임원을 역임했습니다. 또 다른 파트너인 Anatoly Kondiyakov는 아시아 태평양 지역 기관 영업 및 VIP 책임자를 역임했으며, 파트너 Malcolm Shu는 이전에 패스트 캐주얼 레스토랑 체인 Sproutworks의 공동 창립자이자 관리 파트너였으며 다음과 같은 금융 기관에서 근무했습니다. 노스 사운드 캐피털(North Sound Capital)과 리먼 브라더스(Lehman Brothers).
아케인 그룹
Arcane Group은 싱가포르에 본사를 두고 차세대 Web3 기업가를 지원하는 무대 벤처 캐피탈 회사입니다. RootData에 따르면 Arcane Group은 암호화 분야에서 20개의 누적 투자 포트폴리오를 보유하고 있으며 올해 8개의 투자 라운드에 참여했다고 기록했습니다. 대표적인 투자 프로젝트로는 Animoca Brands, PolyHedra, Particle Network 등이 있습니다.
팀 구성으로는 Arcane Group의 창립 파트너인 Neo Su가 사모펀드 Bond Capital Partners의 투자 이사를 역임했으며, 파트너 Evans Huangfu는 Huobi Ventures의 대표를 역임했습니다.
이 조직은 공개 PR이 거의 없으며, 몇 가지 보고서에 따르면 올해 5월 전체 체인 상호 운용성 인프라인 MAP 프로토콜이 Waterdrip Capital 및 Arcane Group과 함께 천만 달러 규모의 생태 기금 설립을 발표했습니다.
빌더 캐피털
빌더캐피털은 웹3 빌더를 지원하고 인큐베이팅하는 벤처캐피털 펀드로, 2022년 초부터 암호화폐 벤처캐피털 시장에서 활발히 활동해 왔다. 루트데이터가 기록한 투자 포트폴리오 수는 19개이며, 올해 8차례의 투자 라운드에 참여했다. 대표적인 투자 사례로 Thala, Oasys, dYmension, Eclipse 등의 프로젝트가 있습니다.
투자 전략 측면에서 빌더캐피탈의 주요 투자 방향은 인프라(47%), 디파이(26%) 등이다. 대부분 시드 라운드나 프리 시드 라운드이며 라운드 규모는 대부분 500만 달러 미만이다. 또한 이 기관에는 Web3 프로젝트가 내부 마케팅, 비즈니스 개발 및 채용 프로세스를 향상시키는 데 도움이 되는 Builder Labs가 있습니다.
링펑 혁신 기금(LIF)
LIF는 JD Technology, 4Paradigm 등 핀테크 유니콘 프로젝트에 투자한 4억 달러 규모의 핀테크 스타트업 펀드인 Lingfeng Capital의 자매 펀드입니다. LIF는 사전 시드부터 시리즈 A 단계까지 초기 단계 프로젝트에 중점을 둡니다. RootData에 따르면 LIF의 1단계 목표는 US$3000만 달러를 모으는 것이며 이미 US$2000만 달러의 자금 조달을 완료했으며 ApolloX, Yuliverse, Web3Go 등 13개 블록체인 프로젝트에 투자했습니다.
LIF는 "ABC" 내러티브의 투자 논리를 고수합니다. "A"는 액세스, "B"는 Better Blockchain, "C"는 콘텐츠를 의미합니다. LIF가 투자한 프로젝트는 데이터, 보안, 레이어 1 및 멀티체인 크로스체인, 오라클, 분산형 스토리지 및 기타 방향을 다루고 있습니다. 창립 파트너인 Nicole Zhang은 인터뷰에서 LIF가 프로젝트가 혁신적이라는 것이 입증될 수 있는 한 특정 하위 트랙에 집착하지 않는다고 말했습니다.
Nicole Zhang은 Binance Labs의 전 전무이사로 이전에 2년 이상 Web3 투자 업무를 수행했으며 현재 LIF 투자의 절반은 Zhang의 전 동료와 공동 투자하고 있습니다. Binance Labs에서 일하는 것과 비교할 때 Nicole Zhang은 이 단계에서 자신의 투자 논리가 더 유연하고 다양한 단계의 프로젝트에 참여할 수 있으며 특히 초기 단계 프로젝트를 인큐베이팅할 수도 있다고 믿습니다.
LIF는 싱가포르 자본 시장 서비스 라이센스를 보유하고 있으며 Nicole Zhang은 자금 조달 및 실사를 담당하고 있으며 Lingfeng Capital의 창립 파트너인 Ning Ma와 Ming Shu도 LIF의 창립 파트너입니다. 제한된 파트너(LP)에는 암호화폐 보안 회사인 CertiK 및 싱가포르 가족 사무실인 Kamet Capital Partners와 같은 유명 기업이 포함됩니다.
우주선 DAO
SpaceshipDAO는 DeFi, NFT, 스테이킹, 재스테이킹, 개인 정보 보호 및 Web3 소셜과 같은 초기 단계 프로젝트를 발견하고 투자하는 것을 목표로 하는 암호화폐 네이티브, 창립자, 빌더 및 투자자로 구성된 글로벌 그룹입니다. RootData 데이터에 따르면 SpaceshipDAO는 작년에 12건의 투자에 참여했으며, Lens Protocol, EigenLayer 및 Argus와 같은 잘 알려진 프로젝트를 포함하여 투자 포트폴리오 수가 22건에 이릅니다.
SpaceshipDAO는 2022년에 설립되었습니다. 이 조직은 미국에서 합법성을 획득하고 신규 회원은 전문 지식을 통과해야 하며 기존 회원은 투표를 통해 가입해야 합니다. 공식 웹사이트에 따르면 SpaceshipDAO에는 현재 58명의 회원이 있으며, ETH 기여 수는 2,558.4개입니다.
SpaceshipDAO의 투자 프로세스는 공정한 메커니즘을 달성하기 위해 블록체인을 사용합니다. 회원은 프로젝트가 활발한지 여부를 결정하기 위해 초기 여론 조사를 실시한 다음 시험 제품, 프로젝트 팀과의 후속 커뮤니케이션 등이 포함될 수 있는 보다 심층적인 실사를 실시합니다. . 마지막으로 평가가 합의에 도달한 후 SpaceshipDAO는 체인의 제안에 투표합니다. 반대표보다 찬성표가 더 많으면 DAO는 자금 투자에 동의합니다.
기하학
Geometry는 헤지펀드 억만장자 Alan Howard가 지원하는 영지식 개인 정보 보호 기술에 중점을 둔 연구 및 투자 회사입니다. RootData에 따르면 Geometry는 13개의 블록체인 프로젝트에 투자했으며 잘 알려진 프로젝트로는 Scroll, RISC Zero, MARA 등이 있습니다.
이전에 Aztec Network의 공동 창립자이자 CEO였던 Geometry의 공동 창립자 Tom Walton-Pocock은 Geometry의 목표는 기술적 배경을 가진 창립자가 기술을 상업적 가치가 있는 제품으로 전환하도록 돕는 것이라고 말했습니다. 영지식증명과 암호화폐 외에도 톰 월튼-포콕(Tom Walton-Pocock)은 인터뷰에서 AI와 가상현실(VR)이 암호화폐의 투자 가치에 매우 중요한 영향을 미친다고 말했다.
Geometry는 또한 깊은 기술 장학금을 제공하며 Tom Walton-Pocock 외에도 Geometry의 창립 연구 리더인 Kobi Gurkan은 ZKhack 및 ZKvalidator의 연구 리더이기도 합니다. Gregoire le Jeune은 Geometry의 펀드 매니저입니다.
요약
위에서 언급한 기관들 외에도 투자 규모는 크지 않지만 최근 자금을 조달했거나 탄탄한 배경을 갖고 있어 여전히 주목할만한 신규 설립 기관들이 많이 있는데, 그 중에는 BAI캐피탈이 설립한 제너러티브 벤처스(Generative Ventures)도 포함된다. Partners), Breed VC(연초) 2,000만 달러 조달), Comma3 Ventures(5월 2,000만 달러 조달), Hash3(6월 2,900만 달러 조달), gmjp(일본 암호화폐 벤처 캐피털 펀드), Nomad 캐피털(바이낸스인베스트먼트) 등
