2023년 암호화폐 분야의 융자 규모는 전년 대비 68% 감소한 106억 달러에 그쳤다. 그러나 최고의 암호화폐 리스크 캐피털리스트들은 주로 2024년 전망에 대해 낙관적입니다.

2023년 암호화폐 융자 분야는 총 투자액이 68% 급감해 106억 달러로 큰 도전에 직면했습니다. 이러한 급격한 감소는 2022년에 기록된 총 투자액 332억 달러와 대조되며 2020년 이후 최저치다.

역사적으로 높은 금리, 암호화폐에 대한 관심을 분산시키는 인공 지능의 급속한 확장, 규제 단속, FTX, Celsius 및 BlockFi와 같은 주요 암호화폐 플랫폼의 붕괴로 인한 여파 등 여러 요인이 이러한 하락에 기여했습니다.

2024년 암호화폐 융자 전망은 어떻습니까? 우리는 가장 활동적인 암호화폐 리스크 캐피털 상위 20개 회사에 연락한 결과 현재의 일반적인 정서 상대적으로 낙관적이라는 사실을 발견했습니다.

코인베이스 벤처스: 밝은 2024년

암호화폐 거래소 코인베이스(Coinbase)의 리스크 캐피탈 부문은 2023년 어려운 시기에 계속 투자하고 있으며 미래에 대해 "점점 더 낙관적"입니다.

Coinbase Ventures의 대변인은 다음과 같이 말했습니다. “우리는 규제 명확성(주로 미국 이외 지역), 프로토콜 인프라의 성숙도, 제도적 참여, 온체인 사용자 참여를 주도하는 4가지 요소의 교차가 2024년의 기반을 마련할 것이라고 믿습니다. 우리는 밝은 미래를 위한 길을 열었습니다.”

"우리의 약속은 전 세계적인 것이며 확고한 태도를 유지하고 있으며 2024년에는 활동을 강화할 것으로 기대합니다."

Coinbase Ventures는 암호화폐 인프라와 소셜 네트워킹 및 게임과 같은 소비자 애플리케이션을 포함하여 다음 10억 명의 온체인 사용자 도입을 가속화하는 영역에 계속 투자하는 동시에 인공 지능과 암호화폐의 교차점에서 기회를 볼 것입니다.

또한 회사는 Base Ecosystem Fund를 통해 Base를 구축하는 팀에 대한 지원을 확대할 계획입니다.

갤럭시 벤처스: 2024년은 도전적이고 지루할 것입니다

억만장자 투자자 Mike Novogratz의 Galaxy가 이끄는 벤처 리스크 부문은 여전히 ​​경계심을 갖고 있지만 초기 단계 프로젝트에 투자하는 데 전념하고 있습니다.

Galaxy Ventures의 일반 파트너인 Mike Giampapa는 "암호화폐 리스크 캐피털 환경은 여전히 ​​어려울 것으로 예상합니다. 성공적인 기업과 스타트업이라도 정액 또는 할인 가격으로 융자 해야 할 수 있습니다. 자금을 조달하려면"이라고 말했습니다.

Jampaba는 유한 파트너 커뮤니티가 "비유동성 투자에 지나치게 집중하고 있기 때문에"리스크 캐피털 공간에 진입하는 새로운 자본이 "더 제한적"이며, 융자 환경은 "이자율이 계속 상승하는 동안 변동이 없을 것으로 예상됩니다"라고 말했습니다. 하지만 업계 통합 가능성이 커지면서 대기업이 중소기업과 M&A 거래를 할 가능성도 있다고 지적했다.

동시에 Jampaba는 블록스페이스 및 스테이블코인과 같이 지속 가능한 비즈니스 모델과 입증된 제품 시장 적합성을 갖춘 스타트업이 2024년에 더 많은 투자를 받게 될 것이라고 말했습니다: "블록스페이스는 매력적이며 상대적으로 새로운 제품이 제품 시장 적응성을 달성했습니다. 소비자는 애플리케이션, 개발 인력, 자본 및 사용자의 공동 효과로 인해 각 거래에 대해 더 많은 비용을 지불할 의향이 있습니다.”

그리고 그는 스테이블 코인의 경우 온체인 자산의 토큰화로의 장기적인 전환 측면에서 시장이 "빙산의 일각"에 있다고 지적했습니다. B2B 및 B2C 애플리케이션을 위한 온체인 도입하여 이러한 새로운 금융 상품을 기존 서비스에 포함시키고 개발자가 채택을 추진할 수 있는 새로운 인프라 회사 세트에 기회를 제공합니다."

Animoca 브랜드: 매우 낙관적

홍콩에 본사를 둔 애니모카 브랜드(Animoca Brands)의 공동 창립자이자 회장인 야트 시우(Yat Siu)는 회사가 2024년 암호화폐 융자 환경에 대해 "매우 낙관적"이며 "보다 건강한" 발전을 기대한다고 말했습니다.

Yat Siu는 암호화폐 시장이 반등하면서 "암호화폐 시장에서 새로운 불장(Bull market) 주기의 시작을 알릴 수 있는 모멘텀의 변화가 있다"고 말했습니다.

Siu에 따르면, web3 구성 요소를 갖춘 게임과 인공 지능은 2024년에 더 많은 투자를 유치할 가능성이 높습니다. "Web3 게임은 특히 아시아와 중동을 중심으로 가속화될 예정이며, 유럽도 상당한 관심을 보이고 있습니다. 또한 한편으로는 게임의 인공 지능은 NPC의 복잡성과 깊이를 높이고 콘텐츠 생성 및 자산 생성을 향상시키는 등 더욱 매력적이고 반응이 빠른 경험을 창출할 것입니다."

Shima Capital: 암호화폐 업계는 아직 초기 단계에 있습니다.

초기 단계 프로젝트에 중점을 둔 투자자인 Shima Capital의 게임 책임자인 Alex Wettermann은 2024년 암호화폐 융자 에 대해 "조심스럽게 낙관적"이라고 말했습니다. 그는 내년에 인프라, 게임 및 디지털 분야에 더 많은 투자가 이루어질 것으로 예상합니다.

Westerman은 다음과 같이 말했습니다. "우리는 이 분야에서 매우 적극적으로 활동하고 있습니다. 포트폴리오 회사와 협력하고, 심층적인 연구를 수행하고, 새로운 회사와 대화합니다. 우리는 아직 초기 단계에 있다고 굳게 믿기 때문에 이것은 우리에게 평소와 같은 사업입니다. 점점 더 디지털화되고, 게임화되고, 토큰화되는 세상에서 암호화폐의 시대가 다가오고 있습니다.”

HashKey Capital: 암호화폐 시장의 미래에 대해 “상승 관점”

아시아 기반 리스크 벤처 캐피털 회사인 HashKey Capital의 투자 파트너인 Xiao Xiao는 내년에 ' 불장(Bull market)'이 예상된다고 말했습니다.

Xiao는 HashKey가 "유동성 투자"를 포함하여 새로운 투자 기회를 적극적으로 찾을 것이라고 말했습니다. 아울러 자산운용 업무 신규 시장으로 확대하고 투자 성향에 맞춰 다양한 펀드를 출시할 계획이다.

Multicoin Capital: 암호화폐 산업에는 인공 지능 분야에서 엄청난 기회가 있습니다

Multicoin Capital의 관리 파트너인 Kyle Samani와 Tushar Jain은 특히 최근 솔라나 생태계의 모멘텀을 고려할 때 2024년에 대해 낙관적인 입장을 유지하고 있습니다. 사마니는 또한 암호화 산업이 인공지능 혁명에서 '엄청난 기회'를 갖고 있다고 믿고 있으며, "구체적으로 현재 GPU(그래픽 처리 장치)가 심각하게 부족하고 이러한 리소스에 대한 경쟁이 기하급수적으로 증가할 것"이라고 말했습니다. 그는 또한 암호화폐 산업 기반 컴퓨팅 시장과 전문 클라우드 서비스 제공업체가 이러한 격차를 메울 수 있는 기회가 있다고 덧붙였습니다.

Samani는 "토큰을 통해 인센티브가 제공되는 강화 학습 제품은 또 다른 큰 기회입니다. 모델은 지식을 전달하기 위해 인간에 의해 훈련되어야 합니다. Cryptonetworks는 전 세계 사람들이 공통 모델에 기여하도록 조직하고 인센티브를 제공하는 데 탁월합니다. 도구입니다."

Tushar Ran에 관해서는 그는 2023년에 해소된 중앙 집중식 대출 플랫폼과 거래소 남긴 격차를 메우기 위해 “새로운 네오뱅크, DeFi 기본 요소, 결제 애플리케이션, 진입 및 퇴출 애플리케이션, DEX”가 2024년에 등장할 것이라고 예측했습니다. 공백. Tushar Ran은 "이러한 제품은 이전 DeFi 프로젝트보다 우수할 것이며 호스팅 제공업체의 사용자 경험과 비교할 수 있을 것입니다."라고 말했습니다.

Polygon Ventures: Web3 혁신 및 채택에 대해 낙관적

Polygon Ventures의 대표인 Abhishek Saxena는 "Web3 융자 바닥을 쳤을 수 있으며 새해에는 더 많은 투자가 유치될 것입니다. 긍정적인 신호는 베어장 (Bear Market) 에서도 여전히 강력한 개발자 활동이 있다는 것입니다. 이는 인프라 구축이 가능하다는 것을 보여줍니다." 아직도 진행 중이에요."

그는 소셜 네트워킹, 금융 서비스 및 엔터테인먼트와 같은 분야의 부활을 포함하여 소비자 대상 사용 사례로 자금이 유입되고 새로운 트랙 리더가 나타날 것으로 기대합니다. 그는 또한 토큰화된 업종이 내년에 더 강력한 기관 투자를 유치해야 한다고 말했습니다. "2023년은 막후 구축의 해이지만 2024년에는 Web3 혁신과 채택이 다시 가속화될 것이라고 낙관합니다."

NGC 벤처스: 불장(Bull market) 곧 시작된다

아시아 기반 NGC Ventures의 3개 일반 파트너는 2024년 암호화폐 시장과 리스크 캐피털에 대해 낙관적인 입장을 유지하고 있습니다.

NGC의 Roger Lim은 인공 지능 및 암호화폐, 비트코인 ​​L2, 모듈 및 영지식 기술과 같은 분야를 선호한다고 말했습니다.

회사의 Wayne Zhu는 사용자 경험을 개선하고, 가스 요금과 슬리피지를 보다 효과적으로 관리하며, 더 많은 사용자를 유치하기 위한 구성성을 향상시킬 수 있기 때문에 "인텐트 기반 프로토콜"에 주목하고 있다고 말했습니다.

동시에 NGC의 Tony Gu는 DePIN(탈중앙화 물리적 인프라 네트워크)과 DeSci(탈중앙화 과학)라는 두 가지 수직 영역에 초점을 맞추고 있다고 말했습니다. Gu는 "DePIN은 소비자 대상 애플리케이션 계층으로서 대량 채택을 촉진할 잠재력을 가지고 있습니다"라고 말했습니다.

그는 "우리는 몇 가지 흥미로운 DAO가 등장하는 것을 보았지만 우리가 아는 한 아직 개발되지 않은 영역은 오픈 소스 프로젝트의 자금을 탈중앙화 노력입니다. 저는 이 분야, 특히 인공 지능에 많은 잠재력이 있다고 생각합니다." 예를 들어 탈중앙화 머신러닝(ML) 모델과 결합됩니다.”

전반적으로 NGC 벤처스는 2024년에 "불장(Bull market) 본격화될 것"이라고 예상하지만 "얼마나 오래 지속될지는 확신할 수 없다"고 말했습니다.

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