2024년에 투자해야 할 프로젝트가 여러 개 있습니다.
참고: 다음은 잠재력이 있고 귀하의 관심사와 일치하는 프로젝트에 대한 제안입니다. 아직 토큰이 없는 새 프로젝트의 경우 아직 상태를 알 수 없지만 기본이 좋기 때문에 언급하겠습니다.
1. 안전을 목적으로 설계된 대규모 프로젝트
1)스타크넷
Starknet은 zk 기술 개발에 있어 가장 발전된 레이어 2입니다.
팀은 모두 이 분야에 매우 재능이 있는 사람들입니다.
이 프로젝트는 Vitalik Buterin과 이더리움에서 높은 평가를 받았습니다.
이 프로젝트의 비전은 Appchains Layer 3, Layer 4입니다. StarkEx의 다가오는 레이어 2는 StarkNet의 Appchains 레이어 3이 될 것입니다.
Immutable, Brine, Apex 등과 같이 StarkEx에는 레이어 2를 위한 대규모 프로젝트가 많이 있습니다.
이는 StarkNet의 레이어 2에 많은 가치를 제공합니다. 스타크넷 생태계도 빠르게 성장하고 있습니다.
StarkNet은 잘 개발된 기술 프로젝트입니다. 장기적인 미래 전망을 가지고 있습니다.
2)폭발
Blast_L2는 레이어 2에 Real Yield 모델을 도입한 최초의 프로젝트입니다.
브리지에서 자산을 자동으로 잠그고 이를 MakerDAO 및 LidoFinance로 전송하여 Layer 2 Blast에서 사용자 자산을 늘리는 데 도움을 주세요.
EVM과의 호환성과 플랫폼의 모든 수수료 수입을 개발자에게 공유하기 때문에 많은 프로젝트가 개발을 위해 빠르게 Blast로 이동했습니다.
이런 식으로 많은 네이티브 프로젝트가 멀티체인 프로젝트와의 치열한 경쟁에 직면해 있습니다.
Blast의 가장 큰 차이점은 자산 수입을 늘리고 개발자와 수익을 공유한다는 것입니다. 그 결과 Blast는 빠르게 자금과 사용자를 유치했습니다. 따라서 생태계 내 프로젝트가 메인넷에 있는 동안 자금 조달도 쉽습니다.
3)베이스
Base는 Superchain 생태계의 레이어 2이며 Coinbase에서 개발되었습니다. 저는 모두가 Coinbase의 강점을 알고 있다고 믿습니다.
베이스는 기술 개발에 중점을 두지 않지만 생태계가 매우 잘 발달되어 있습니다.
Base 생태계의 주요 개발 방향으로 RWA, GameFi 및 SocialFi를 선택하십시오.
현재 이 지역에서는 어떤 생태계도 제대로 작동하지 않기 때문에 Base는 쉽게 그 자리를 찾을 수 있습니다.
Base의 토큰 발행 능력은 불분명하지만 생태계 내에서 주목하고 경험할 가치가 있는 프로젝트이다.
강점에 관해서는 Coinbase가 이 시장에서 1위를 차지하고 있습니다. Coinbase Ventures의 관계 및 투자 거래 덕분에 Base는 Backed, Farcaster, FriendTech 등과 같은 최고의 프로젝트를 빠르게 유치했습니다.
4) 고유층
EigenLayer는 Retake 모델을 도입한 첫 번째 프로젝트입니다. 검증인을 스테이킹 하려면 원본 LST, LP ETH 또는 ETH 유동성을 사용하세요.
eigenlayer는 또한 이더 네트워크의 노드/검증기를 활용합니다. 결과적으로 EigenLayer는 시장에서 최고의 보안 유효성 검사기 임대 서비스를 제공합니다.
Eigen의 DA 레이어는 많은 레이어 2 프로젝트에서도 사용됩니다. 이 레이어는 CelestiaOrg만큼 빠르고 저렴하지는 않지만 매우 안전합니다.
EigenLayer는 이더 과 이더 에서 파생된 제품의 사용 사례 수를 늘리는 데 도움이 됩니다. 이더 에 대한 수요를 늘리고 시장의 프로젝트에 대해 높은 보안 유효성 검사기를 제공합니다.
5)바빌론
바빌론은 BTC를 스테이킹 의 스테이킹 로 사용합니다.
babylon_chain은 다른 PoS 체인에 연결되어 이러한 체인의 보안을 향상시킬 수도 있습니다. Babylon이 이러한 체인의 블록 헤더를 그룹화하고 이를 비트코인 네트워크에 기록함으로써 보안이 강화됩니다.
바빌론은 BTC에서 나오는 대량 의 자금에 접근할 수 있기 때문에 많은 잠재력을 가지고 있습니다. 이는 BTC의 사용 사례를 늘리고 보유자에게 이익을 창출합니다.
또한 Babylon은 다른 PoS 체인의 보안을 강화하는 데 도움을 줍니다.
위에서 언급한 뛰어난 장점을 고려하면 Babylon은 EigenLayer 못지않게 매우 유망한 프로젝트입니다.
더 안전한 오래된 프로젝트가 많이 있습니다. 하지만 내 개인적인 취향으로는 이런 유형의 프로젝트를 좋아합니다. 출시 시에 구매할 수 있는 멋진 가격이 있을지는 확실하지 않지만, 품목의 품질은 높습니다.
2. 숨겨진 보석
1) 주변금융
ambient_finance는 Uniswap V2 및 V3 모델을 하나의 풀에 결합하고 지정가 주문도 지원하는 AMM입니다.
예: Uniswap은 V2 및 V3 버전에서 ETH/USDC 거래 쌍을 지원합니다. Ambient는 V2와 V3의 유동성을 병합합니다. 이 모델은 매우 효율적이며 V2와 V3의 한계를 극복하고 거래 쌍의 유동성을 높입니다.
또한 Ambient는 풀에 단일 스마트 계약 기술을 사용하는 최초의 프로젝트입니다. 이 기술은 Uniswap에서 V4 버전에 사용됩니다. 앰비언트(Ambient)는 시총 중간 수준이거나 급격한 시장 변동이 있는 자산에 적합할 수 있습니다.
Ambient는 매우 효율적이지만 유동성이 부족하면 Uniswap과 경쟁할 수 없습니다. 따라서 우리는 Ambient가 Mantle, Canto 및 곧 출시될 Blast보다 앞서 있다고 확신할 수 있습니다.
2) 모르포
MorphoLabs는 a16z의 재능 있는 팀과 투자로 이루어진 대출 프로젝트입니다.
이 프로젝트는 P2P 대출 프로젝트인 Morpho Optimizer 제품을 개발했습니다. 그러나 p2p 유동성이 부족한 경우 프로젝트는 사용자 유동성을 aave 또는 복합 금융으로 이전하는 데 중점을 둘 것입니다.
이 상품은 이미 5억 달러 이상의 TVL을 보유하고 있으며 사용자에게 최고의 이자율을 제공합니다. 그러나 가장 큰 한계는 다른 프로젝트의 유동성에 의존하고 수수료가 높다는 것입니다.
따라서 최근 이 프로젝트에서는 Morpho Blue 제품을 개발했습니다. 누구나 맞춤형 매개변수를 사용하여 대출 풀을 만들 수 있는 플랫폼입니다.
이 신제품은 또한 시장 리더로 간주됩니다. 개발 방향은 유동성 시장의 중심이 되고 다른 많은 프로젝트의 유동성 공급자가 되는 것입니다.
3) 곡률
Curvance는 격리 모델을 기반으로 한 대출 풀 프로젝트입니다. 즉, 각 자산에는 리스크 분산을 위한 자체 독립 풀이 있습니다.
Curvance의 하이라이트 중 하나는 스테이블 코인만 빌려준다는 것입니다. 그리고 LST, LRT, LP 토큰과 같은 소득 창출 자산을 포함한 모기지 자산도 있습니다.
프로젝트의 다음 매력은 사용자의 저당 자산을 채굴 에 사용하여 사용자의 이익을 높이는 것입니다.
예: GMX를 스테이킹하기 위해 GLP를 모기지하거나 veCRV를 Convex에 예치하여 수입을 얻습니다.
Curvance는 처음에는 CurveFinance 생태계와 제품을 지원하는 데 중점을 두고 있습니다. 그러나 나중에 프로젝트는 다중 자산 및 멀티체인 지원하도록 전환되었습니다.
Curvance는 DeFi 분야의 OG 팀에 의해 개발되었습니다. 이 프로젝트는 시장에 있는 거의 모든 주요 DeFi 프로젝트의 파트너가 되었습니다.
Curvance는 소득 창출 자산 영역에 중점을 두고 유동성 활용을 극대화하여 모기지 자산 사용자의 수익을 증대시킵니다.
4)에보
aevoxyz는 Superchain 생태계의 레이어 2 파생 프로젝트입니다.
이 프로젝트는 Perp, Option, OTC 및 최고 전략 Vault와 같은 제품을 제공합니다.
Aevo는 사용자에게 훌륭한 경험을 제공하고 다양한 제품을 지원합니다. $aeUSD, 단일 및 다양한 담보, 거래소 에 상장 되지 않은 자산에 대한 지원 등 시장 최고의 상품을 개발했습니다.
개발팀은 시총 40억 달러에 달하는 시장 최고의 옵션 거래 플랫폼인 Ribbon을 개발한 바로 그 재능 있는 사람들입니다. 이 프로젝트는 패러다임과 같은 유명하고 대규모 자금의 지원도 받습니다.
Aevo는 옵션 분야의 선두주자이며 무기한 계약에도 진출하고 있습니다. 이 부문은 막대한 수익과 수요를 창출할 것으로 예상됩니다. 현재 및 향후 출시될 제품을 통해 이 프로젝트는 빠르게 해당 분야의 선도적인 프로젝트가 될 것입니다.
5)파캐스터
Farcaster_xyz는 소셜 애플리케이션을 개발하기 위한 플랫폼으로 사용자에게 web2와 유사한 경험을 제공합니다.
사용자 데이터는 Farcaster 검증인 네트워크의 오프체인에 저장되며, 계정 주소는 블록체인 온체인 기록됩니다. 이 패턴은 web2와 web3를 훌륭하게 결합합니다.
Farcaster는 사용자 수수료를 징수하고 이를 기부 당사자에게 배포함으로써 지속 가능한 비즈니스 모델을 쉽게 구축할 수 있습니다.
Farcaster는 또한 다양한 고품질 제품으로 소셜 생태계를 구축하고 있습니다. 그 중심에는 X와 유사한 점이 많은 워프캐스트_가 있습니다.
Warpcast는 Vitalik Buterin, base, ethereum, coinbase, MMetaMask 등과 같은 DeFi 분야의 많은 대규모 프로젝트, 벤처 캐피탈 및 OG에서 사용됩니다.
많은 개발자들이 상호 작용, 제품 커뮤니케이션 및 연결을 위해 Warpcast 소셜 네트워크를 사용하고 있습니다. 결과적으로 이곳의 개발자 커뮤니티는 매우 활발합니다.
Farcaster는 지속 가능하고 장기적인 개발 기술과 비즈니스 모델을 제공하고, 일정한 수의 사용자를 보유하고 있으며, Coinbase 사람들에 의해 개발됩니다.
6) 프렌드테크
friendtech는 매일 수백만 달러의 수익을 창출하고 한때 FOMO를 유발한 새로운 모델을 도입한 SocialFi 프로젝트입니다.
이 프로젝트는 연예인과 팬 간의 상호작용의 기반을 제공합니다.
팬들은 연예인 그룹에 가입하기 위해 열쇠를 구입합니다. 키는 언제든지 재판매될 수 있지만, 판매할 때마다 수수료 10%, 유명 인사 수수료 5%, 프로토콜 수익 5%가 발생합니다. 수학 공식으로 계산된 수요에 따라 주요 가격이 오르거나 내리는 것은 말할 것도 없습니다.
이 모델은 완벽하지는 않지만 유용한 제품을 만듭니다. 팬들이 연예인과 더 가까워지고 기대하는 가치를 얻을 수 있도록 돕는다. 반면, 연예인은 자신이 제공하는 가치로부터 수익을 얻게 됩니다. 이 프로젝트는 대량 KOL을 끌어들이면서 쉽게 폭발했습니다.
7)픽셀
pixel_online은 농장 게임을 테마로 한 PlayToEarn 게임입니다.
게임은 플레이하기 쉽고 플레이어는 무료 플레이어라도 돈을 벌 수 있습니다.
토지 소유자가 임의의 건물, 게임 및 프로그램을 구축할 수 있는 메타버스로 이동합니다. 따라서 흥미를 유발하고 장기적으로 플레이어를 유지합니다.
매일 수십만 명의 플레이어가 참여하는 Pixel은 Web3 게임 시장에서 가장 많은 플레이어를 보유하고 있습니다.
조류가 지나가면 프로젝트도 쇠퇴합니다. 그러나 이 프로젝트는 아직 폭발적인 단계에 이르지 못했다. 그리고 Pixel은 Axie에 비해 많은 개선이 이루어졌기 때문에 이번 폭발은 확실히 더 클 것입니다.
8) 파편
playSHRAPNEL은 기존 게임 못지않게 시중 최고 수준의 그래픽을 갖춘 슈팅 게임입니다.
게임 개발에 오랜 시간이 걸렸으며 IOSG, Polychain, Dragonfly 등으로부터 투자를 받았습니다.
이 게임은 Gamefi 시장을 선도할 것으로 예상되며 플레이 가능성이 매우 높습니다. 또한, 수익 측면에서도 기존 플레이어가 전환하도록 유도할 것입니다. 더 많은 스트리머들이 이 게임을 플레이한다면 이 게임의 인기는 더욱 높아질 것입니다.
시장에는 다른 숨겨진 젬 도 많이 있지만, 저는 이 품목들을 높게 평가합니다. 투자하려면 여전히 양호한 상태를 유지해야 합니다.
3. 모니터링에 시간이 필요한 프로젝트
1)교량
이 프로젝트는 큰 잠재력을 가지고 있으며 LayerZero_Labs, wormholecrypto 및 zetablockchain과 강력한 경쟁을 벌이고 있습니다.
이러한 기본 프로젝트는 여전히 기술을 개발하고 시장 점유율 확대하고 있기 때문에 어느 것이 가장 좋은지는 아직 확실하지 않습니다.
따라서 각 프로젝트의 발전을 관찰하고 생태계를 구축하는 데에는 시간이 걸립니다.
2) 트레이더 조스
나는 TraderJoe_xyz 개발팀의 역량에 대해 매우 낙관적입니다.
그들은 Uniswap V3보다 더 효율적인 AMM 유동성 모델인 Liquidity Book을 발명했습니다.
하지만 AMM은 주로 유동성에 의존하기 때문에 Trader Joe의 유동성은 그에 비해 훨씬 적습니다.
따라서 여러 면에서 Trader Joe는 여전히 Uniswap과 경쟁할 수 없습니다. 하지만 Joe는 여전히 Avalanche의 리더입니다.
그래서 저는 Avalanche의 전망과 Uniswap과의 경쟁에 대해 여전히 회의적입니다.
그러나 최근 Trader Joe's는 생태계의 다른 프로젝트에 기술을 판매하는 라이선스 업무 전략을 개발했습니다.
이 방향은 직접 경쟁하고 다른 프로젝트가 스스로 싸우도록 하는 것보다 성공할 가능성이 더 높지만 사용된 기술과 일부 연결 때문에 여전히 Joe의 영향을 받습니다.
3) 프락스체인
Frax는 Liquid Stake, Lending 및 CDP 제품을 갖춘 시장 최고의 프로젝트입니다.
최근에는 프로젝트가 Layer 2 개발로 전환되어 Oracle을 사용하지 않는 Lending BAMM 제품을 개발했습니다.
프로젝트에는 현황과 이야기가 있지만 프로젝트의 효율성과 사용자 유치 능력은 여전히 관찰되어야 합니다.
4) 질서있는 네트워크
이 프로젝트는 모든 체인이 공유하는 오더북 작성하고 있습니다. 프로젝트는 오더북 사용하여 영구 계약 및 현물 거래와 같은 거래를 수행할 수 있습니다.
Orderly는 유동성이 더 집중된 것 같습니다. 그러나 실제로는 시장 외에도 영구 계약 DEX는 브리지를 사용하여 다른 체인에서 자산을 전송하면 됩니다.
따라서 프로젝트의 발전을 지켜보고 Orderly 생태계에 대규모 프로젝트가 있는지 확인하는 데 시간이 걸릴 것입니다. 또한 Orderly의 방향과 다른 프로젝트와의 경쟁에 따라 달라집니다.
이 밖에도 주목할 만한 프로젝트가 많이 있지만 현재 기억나는 것은 이것이 전부입니다.
4. 입장을 바꾸려면 어떤 부분에 집중해야 합니까?
1) 플랫폼
일반적으로 투자 포트폴리오에서는 Layer 1, Layer 2 등과 같은 기본 프로젝트에 자금의 일부를 할당하는 것이 항상 필요합니다.
기본 토큰은 다른 프로젝트만큼 빨리 상태가 변경되지 않지만 대규모 투자에 적합합니다.
이는 또한 포트폴리오 리스크 줄이는 데 도움이 되며 더 높은 리스크 할당을 위한 기반을 제공합니다.
2)게임파이
전통적인 게임 산업은 거대합니다. 게임에 대한 수요는 결코 줄어들지 않습니다.
암호화폐의 GameFi는 큰 폭발을 경험했습니다.
따라서 이번 시즌에는 애니모카브랜드, a16z 등 리스크 캐피탈의 대량 투자로 인해 다른 시즌보다 게임이 더 발전할 것으로 예상된다.
3) 소셜파이
SocialFi는 매일 수십억 명의 사용자가 소셜 애플리케이션에 액세스하는 가장 유망한 분야입니다. web3의 제품 경험은 web2만큼 좋지는 않지만 그 격차는 점차 줄어들고 있습니다.
토큰 인센티브, Ponzi 모델 또는 개인 정보 보호 및 데이터 보안이 있습니다. 따라서 소셜 dApp에도 큰 기대가 있습니다. 하지만 이 부문은 게임 부문만큼 경쟁력이 없습니다.
따라서 품질이 좋은 품목을 쉽게 찾을 수 있습니다. Perp DEX 시장에서 가장 높은 거래 수요는 Perp입니다. 전통시장에서도 똑같은 일이 일어난다.
상승 이든 하락 추세이든 레버리지 거래는 항상 흥미진진합니다. 이는 프로젝트에 막대한 수익원을 가져옵니다. 그래서 이 부문도 프로젝트를 유지하기 위한 싸움을 벌이고 있습니다. 제품은 점점 더 최적화되고 있으며 더 이상 CEX보다 열등하지 않습니다.
4) RWA
이 부문은 전통적인 자본에 접근할 수 있는 능력으로도 높은 평가를 받고 있습니다. DeFi 사용자를 기존 제품에 노출시킵니다.
이 부분은 매우 명확하고 나타나기 시작했습니다. RWA는 전통적인 펀드와 기업들로부터도 주목을 받았습니다. RWA는 DeFi 여름 물결과 마찬가지로 DeFi의 면모를 혁신하는 데 도움이 될 것입니다.
5) AI
web3의 AI는 web2만큼 명확하지는 않지만 인기는 실로 엄청납니다. 이는 사용자의 일상 생활에서 행동과 적용을 변화시킵니다.
web3의 인공 지능은 봇 개발에 집중하거나 온체인 데이터를 사용하여 특수 기능 및 용도를 구현할 수도 있습니다. 인공지능은 모든 사람의 일상생활에 빠르게 등장하며 장기적인 추세를 형성할 것입니다.
많은 프로젝트가 고품질로 개발되고 있으며 이것이 제가 가장 큰 잠재력을 발휘하는 영역입니다. 집중하고 주의를 기울여 좋은 투자 기회를 찾아야 합니다. 잘하면 모든 영역을 추적할 수 있지만, 부족하거나 시간이 없다면 한두 가지 영역에 집중하면 충분합니다.
5. 요약
왜냐하면 궁극적으로 우리가 관심을 갖는 것은 이익뿐이기 때문입니다. 따라서 프로젝트가 아무리 좋고 훌륭하더라도 상태가 좋아야 합니다.
따라서 추적해야 할 프로젝트는 많지만 잠재력과 좋은 상태를 갖춘 프로젝트는 많지 않습니다.
이 글이 여러분에게 더 많은 가치를 제공하고 고품질 프로젝트를 찾는 데 도움이 되기를 바랍니다. 이는 단지 제 관점 이며 참고용 조언일 뿐 투자 조언은 아닙니다.
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