작성자 David C, 뱅크리스
정리: 통 덩, 골든 파이낸스
앱토스의 APT 네이티브 토큰이 지난주 하락세에서 인상적인 반등세를 보인 후 오늘 사상 최고치를 돌파했습니다.
점점 더 많은 자본이 탈중앙 금융 생태계에 유입되면서 수많은 유망한 프로젝트가 불을 뿜고 있습니다. 또한 많은 프로젝트가 수익, 포인트 프로그램 또는 잠재적인 에어드랍과 같은 자체적인 기회를 제공하고 있습니다.
오늘은 상위 프로젝트 5개를 살펴보며 이러한 거래가 눈에 띄는 이유와 사용자가 이러한 기회를 어떻게 활용할 수 있는지 알아보고자 합니다. 지금부터 자세히 살펴보겠습니다!
탈라 파이낸스
탈라는 스테이블코인, DEX, 유동성 서약을 특징으로 하는 탈중앙 금융 제품군으로 앱토스의 TVL을 이끌고 있습니다.
수익률이 높은 무브 달러(MOD)는 레이어제로 또는 웜홀의 USDC로 교환하여 탈라 스왑이나 생태계 전반에서 사용하여 수익률을 높일 수 있습니다. 탈라의 플로우 서약과 MOD 쌍은 안정적인 풀에서 고수익 기회를 제공합니다. 또한, 탈라에 THL을 고정하면 보상이 향상되고 전통적인 탈중앙 금융 플라이휠에 힘을 실어줄 수 있습니다. 탈라는 네이티브 토큰만 출시했지만, 이러한 핵심 프로젝트 외부에서도 런치패드를 제공합니다.
또한 탈라와 앱토스 재단은 앱토스 디파이 개발을 위해 100만 달러의 펀드(500만 달러까지 확장 가능)를 조성했습니다. 탈라의 팀원 중 한 명은 최근 탈라 파운드리가 곧 AI 및 DeFi 프로젝트를 출시할 계획이며, 이는 2분기에서 3분기로 예상한다고 밝혔습니다.
그는 또한 팀이 셀레스티아 에어드롭에서 받은 강한 영감, 즉 상상력을 자극하는 단어에 대해 언급했습니다.
기회는 어디에 있을까요?
탈라의 광범위한 제품은 다양한 기회를 제공합니다:
APT: 탈라의 LST thAPT와 교환하여 APT를 예치하고 이를 약정하여 최대 10%의 APR을 받을 수 있습니다. 또는 이 두 가지를 조합하여 스테이블 풀에 예치하면 리스크가 거의 없이 연 18% 정도를 지급합니다.
MOD: 일부 zUSDC를 차단하여 레이어제로와 연결하고, zUSDC를 MOD에 예치하고, 두 가지를 모두 스테이블 풀에 예치하여 최대 60%의 APR을 얻으세요!
스테이블 풀: 탈라의 스테이블 풀에 예치하여 최대 65%의 APR을 받고 대출금 보관소를 지원합니다. 이 전략은 가장 위험합니다.
THL: 탈라 파운드리를 통해 계획된 프로젝트에서 보상과 에어드랍을 받을 수 있도록 THL(탈라의 거버넌스 토큰)을 고정할 수 있습니다. 이는 TIA에 대한 평가를 고려할 때 과장된 말이 아닙니다.
전반적으로 탈라는 종합적인 제품군, TVL에 대한 강력한 제어, 파운드리 지원을 통해 앱토스에서 탈중앙 금융의 중심으로 자리 잡았습니다.
앱틴 파이낸스
앱토스의 대출 마켓플레이스인 앱틴 파이낸스는 지난달에 상당한 TVL 성장을 보였습니다.
앱틴의 사용자 친화적인 대시보드를 통해 스테이블코인, APT, 이더리움의 수익과 대출이 가능하며, 약 25%의 수익률 증가를 기록했습니다. 또한, 마켓플레이스에 참여하면 1분기에 출시될 예정인 토큰에 대한 크레딧을 받을 수 있습니다. 앱틴의 로드맵을 보면 이번 사이클의 역풍을 잘 파악하고 있으며, 2분기와 3분기에는 비트코인 /BRC20 생태계를 위한 통합과 제품에 집중하고 있음을 알 수 있습니다. 또한, 이들은 풀체인 대출을 목표로 하고 있으며, 이는 상당한 양의 새로운 유동성을 위한 시장을 열 수 있습니다.
기회는 어디에 있을까요?
위에서 언급했듯이, 현재 앱틴에게 가장 좋은 기회는 두 가지 경로에서 발생합니다:
대출: zUSDC와 이더리움을 연결하여 최대 25%와 최대 20%의 수익을 얻거나, 이러한 자산을 담보로 최대 8%와 최대 1%에 대출을 받을 수 있습니다.
포인트 프로그램: 대출을 통해 토큰 릴리스에 대한 포인트를 적립할 수도 있습니다. 다른 사람에게 플랫폼을 추천하면 더 많은 포인트를 적립할 수 있습니다!
앱틴의 대출 시장, 야심찬 로드맵, 최근의 성장세는 앱토스 생태계의 핵심 플레이어가 되는 데 도움이 될 수 있습니다. 모든 거래의 주인이 되려고 하기보다는 특정 목표에 집중하고, BTC 생태계를 목표로 삼는다면 유동성 성장에 큰 도움이 될 수 있습니다. 그러나 그들은 이를 실행해야 하며, 그 전이라도 토큰이 하락한 후에도 관심을 유지해야 합니다.
암니스 금융
암니스는 유동성을 유지하면서 높은 수익률을 제공하는 유동성 서약을 앱토스에 도입했습니다.
이자 수익 자산(stAPT)을 원금 PT와 이자 YT로 나누어 수익률 토큰화를 통해 YT 토큰을 생성하여 혁신을 이루었습니다. YT 토큰 보유자는 이자 전액을 무료로 받고 만기 시 초기 투자금 전액을 상환할 수 있습니다.
기회는 어디에 있나요?
암니스의 기회는 다음과 같은 영역에서 발생합니다:
APT 담보: Amnis가 제공하는 가장 즉각적인 기회는 APT를 담보로 제공하고 11%의 수익을 얻는 것입니다.
디파이의 LST: 한 단계 더 나아가고 싶다면, 생태계 전반의 다른 디파이 계약에서 LST를 사용할 수 있는 다양한 수익 기회가 있으며, 그중 일부는 최대 45%의 APR을 제공합니다!
암니스의 유동성 약정은 다른 제공자보다 높은 기본 수익률을 제공합니다. 또한 생태계 내 계약을 통해 추가 수익률을 높일 수 있습니다. 그러나 유동성 서약이 표준 프로토콜 기능인 만큼 Amnis는 경쟁에 직면해 있습니다.
양자리 시장
Aries는 파생상품과 통합 거래 플랫폼으로 앱토스의 레버리지 거래를 선도합니다.
또한 AMM 스왑, 브리징 플랫폼, USDC, USDT, 이더리움과 같은 자산으로 수익을 창출할 수 있는 대출 마켓플레이스를 보유하고 있습니다. 거래와 관련해서는 현재 ETH와 APT를 지원하고 있으며 곧 서비스를 확장할 계획입니다.
기회는 어디에 있나요?
트레이딩 외에도 인센티브 프로그램과 대출 마켓플레이스 수익에서 기회를 찾을 수 있습니다.
수익률: 현재 인센티브 프로그램을 통해 스테이블코인의 대출 수익률은 현재 약 20%이며, USDC 대출 금리는 약 1~2%입니다. 이 차이는 좋은 전략을 개발하는 데 도움이 됩니다.
포인트 프로그램: 또한, Aries는 1월에 대출, 차용은 물론 다른 사람을 추천하는 사용자에게 보상을 제공하는 포인트 프로그램을 발표했습니다.
현재 앱토스 파생상품 시장의 선두주자인 Aries는 순조로운 출발을 보이고 있습니다. 지속적인 인센티브 프로그램과 낮은 대출 수수료로 인해 이 계약은 계속해서 눈에 띄고 성장할 것으로 보입니다. 그러나 앱토스 생태계의 초기 단계를 고려할 때, 특히 탈라 파운드리 출시와 관련된 프로젝트에서 Aries가 앞서 나가기에는 충분하지 않을 수 있습니다.
온도 금융
온도 파이낸스는 최근 경기 침체기에 놀라운 강세를 보였을 뿐만 아니라 앱토스 생태계에 투자 기회를 제공합니다.
블랙록과 연계된 RWA 플랫폼은 미국 재무부 지원 상품인 USDY 토큰화 상품을 앱토스에 출시할 예정이며, 탈라와 가장 긴밀하게 통합되어 있습니다. USDY는 AMM 풀에 추가되고 MOD 스테이블코인의 담보로 화이트리스트에 등재될 예정입니다. 또한, 온도의 글로벌 마켓플레이스가 증권을 토큰화할 것이라는 발표를 고려할 때, 이는 지원 체인에 더 많은 거래량을 가져올 것으로 보입니다. 또한, 앱토스의 팀은 4월에 세계 최대 자산운용사 중 세 곳과 미팅을 가진 후 RWA를 중심으로 한 대규모 발표를 할 것으로 예상되며, 이는 그들에게 큰 촉매제가 될 것으로 기대됩니다.
기회는 어디에 있을까요?
온도에는 ONDO 보유, 포인트 프로그램 참여, 전략에 USDY 사용 등 여러 가지 기회가 있습니다. 이를 실행하는 방법은 다음과 같습니다:
온도: 온도는 앱토스 생태계에 직접 액세스할 수 있는 코인베이스, 바이비트와 같은 거래소와 온도가 USDY를 배포한 수이, 솔라나, 이더리움에서 사용할 수 있습니다.
포인트 프로그램: 온체인에서 USDY에 유동성을 공급하거나, 이더리움에서 온도를 보유하거나, 과거에 꾸준한 수익을 얻을 수 있는 기회를 놓치지 않으면 향후 상환을 위한 포인트를 받을 수 있습니다. 하지만 ONDO 토큰은 2025년 1월까지 잠금 해제되지 않으므로 꽤 오래 기다려야 합니다.
탈중앙 금융의 USDY: USDY 체인에도 수익 기회가 풍부하며, 토큰이 국채에 연동되어 있기 때문에 대부분의 토큰보다 안정성이 높은 것으로 입증되었습니다.
탈중앙 금융과 위험가중자산(RWA)의 교차점에서 온도 파이낸스는 파운더스 펀드, DCG, LAO, 타이거 글로벌과 같은 거대 기업이 지원하는 앱토스 생태계에 노출될 수 있는 가장 안전한 옵션을 제공합니다.
앱토스가 성장함에 따라 탈라, 앱틴, 암니스, 에이리스, 온도는 체인에서 디파이가 형성되는 방식에 영향을 미치는 유망한 플레이어로 주목받고 있으며, 모두 담보, 수익률, 실물 자산 통합의 기회를 제공하고 있습니다.
이러한 이니셔티브는 앱토스의 생태계를 Alt-L1 세계에서 흥미로운 곳으로 만듭니다. 현재 네트워크가 사상 최고치를 경신하고 있는 만큼, 더 많은 관심이 디파이 생태계로 몰릴 것으로 보이며, 많은 시선이 집중되는 암호화폐 공간에는 기회가 있습니다.
