By 밥 어니언
바이낸스 랩스는 체인 전반의 유동성 분배 네트워크인 스테이크스톤에 대한 투자를 발표했습니다. 스테이크스톤은 스톤(이자형 이더리움 토큰)을 활용하여 레이어2 네트워크에 네이티브 담보 수익과 유동성을 제공하며, 이번 기사에서는 12가지 질문을 통해 스테이크스톤 프로젝트의 기본을 완전히 이해하고자 합니다.
1. 프로젝트는 어느 트랙에 속하며 유사한 프로젝트는 무엇인가요?
스테이크스톤 프로젝트는 탈중앙 금융(DeFi) 및 이더 레이어 2 솔루션의 맥락에서 볼 때 유동성 스테이킹 트랙에 속합니다. 이 분야의 프로젝트는 사용자가 자신의 암호화폐 자산(예: 이더)을 다양한 프로토콜에 담보로 맡기고 자산을 유동적으로 유지하면서 담보 수익금을 받을 수 있는 유동성 담보 서비스를 제공하는 데 중점을 둡니다. 스테이크스톤과 유사한 프로젝트로는 리도, 로켓 풀 등이 있습니다. 이들 프로젝트는 모두 유동성 담보 서비스를 제공하지만 각각 고유한 특징과 메커니즘을 가지고 있습니다. 스테이크스톤은 크로스체인 유동성 시장과 OPAP 메커니즘이 독특하여 사용자에게 더 광범위한 사용 사례와 수익 기회를 제공할 수 있는 것이 특징입니다.
2. 프로젝트가 해결하고자 하는 주요 문제는 무엇인가요?
스테이크스톤 프로젝트는 탈중앙화 환경에서 사용자에게 최적화된 유동성 담보 수익과 크로스체인 유동성 솔루션을 제공하는 문제를 해결합니다. 구체적으로 다음과 같은 주요 문제에 대한 혁신적인 솔루션을 제공합니다:
유동성과 수익률의 균형: 기존의 담보 자산은 일반적으로 담보 자산이 잠겨 다른 곳에서 사용할 수 없기 때문에 자산 유동성이 손실됩니다. 스테이크스톤은 수익률 보유 이더리움 개념을 제공함으로써 사용자가 담보 자산의 유동성을 유지하면서 담보 자산의 수익률을 받을 수 있도록 합니다.
크로스체인 호환성: 멀티체인 생태계가 발전함에 따라 사용자는 다양한 블록체인 간에 자산을 효율적으로 이동하고 관리해야 합니다. 스테이크스톤은 스톤을 기반으로 멀티체인 유동성 마켓플레이스를 구축하여 여러 블록체인 간에 자산과 가격을 원활하게 전송할 수 있도록 지원합니다.
자동화된 수익률 최적화: 사용자가 자신의 서약 전략을 지속적으로 최적화할 수 있는 전문 지식이나 시간이 부족할 경우, 스테이크스톤의 OPAP(Optimising Portfolio and Allocation Proposal) 메커니즘이 기본 자산 배분을 자동으로 조정하여 사용자가 서약에 대한 최적의 수익률을 달성할 수 있도록 보장합니다.
투명성 및 보안: 탈중앙 금융 분야에서는 기초 자산의 투명성과 보안이 매우 중요하며, 스테이크스톤은 탈중앙화된 아키텍처와 비위탁 서비스를 통해 완전한 자산 및 수익 투명성을 제공하여 사용자 자금의 보안을 보장합니다.
간소화된 통합 및 채택: 레이어 2 개발자의 경우 유동성 서약 솔루션을 통합하면 추가적인 복잡성이 발생할 수 있지만, 스테이크스톤은 레이어제로 기반의 비리베이스 OFT(옴니체인 대체 가능한 토큰)로서 레이어 2 개발자가 추가적인 복잡성 없이도 쉽게 통합할 수 있습니다.
3. 프로젝트의 핵심 기능은 무엇이며 어떻게 작동하나요?
스테이크스톤 프로젝트의 핵심 기능은 사용자가 네이티브 유동성 스테이킹 토큰(LST)인 스톤을 통해 이더 및 기타 블록체인 네트워크에서 스테이킹에 참여할 수 있는 크로스체인 유동성 스테이킹 프로토콜을 제공하는 동시에 자산 유동성 및 수익성을 유지합니다. 스테이크스톤의 주요 기능과 작동 방식은 다음과 같습니다:
핵심 기능:
유동성 담보: 사용자는 이더리움 또는 기타 지원 자산을 스테이크스톤에 담보로 설정하고 담보 수익금을 받을 수 있습니다. 이러한 자산은 수익률이 보장되는 이더리움 또는 다른 형태의 LST로 변환되며, 이 토큰은 사용자가 담보한 자산과 그에 상응하는 수익 권리를 나타냅니다.
멀티체인 호환성: 스톤은 레이어제로를 기반으로 구축되어 여러 블록체인 간에 원활하게 전송할 수 있으며, 사용자에게 크로스체인 유동성 솔루션을 제공합니다.
자동 수익률 최적화: 스테이크스톤은 OPAP(최적화 포트폴리오 및 할당 제안) 메커니즘을 통해 기본 자산의 배분을 자동으로 조정하고 최적화하여 사용자가 서약에 대해 가능한 최고의 수익을 얻을 수 있도록 합니다.
비수탁형 및 투명성: 스테이크스톤의 아키텍처는 비수탁형이며 모든 거래와 자산 상태를 공개적으로 확인할 수 있어 사용자가 자신의 자산을 완전히 통제하고 투명하게 관리할 수 있습니다.
간편한 통합: 레이어 2 개발자의 경우 복잡한 설정이나 추가 기술 요구 사항 없이 스테이크스톤을 플랫폼에 쉽게 통합할 수 있습니다.
작동 방식:
서약 및 전환: 사용자가 이더 또는 기타 자산을 스테이크스톤 프로토콜로 전송하면 해당 LST(예: 스톤 토큰)로 전환되며, 사용자는 다른 디파이 플랫폼이나 애플리케이션에서 사용할 수 있고 서약의 수익금을 받을 수 있습니다.
OPAP 메커니즘: OPAP는 시장 상황과 전략 성과에 따라 프로토콜이 자산 배분을 자동으로 조정할 수 있는 스테이크스톤의 혁신적인 기능입니다. 즉, 스테이크스톤 보유자는 수동으로 관리할 필요 없이 자동으로 최적의 서약 수익을 받을 수 있습니다.
크로스체인 유동성: 레이어제로 기반 OFT인 스톤은 크로스체인 유동성을 지원하여 자산이 다른 블록체인 네트워크 간에 자유롭게 이동할 수 있어 사용자에게 더 넓은 범위의 시장 기회를 제공합니다.
수익 분배: 스테이킹 수익(거래 수수료, 거버넌스 보상 등)은 정기적으로 스톤 보유자에게 분배되며, 이러한 수익은 직접 토큰 분배의 형태 또는 스톤 가치 상승의 형태가 될 수 있습니다.
이러한 특징과 원칙을 통해 스테이크스톤은 사용자에게 효율적이고 유연하며 수익을 극대화하는 서약 플랫폼을 제공하는 동시에 디파이와 크로스체인 유동성의 발전을 촉진하는 것을 목표로 합니다.
4. 프로젝트의 기술적 혁신은 무엇인가요? 프로젝트의 핵심 강점은 무엇인가요?
기술 혁신입니다:
포트폴리오 및 할당 제안 최적화(OPAP) 메커니즘: 이는 스테이크스톤의 혁신적인 기능으로, 사용자가 최적의 서약 수익을 얻을 수 있도록 기본 자산 배분을 자동으로 최적화할 수 있습니다.OPAP 메커니즘은 시장 변화와 다양한 서약 풀의 성과에 따라 알고리즘과 스마트 컨트랙트를 통해 자산 배분을 자동으로 조정합니다. 다양한 담보 풀의 변화와 성과에 따라 자산 배분을 자동으로 조정합니다.
비수탁 및 투명성: 스테이크스톤은 모든 담보 자산과 수익이 스마트 컨트랙트에 의해 관리되는 완전한 비수탁 서비스를 제공하여 기초 자산과 수익의 완전한 투명성을 보장합니다. 이러한 설계는 보안을 향상하고 신뢰 비용을 절감합니다.
크로스체인 유동성: 레이어제로 기반 스톤 토큰은 여러 블록체인 간에 원활한 자산 및 가격 전송을 지원합니다. 이러한 크로스체인 호환성은 개발자와 사용자가 서로 다른 블록체인 생태계에서 자산을 쉽게 이동하고 활용할 수 있는 뛰어난 유연성을 제공합니다.
멀티체인 유동성 마켓플레이스: 스테이크스톤은 사용자에게 추가적인 사용 사례와 수익 기회를 제공하는 스톤 기반 멀티체인 유동성 마켓플레이스를 구축했습니다. 여기에는 스테이킹 수익뿐만 아니라 다른 디파이 활동에 참여할 수 있는 가능성도 포함됩니다.
핵심 혜택:
수익 극대화: 스테이크스톤은 OPAP 메커니즘을 통해 사용자가 복잡한 자산 관리 없이도 스테이킹 수익을 극대화할 수 있도록 지원합니다.
사용자 경험: 스테이크스톤은 사용자 경험을 염두에 두고 설계되었으며, 간소화된 프로세스와 직관적인 인터페이스를 통해 디파이 초보자도 쉽게 참여할 수 있습니다.
보안과 신뢰: 비수탁형이라는 특성과 투명성 덕분에 사용자는 시스템을 전적으로 신뢰하고 실시간으로 자산과 수익을 추적할 수 있습니다.
크로스 체인 기능: 스톤 토큰의 크로스 체인 기능은 사용자에게 더 넓은 범위의 투자 기회를 제공하여 다양한 블록체인 네트워크를 활용할 수 있도록 합니다.
통합의 용이성: 레이어 2 개발자들에게 스톤의 통합 용이성은 기술적 장벽을 낮추어 더 많은 프로젝트가 스테이크스톤의 유동성 서약 서비스를 빠르게 채택할 수 있도록 합니다.
5. 전체 비즈니스 모델은 무엇이며 대상 고객은 누구인가요?
비즈니스 모델의 주요 구성 요소입니다:
유동성 담보 서비스: 스테이크스톤을 통해 사용자는 다양한 블록체인 네트워크에 암호화폐 자산(예: 이더리움)을 담보하고 동시에 그에 상응하는 유동성 토큰(예: 스톤)을 획득하여 시장에서 거래하거나 다른 디파이 서비스에서 사용할 수 있습니다.
수익 최적화: 스테이크스톤은 OPAP 메커니즘을 통해 사용자의 담보 자산 배분을 자동으로 최적화하여 수익을 극대화합니다. 이 서비스는 프로젝트의 수익원 중 하나로 수수료가 부과될 수 있습니다.
크로스 체인 유동성: 스톤 토큰의 크로스 체인 특성으로 인해 스테이크스톤은 여러 블록체인 네트워크에서 사용자에게 유동성 서비스를 제공할 수 있으며, 여기에는 크로스 체인 거래 수수료 또는 기타 관련 서비스 수수료가 포함될 수 있습니다.
생태계 구축: 스테이크스톤은 다른 탈중앙 금융 프로젝트와 협력하여 유동성, 담보 서비스 또는 기타 금융 상품을 제공함으로써 보다 번영하는 탈중앙 금융 생태계를 구축할 수 있습니다.
대상 사용자 그룹:
암호화폐 투자자: 암호화폐 자산을 담보로 소극적 소득을 창출하고자 하는 개인 투자자로, 스테이크스톤의 자동화된 서비스를 통해 담보 프로세스를 간소화하고자 할 수 있습니다.
탈중앙 금융 사용자: 탈중앙 금융 상품에 관심이 있으며 기존 대출 및 유동성 채굴 이외의 수익 기회를 찾고 있는 사용자.
레이어 2 개발자: 레이어 2 솔루션에 유동성 담보 서비스를 통합해야 하는 개발자로, 스테이크스톤의 간편한 통합을 활용하여 사용자를 유치하고 유지할 수 있습니다.
기관 투자자: 안정적이고 최적화된 수익을 제공하는 유동성 담보 서비스에 관심이 있는 대규모 투자 펀드 또는 기관.
크로스체인 자산 사용자: 서로 다른 블록체인 네트워크 간에 자산을 원활하게 전송하고자 하는 사용자, 그리고 이러한 목표를 달성하기 위해 스톤의 크로스체인 특성을 활용할 수 있는 사용자.
6. 프로젝트의 주요 수익원은 무엇인가요?
유동성 담보 서비스 수수료: 유동성 담보 계약으로서 스테이크스톤은 사용자가 자산을 담보로 제공할 때 일정 비율의 서비스 수수료를 부과할 수 있습니다. 이는 거래 수수료나 관리 수수료와 유사한 일반적인 탈중앙 금융 플랫폼 수익원입니다.
리플레징 수익: 스테이크스톤은 사용자가 추가 수익을 위해 획득한 유동성 담보 토큰(예: 스톤)을 리플레징할 수 있는 리플레징 메커니즘을 지원합니다. 이 과정에서 프로젝트는 리플레징 서비스 수수료의 일정 비율을 부과할 수 있습니다.
크로스 체인 유동성 서비스 수수료: 스테이크스톤은 크로스 체인 유동성을 지원하는 레이어제로 기반 OFT이므로, 스테이크스톤은 체인 간 자산 전송 서비스에 대해 수수료를 부과할 수 있습니다.
파트너십 및 통합 서비스: 스테이크스톤은 다른 탈중앙 금융 프로젝트 또는 블록체인 애플리케이션과 파트너십을 맺고 유동성 지원 또는 통합 서비스를 제공할 수 있으며, 그 대가로 파트너십 수수료 또는 지분을 받을 수 있습니다.
거버넌스 및 투표권: 탈중앙화된 자율 조직(DAO) 모델에서 스테이크스톤의 토큰 보유자는 거버넌스 결정에 참여할 수 있으며, 프로젝트는 거버넌스 제안을 통해 자금을 받을 수 있습니다.
토큰 경제 모델: 스테이크스톤의 토큰 경제 모델에는 토큰 발행, 바이백, 소멸 메커니즘이 포함될 수 있으며, 이러한 메커니즘의 구현은 프로젝트의 수익에 간접적으로 영향을 미칠 수 있습니다.
유동성 채굴 보상: 스테이크스톤이 유동성 채굴 프로그램을 구현하는 경우, 유동성을 제공하는 사용자로부터 거래 수수료의 일부 또는 기타 형태의 보상을 수익으로 받을 수 있습니다.
기술 서비스 수수료: 스테이크스톤은 다른 프로젝트나 개발자에게 제공하는 API, SDK 또는 기타 기술 솔루션에 대해 기술 서비스 수수료를 부과할 수 있습니다.
7. 프로젝트 토큰의 분배는 어떻게 사용되며 어떻게 잠금 해제하나요?
아직 발표되지 않았습니다.
8. 토큰, 담보, 소멸 메커니즘의 적용 시나리오는 어떻게 되나요?
아직 발표되지 않았습니다.
9. 프로젝트의 창립 팀은 누구이며 그들의 배경은 무엇입니까?
아직 발표되지 않음
10. 프로젝트의 가치 평가 및 자금 조달 금액의 핵심 투자 기관은 어디인가요?
아직 발표되지 않음
11. 현재 사용자, 거래, 수익 및 티블 수치는 얼마인가요?
Tvl은 12억 달러에 도달했습니다.
12. 토큰 유동성, 거래량, 상장된 거래소는 어디인가요?
아직 발표되지 않았습니다.
