Arjun Chand의 원본 기사
Deep Tide TechFlow에서 최초 작성
인공지능과 암호화폐는 지금 뜨거운 주제입니다. 현재 강세장에서 가장 뜨거운 투자 테마 중 하나입니다.
비텐서(TAO)는 시가총액과 인기 측면에서 AI를 선도하는 프로젝트 중 하나입니다. 그러나 최근 암호화폐 트위터에서는 비텐서의 유용성에 대한 논란이 일고 있으며, 일부에서는 비텐서를 '증기 소프트웨어'라 부르며 탈중앙화라는 의미 없는 행위라고까지 표현하고 있습니다.
하지만 모든 토큰에는 양면성이 있습니다. 비평가들은 비텐서와 그 설계에 대해 우려를 표하고 있지만, 오늘은 비텐서의 밝은 면에 초점을 맞춰보겠습니다.
비텐서 생태계에서 많은 멋진 일들이 일어나고 있습니다. 가장 인상적인 서브넷을 살펴보고, 비텐서 및 TAO와 함께 성장하고 있는 디파이 프로젝트에 대해 알아보겠습니다.
비텐서 소개
비텐서는 사람들이 머신러닝 모델을 공유하고 사용할 수 있는 개방형 P2P 마켓플레이스를 만들어 AI 기반 사용 사례를 구축하는 과정을 민주화하는 것을 목표로 합니다.
Bittensor의 핵심 아이디어는 상호 연결된 기계 지능 신경망을 형성한다는 것입니다. 누구나 이 네트워크를 활용하고 이 집단 지성을 사용하여 다양한 AI 프로젝트를 구동하기 위한 전문 프로토콜인 하위 네트워크를 구축할 수 있습니다.
현재 비텐서 생태계에는 32개의 서브넷이 있으며, 각 서브넷은 고유한 사용 사례에 초점을 맞추고 있습니다. 예를 들어 음성-텍스트 변환, 이미지 생성, AI 기반 검색 엔진, 고급 트레이딩 전략, 기타 사용 사례를 위한 대규모 언어 모델 미세 조정 등이 있습니다.
예를 들어, 이 백서의 인사이트 중 일부는 Cortex.t 서브넷이라고도 알려진 Bittensor 생태계의 서브넷18을 위한 사용자 친화적인 도구인 Corcel에서 얻은 것입니다. 기능적으로는 chatGPT와 유사하지만, 비텐서 네트워크의 머신러닝 모델의 집단 지성을 활용하여 사용자 쿼리에 대한 최적의 응답을 제공합니다.
비텐서 서브넷
이제 비텐서 생태계에서 눈에 띄는 몇 가지 서브넷과 그 기능에 대해 살펴보겠습니다.
서브넷 6 - Nous 미세 조정
유명한 Nous 연구팀이 운영하는 서브넷 6은 비트센서 생태계에서 두각을 나타내고 있습니다. 이 서브넷은 서브넷 18의 코셀의 합성 데이터를 사용하여 대규모 언어 모델(LLM)을 미세 조정하는 데 특화되어 있습니다.
서브넷 6의 각 채굴자는 매일 동일한 합성 데이터를 수집하고 이를 사용하여 특정 결과를 위해 LLM을 미세 조정합니다. 이들은 이 데이터에서 최적의 성능을 달성하기 위해 자신만의 전략과 기술을 사용합니다.
주요 경쟁 요소는 TAO 보너스로, LLM에서 일대일 손실이 적은(실수가 적다는 의미) 채굴자는 더 많은 비율의 TAO 보너스를 받습니다. 이는 모두가 최선을 다하고 모델을 계속 개선하여 미세 조정된 서브넷의 순위표에서 올라갈 수 있도록 인센티브를 제공합니다.
새로운 합성 데이터를 사용해 LLM을 훈련시키는 것은 정적 데이터 세트에 의존하는 기존 방식보다 개선된 것으로, 끊임없이 변화하는 합성 데이터를 통해 LLM이 지속적으로 적응하고 학습하여 실제 시나리오에 더 잘 적응할 수 있도록 하기 때문입니다.
서브넷 8 - 독점 트랜잭션 네트워크
타오시의 유명한 독점 거래 네트워크(PTN)가 운영하는 서브넷 8은 최고의 알고리즘 트레이더들이 정량적 모델을 배포하여 시장을 분석하고 BTC 및 TAO와 같은 자산의 가격 변동을 예측하는 곳으로, 수익성에 따라 최고의 알고리즘이 TAO 상을 수상합니다.
가치 있는 거래 신호를 제공하는 채굴자는 TAO로 보상을 받고, 검증자는 거래 신호 판매 수익의 100%를 받으며, 사용자는 시장을 이길 수 있는 인사이트를 얻게 됩니다.
서브넷 8의 수익 창출은 비트센서 커뮤니티에 중요한 이정표이며, 비트센서에서 실행 가능한 비즈니스를 구축할 수 있다는 것을 증명합니다. 이 신호는 새로운 인재, 사용자, 채굴자, 검증자를 유치하여 전체 생태계의 성장과 발전을 촉진할 수 있습니다.
최근 비트센서에 등록된 서브넷 수
비트센서의 가시성이 계속 높아짐에 따라, 생태계의 모든 측면에서 저명한 팀들이 비트센서에 자체 서브넷을 등록하는 데 큰 관심을 보였습니다. 주목할 만한 예는 다음과 같습니다:
서브넷 3 , MyShell TTS: 최고의 텍스트 음성 변환(TTS) 모델에 대한 액세스를 대중화하기 위해 노력하고 있습니다.
서브넷 5, 오픈 카이토: 웹3 정보를 보편적으로 접근할 수 있도록 하는 데 전념하는 카이토는 웹3의 방대한 데이터를 정리하고 해석하기 위한 장벽을 없애고 공동의 노력을 촉진하는 것을 목표로 합니다.
서브넷 30, 웜보AI: AI를 통해 간단한 아이디어를 애니메이션 그림으로 바꾸거나 몇 개의 문장으로 예술 작품을 만들어내는 등 창의력을 향상시키는 인기 애플리케이션(다운로드 수 1억 건 이상)인 웜보의 본고장입니다.
또한, 현재 테스트넷 단계에 있는 200개 이상의 서브 네트워크가 각각 고유한 목표와 보상 구조를 가지고 메인 네트워크에 등록되기를 기다리고 있습니다.
현재 비트센서 생태계의 서브넷 수는 32개로 제한되어 있기 때문에 경쟁이 치열하며, 가장 실적이 좋지 않은 서브넷은 1주일의 면책 기간이 지나면 새로운 서브넷으로 교체됩니다. 더 많은 프로젝트가 비트센서에서 서브넷을 구축하기 위해 경쟁함에 따라 이러한 경쟁은 더욱 치열해질 것입니다. 향후 몇 분기 동안 서브넷 환경이 어떻게 변화하는지 지켜보는 것은 흥미로울 것입니다.
비트센서의 서브넷을 살펴본 다음, 이 글의 다음 부분인 비트센서 탈중앙 금융 생태계로 넘어가보겠습니다.
비트센서의 탈중앙 금융 생태계
비트센서 DeFi 생태계는 실시간으로 형성되고 있습니다. 불과 6개월 전만 해도 존재하지 않았지만, 지금은 비트센서와 네이티브 토큰 TAO를 중심으로 금융 상품을 제공하는 앱이 10개가 넘습니다.
이러한 앱 중 몇 가지를 살펴보겠습니다:
텐서플렉스 스테이크(stTAO)
텐서플렉스는 비텐서와 같은 네트워크 위에 구축된 다양한 탈중앙화 AI 중심 상품을 제공합니다. 비텐서 생태계에 적극적으로 참여하고 있는 텐서플렉스는 팟캐스트, 트위터 스페이, 뉴스 기사에 대한 AI 생성 요약을 제공하는 텐서플렉스 스트림 등 다양한 서비스를 제공합니다. 또한 Bittensor 서브 레딧에서 활발한 채굴 활동을 하고 있습니다.
2024년 2월 이더리움에서 출시된 텐서플렉스의 제품 중 하나인 텐서플렉스 스테이크를 통해 사용자는 비텐서 네트워크에서 채굴에 참여하여 수익을 얻을 수 있습니다(현재 16% 이상).
텐서플렉스 스테이크는 다음과 같이 작동합니다:
텐서플렉스 스테이크를 통해 사용자는 자신의 wTAO를 서약하고 그에 상응하는 stTAO를 받을 수 있습니다. stTAO는 사용자가 서약한 TAO를 나타내며, 서약 보상을 추적합니다.
기본 wTAO는 비텐서 네트워크에 브리지되고 보상을 받기 위해 검증자와 함께 서약됩니다. 이 수익은 이더를 통해 사용자에게 반환됩니다.
이 접근 방식은 이더의 사용자가 자산을 비텐서에 연결할 필요 없이 TAO를 통해 수익 창출 기회를 탐색할 수 있는 편리한 방법을 제공합니다.
타오패드: TAO를 위한 탈중앙 금융 구축
타오패드는 TAO 토큰의 가치를 높이고 더 넓은 비트센서 네트워크를 지원하기 위해 설계된 최초의 비트센서 중심 런치패드입니다.
타오패드의 런치패드를 통해 새로운 프로젝트, 특히 탈중앙화 AI에 초점을 맞춘 프로젝트가 토큰 판매를 통해 시작될 수 있습니다.
TAO는 타오패드 설계의 기초이며, TAO를 활용하여 유틸리티를 생성하는 방법은 다음과 같습니다:
보상 시스템: 타오패드는 보유자에게 wTAO의 형태로 보상을 분배합니다.
런치패드 참여: 타오패드 런치패드를 통해 사용자는 wTAO를 사용하여 새로운 프로젝트의 출시에 참여할 수 있습니다. 이는 새로운 프로젝트를 소개함으로써 wTAO의 사용 사례를 창출하고 타오 생태계의 성장에 기여합니다. 타오패드에서 프로젝트 런칭에 참여하려면 투자자는 자신의 $wTAO의 일부를 프로젝트의 펀딩 풀에 할당합니다. 사용자가 커밋하는 wTAO의 양이 많을수록 새로운 프로젝트 토큰에 대해 더 유리한 가격을 받을 수 있습니다.
타오뱅크: 대출 계약
타오뱅크는 이더와 아비트럼에서 실행되는 대출 프로토콜입니다. 사용자는 미국 달러에 소프트 고정되어 변동성을 낮게 유지하도록 설계된 스테이블코인인 $taoUSD를 무이자 대출을 위한 담보로 wTAO를 사용할 수 있습니다.
TAO 보유자에게 타오뱅크는 매도할 필요 없이 보유 자산의 유동성을 확보할 수 있는 기회를 제공하며, 이는 상승장에서 특히 매력적입니다. 이 기능은 리볼빙과 같은 디파이 전략을 통해 사용자가 대출을 레버리지하여 추가 TAO를 획득할 수 있게 해줍니다.
흥미롭게도 타오뱅크는 타오패드의 인큐베이팅을 받았으며, 실제로 그 런치패드의 첫 번째 프로젝트였습니다. 이는 비텐서 중심의 두 프로젝트가 협력하여 TAO를 위한 새로운 유틸리티를 만들어낸 좋은 예시입니다.
타오 회계 시스템(TAS)
TAS는 비트센서 네트워크에 토큰 표준을 도입하는 프로토콜입니다.
이들이 도입한 많은 실험적인 토큰 표준 중 첫 번째는 EVM 생태계의 ERC-20 표준과 유사한 TRC-20(Tai Request for Comment)입니다. TRC-20은 비트센서에서 토큰 생성, 교환 및 거버넌스에 대한 통일된 규칙을 설정하여, TRC-20 토큰을 출시하는 모든 사람에게 표준화된 접근 방식을 제공합니다.
TAS는 최근 등록된 서브넷 31에 저장된 TRC-20 토큰 잔액을 기록하는 원장 시스템으로 운영됩니다. 곧 이 기록을 정확하게 유지하기 위해 서브넷에서 채굴자와 검증자를 활성화할 계획입니다.
TAS 서브넷이 활성화되면 누구나 쉽게 비트센서에서 TRC-20 토큰을 배포하고 거래할 수 있습니다.
현재 사용자들은 $TAS 토큰을 구매하고 이를 통해 수익을 창출하여 TAS 서브넷에 할당된 TAO 배출량으로부터 이익을 얻어야만 참여할 수 있습니다.
또한, TAS는 사용자가 이더의 wTAO를 tTAO(TAS의 캡슐화된 TAO 버전)로 변환하여 비트센서 네트워크로 전송하거나 수익을 얻기 위해 이를 담보할 수 있는 다리를 제공합니다.
RivusDAO: TAO를 위한 유동성 서약 제공
리버스다오는 비텐서를 포함한 인공지능 중심 블록체인을 위한 유동성 담보 서비스를 제공합니다. 리버스다오는 $rsTAO를 통해 TAO를 위한 유동성 서약 메커니즘을 도입하여 사용자가 이더리움에 wTAO를 서약하고 그 대가로 $rsTAO를 서약 보상으로 받을 수 있도록 합니다.
rsTAO의 비전은 생태계 내 디파이 앱에 통합되는 것입니다. 예를 들어, rsTAO는 에이브 및 기타 대출 플랫폼의 담보로 사용될 수 있습니다.
또한, 리버스다오는 일부 블록체인에서 비텐서로 자산을 전송할 수 있는 브리지를 개발하고 있습니다.
하이퍼리퀴드: TAO를 위한 영구 계약
하이퍼리퀴드는 출시 이후 총 1,000억 달러가 넘는 거래량을 기록하며 선도적인 무기한 계약 DEX가 되었습니다. 온체인 무기한 계약 거래를 위한 탁월한 사용자 경험을 제공하며 많은 트레이더가 선택하는 플랫폼이 되었습니다.
2월에 하이퍼리퀴드는 $TAO를 출시하며 제품 라인을 확장하여 사용자에게 최대 5배 레버리지로 TAO를 거래할 수 있는 기회를 제공했습니다. 이 새로운 추가 기능으로 TAO의 거래량이 증가했습니다. 
멀티버스엑스 생태계에서 TAO를 둘러싼 디파이 전략
지난달, 하톰 랩스는 TAO의 활용도를 높이고 이를 디파이 플랫폼에 통합하기 위해 멀티버스X 생태계에서 TAO와 관련된 여러 디파이 서비스를 출시했습니다.
멀티버스X 생태계에서 TAO를 위한 주요 디파이 기능은 다음과 같습니다:
유동성 담보: 사용자는 자신의 wTAO를 담보하고 swTAO를 받아 담보된 자산의 수익에 접근할 수 있습니다.
대출: wTAO와 swTAO는 다양한 마켓에서 대출할 수 있습니다. 현재 이 토큰들은 각각 연 45%와 36%의 수익률로 대출되고 있습니다.
x익스체인지의 LP: 사용자는 x익스체인지의 wTAO/EGLD 유동성 풀에서 wTAO를 제공할 수 있습니다.
애쉬스왑의 LP: 사용자는 애쉬스왑의 wTAO/USDC 유동성 풀에서 wTAO를 제공할 수 있습니다.
비텐서의 Sturdy AI 디파이 서브넷
Sturdy는 이더와 모드에서 실행되는 대출 프로토콜로, 별도의 대출 쌍과 통합된 볼트가 있는 2계층 구조의 암호화폐 마켓플레이스입니다. 이러한 볼트는 수익률을 극대화하고 가장 유리한 이자율을 확보하기 위해 여러 대출 쌍을 저장하도록 설계되었습니다.
현재 통합 볼트는 수동 개입이나 간단한 알고리즘에 의존해 예금 배분을 결정하는데, 이는 비효율적이고 중앙집중적인 방식입니다. 이러한 한계를 해결하기 위해 Sturdy는 비트센서에서 서브넷을 출시했습니다.
이 서브넷에서 채굴자는 애그리게이터 볼트에 대한 최상의 할당 전략을 제안하고 TAO 보상을 위해 서로 경쟁할 수 있습니다. 이러한 방식으로 사용자는 더 나은 비율을 얻고 애그리게이터의 할당 프로세스는 개방적이고 경쟁적이 됩니다.
이는 이 백서에 소개된 다른 탈중앙 금융 기회와 정확히 유사하지는 않지만, 다른 탈중앙 금융 앱이 비텐서를 활용해 현재 서비스를 최적화할 수 있는 선례를 제공합니다. 또한, 애플리케이션은 비텐서에서 자체적인 서브넷을 구축할 필요 없이 Sturdy의 서브넷을 활용하여 운영을 최적화할 수 있습니다.
결론
코셀과 같은 애플리케이션에 대한 사용자 참여 증가와 서브넷을 등록하는 유명 기관들의 눈에 띄는 관심 증가에서 알 수 있듯이, 비텐서 생태계는 성장과 발전의 시기를 거치고 있습니다.
비텐서의 DeFi 환경도 초기 단계이긴 하지만 확장되고 있으며, 현재는 유동성 담보, 브리지, 몇 가지 대출 계약만을 다루고 있습니다. 하지만 이는 모든 생태계의 기초입니다.
등록된 서브넷, 증가하는 앱 참여, 확장되는 디파이 생태계는 모두 비텐서 생태계가 AI와 암호화폐 영역에 새로운 전망과 기회를 가져다줄 역동적이고 혁신적인 곳이라는 가능성을 보여줍니다.
