질문자: Mia, ChainCatcher
답변자: Aperture Finance의 공동 창립자이자 CEO인 Julian
Aperture Finance 인텐트 플랫폼의 총 거래량이 23억 달러로 급증하고 사용자 수가 24만 명을 돌파하면서 점차 암호화 분야의 인텐트 트랙의 초점이 되었습니다.
4월 13일, Aperture Finance는 사용자들이 단 하루에 6,600만 달러 상당의 유동성 포지션을 재조정하는 데 도움을 주었다고 발표했는데, 이 중 Base 네트워크는 3,800만 달러를 돌파했고, 모든 데이터가 역대 신고점 세웠습니다. 현재 Aperture Finance는 사용자가 18억 달러 규모의 유동성 포지션을 재조정하는 데 도움을 주었습니다.
Aperture Finance는 AI와 Intent를 결합하여 기본 Intent 인프라를 기반으로 새로운 챗봇을 만들 것이라고 밝혔습니다. 이 봇은 사용자가 자연어로 "목표를 선언"할 수 있도록 하며, 솔버 네트워크를 통해 보다 효율적인 실행과 가격 책정이 가능합니다.
최근 ChainCatcher는 Aperture Finance의 CEO 겸 CEO인 줄리안을 인터뷰했습니다. 줄리안은 Amazon Kindle, Netflix, AWS에서 수석 제품 관리자로 일했습니다. 그는 Monterey Institute of International Studies에서 동시 통역 석사 학위를 취득했고, University of California, Berkeley의 Haas School of Business에서 EMBA를 취득했으며, Berkeley Haas School of Business의 Blockchain Association에서 아시아 태평양 지역 부사장을 역임했습니다. 줄리안은 기업가일 뿐만 아니라 북미 작가 협회와 미국 번역가 협회(ATA)의 회원이기도 합니다. 그의 번역에는 "Rebirth"(스티븐 킹의 작품)와 "Diary of a Wimpy Kid" 시리즈 등 30개 이상의 작품이 포함됩니다.
아마도 단어를 다루는 그의 경험 때문일 것입니다. 줄리안은 인터뷰에서 항상 예를 들어 의도 경로라는 새로운 개념을 가능한 한 이해하기 쉬운 방식으로 소개합니다.
줄리안은 인텐트 프레임 도라에몽에 비유했습니다. 인텐트 프레임워크는 사용자 요구 사항에 따라 적절한 솔루션을 자동으로 선택하고 실행하는 유연하고 개방적인 시스템으로 볼 수 있습니다. 이 컨셉은 도라에몽의 줄거리와 비슷한데, 노비타가 다양한 욕구를 가지고 있고 도라에몽은 항상 노비타를 만족시켜줄 적절한 소품을 주머니에서 꺼냅니다. 이 은유에서 도라에몽의 주머니는 의도 아키텍처에 해당하며, 다양한 소품은 아키텍처의 솔버에 해당합니다.
번역가에서 Web3 기업가로
ChainCatcher: 당신의 배경은 많은 기업가들과는 상당히 다릅니다. 왜 당신은 web3 산업의 기업가 군대에 합류했나요?
줄리안: 저의 경험은 인문학도에서 기업가로의 방황하는 삶으로 설명할 수 있지만, 이는 기업가 정신의 문턱을 낮추는 Web3의 특성을 정확하게 반영하고 있습니다. 저는 원래 동시통역을 공부했습니다. 졸업 후 유엔 기관에서 인턴으로 일했습니다. 2012년에 Amazon에 입사하여 중국 시장에서 Kindle의 현지화 업무 담당했습니다. 저는 Amazon에서 3년간 일했습니다. 그 당시에는 비교적 자유 시간이 있었고 여가 시간에는 베스트셀러 "Diary of a Wimpy Kid" 시리즈와 스티븐 킹의 공포 소설 "Rebirth"를 번역하는 등 번역 작업을 했습니다. 아웃소싱 번역과 기계 번역으로 인한 업계의 압력으로 인해 저는 프로그래밍을 배우기 시작했고 제품 관리자가 되는 방향으로 나아갔습니다. 그 당시 주류는 여전히 컴퓨터 지원 번역(MAT)이었습니다. 자동 번역은 참조용으로만 사용되었습니다. 인간 번역이 주된 방법이었고 기계 번역은 보완적인 수단이었습니다. 번역가와 컴퓨터는 평화롭게 공존할 수 있었습니다. 오늘날의 ChatGPT는 실제로 번역가의 일자리를 빼앗고 있습니다.
나중에 넷플릭스가 중국 진출을 준비할 때, 저는 넷플릭스로 옮겨 중화권 언어 관리자로 일하며 현지화 업무를 담당했습니다. 또한 "하우스 오브 카드"와 "데이 앤 나이트" 등 일부 영화를 iQiyi에 라이선스하는 작업에도 참여했습니다. 2018년에 넷플릭스가 중국 본토 시장을 포기하자 저는 떠나기로 결정했습니다.
ChainCatcher: 그럼 Web2에서 Web3로 전환한 건가요?
줄리안: 엄밀히 말하면, 그 시점은 Web2가 Web1로 후퇴한 시점이었습니다. 2018년 말에 우리는 그래픽 카드 고장과 전기 가격 상승이라는 과제 대면. 우리는 자동으로 문제를 해결하고 채굴 전략을 동적으로 조정하는 스크립트를 작성했습니다. 또한 ASIC 채굴 기계와 FPGA 등을 다루기도 했습니다. 그러나 캘리포니아의 통화 가격의 급격한 하락과 전기 가격의 상승으로 인해 채굴 농장이 계속 운영되기 어려워졌습니다. 나중에 우연히 다른 친구와 함께 치아 채굴 농장을 세웠지만, 결국 지속 불가능해져서 문을 닫았습니다.
나중에 저는 AWS에 제품 관리자로 입사하여 미국식 교육 비디오를 중국에 출시하는 일을 맡았지만, 프로세스가 느리게 진행되어 동기를 잃었습니다. Web3 프로젝트 창업 속도에 따르면, 두 프로젝트를 융자 부터 종료까지 완료하는 데 2.5년이 걸립니다. 그 후에 우리는 미국 VC로부터 융자 받은 후에야 회사를 떠났습니다.
직장을 그만둔 후, 제 파트너와 저는 안정적인 수익을 창출하는 알고리즘 전략을 발견했고, 전염병 기간 동안 자금을 모아 private equity 펀드를 설립했습니다. 하지만 자금 규모가 커지면서 컴플라이언스 리스크 더욱 두드러졌습니다. 우리는 펀드를 해체하고 탈중앙화 금융(DeFi)을 탐색하여 변동성 헤지 전략에 집중하는 Aperture Finance를 설립했습니다. 원래 의도는 더 많은 사람이 암호화폐의 혜택을 공유하도록 하는 것이었지만, 규제와 사용자 임계값으로 인해 여전히 코인업계 의 규칙을 따라야 합니다.
ChainCatcher: Aperture Finance가 설립되면 융자 가장 큰 과제가 될 것 같나요?
줄리안: 스타트업 기업의 경우, 융자 조달할 수 있느냐가 분수령이 됩니다. 저희의 파트너 3명은 모두 대기업의 엘리트들로, 구글의 수석 프로그래머 출신이고 스탠포드와 코넬에서 컴퓨터 석사 학위를 취득했지만, 융자 의 길은 여전히 어려움으로 가득 차 있습니다. 풀타임으로 사업을 시작하기로 마음먹는 건 아직도 어렵습니다. 2021년, 우리는 대기업에서 안정적이지만, 사업을 시작하는 기회 비용에 대면 혼란스럽습니다. 우리의 DeFi 투자 전략은 상당한 수익을 창출했지만, 여전히 기업가 리스크 남아 있습니다. 그래서 우리는 약속했습니다. 추수감사절 전에 200만 달러 융자 본격적으로 사업을 시작하겠다고요. 다행히도 우리는 성공적으로 융자, 그 덕분에 Aperture가 오늘날의 모습을 갖추게 되었습니다.
트랙에 진입하려는 의도
ChainCatcher: 2021년에 사업을 시작한 이후 지금까지 2022년의 엄청난 혼란을 온전히 경험했습니다. 이 경험은 어떤가요?
줄리안: 롤러코스터 같은 경험이라고 해야 할 겁니다. 우리는 전체 네트워크에서 처음으로 변동성 헤지 전략을 제안하고 온체인 성공적으로 구현했습니다. 이 제품의 TVL은 출시 3주 만에 1억 2천만 달러를 넘었습니다. 당시 테라는 전성기를 맞았고, 우리 제품도 많은 인기를 끌었습니다. Sequoia Capital과 Tiger Fund는 1억 5천만 달러의 가치 평가를 바탕으로 우리에게 1천만 달러를 투자할 계획이었습니다. 하지만 법적 절차가 끝나갈 무렵, 테라 체인이 붕괴되었고 우리는 그 기회를 놓쳤습니다. 왕더펑 교수는 40세가 되어서도 여전히 운명을 믿지 않는다면 그것은 당신의 이해력이 부족하다는 것을 의미하며, 이번에는 운명일 수도 있다고 말했습니다.
상황을 더욱 악화시키는 것은 3AC와 FTX의 붕괴로 인해 2022년에 두 번의 비극적인 타격이 더해지면서 시장이 완전히 상승에서 하락으로 돌아섰다는 것입니다. 동시에 우리는 Friktion.fi와 RoboVault 등 운영 전략 분야의 많은 동업사들이 파산을 선언하는 모습을 보았고 상황은 매우 암울했습니다.
ChainCatcher: 당시 회사를 폐쇄하는 것도 고려했나요?
줄리안: 회사에 문제가 생겼을 때, 우리 파트너들은 회사를 폐쇄하는 것에 대해 공식적으로 논의하지 않았습니다. 투자 자금이 고갈되지 않았고 우리는 계속 노력하고 싶었기 때문입니다. 업계를 이해한 후, 우리는 오래된 프로젝트를 마무리하고 새로운 프로젝트를 시작해 투자자들에게 환원할 수 있다는 걸 깨달았습니다. 2022년 6월, 저희 DeFi 제품은 부적합으로 인해 오프라인으로 전환되었습니다. 저희는 강세장과 약세장에서 살아남기 위한 전략에 대한 자동화된 서비스를 제공하기 위해 인프라를 변형하고 구축했습니다.
ChainCatcher: 이게 인텐트 기반 인프라의 프로토타입인가요?
줄리안: 당시에는 의도가 없었습니다. 우리는 "구축 가능한 자동화"로 번역될 수 있는 "구성 가능한 자동화"라는 개념을 만들었습니다. 핵심 개념은 의도와 동일하며, 사용자 요구에 따라 빌드하고 자동화하는 것입니다.
사용자가 스테이킹 전략이나 유동성 채굴 전략을 구축하려는 경우, 당사 플랫폼은 즉시 사용 가능한 모듈 신속하게 제공할 수 있습니다. 처음에는 이 개념이 전위적이고 독특해 보였습니다. "의도 아키텍처"가 시장에 널리 알려지게 된 것은 2023년 6월이 되어서였다. 우리는 Paradigm에서 재빨리 채택되었고, 예정보다 1년 일찍 개발했기 때문에 최초로 제품화된 인텐트 네트워크가 되었습니다.
AI와 의도 아키텍처가 결합됩니다
ChainCatcher: 그렇다면 의도 아키텍처는 정확히 무엇을 의미하나요?
줄리언: 인텐트 아키텍처는 사용자 요구 사항에 따라 적절한 솔루션을 자동으로 선택하고 실행하는 유연하고 개방적인 시스템으로 볼 수 있습니다.
이 컨셉은 도라에몽의 줄거리와 비슷한데, 노비타가 다양한 욕구를 가지고 있고 도라에몽은 항상 노비타를 만족시켜줄 적절한 소품을 주머니에서 꺼냅니다. 이 은유에서 도라에몽의 주머니는 의도 아키텍처에 해당하며, 다양한 소품은 아키텍처의 솔버에 해당합니다.
사용자가 플랫폼 상호작용을 통해 요구 사항을 표현하면, 의도 아키텍처는 이러한 요구 사항을 분석하고 사용 가능한 솔버 중 가장 적합한 하나 이상을 자동으로 선택하여 실행합니다. 이러한 문제 해결사는 도라에몽의 소품과 같으며, 각각 특정한 기능을 가지고 있고 특정한 문제를 해결할 수 있습니다. 사용자는 솔버의 구체적인 작동 원리나 세부 사항을 이해할 필요가 없으며, 요구 사항만 명시하고 아키텍처가 처리하도록 맡기면 됩니다.
의도 아키텍처의 개방성은 주요 특징 중 하나입니다. 즉, 아키텍처에 새로운 솔버를 지속적으로 추가하여 기능 범위를 확장할 수 있습니다. 솔버의 수가 증가함에 따라 아키텍처는 점점 더 많은 사용자 요구를 충족할 수 있게 되며, 이를 통해 현실에서 "마법"으로의 전환이 달성됩니다.
실제 응용 프로그램에서는 의도 아키텍처에 복잡한 알고리즘과 데이터 처리 기술을 적용하여 사용자 요구 사항을 정확하게 파악하고 최상의 솔루션을 선택할 수 있습니다. 또한, 아키텍처를 설계할 때는 사용 편의성, 보안, 확장성 등의 요소도 고려해야 합니다.
ChainCatcher: 의도에 대한 알려진 사례가 있나요?
줄리안: 엄밀히 말해서 의도는 새로운 개념이 아니지만 대중은 완전히 새로운 관점에서 이를 이해합니다. 예를 들어, 유니스왑에 가서 코인을 교환할 때, 환율이 적정 범위 내에 있는 것을 보고 직접 확인하는 경우가 많습니다. 여러분은 그것이 가장 좋은 환율을 제공한다고 믿고, 실제로 그렇게 됩니다. 세부 내용을 클릭해보면, 귀하의 거래가 여러 개의 작은 거래로 나뉘어져 있는 것을 보실 수 있습니다. 이는 사용자의 기본 의도에 맞춰 최적화하는 방식(최고의 전환율을 달성하기 위한 최상의 경로를 찾는 방식)입니다.
이것이 환전 수준의 의도이며, 많은 의도 프로젝트가 이 방향으로 더욱 확장되었습니다. 그러나 이 모든 것은 애플리케이션 수준에서만 유지되고, 의도 아키텍처의 가장 큰 잠재력은 인프라 수준에서 찾을 수 있습니다. 그것은 단순히 교환에 관한 것이 아니라 모든 측면에서 사용자의 여러 의도를 충족시키는 것에 관한 것입니다. 같은 비전을 위해, 아노마는 새로운 퍼블릭 체인을 만들고, 새로운 세계를 건설하고, 모든 당사자를 초대하여 이를 재건함으로써 이를 실현하고 있습니다. 우리는 비교적 보수적이며 효율성에 집중합니다. 우리는 기존 생태계 내에서 의도 아키텍처를 통해 다양한 프로토콜을 다시 통합합니다.
ChainCatcher: Aperture는 "AI 기반 인텐트 아키텍처"에 중점을 두고 있는데, 구체적으로 어떤 분야에 적용되나요?
줄리안: AI는 두 가지 측면에서 우리 제품에 큰 영향을 미칩니다.
우선 사용자 접근 수준에서, 환전을 예로 들면, 사실상 누구도 단일 거래소에 대한 전체적인 분석을 하지 않을 것이고, 크로스체인을 포함한 다양한 솔루션을 계산하여 최상의 환율과 시간적 솔루션을 찾을 것입니다. 이것이 바로 인텐트 아키텍처가 가장 잘하는 일입니다. 사용자는 "1,000 USDT를 최상의 환율로 ETH로 교환하고 싶습니다"라고 표현하기만 하면 되고, 솔버를 통해 모든 솔루션을 비교할 수 있습니다.
자신의 의도를 표현하는 가장 직접적인 방법은 자연어를 사용하고 텍스트 채팅을 통해 소통하는 것입니다. 우리는 강력한 AI를 활용하는 ChatGPT를 기반으로 자체 IntentsGPT를 만들었습니다.
AI가 활용되는 또 다른 분야는 솔버 선택입니다. 우리의 인텐트 네트워크에 동일한 인텐트를 처리할 수 있는 여러 솔버가 있는 경우, 우리는 AI를 사용하여 최상의 솔루션을 선택합니다. 노비타가 외출하고 싶어하는데, 도라에몽의 가젯에는 어디든 문과 대나무 잠자리가 있습니다. 이때 그는 무엇을 선택해야 할까요? AI에 처리를 맡길 수도 있습니다.
ChainCatcher: Aperture 인텐트 아키텍처의 궁극적인 사용자 경험은 어떨까요?
줄리안: 일반 사용자의 경우 에어드롭을 수령하다 종종 누락, 피싱 리스크, 웹사이트 혼잡과 같은 문제가 수반됩니다. 당사 플랫폼에서 사용자는 지갑을 연결하고 IntentsGPT에 "내 주소에서 보류 중인 모든 에어드랍을 확인하고 수령하다 최상의 비율로 운영하고 있는지 확인하세요."라고 말하기만 하면 됩니다. 당사 시스템이 모든 단계를 자동으로 완료해 드립니다.
전략 사용자의 경우, IntentsGPT에 간단히 "그날 가장 높은 수익률을 내는 거래 쌍에 대한 유동성 포지션 분석하고 열어주세요"라고 말할 수도 있습니다. 저희 시스템은 계산부터 실행까지 원스톱 서비스를 제공합니다. 사용자는 자연어를 통해 다양한 작업을 쉽게 완료할 수 있으며, 수동 작업보다 더 나은 요금을 누릴 수 있습니다.
현재 IntentsGPT와 인텐트 아키텍처가 공식적으로 출시되었으며, 이 편리한 비전이 실현되는 데까지 멀지 않았습니다.
ChainCatcher: Aperture가 현재 트랙에서 제품을 출시한 유일한 프로젝트라고 이전에 언급하셨죠. 현재 사용자 상태와 향후 개발 계획은 어떻습니까?
Julian: Aperture의 현재 인텐트 도구는 9개의 EVM 호환 체인에서 사용할 수 있습니다. 지금까지 인텐트 거래의 총 규모는 20억 달러에 달했습니다. 현재 20만 명의 독립 사용자가 있으며, 일일 활성 사용자가 8,000명 이상인 것은 DeFi 사용자에게 인정을 받았다고 할 수 있습니다.
각 의도 네트워크는 자체적인 특성을 가진 독립적인 전자상거래 플랫폼과 같지만 모두 비슷합니다. 전자상거래에서의 경쟁은 궁극적으로 플랫폼의 상인들의 브랜드와 품질에 달려 있습니다. 플랫폼이 구축되고 나면 누가 더 빨리 확장하고 더 나은 브랜드를 찾아 참여할 수 있느냐에 대한 경쟁이 시작됩니다.
의도 기반 아키텍처도 마찬가지입니다. 의도 기반 아키텍처는 개방형 아키텍처이며, 솔버가 하나 더 있으면 기능이 하나 더 제공됩니다. 따라서 우리가 가장 먼저 온라인에 진출하게 되면 선두주자로서의 이점이 있지만, 이 이점을 유지하려면 새로운 솔버를 계속 추가해야 합니다. 우리 내부 팀이 혼자 개발하면 개발 속도가 너무 느리기 때문에 Propeller Heads와 Enso Finance와 같은 프로젝트와 협력하여 그들이 우리를 위해 솔버를 개발하도록 합니다. 동시에 커뮤니티 개발자도 스스로 솔버를 개발할 수 있도록 커뮤니티에 공개할 것입니다.
ChainCatcher: 이 전자상거래 사례는 매우 고무적이지만, 브랜드가 너무 빨리 전자상거래 시장에 진입하면 품질 관리가 제대로 이루어지지 않을 수 있습니다. 솔버를 추가할 때도 같은 우려가 있나요?
줄리언: 의도 아키텍처의 복잡성과 상호 연결성은 필연적으로 보안에 어느 정도 영향을 미칠 것입니다.
우리는 솔버를 여러 범주로 나눕니다. 하나는 공식 솔버로, 이름에서 알 수 있듯이 Aperture 자체에서 개발했습니다. 우리는 이 유형의 솔버의 보안에 가장 확신을 가지고 있습니다.
두 번째 범주는 파트너가 제공하는 솔버인 2차 솔버입니다. 이 범주를 감사 하고 허용 목록 권한을 제공합니다.
세 번째 범주는 커뮤니티 개발자가 제공하는 솔버인 타사 솔버입니다. 이때 우리 토큰이 핵심 역할을 하게 됩니다. 제3자가 솔버를 배치할 때, 특정 양의 Aperture 토큰을 스테이킹 해야 합니다. 예를 들어, 장산이 거래 유형 솔버를 배포하고 5,000달러 상당의 Aperture 토큰을 스테이킹 경우, 그의 주문 한도는 50,000달러입니다. 여기서 우리는 다양한 시나리오를 다양한 계수로 곱하는데, 이 계수는 잠재적인 최대 손실에 따라 결정됩니다. 주문이 실패하거나 악의적인 행동이 발견되면 스테이킹 페널티로 공제되고 사용자는 보상을 받습니다. 솔버가 거래를 성공적으로 완료하면 거래 관련 수수료를 획득할 수 있으므로 솔버가 알고리즘을 최적화하도록 인센티브를 제공합니다.
ChainCatcher: 솔버를 배치하기 위해 토큰을 스테이킹 해야 한다는 것 외에 Aperture 토큰은 어떤 다른 기능을 가지고 있나요?
줄리안: 토큰 책임 메커니즘의 핵심은 솔버의 배포와 스테이킹 에 있습니다. 또한, 토큰은 여러 용도로 사용할 수 있습니다. 거래 수수료를 상쇄하고, 고급 기능을 제공하며, 거버넌스 투표에 참여할 수 있습니다.
인텐트 아키텍처는 사용자에게 편의성과 고품질의 경험을 제공하도록 설계되었으며, 이에 대해 거래 금액에 따라 소액의 수수료가 부과됩니다. 사용자가 토큰을 사용하여 특정 금액을 지불하거나 스테이킹 수수료 할인 혜택을 누릴 수 있습니다. 더 많은 리소스를 소모하는 특수 기능의 경우 토큰 사용 임계값을 설정합니다.
개발 결정에 있어서 우리는 내부 개발 로드맵을 따르는 것 외에도 커뮤니티 참여를 더 중요하게 생각합니다. 커뮤니티 구성원은 제안과 투표를 통해 개발자에게 토큰을 통한 인센티브를 제공하는 방법, 예를 들어 프로젝트 통합이나 새로운 기능 개발 등을 결정할 수 있으며, 이를 통해 플랫폼의 빠른 개발을 공동으로 촉진할 수 있습니다.
