Richard Chen

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Founder @VarrockVC. Previously General Partner @1confirmation. DMs open

포스팅

제 경력에서 처음으로 투자한 회사와 창업자 모두 트위터를 하지 않는 회사입니다. 이건 암호화폐 시장의 변화 조짐이죠.

현재 가장 주목받는 아이디어 (1년 후 업데이트): - AI 에이전트 결제 - 토큰화된 IPO 전 주식 - 컴퓨팅 마켓 - 실물 트레이딩 카드(TCG) 그 외 다른 아이디어는?

Most obvious crowded ideas right now: - Stablecoin neobank - AI agents launchpad - DeFi super app What else?

유니콘 기업으로 등극한 비상장 암호화폐 투자 기업 목록을 만들고 있습니다. 또 어떤 기업들이 빠져 있을까요? 테더(Tether) 칼시 크라켄(Kraken) 폴리마켓 비트메인 오픈시 연금술 체인 분석 팔콘엑스 방화블록 블록체인 폴카닷(DOT) 컨센시스(ConsenSys) 문페이 에레보르 앵커리지 원장 레드닷페이 블록데몬 블록스트림 데리빗(Deribit) 비트소(Bitso) 비 비비엔크 코인리스트 삭감 증권화하다 오픈엑스 다리 달러앱 모래 언덕 망사 티엠

위험도가 국채보다 훨씬 높은데도 불구하고 수백억 달러 규모의 탈중앙화 금융(DeFi) 자금이 연 4~5%의 연간 수익률 을 내는 이유를 가장 잘 설명할 수 있는 방법은 무엇일까요?

중요도 순서: 1) 총 시장 규모(TAM) 2) 매출 유지율 3) 성장률

최근 들어 특히 사모 대출 관련 RWA 프로젝트가 많이 보이네요. 제가 가장 궁금한 점은 인터넷 자본 시장(즉, 암호화폐 투자자)이 역선택을 당하고 있는 것은 아닌가 하는 것입니다. 기존 금융 시장에서 아무도 이러한 자산에 투자하고 싶어 하지 않기 때문에 온체인으로 들어오는 것일까요?

모바일 앱은 공개된 데이터가 많기 때문에 실사(due diligence)가 용이합니다. - 다운로드 수(제품 성장 속도) - 평점/리뷰(제품의 품질) - 카테고리 순위(제품 경쟁력) - 업데이트 주기(개발팀의 빠른 출시 속도)

포화 상태인 스테이블코인 투자 기회: - 소비자 네오뱅크 - 스테이블코인 오케스트레이션 - 가맹점 계정 한가한 스테이블코인 투자 기회: - 비달러 스테이블코인 - 온체인 외환 - 프로그래밍 가능한 신용(예: 무역 금융)

암호화폐의 각 시대마다 성공하는 창업자의 전형적인 모습은 다릅니다. 2020년 이전: 자유지상주의와 분권화를 추구하는 순수주의자들이었습니다. 2021년 불 까지 버티고 조기에 포기하지 않으려면 충분히 이념적이어야 했습니다. 2020-2025: 사람들이 투자하고 싶어하는 금융 상품을 만드는 방법을 아는 트레이더. 중독자와 밈(meme) 문화를 이해하는 사람. 2025년 이후: 금융기관 및 자산운용사에 상품을 판매할 수 있는 사업자. 금융 서비스 분야에 대한 통찰력을 보유해야 합니다. 암호화폐 산업이 변화하는 가운데, 일부는 완강하게 기존 질서를 고수하며 변화를 거부합니다. 하지만 새로운 기술을 습득하여 스스로를 재창조하는 사람들만이 살아남습니다.

예측: 최고점은 OpenAI 또는 Anthropic의 IPO 시점이 될 것입니다. 공개 시장은 성장률 배수를 가혹하게 평가절하하고, 사모 투자자들은 자신들의 비교 기준이 완전히 잘못되었음을 깨닫게 될 것입니다.

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