The DeFi Investor 🔎

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포스팅

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지금 DeFi 프로젝트들이 해야 할 가장 중요한 일은 신뢰를 회복하는 것입니다. 최근 며칠 동안 많은 친구들과 이야기를 나누었는데, 최근 잇따른 해킹 사건 때문에 DeFi를 사용하는 것이 더 이상 편안하게 느껴지지 않는다고 하더군요. 이 공간은 정말 더 안전해져야 합니다.

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Drift는 관리자 키 취약점 공격으로 2억 8천만 달러의 손실을 입었습니다. 가장 큰 문제는 대부분의 'DeFi 프로토콜'이 실제로는 전혀 탈중앙화되어 있지 않다는 점입니다. 탈중앙화를 진지하게 생각하는 팀들에게 찬사를 보내고 싶습니다. 리퀴티(Liquity) - 리퀴티(Liquity) V2는 코드가 완전히 변경 불가능하고 관리자 키가 필요 없는 몇 안 되는 스테이블코인 프로토콜 중 하나입니다. 유니스왑(Uniswap) - 유니스왑(Uniswap) 자동화된 마켓 마이커(AMM) 스마트 계약은 처음부터 변경 불가능했습니다. 아베(AAVE) 아베(AAVE) 5/9 멀티시그 지갑을 사용하며, 비상시 프로토콜을 일시 중지할 수 있지만, 코드 변경 승인 권한은 아베(AAVE) 분산형 자율 조직(DAO) 에만 있습니다. Curve - 커브 파이낸스(Curve Finance) Curve 분산형 자율 조직(DAO) 에서 관리하며, 탈중앙화 오라클을 사용하는 몇 안 되는 프로토콜 중 하나입니다. 스카이 - 스카이에 대한 모든 주요 변경 사항은 The DAO 의 투표를 거쳐야 하며, 안전 점검 단계 역할을 하는 의무적인 유예 기간을 거친 후에야 시행됩니다. 물론 다른 예들도 있겠지만, 위에 언급한 것들은 잘 알려진 몇 가지 예입니다.

defi is fucked lol drift just got drained for $200M+ and here's how: - attacker minted 750M fake tokens - made a raydium pool with $500 liquidity, priced at ~$1/token - compromised admin key listed the fake token on drift - disabled all withdrawal guards in one tx - deposited

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최신 DeFi 동향👇 아베(AAVE) V4가 이더리움에서 출시되었습니다. Hyperliquid는 공개 테스트 단계에 Hyperliquid 모바일 앱을 출시했습니다. 펜들(Pendle) AI 에이전트가 펜들(Pendle) 액세스할 수 있도록 펜들(Pendle) Skills 및 MCP를 출시했습니다. 리도(Lido DAO) 2천만 달러 규모의 리도(LDO) 토큰 매입을 제안했습니다. 노시스(Gnosis) 이더리움의 유동성 분산 문제를 해결하기 위한 프로젝트인 이더리움 경제 구역(Ethereum Economic Zone)을 발표했습니다. iExec은 모든 토큰을 기밀성이 보장되고 감사 가능한 자산으로 전환하는 메커니즘인 iExec 기밀 토큰을 출시했습니다. edgeX와 Based가 토큰을 출시했습니다. 온도는 자체 개발한 24시간 연중무휴 주식 선물 상품인 온도 퍼프스를 출시했습니다. 에어로로드롬과 벨로드롬은 에어로(Aero)라는 단일 탈중앙화 거래소(DEX) 프로젝트로 통합될 예정입니다. Sky는 연간 수익률 3.75%의 Sky 저축 금리를 제공하는 웹사이트를 새롭게 단장하여 출시했습니다. USDai가 에어드랍 수령 포털을 공개했습니다(토큰은 아직 양도할 수 없습니다). Base는 모든 주요 자산 클래스를 온체인에 통합하고 스테이블코인 가스 수수료 결제를 지원하는 내용을 포함한 2026년 로드맵을 공개했습니다. 아베(AAVE) 는 MEV 수익 포착을 위해 두 개의 L2 플랫폼에서 체인링크(Chainlink) SVR을 채택했습니다. 온체인 투자 상품 앱인 미다스가 5천만 달러의 자금 조달에 성공했습니다. Aster는 월간 토큰 발행량을 97% 줄였습니다. 드리프트는 2억 8천만 달러의 손실을 초래했습니다. 구글은 비트코인을 양자 컴퓨팅 공격에 견딜 수 있도록 만드는 전환 시한을 2029년으로 제시했습니다. 이 글이 마음에 드셨다면 좋아요와 리트윗 부탁드립니다🫡

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최신 DeFi 동향👇 아베(AAVE) V4가 이더리움에서 출시되었습니다. Hyperliquid는 공개 테스트 단계에 Hyperliquid 모바일 앱을 출시했습니다. 펜들(Pendle) AI 에이전트가 펜들(Pendle) 액세스할 수 있도록 펜들(Pendle) Skills 및 MCP를 출시했습니다. 리도(Lido DAO) 2천만 달러 규모의 리도(LDO) 토큰 매입을 제안했습니다. 노시스(Gnosis) 이더리움의 유동성 분산 문제를 해결하기 위한 프로젝트인 이더리움 경제 구역(Ethereum Economic Zone)을 발표했습니다. iExec은 모든 토큰을 기밀성이 보장되고 감사 가능한 자산으로 전환하는 메커니즘인 iExec 기밀 토큰을 출시했습니다. edgeX와 Based가 토큰을 출시했습니다. 온도는 자체 개발한 24시간 연중무휴 주식 선물 상품인 온도 퍼프스를 출시했습니다. 에어로로드롬과 벨로드롬은 에어로(Aero)라는 단일 탈중앙화 거래소(DEX) 프로젝트로 통합될 예정입니다. Sky는 연간 수익률 3.75%의 Sky 저축 금리를 제공하는 웹사이트를 새롭게 단장하여 출시했습니다. USDai가 에어드랍 수령 포털을 공개했습니다(토큰은 아직 양도할 수 없습니다). Base는 모든 주요 자산 클래스를 온체인에 통합하고 스테이블코인 가스 수수료 결제를 지원하는 내용을 포함한 2026년 로드맵을 공개했습니다. 아베(AAVE) 는 MEV 수익 포착을 위해 두 개의 L2 플랫폼에서 체인링크(Chainlink) SVR을 채택했습니다. 온체인 투자 상품 앱인 미다스가 5천만 달러의 자금 조달에 성공했습니다. Aster는 월간 토큰 발행량을 97% 줄였습니다. auditable은 2억 8천만 달러의 피해를 입혔습니다. 구글은 비트코인을 양자 컴퓨팅 공격에 견딜 수 있도록 만드는 전환 시한을 2029년으로 제시했습니다. 이 글이 마음에 드셨다면 좋아요와 리트윗 부탁드립니다🫡

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최근 몇 달 동안 DeFi 업계는 힘든 시기를 보내고 있습니다. • Balancer는 작년에 해킹으로 1억 1천만 달러 이상의 피해를 입었습니다. • Resolv는 3월에 2천 5백만 달러 이상의 피해를 입었습니다. • 그리고 이제 Drift가 2억 2천만 달러의 피해를 입었습니다. 이렇게 많은 해킹 사건이 발생하면서 새로운 사람들을 DeFi에 끌어들이는 것은 매우 어렵습니다. twitter.com/TheDeFinvestor/sta...

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현재 DeFi에서 가장 흥미로운 트렌드: • 24시간 연중무휴 주식 시장 (HIP-3 코드 적용) • 토큰화 및 RWA 루핑 • 새로운 대출 기본 요소(아베(AAVE) V4, Silo V3, 그리고 곧 출시될 새로운 Morpho 제품) • 암호화폐 네오뱅크, 엄청난 인기 상승 또 다른 질문 있으신가요?

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아마 지금 모두가 간과하고 있는 최고의 거래일 거예요 💤 원유를 활용한 31% 고정 연이율 델타 중립 전략. 📝 설정 세 가지가 필요합니다. @Hyperliquid에서 WTOIL 선물에 대한 롱 포지션, 기존 브로커를 통한 WTI 원유 선물(CL)에 대한 숏 , 그리고 자금 조달 금리를 확정하기 위한 Boros입니다. 1단계: Hyperliquid에서 WTOIL을 롱 포지션으로 전환하세요 WTOIL(하이퍼리퀴드의 WTI 원유 무기한 계약)에 대한 롱 포지션을 개설하세요. 이는 펀딩 금리를 받는 포지션입니다. 현재 원유 무기한 계약의 펀딩 금리가 마이너스이므로 롱 포지션은 수익을 얻을 수 있습니다. 2단계: CL 선물에 대한 숏 으로 헤지합니다. CME 선물 거래를 제공하는 브로커(Robinhood, IBKR 이더리움 클래식(ETC) )를 통해 CL 선물에 대해 동일한 명목 금액만큼 숏 . CL 선물 계약 1개는 1,000배럴에 해당하므로, WTOIL 매수 포지션과 동일한 규모로 매도 포지션을 취하십시오. 이렇게 하면 델타 중립이 되어 유가 변동이 손익에 영향을 미치지 않습니다. 3단계: 보로스에 대한 자금 조달 금리를 확정합니다. 보로스(Boros)로 가서 현재 WTOILUSDC 암묵적 연이율(현재 31%)을 고정 수익률로 확정하세요. 변동 금리에 따라 변동될 수 있는 위험을 감수하는 대신, 만기까지 수익을 확정할 수 있습니다. 🎯 결과 델타 중립 포지션으로, 보로스(Boros)의 WTOILUSDC 내재 연이율과 동일한 고정 연이율을 추구하며, 각 진입 가격 간의 베이시스 차이는 추가적인 상승 여력으로 작용합니다. 방향성 노출은 전혀 없습니다. 다른 설정 방법 - 1단계와 3단계를 결합하여 WTOIL 장기 투자에 대한 고정 자금 수령액을 확보하세요. 단, 이 방법은 델타 중립적이지 않습니다.

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