3분기 실적 발표 분위기 점검입니다. 일부 투자자분들은 이것이 거품이 아닐 가능성에 대비하셔야 할 것 같습니다.
Meta, MSFT, Google은 오늘 자본 지출(capex) 전망치를 크게 상향 조정했습니다. 클라우드 매출은 여전히 전년 대비 30% 이상 성장하고 있으며, 통신 서비스 제공업체(CSP)의 계약 잔고는 엄청나게 많습니다.
Vertiv와 GE Vernova는 각각 전년 대비 30%와 12%의 매출 증가를 기록하며 예상치를 상회했습니다. (GEV는 공급 제약이 있지만 사상 최대 규모의 계약 잔고를 보유하고 있습니다.)
