tae kim

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Senior writer at Barron’s. I'm writing a book on Nvidia. Priors: Bloomberg Opinion tech columnist, CNBC, buyside. Email: tae.kim@barrons dot com

포스팅

놀랍습니다. 추론 시대가 도래했습니다. 엔비디아 최고 과학자 빌 댈리: "데이터 센터 성능의 90%가 추론에 투입되고 있습니다."

My latest: Nvidia's Bill Dally and Google's Jeff Dean on GPUs vs. TPUs, Future of AI Agents, and Importance of Inference. "90% of the power in data centers is going into inference" https://taekim.substack.com/p/nvidias-bill-dally-and-googles-jeff…

이는 매우 강력한 녹색 신호입니다. 하이퍼스케일러들이 3년 후 물량에 대한 선금을 지금 지불하고 있습니다. 이는 AI 구축의 지속 가능성을 강력하게 시사합니다. 모건 스탠리는 엔비디아 관련 보고서에서 다음과 같이 언급했습니다. "하이퍼스케일러들이 메모리 공급업체에 3년치 물량을 주문하고 있으며, 경우에 따라서는 전액 선불로 지불하는 경우도 있습니다. 말 그대로 이번 분기에 2028년 매출의 100%를 선지급받고 있으며, 물량은 현재 수준의 몇 배에 달합니다. 내년 지출을 늦추려는 의도일까요? 이는 향후 몇 년 동안 지출이 계속 증가할 것이라는 수많은 징후 중 하나일 뿐입니다."

모든 언론 관계자 여러분, 내일 기사를 쓰기 전에 이 내용을 꼭 읽어주세요. 잭 도시는 잭 도시입니다. 절대 확대 해석하지 마세요. 섣부른 판단은 금물입니다.

In 3 years from December 2019 to December 2022, Block $XYZ more than tripled its headcount from 3,900 to 12,500. Unwinding less than half an insane COVID overhiring binge has much more to do with Jack Dorsey's managerial incompetence than whether AI is going to take your job. x.com/JeremyKissel/s…

"저는 대형 기술 기업인 Mag7 중 한 곳의 클라우드 및 AI 부서에서 일하고 있습니다. 전반적으로 시트리니의 AI에 대한 이해와 역량이 부족하다고 생각합니다. 이 모든 상황을 통해 분명해진 것은 많은 투자자와 경영진이 사물의 작동 방식을 매우 단순화된 모델로 받아들이고 있으며, AI를 마법처럼 여기는 것 같다는 점입니다."

버리와 차노스가 NVL72 제품 슈퍼사이클이 본격적으로 시작되는 시점에 엔비디아의 회계 및 기타 문제를 반복적으로 제기하는 것은 어처구니없는 일입니다. 마치 아이폰 3G가 처음 출시되었을 때 애플을 견제하는 것과 같습니다. 결코 바람직하지 않습니다. NVL72 사이클이 시작될 조짐을 보이는 두 가지 분명한 징후가 있었습니다. twitter.com/firstadopter/statu...

이번 주 가장 중요한 사실은 CoreWeave와 Oracle이 AI 추론 수요에 대해 언급한 내용입니다. 수요가 엄청나게 늘었다는 것입니다.

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