🔍 일일 브리핑, 2026년 2월 4일
📊 I. 주요 데이터
공포 및 탐욕 지수: 14 (극심한 공포)
미국 비트코인 현물 ETF: 어제 순유입액 -2억 7200만 달러; 미국 이더리움 현물 ETF: 어제 순유입액 1406만 달러.
📰 II. 오늘의 중요 뉴스
1️⃣ 거시경제와 규제
1) 중국연허증권(CLS)에 따르면, 도널드 트럼프 미국 대통령은 2월 3일 백악관에서 정부 예산안에 서명하여 부분적인 정부 셧다운을 종료했습니다. 앞서 같은 날, 미국 하원은 여러 연방 정부 부처의 회계연도 잔여 기간에 대한 예산안을 통과시켜 1월 31일부터 시작된 부분적인 연방 정부 셧다운으로 인한 교착 상태를 해소했습니다. 이 예산안은 여러 연방 정부 부처에 회계연도 종료일인 9월 30일까지 자금을 지원하고, 최근 이민 단속 조치로 논란과 시위에 직면했던 국토안보부에 2주간의 추가 자금을 제공하는 내용도 포함하고 있습니다.
2) 2월 4일, 대통령 디지털자산자문위원회(PADC)의 패트릭 위트 사무총장은 백악관이 트럼프 대통령이나 그의 가족의 디지털자산 업무 직접적으로 겨냥하는 암호화폐 시장 구조 관련 법안 조항은 절대 수용하지 않을 것이라고 밝혔습니다. 그러한 내용은 명백한 레드라인으로 표시되어 있습니다. 위트 사무총장은 일부 민주당 의원들이 이전에 제안했던 반부패 또는 윤리 관련 조항은 절대 받아들일 수 없다고 강조하며, 법안의 핵심은 윤리 심사가 아니라 암호화폐 시장 규제라고 역설했습니다. 그는 고위 공직자와 그 가족의 암호화폐 산업 참여를 제한하려는 민주당의 요구가 법안 통과를 가로막는 주요 장애물 중 하나임을 인정했습니다.
3) 2월 3일, 파이낸셜 타임스는 도널드 트럼프 미국 대통령과 그의 측근들이 지난 1년간 중간선거를 위해 4억 2,900만 달러의 정치 자금을 모금했으며, 이는 중간선거 연도 기준 역대 신고점 보도했습니다. 이 자금 대량 암호화폐 및 인공지능 업계에서 나왔는데, 이는 트럼프 대통령의 정책 방향에 대한 자본의 높은 기대감을 반영합니다. 공개된 최대 규모의 기부금은 거래 플랫폼인 Crypto.com이 Maga Inc.에 기부한 3천만 달러였습니다. 벤처 캐피털 대기업 a16z의 공동 창업자인 마크 앤드리슨과 벤 호로위츠는 각각 3백만 달러를 기부했고, OpenAI 공동 창업자인 그렉 브록먼과 그의 아내는 총 2,500만 달러를 기부했습니다.
2️⃣ 업계 뉴스
1) 2월 3일, 이더 창시자 비탈릭 부테린은 소셜 미디어에 이더 리움 레이어 2(L2)의 기존 "확장성" 포지셔닝을 재검토해야 한다고 게시했습니다. 그는 L2의 2단계 진입이 예상보다 훨씬 더디게 진행되고 있는 반면, 이더 L1은 지속적으로 확장되고 있다고 지적했습니다(거래 수수료가 크게 하락했고, 가스 한도는 2026년에 크게 증가할 것으로 예상됨). 따라서 L2는 더 이상 이더 의 "브랜드 샤드"로 간주되어서는 안 된다고 주장했습니다. 비탈릭 부테린은 L2가 확장성 외에도 개인정보 보호 기능, 특정 애플리케이션의 효율성 향상, 비금융 애플리케이션 시나리오 등 차별화된 가치에 집중해야 하며, 최소한 1단계 보안 기준을 충족해야 한다고 강조했습니다. 또한, L2와 이더 메인넷의 상호 운용성과 보안을 강화하기 위해 네이티브 롤업 사전 컴파일 도입을 제안하며, 개발자들이 단순히 L1 확장성 지원에만 그치지 않고 혁신적인 기능을 개발해야 한다고 역설했습니다. L2Beat의 불완전한 통계에 따르면 현재 시장에는 약 135개의 이더 L2 네트워크가 있으며, 그중 109개는 지난 하루 동안 초당 사용자 작업량(UOPS)이 1 미만이었습니다. 이 발표에 대한 커뮤니티의 반응은 엇갈렸습니다. 일부는 L2 확장에 대한 기대감이 약화되고 있다고 보고 이 관점 에 동의했지만, 다른 일부는 이 발표가 L2 프로젝트에 대한 신뢰를 훼손하고 자금 조달 및 생태계 안정성에 악영향을 미칠 것을 우려했습니다.
2) 온체인 분석가 유진에 따르면, 트렌드 리서치는 2월 4일 지난 이틀 동안 평균 2,294달러에 153,500 ETH(3억 5,200만 달러 상당)를 로스 컷 하고 레버리지를 줄이기 위해 2억 6,600만 USDT를 상환했습니다. 트렌드 리서치는 현재 498,000 ETH(11억 1,000만 달러 상당)를 보유하고 있으며, 누적 손실액은 6억 500만 달러, 레버리지 대출액은 7억 4,300만 USDT입니다.
3) 2월 3일, 온도 파이낸스는 웹사이트를 통해 미국 증권거래위원회(SEC)에 비공개로 등록 신청서를 제출했다고 발표했습니다. 이 신청서가 발효되면 온도는 SEC 요건을 준수하는 발행사 수준의 정보 공개를 글로벌 투자자에게 제공할 수 있게 되지만, 아직 규제 당국의 승인을 받지는 못했습니다. 같은 날, 온도는 미국 주식이 IPO 당일 거의 즉시 블록체인에 상장될 수 있도록 하고, 온도 글로벌 마켓 플랫폼을 통해 첫날부터 주요 블록체인 온체인 거래 서비스를 제공하는 온도 글로벌 리스팅(Ondo Global Listing)을 출시한다고 발표했습니다. 또한 온도는 레버리지를 지원하고 스테이블코인에 국한되지 않고 토큰화된 증권을 담보로 사용할 수 있도록 하는 온도 퍼프스(Ondo Perps) 상품도 출시하여 미국 이외 지역 사용자에게 미국 주식 및 ETF 무기한 계약을 24시간 연중무휴로 거래할 수 있도록 했습니다.
4) 2월 4일, 톰 리는 X 플랫폼에서 ETH 포지션 관련 66억 달러 미실현 손실 보도에 대해 다음과 같이 답변했습니다. 그는 일부 시장 관점 이더 재무부의 운영 논리를 오해하고 있다고 지적했습니다. 비트마인의 핵심 목표는 ETH 가격을 추종하고 전체 시장 주기 동안 시장 수익률을 능가하는 것입니다. 암호화폐 시장이 하락세일 때 ETH 가격이 함께 하락하는 것은 정상적인 현상입니다. 톰 리는 비트마인은 부채가 없으며, 이더 의 펀더멘털이 강화되고 있는 상황에서 최근의 시장 조정은 매우 매력적인 투자 기회라고 강조했습니다. 장기적으로 이더 미래 금융 시스템의 핵심 인프라로 남을 것이라고 덧붙였습니다.
5) 파이낸셜 타임스에 따르면, 2월 4일 스테이블코인 발행사 테더(Tether)는 5,000억 달러라는 기업 가치 목표에 대한 투자자들의 회의적인 시각 때문에 융자 목표를 150억~200억 달러에서 50억 달러로 낮췄습니다. 테더의 CEO 파올로 아르도이노는 인터뷰에서 150억~200억 달러라는 자금 융자 목표는 오해였다며, 이는 단순히 회사가 매각할 의향이 있는 최대 금액일 뿐 목표가 아니라고 밝혔습니다. 그는 또한 내부인사 보유 지분을 줄이는 데 소극적이기 때문에 얼마나 많은 지분을 매각할지는 아직 결정하지 못했다고 덧붙였습니다. 테더의 작년 순이익은 주로 자산 보유 수익에서 비롯된 약 100억 달러였지만, 2025년에는 전년 대비 약 25% 감소할 것으로 예상됩니다.
6) 2월 4일, Aave 설립자 Aave Labs는 Family iOS 지갑의 단계적 서비스 종료를 발표했지만, 해당 지갑은 Aave 앱을 지원하는 인프라 역할을 계속 수행할 예정입니다. Aave Labs는 Family 및 Lens 브랜드를 포함하는 Avara 통합 브랜드를 더 이상 사용하지 않으며, Lens는 이제 Mask에서 관리합니다. Aave는 브랜드 인지도 향상에 자원을 집중하여 DeFi 업무 에 다시 주력할 계획입니다.
7) 2월 4일, BNB 체인은 새로운 애플리케이션 레이어 표준인 BAP와 대체 불가능 에이전트(NFA) 토큰 표준인 BAP-578을 발표했습니다. BAP는 커뮤니티가 BNB 온체인 애플리케이션이 통신하고 상호 작용하는 방식을 제안할 수 있도록 하는 표준으로, 애플리케이션 프로그래밍 인터페이스(API), 지갑 및 신원 사양, 토큰 및 NFT 유틸리티 표준, 애플리케이션 간 상호 운용성을 포함하여 애플리케이션 간 협업을 규제합니다. BAP-578은 대체 불가능 에이전트(NFA) 토큰 표준이며, NFA는 온체인 상에서 자율적으로 작동할 수 있는 AI 기반 자산입니다.
3️⃣ 제가 주목하는 기업들의 트렌드/AI 관련 발전 사항
1) 2월 3일, 미국의 AI 스타트업 앤스로픽(Anthropic)은 기업 법무팀을 위한 AI 도구를 출시했습니다. 이 도구는 계약 검토, 기밀 유지 계약 분류, 법률 브리핑 초안 작성 등의 작업을 자동으로 수행할 수 있습니다. 이 소식의 영향으로 유럽과 미국의 전문 정보 및 데이터 서비스 부문이 전반적으로 하락했습니다. 법률 및 정보 서비스 대기업인 렐엑스(RELX)는 장중 한때 약 14%까지 떨어졌고, 신용 정보 기업 익스페리언(Experian), 금융 데이터 서비스 제공업체 런던 거래소 그룹(LSEG), 톰슨 로이터(Thomson Reuters) 등 업계 주요 기업들의 주가도 8%에서 11%까지 하락했습니다. 시장 분석가들은 이 도구의 등장이 AI가 기존 미디어 및 정보 서비스 사업 모델에 상당한 위협을 가하고 있음을 의미한다고 보고 있습니다.
2) 2월 4일, 위챗 공식 정보 플랫폼인 "위챗 공식 계정"은 "제3자 유도 공유 행위 단속 관련 공지"라는 제목의 공지를 통해 텐센트의 AI 애플리케이션 "원바오(元寶)"와 관련된 춘절 마케팅 활동 단속 결과를 공개했습니다. 공지에 따르면, 춘절 마케팅 캠페인 기간 동안 원바오는 과제 완료, 세뱃돈 수령 등의 방식으로 사용자들이 활동 링크를 위챗 그룹과 같은 사적 영역 시나리오에 빈번하게 공유하도록 유도하여 플랫폼 생태계를 심각하게 교란했습니다. 이에 위챗은 오늘부터 "원바오"의 불법 링크에 대한 공식적인 조치를 시행하여 위챗 내에서 해당 링크를 직접 열 수 없도록 제한합니다.
3) 2월 3일 샌프란시스코에서 열린 시스코 AI 서밋에서 인텔 CEO 리우 첸은 인텔이 GPU(그래픽 처리 장치) 분야에 공식적으로 진출하여 AI 학습 및 추론을 위한 데이터 센터급 GPU를 자체 개발할 계획이라고 발표했습니다. 인텔은 이 사업을 이끌 새로운 GPU 수석 설계자를 임명했으며, 이는 고객의 AI 해시레이트 요구를 더욱 효과적으로 충족하기 위한 것이라고 밝혔습니다. 첸 CEO는 현재 업계에서 GPU용 메모리 및 스토리지 칩에 대한 수요가 매우 높으며, 전체 시장이 심각한 스토리지 칩 부족 현상에 직면해 있고 이러한 상황이 적어도 2028년까지 지속될 것으로 예상한다고 지적했습니다.
4) 2월 3일, 앤트 파이낸셜 CEO 자오원뱌오는 "대규모 모델의 새로운 시대를 열기 위한 협력"이라는 제목의 전 임직원 서한을 발표하며 "대규모 모델 기술 혁신 부서"의 공식 설립을 공표했습니다. 이 부서의 핵심 임무는 기업(ToB) 시나리오를 위한 기반이 되는 대규모 모델과 산업별 모델을 구축하고, 앤트 그룹 내부 팀과의 협력을 통해 기업 서비스 분야에서 대규모 모델의 상용화를 촉진하는 것입니다. 공식 자료에 따르면 앤트 파이낸셜은 이미 모든 국영 은행과 60% 이상의 지역 상업 은행을 고객으로 확보했으며, 에너지, 운송, 제조업 등 다양한 산업 분야로 서비스를 확장했습니다. 이번 조직 개편은 기업 AI 서비스 분야에서 회사의 사업 확장을 가속화하는 중요한 발걸음으로 평가됩니다.
