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Delphi Digital 이번 사이클의 자본 흐름 변화 이제 크립토만의 게임은 아님 이번 사이클은 모든 자산이 함께 오르는 장이 아니라 섹터별 로테이션에서만 초과수익이 발생하는 구조로 바뀌고 있음 현재 자본 흐름을 보면 🟢생성형 AI에 350억 달러 🟢로보틱스에 분기 기준 20억 달러 🟢태양광·바이오엔지니어링도 상업적으로 성장 구간 진입 새로 유입되는 1달러의 유동성마다 경쟁하는 투자처는 더 많아짐 크립토 내부에서도 변화가 있음 지난 2년간 크립토 주식(채굴주, 거래소, 인프라 기업)이 대부분의 알트코인보다 성과가 좋았음 알트로 가던 매수세를 크립토 이퀴티가 흡수(vampire attack)한 구조 기관 자본도 사방에서 진입 중 🟢ETF 🟢RWA 🟢스테이블코인 🟢거래소 인프라 🟢기업 체인 런치 → 자본이 더 세분화되고 분산됨 결론적으로 앞으로의 수익 구조는 인덱스 매수보다는 ‘종목 선택(stock picking)’에 가까워질 가능성이 큼 전부 오르는 시장을 기다리기보다 어디에 자본이 실제로 몰리는지를 보는 시점임 델파이 디지털 : 이제 다 오르는 알트 불장 없다
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Perp DEX가 전통 금융 스택을 붕괴시키는 흐름 ❌ 델파이디지털 Perp DEX는 이제 단순 파생상품 거래소가 아님 전통 금융에서 월가가 담당하던 핵심 기능들이 하나의 온체인 베뉴로 흡수되고 있음 🟢Hyperliquid → 네이티브 Borrow / Lend 준비 중 🟢주요 Perp DEX들 → 자체 스테이블코인 개발 중 🟢Spot, Options, 구조화 상품, Vault까지 빠르게 확장 중 차세대 디지털 경제의 ‘월가’를 누가 차지하느냐의 싸움임 🟢승자는 많지 않음 🟢가장 깊은 유동성 🟢최고의 트레이더 🟢빌더와 자본을 끌어들이는 플랫폼 이 조건을 만족하는 소수의 Perp DEX만이 자기 강화형 플라이휠을 만들며 격차를 벌릴 것임 장기적으로 보면 온체인 기업은 이 플랫폼 위에서 🟢자금 조달 🟢트레저리 운용 🟢차입·대출 🟢헤지 를 한 번에 해결하게 됨 과거에는 대형 은행과의 관계가 필요했던 기능들이 이제는 지갑 하나만 있으면 누구나 접근 가능해지는 구조 Perp DEX는 ‘거래소’가 아니라 온체인 금융 인프라 그 자체로 진화 중임
HYPE
2.9%
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Lighter 업데이트 RWA Perps → 차세대 PMF 포착 ❌ 원문 Lighter가 2026년 대규모 성장을 이끌 수 있는 새로운 PMF를 명확히 여는중 RWA 자산의 온체인화·토큰화는 2026년을 관통할 핵심 트렌드로 형성 중이며, Lighter는 이 변화의 중심에 포지셔닝하고 있음 RWA Perps 출시 2개월 만에 Ostium, Hyperliquid를 추월하며 카테고리 리더로 부상 OI 약 300M 달러 수준까지 성장 RWA 트레이딩 볼륨 일일 1B 달러에 근접 중 어제 팟캐스트에서 @vnovakovski 가 토큰화 자산 트레이딩을 적극적으로 준비 중이며 Robinhood와 의미 있는 논의를 진행하고 있음을 직접 확인 Lighter는 RWA 현물(Spot) 트레이딩을 최초로 출시할 가능성이 매우 높고 이는 Web3 시장 구조 자체를 재편할 수 있는 이벤트가 될 수 있음 현재는 아직 준비 단계에 불과함 실질적인 폭발적 성장은 2026–2027년 구간에서 전개될 가능성이 큼 Lighter가 특별한 이유 빠른 거래소를 만드는 게 아님 실사용 수요가 어디 있는지 집요하게 탐색 중 단기 매출보다 시장 구조 자체를 바꾸는 방향에 집중 지속적인 피드백 수집과 반복 개선을 실제로 실행 중 RWA는 아직 과소평가된 트렌드지만 🟢주식 🟢Web2 / Web3 기업 지분 🟢원자재 🟢FX 를 온체인에서 직접 거래하고 싶어 하는 수요는 빠르게 증가 중 이 갭을 가장 먼저 장악하는 플랫폼이 차원이 다른 네트워크 효과와 시장 지배력을 가져갈 가능성이 큼 Lighter는 지금 그 레일을 깔고 있는 단계임
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😋 열발짝 늦은 Vooi 복기 운동갔다 오니 Vooi가 한바탕 휩쓸고 갔네요. 🏷 참여 가능했던 주요경로 : 돈녹이면서 캐기 : Legion 세일 참여하기 : Echo 세일 참여 : 야핑하기 1️⃣ 돈녹이션서 캐기 "부이스피싱"이라는 별명이 생길 정도로 족망. 물론 펄프 어그리게이터라 각자 본진이 있다는게 다행일 정도...본 플랫폼에 반영은 잘 됐죠? 2️⃣ Legion 참여 "빨리" 팔았으면 적당히 이득이었다고 함. 지금은 아래로 내려간듯? 3️⃣ 에코세일 "부이스피싱" 발동. 갑자기 베스팅 바꾸면서 사실상 전손의 미래가 그려짐. 4️⃣ 야핑 상위권들은 백만원 이상 정도 수익이 난듯? 야핑은 돈 대신 시간을 들여 캔거기 때문에 이것도 투자라 생각함. 결론: 전반적으로 좋지 않은 결과인듯. 📂 Comment Vooi는 워낙 약체였기 때문에 이걸로 다른 대형 PerpDex의 미래를 점치긴 힘들 것 같음. 그냥 전반적으로 TGE 결과가 조지고 있고 Vooi가 그중 하나고, 재단의 짜치는 행동이 더해진 정도
VOOI
59.64%
-- 끝 --