카이트 AI 바이낸스 사전 시장 상장 분석
요약
카이트 AI는 오늘 바이낸스 선물 거래소에서 KITE/USDT 무기한 계약의 장전 거래를 시작하며 토큰의 첫 거래가 시작되었습니다. 3,300만 달러 규모의 융자 라운드와 탄탄한 테스트넷 데이터를 바탕으로, 카이트 AI의 가치는 1억 달러에서 1억 5천만 달러 사이로 평가되며 , 이는 토큰 가격 약 0.10달러에서 0.15달러에 해당합니다. 투자 기회는 있지만, 주의가 필요합니다 . 이 프로젝트는 탄탄한 기반(페이팔과 코인베이스 등 주요 투자자)을 갖추고 있지만, 메인넷이 아직 출시되지 않아 거래 실행 리스크 있습니다.
핵심 분석
프로젝트 기본 정보
카이트 AI 는 AI 에이전트를 위해 특별히 구축된 레이어 1 블록체인으로, 암호화 신원 확인, 프로그래밍 가능한 권한 부여, 온체인 결제, 그리고 속성 증명 인텔리전스(PoAI)에 중점을 둡니다. 이 프로젝트는 AI 에이전트가 자율적으로 작동하고 거래할 수 있도록 하는 "에이전트 인터넷"의 인프라로 자리매김하고 있습니다.
주요 이정표 :
- 오늘(10월 29일) : 바이낸스 퓨처스 KITE/USDT 무기한 계약이 출시되었습니다(10:30 UTC)
- 10월 27일 : Coinbase Ventures로부터 전략적 투자 유치
- 9월 2일 : 1,800만 달러 규모의 시리즈 A 융자 라운드를 완료했습니다.
- 테스트넷 성능 : 사용자 1,676만 명, 거래 4억 9,000만 건, AI 추론 호출 17억 건.
융자 및 가치평가 분석
| 라운드 | 양 | 시간 | 주요 투자자 | 추정 가치 평가 |
|---|---|---|---|---|
| 씨앗 바퀴 | 1500만 달러 | 2023년 8월 | 제너럴 촉매 | 6천만~7천5백만 달러 |
| 시리즈 A | 1,800만 달러 | 2025년 9월 | 페이팔 벤처스, 제너럴 카탈리스트 | 9000~1억 2천만 달러 |
| 시리즈 A 확장 | 공개되지 않음 | 2025년 10월 | 코인베이스 벤처스 | 1억~1억 5천만 달러(현재) |
가치평가 벤치마킹 분석 :
- 유사 프로젝트 : Camp Network(2억 5천만 달러), Fetch.ai(2억~3억 달러), Render(1억 5천만 달러)
- 융자 : AI 블록체인 프로젝트는 일반적으로 융자 4~10배를 조달하는 반면, Kite AI는 약 5배(적절한 범위)를 조달합니다.
- 투자자 품질 : PayPal Ventures, Coinbase Ventures, Animoca Brands 등 최고 기관의 지원을 받았습니다.
온체인 및 생태계 데이터
테스트넷은 매우 좋은 성능을 보였습니다 .
- 사용자 기반 : 총 사용자 1,676만 명, 일일 활성 사용자 370만 명
- 거래량 : 총 거래 건수 4억 9천만 건, 일일 거래 건수 562만 건
- AI 상호작용 : 17억 건의 추론 호출, 1,780만 건의 프록시 패스포트
- 네트워크 성능 : 2초 블록 시간, 거의 0에 가까운 가스 요금
생태적 발전 :
- 기술 통합 : x402 프로토콜(Coinbase 표준), Brevis 제로 지식 증명
- 파트너 : PayPal/Shopify 결제 통합, Avalanche Foundation 지원
- 개발 도구 : 100개 이상의 모듈, DeFi 도구 스택, 검증 프로그램
사회적 정서 분석
커뮤니티 반응 :
- 트위터 팔로워 수 : 68만 명(경쟁사 Fetch.ai 9만 6천 명 대비)
- 전반적인 정서 : 긍정적이고 낙관적이며, 단기 투자보다는 인프라 가치에 중점을 두고 있습니다.
- KOL의 관점 : AI 블록체인 인프라로서의 장기적 가치를 강조하면서 PoAI 합의 메커니즘은 혁신적인 하이라이트로 여겨진다.
서사 주제 :
- "프록시 인터넷" 인프라
- AI 기반 에이전트는 자율적인 결제와 협업을 가능하게 합니다.
- Web2/Web3 상호 운용성 브리지
투자 기회 평가
토큰 가격 예측 시나리오
| 장면 | 토큰 가격 | FDV | 개연성 | 추진 요인 |
|---|---|---|---|---|
| 베어장 (Bear Market) | 0.05달러 | 5천만 달러 | 20% | 규제 지연 또는 기술적 문제 |
| 기준 | 0.15달러 | 1억 5천만 달러 | 50% | 출시는 예상대로 진행되어 평가 기대치를 충족했습니다. |
| 불장(Bull market) | 0.50달러 | 5억 달러 | 30% | AI 에이전트 붐, 대규모 생태계 적용 |
투자 기회 분석
장점 :
- 최고 수준의 투자자 추천 : PayPal 및 Coinbase 등 전략적 투자자의 강력한 지원.
- 기술 혁신 : PoAI 합의 및 x402 지불 프로토콜과 같은 차별화된 장점
- 시장 포지셔닝 : AI 에이전트 경제는 2030년까지 30조 달러 규모에 도달할 것으로 예상됩니다.
- 테스트넷 데이터 : 사용자 참여도와 거래 활동이 유사 프로젝트의 수준을 훨씬 뛰어넘습니다.
리스크 :
- 메인넷은 아직 온라인 상태가 아닙니다 . 아직 테스트넷 단계이므로 기술적 실행 리스크.
- 토큰 이코노믹스 여전히 불분명합니다 . 총 공급량, 배포 메커니즘, 잠금 해제 계획이 아직 발표되지 않았습니다.
- 치열한 경쟁 : Fetch.ai 및 Bittensor와 같은 기존 프로젝트와의 경쟁에 직면
- 선물 변동성 : 시장 시작 전 거래는 유동성이 낮고, 가격 변동이 매우 클 수 있습니다.
참여 제안
버스를 탈 수 있는 기회가 있나요 ?
- 선물 거래 : 바이낸스 KITE/USDT 무기한 계약을 통해 참여할 수 있지만, 높은 변동성에 유의하세요.
- 현물 거래 대기 : 리스크 상대적으로 낮으므로 4분기 TGE 이후 현물 거래가 가능해질 때까지 기다리는 것이 좋습니다.
- 에어드랍 기회 : 테스트넷 미션에 참여하여 에어드랍 자격을 얻으세요(에어드랍 계획이 확정되었습니다).
리스크 관리 :
- 포지션 조절하세요(포트폴리오의 5%를 넘지 않는 것이 좋습니다).
- 메인넷 출시 진행 상황과 토큰 이코노믹스 출시에 주목하세요.
- 경쟁사의 동향과 시장 정서 의 변화를 모니터링합니다.
결론적으로
탄탄한 융자, 혁신적인 기술 아키텍처, 그리고 뛰어난 테스트넷 성능을 갖춘 Kite AI는 AI-블록체인 인프라로서 엄청난 잠재력을 입증했습니다. 현재 1억~1억 5천만 달러의 기업 가치는 비교적 합리적이지만 , 투자 시에는 프로젝트 초기 단계에 내재된 실행 리스크 고려해야 합니다. 신중한 투자가 필요합니다. 에어드랍 기회를 우선시하고, 더 기본적인 정보가 공개될 때까지 기다린 후 대규모 투자 결정을 내리는 것이 좋습니다.