Distributed research for distributed networks – OurNetwork is crypto's go-to platform for onchain analytics.BẢO HIỂM ĐỘC QUYỀN TRÊN CHUỖI:
Hệ sinh thái DeFi 🌿
① DeFi trên Ethereum 🦄
👥 Tanay Ved | bảng điều khiển
📈 Vốn hóa thị trường Token Ethereum DeFi tăng lên 36 tỷ đô la vào tháng 3, tăng gấp ba lần kể từ tháng 10 năm 2023
Được khơi dậy bởi “ DeFi Summer” vào năm 2020, Ethereum sở hữu một trong những hệ sinh thái DeFi trưởng thành và đa dạng nhất, với các hệ sinh thái nguyên thủy được áp dụng trên nhiều chuỗi. Sàn giao dịch phi tập trung (DEX) tạo thành danh mục lớn nhất – chiếm 48% vốn hóa thị trường của ngành, tiếp theo là các nhà phát hành và giao thức cho vay stablecoin (33%) như MakerDAO và các giao thức quản lý tài sản như Lido (13%). ETH là trọng tâm của hoạt động này, với giá trị 40 tỷ USD được nắm giữ bởi các hợp đồng thông minh.
💦🔬 Tx-Level Alpha: Vào ngày 17 tháng 4, Dai của MakerDAO đã đạt kỷ lục 71 tỷ USD về khối lượng giao dịch chuyển khoản , phần lớn được thúc đẩy bởi MEV và các giao dịch hoán đổi trên các giao thức DeFi . Trong giao dịch này , một địa chỉ đã chuyển đổi 1,25 triệu USDC thành Dai thông qua mô-đun ổn định Neo của Maker (PSM-USDC-A), đổi Dai lấy USDT trên Curve.fi, sau đó sử dụng công cụ tổng hợp 1INCH , cho thấy cách người dùng và Bots tận dụng tính phức tạp và liên kết với nhau của Ethereum Hệ sinh thái DeFi để tối ưu hóa thanh khoản và chênh lệch giá.
② DeFi trên Solana ☀️
👥 Nitin Shukla | bảng điều khiển
📈 Tiếp cận mức cao mới: Khối lượng giao dịch Solana Sàn phi tập trung (DEX) đạt gần 300 tỷ USD kể từ tháng 1 năm 2023
Kể từ tháng 1 năm 2023, hoạt động giao dịch trên các sàn giao dịch phi tập trung (DEX) trong hệ sinh thái Solana sắp vượt qua 300 tỷ USD tính đến tháng 5 năm 2024. Trong vài tháng qua, khối lượng giao dịch trung bình đã tăng vọt lên hơn 80 tỷ USD, kèm theo đó là tỷ lệ tham gia mạnh mẽ với hơn 8 triệu ví hoạt động hàng tháng. Jupiter Exchange đã nổi lên như một người đóng góp đáng kể trong lĩnh vực này, chiếm 58% tổng khối lượng giao dịch với các giao dịch trị giá khoảng 170 tỷ USD. Hơn nữa, sự hiện diện của các nền tảng giao dịch đa dạng như Orca, Raydium, Lifinity, Phoenix và Meteora không chỉ thể hiện bối cảnh cạnh tranh mà còn nêu bật sự đổi mới liên tục diễn ra trong phạm vi Solana Sàn phi tập trung (DEX) .
Bắt đầu từ tháng 1 năm 2023, thị trường thứ cấp NFT (NFT) trên chuỗi khối Solana đã chứng kiến sự tăng trưởng đáng kể, đạt được khối lượng giao dịch trên 39 triệu SOL. Con số này tương đương với khoảng 2 tỷ USD. Động lực thị trường đã hỗ trợ mức độ hoạt động cao, với 700.000 ví riêng biệt mua khoảng 15,6 triệu NFT. Việc mở rộng này phản ánh nhu cầu mạnh mẽ và cơ sở thu gom ngày càng tăng, cho thấy mối quan tâm và đầu tư ngày càng tăng vào NFT dựa trên Solana trong giai đoạn này.
LST cũng là một lĩnh vực tăng trưởng — Kể từ tháng 8 năm 2021, người dùng đã thực hiện khoảng 12,4 triệu giao dịch Staking thông qua 460.000 ví riêng biệt trên các giao thức LST khác nhau trong hệ sinh thái Solana . Hiện tại, các giao thức này nắm giữ tổng cộng hơn 21 triệu SOL tài sản đặt cược. Trong số các giao thức LST này, Jito nắm giữ phần lớn SOL được đặt cọc ở mức 49%, trong khi Marinade Finance theo sau với 30%.
💦🔬 Tx-Level Alpha: Chương trình Token-2022 trên Solana đã xử lý thành công hơn 11 triệu giao dịch, tạo ra 615.000 token, trong đó 46.000 token Có thể hoán đổi. Chương trình này, một cải tiến so với khung mã Token ban đầu của Solana, cung cấp các khả năng như đúc và đốt mã thông báo. Ngoài ra, nó còn kết hợp các tính năng phức tạp như phí chuyển khoản và khả năng phát hành token có thể chịu lãi.
③ DeFi trên ngăn xếp 🟧
👥 Rick | Trang web | bảng điều khiển
📈 Tích lũy hơn 85.000 mức cao hàng năm cho các tài khoản mới trong tháng 4 và 100 triệu STX Cao nhất mọi thời đại Tổng giá trị khóa (TVL)
Stacks, Bitcoin L2 hàng đầu, đã đạt đỉnh về số lượng tài khoản mới được tạo trên mạng, vượt qua 85.000 tài khoản mới hàng tháng lần đầu tiên sau một năm. Tất cả điều này xảy ra sau khi Cointelegraph báo cáo về số lượng tài khoản hoạt động cao nhất từ trước đến nay của Stacks. Cả hai cột mốc quan trọng này đều có thể là do sự gia tăng của Tài chính phi tập trung Bitcoin (BTCFi) trên Stacks, với nhiều giao thức DeFi mới được ra mắt như Zest , Hermetica và LISA .
Hoạt động trên Bitcoin L2 hàng đầu đã tăng vọt sau khi nhiều giao thức DeFi công bố các chương trình điểm và khởi chạy mạng chính của họ. Giao thức xếp chồng chất lỏng StackingDAO đã chứng kiến 30.000 người dùng mới sử dụng tính năng xếp chồng chất lỏng đến với Stacks, Velar tăng vọt với hơn 10.000 người dùng, trong khi ALEX vẫn đang dẫn đầu.
Do các ứng dụng DeFi mới ra mắt trên Stacks, Tổng giá trị khóa (TVL) có tên STX đã tăng đáng kể trong Quý 1 và Quý 2 năm 2024. Điều này, một phần là do các giao thức xếp chồng chất lỏng như StackingDAO và LISA thúc đẩy tính thanh khoản nhiều hơn cho các nhóm Sàn phi tập trung (DEX) như Bitflow và ALEX, cũng như sự ra mắt của Zest và Hermetica.
💦🔬 Tx-Level Alpha: Một hệ sinh thái DeFi phát triển mạnh bao gồm các nhà cung cấp dịch vụ Liquid Staking cung cấp tính thanh khoản cho nhóm Sàn phi tập trung (DEX) , nơi bạn có thể kiếm điểm khách hàng thân thiết để nhận được các lợi ích trong tương lai và phần thưởng khách hàng thân thiết tiềm năng. Giao dịch này là một lệnh gọi hợp đồng thông minh đặt cược stSTX, một phiên bản xếp chồng chất lỏng StackingDAO của Token gốc STX của Stacks, vào nhóm phần thưởng Bitflow Sàn phi tập trung (DEX) STX-stSTX cho phép bạn kiếm điểm khách hàng thân thiết cho cả StackingDAO và Bitflow. Giao dịch tượng trưng cho một hệ sinh thái DeFi lành mạnh, được bảo đảm bằng Bitcoin.
④ DeFi trên Sei 🔴
👥 0xHess | bảng điều khiển
📈 Tổng giá trị khóa (TVL) trên Sei đã đạt 46 triệu USD
Sei Chuỗi ra mắt vào tháng 8 năm 2023 và cho đến tháng 1 năm 2024, không có bất kỳ hoạt động DeFi nào đáng kể. Trong giai đoạn này, Tổng giá trị khóa (TVL) của nền tảng DeFi vẫn ở mức khoảng 5 triệu USD. Tuy nhiên, sự tăng trưởng bắt đầu sau đó và trong vòng chưa đầy ba tháng, Tổng giá trị khóa (TVL) đã tăng 1.180%, đạt 77 triệu USD. Cho đến tháng 1, Astroport và Levana, cả hai nền tảng giao dịch, đều là những dự án DeFi chính. Tuy nhiên, vào cuối tháng 12, Kryptonite và Silo, hoạt động như nền tảng Liquid Staking , đã ra mắt, tiếp tục thúc đẩy sự phát triển DeFi . Ngoài ra, với sự gia tăng giá của SEI trong giai đoạn này, việc cung cấp thanh khoản trên Astroport đã tăng đáng kể và hiện nổi bật với gần 28 triệu USD bị khóa, chiếm 61% tổng DeFi Tổng giá trị khóa (TVL) trên Sei. Có những dự án khác, nhưng chúng vẫn chưa đạt được mức độ phổ biến đáng kể, với TVL dưới 500 nghìn đô la.
Liquid Staking là tính năng mới đối với chuỗi Sei và hiện tại chỉ có hai tùy chọn: Kryptonite và Silo Stake. Cùng với nhau, các nền tảng này tự hào có Tổng giá trị khóa (TVL) là 16,5 triệu USD, chiếm 35% tổng Tổng giá trị khóa (TVL) trên Sei. Vào tháng 3, Tổng giá trị khóa (TVL) trên các nền tảng này đã tăng đáng kể, tăng 700% vào thời kỳ đỉnh cao lên gần 30 triệu USD. Tuy nhiên, do giá SEI biến động, Tổng giá trị khóa (TVL) của họ đã giảm 40%, mặc dù không có thay đổi đáng kể nào về Sei.
Nhìn chung, Sei có 80 nghìn người dùng DeFi duy nhất và DeFi chiếm 26% tổng số hoạt động trên nền tảng. Gần chín tháng đã trôi qua kể từ khi Sei ra mắt, trong thời gian đó người dùng đã thực hiện 1,1 triệu giao dịch trên nền tảng DeFi . Chia sẻ hoạt động cho thấy gần 75% người dùng đã hoạt động giao dịch, với 90% tổng số giao dịch liên quan đến Astroport. Vào tháng 1, giá SEI đã tăng trưởng đáng kể trong một thời gian Short và có sự cường điệu Sei meme . Điều này dẫn đến khối lượng giao dịch trên Sei đạt khoảng 180 triệu USD trong thời gian đó. Tuy nhiên, sau khi sự cường điệu lắng xuống, chúng tôi chứng kiến hoạt động giao dịch sụt giảm hàng tháng. Tuy nhiên, dòng tiền vào và ra hàng ngày vào nền tảng DeFi cho thấy xu hướng tích cực tổng thể.
⑤ DeFi trên TON ⚔️
👥 Justin Hyun | bảng điều khiển
📈 Tổng giá trị khóa (TVL) trên TON vượt qua 200 triệu đô la và 545 nghìn người dùng Sàn phi tập trung (DEX) duy nhất
Mạng mở là một chuỗi khối lớp 1 được thiết kế bởi Telegram và được tiếp tục bởi cộng đồng nguồn mở. Quỹ Mạng Mở là người quản lý sự phát triển của hệ sinh thái và sáng kiến mới nhất nhằm thúc đẩy hoạt động của hệ sinh thái được gọi là The Open League. Open League bắt đầu mùa thí điểm vào tháng 3 năm 2024 và kể từ đó Tổng giá trị khóa (TVL) đã tăng 800% (từ 23 triệu đô la vào ngày 1 tháng 3 lên 200 triệu đô la vào ngày 15 tháng 5) và hiện có hơn 545 nghìn người dùng Sàn phi tập trung (DEX) duy nhất trên TON. Mục tiêu của The Open League rất đơn giản: xác định các dự án tốt nhất trên TON và để chúng cạnh tranh mọi lúc, đồng thời khuyến khích các nhóm và/hoặc cơ chế lan truyền xã hội của chúng. Kết quả là hai DEX hàng đầu đã có sự gia tăng về khối lượng giao dịch cũng như danh sách Jettons mới (phiên bản TON của ERC-20 ). Và điều tuyệt vời nhất là người dùng hệ sinh thái mới có thể tương tác liền mạch với tất cả các DEX thông qua trải nghiệm Ứng dụng Telegram Mini (TMA). Đồng thời, các số liệu khác về mã thông báo The Open League cũng có mức tăng trưởng vượt bậc. Từ khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 3 đến ngày 3 tháng 5, số lượng nhà cung cấp thanh khoản đã tăng 410% (từ 4K lên 22K), khối lượng giao dịch Sàn phi tập trung (DEX) hàng ngày tăng 834% (từ 2,5 triệu USD lên 23,9 triệu USD), người giao dịch hàng ngày tăng 431% (từ 4,8K lên 25,5K) và số người nắm giữ Jetton tăng 1,023% (từ 114K lên 1,2M). Điều này cũng phù hợp với sự tăng trưởng cả về khối lượng giao dịch và giá của Toncoin.
Liên kết nhanh: Tiết lộ
