Tác giả: Stella L (Stella@footprint.network)
Nguồn dữ liệu: Trang nghiên cứu chuỗi công khai Footprint Analytics
Vào tháng 9 năm 2024, ngành công nghiệp blockchain đã mở ra tăng trưởng đáng kể, trong đó thị trường crypto hoạt động mạnh mẽ nhờ hoàn cảnh kinh tế vĩ mô thuận lợi và tiến bộ về quy định. Hiệu suất Layer 2 của Bitcoin rất bắt mắt và tốc độ tăng trưởng của nó vượt qua Ethereum Layer 2. Ở lĩnh vực Lớp 1, Sui lần đầu tiên lọt vào top 15 về giá trị vốn hóa thị trường và trở thành tâm điểm chú ý. Hệ sinh thái Ethereum đang phải đối mặt với sự giám sát chặt chẽ, làm dấy lên các cuộc thảo luận về các tiêu chuẩn phát triển trong tương lai, đồng thời, TVL (Tổng giá trị bị khóa) của Bitcoin Layer 2 đã đạt được mức tăng đáng kể.
Dữ liệu cho báo cáo này được lấy từ trang nghiên cứu chuỗi công khai của Footprint Analytics. Trang này cung cấp bảng điều khiển dễ sử dụng chứa dữ liệu và chỉ báo quan trọng nhất để hiểu lĩnh vực chuỗi công khai , được cập nhật theo thời gian thực.
Tổng quan thị trường
Thị trường crypto cho thấy hiệu suất mạnh mẽ trong tháng 9. Bitcoin mở cửa ở mức 57.429 USD và đóng cửa ở mức 63.485 USD vào cuối tháng, đạt mức tăng 10,5%. Mặc dù Ethereum đã hoạt động tích cực nhưng nó vẫn tụt hậu so với Bitcoin. ETH bắt đầu ở mức 2.426 USD và kết thúc ở mức 2.603 USD, tăng 7,3%. Điều đáng chú ý là tỷ lệ giá ETH/BTC đã đạt mức thấp chu kỳ mới là 0,0386 vào giữa tháng 9.
Nguồn dữ liệu: Xu hướng giá Bitcoin và ETH
Một số yếu tố chính góp phần vào tâm lý thị trường tích cực này bao gồm:
- Thay đổi chính sách tiền tệ: Ngày 18/9, Ủy ban Thị trường mở Liên bang Mỹ (FOMC) bất ngờ thực hiện cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản vượt kỳ vọng. Các nhà hoạch định chính sách Trung Quốc đã thực hiện các biện pháp kích thích vĩ mô vào cuối tháng này, hỗ trợ thị trường chứng khoán toàn cầu.
- Tiến độ quản lý: Hoàn cảnh pháp lý của Hoa Kỳ có dấu hiệu cải thiện. Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã phê duyệt đơn đăng ký spot các tùy chọn Bitcoin ETP (sản phẩm giao dịch sàn giao dịch ) giao ngay và nhiều ứng dụng tương tự khác dự kiến sẽ được phê duyệt.
- Áp dụng của tổ chức: Ngân hàng New York dường như đã sẵn sàng cung cấp dịch vụ lưu ký đối với tài sản crypto , một động thái có thể củng cố hơn nữa tính hợp pháp của crypto trong lĩnh vực tài chính.
- Hỗ trợ về mặt chính trị: Bối cảnh chính trị cũng có những chuyển biến tích cực. Cựu Tổng thống Mỹ Trump đã công bố giao thức tài chính phi tập trung(DeFi) mới và Phó Tổng thống Harris cũng bày tỏ sự ủng hộ đối với tài sản kỹ thuật số và công nghệ blockchain .
Lớp 1
Vào tháng 9 năm 2024, tổng giá trị vốn hóa thị trường của crypto blockchain đạt 1,9 nghìn tỷ USD, tăng trưởng 6,9% so với tháng 8. Vị trí chủ đạo thị trường vẫn bị chiếm giữ bởi Bitcoin(67,3%), Ethereum(16,8%), Chuỗi BNB (4,5%) và Solana (3,9%). Chuỗi Bitcoin và BNB duy trì thị thị phần tương ứng của họ, trong khi thị thị phần của Ethereum giảm 0,6% về mặt tuyệt đối và Solana tăng 0,3%.
Nguồn dữ liệu : Giá trị vốn hóa thị trường của token chuỗi công khai
Trong số 15 chuỗi công khai hàng đầu theo giá trị vốn hóa thị trường , Sui hoạt động tốt, với giá trị vốn hóa thị trường tăng trưởng 132,2%, lần đầu tiên lọt vào danh sách, xếp thứ 13.
Nguồn dữ liệu : Giá token và giá trị vốn hóa thị trường của token chuỗi công khai vào cuối tháng 9 năm 2024
Tổng TVL trong lĩnh vực DeFi đạt 68,1 tỷ USD, tăng trưởng 6,4% so với tháng 8, trong đó TVL của Sui tăng trưởng 67,4%.
Nguồn dữ liệu: Chuỗi công khai TVL vào cuối tháng 9 năm 2024
Tháng 9 là một tháng đột phá đối với Sui , nhờ những nỗ lực của Sui Foundation nhằm khích lệ phát triển dApp. Giao thức NAVI và trò chơi Telegram BIRDS trong lĩnh vực DeFi đã thúc đẩy đáng kể các hoạt động Chuỗi.
Phát biểu tại hội nghị TOKEN2049 ở Singapore, Vitalik Buterin đã nhấn mạnh sự phát triển của crypto từ giai đoạn sơ khai đến khả năng sử dụng và nhấn mạnh sự tiến bộ của ngành đối với việc áp dụng đại trà. Các xu hướng sau đang nổi lên theo hướng này:
Chơi game Web3 tiếp tục là động lực chính cho việc áp dụng hàng loạt blockchain. Một số mạng, bao gồm TON, BNB Chuỗi, Sui và Aptos , đã tận dụng hệ sinh thái Telegram để mở rộng cơ sở người dùng của họ.
Stablecoin và các ứng dụng tài chính của chúng đang có động lực phát triển. Thành công của Celo ở Châu Phi chứng tỏ tiềm năng của stablecoin tại các thị trường mới nổi, trong khi Sui tuyên bố sắp tích hợp USDC bản địa của Circle.
Những nỗ lực nhằm hạ thấp rào cản gia nhập đã được tăng cường hơn nữa. Chuỗi BNB đã ra mắt “Mùa lễ hội không cần gas ”, cung cấp các tùy chọn không tính phí gas trong các giao dịch cụ thể. Solana ra mắt thiết bị đầu cuối điện thoại thông minh Web3 Solana Seeker, trong khi Ronin ra mắt Ronin Waypoint, một tài khoản phổ quát và ví không cần chìa khóa cho hệ sinh thái của nó.
Những phát triển này nêu bật cam kết của ngành trong việc cải thiện trải nghiệm người dùng và mở rộng ảnh hưởng blockchain trên nhiều lĩnh vực khác nhau và giữa những người khác nhau.
Bitcoin Layer 2
Vào tháng 9 năm 2024, TVL Bitcoin Layer 2 (bao gồm cả sidechain) tăng trưởng đáng kể, đạt 1,5 tỷ USD, tăng trưởng 33% so với tháng 8. Core dẫn đầu trong lĩnh vực này với TVL trị giá 440 triệu USD (30,5% thị thị phần), tiếp theo là Bitlayer (390 triệu USD, 26,8%), Rootstock (180 triệu USD, 12,3%) và Merlin (130 triệu USD, 9,2%)).
Nguồn dữ liệu : Chuỗi công khai Bitcoin TVL
Hiệu suất của Core đặc biệt nổi bật, với TVL tăng trưởng hơn 100% so với tháng 8. Sự gia tăng này chủ yếu là do sự ra mắt của Core Ignition Drop Season 2, ngoài BTCFi, còn mở rộng sang các trò chơi Web3, làm tăng đáng kể hoạt động Chuỗi. Kết quả là Core vượt qua Bitlayer để trở thành giải pháp mở rộng Bitcoin lớn nhất của TVL, mặc dù Bitlayer cũng chứng kiến tăng trưởng TVL vững chắc là 9,4%.
Rootstock duy trì đà tăng trưởng ổn định, với TVL tăng trưởng 12,5% và tiếp tục đứng thứ 3. Những mã hoạt động đáng chú ý khác bao gồm BSquared (TVL tăng trưởng 42,8%), Stacks(tăng trưởng 26,5%) và BEVM (tăng trưởng 6,3%).
Sắp tới, giao thức đặt cược Bitcoin Babylon đã thông báo rằng Mainnet Giai đoạn 1 Cap-2 sẽ ra mắt vào tuần thứ hai của tháng 10. 1.000 BTC đã nhanh chóng được cam kết trong Cap-1, tạo ra kỳ vọng cao cho việc ra mắt Cap-2.
Solv Protocol mở rộng hệ sinh thái đặt cược Bitcoin của mình, cung cấp các tùy chọn mới cho người nắm giữ cbBTC trên Base và ra mắt nhóm SolvBTC.BBN lợi nhuận cao hợp tác với Pendle . Nền tảng này tích hợp với nhiều giao thức DeFi, nâng tổng số tích hợp lên 35 blockchain và giao thức. Tận dụng công nghệ chuỗi Chuỗi của Chainlink và mở rộng sang Avalanche và Base, Solv hiện hoạt động trên 9 blockchain. Những phát triển này, bao gồm cả việc trở thành giao thức đặt cược Bitcoin đầu tiên trong hệ sinh thái Base, nêu bật vai trò ngày càng tăng của Solv trong việc mở rộng các cơ hội Bitcoin DeFi trên nhiều Chuỗi .
Ethereum Layer 2
Vào tháng 9 năm 2024, TVL của Ethereum Layer 2 đạt 23,2 tỷ USD (phần bắc cầu chuẩn), tăng trưởng 8,31% so với tháng 8, nhưng tốc độ tăng trưởng này không cao bằng Bitcoin Layer 2.
Arbitrum One , Optimism và Base tiếp tục thống trị thị thị phần TVL, với thị phần lần lượt là 48,8%, 19,7% và 8,1%, ít thay đổi so với tháng trước. Tuy nhiên, thị phần thị phần của họ giảm nhẹ, cho thấy tăng trưởng của các giải pháp Ethereum Layer 2 khác.
DeGate tiếp tục hoạt động mạnh mẽ, với TVL tăng trưởng 17,9% trong tháng 9, tiếp tục tăng trưởng 20,6% của tháng 8. Taiko và Scroll cũng tăng trưởng lần lượt 7,0% và 7,4%. Ngược lại, TVL của Blast giảm 18,9%, làm trầm trọng thêm mức giảm 18,8% trong tháng 8.
Nguồn dữ liệu: Tổng quan về Ethereum Layer 2 vào tháng 9 năm 2024 - Rollups (Chỉ báo liên quan đến cầu nối)
Hệ sinh thái Ethereum đang được cộng đồng giám sát chặt chẽ khi nói đến sự đổi mới và phát triển. Vitalik Buterin đã phản hồi tích cực trên mạng xã hội, giải quyết những mối lo ngại này và vạch ra những hướng đi trong tương lai.
Một diễn biến quan trọng là Vitalik Buterin đã thông báo trên nền tảng X rằng bắt đầu từ năm 2025, ông sẽ “chỉ đề cập công khai (trong blog, bài phát biểu, v.v.) L2 đã đạt đến Giai đoạn 1 trở lên”. Điều này thể hiện các tiêu chuẩn cao hơn cần thiết cho các giải pháp Ethereum Rollups , nhấn mạnh sự cần thiết của các giải pháp Layer 2 để đạt được “Giai đoạn 1” vào năm tới. Để đạt được điểm chuẩn này, Rollups phải cải thiện phi tập trung và bảo mật, bao gồm cả các chương trình chứng minh tính hợp lệ hoặc bằng chứng gian lận trong hoạt động.
Hiện tại, chỉ có hai Rollups đã đạt đến "Giai đoạn 2": DeGate và Fuel. Ba sản phẩm khác đã đạt đến "Giai đoạn 1": Arbitrum One, Optimism và dYdX V3. Sự phân loại này đặt ra tiêu chuẩn cao cho các dự án trong hệ sinh thái. Sự phân loại này nêu bật sự phát triển và trưởng thành liên tục của hệ sinh thái Ethereum Layer 2 , xác định rõ ràng tính bảo mật và phi tập trung là những ưu tiên chính để phát triển và công nhận trong tương lai.
Trò chơi blockchain
Vào tháng 9, số lượng trò chơi đang hoạt động trên các mạng Chuỗi khác nhau đã tăng lên 1.563, tăng trưởng 4,5% so với tháng 8. Vị trí chủ đạo thị trường vẫn ổn định, với BNB Chuỗi, Polygon và Ethereum lần lượt chiếm 22,0%, 18,6% và 14,8% số lượng trò chơi.
Nguồn dữ liệu : Chiếm tỷ lệ trò chơi blockchain đang hoạt động trên mỗi chuỗi công khai
Mô hình DAU đã thay đổi đáng kể, với opBNB, Ronin và Nebula (mạng con SKALE) trở thành Chuỗi hoạt động tốt nhất, với DAU trung bình hàng ngày lần lượt là 1,1 triệu, 1,1 triệu và 458.000. Tính đến cuối tháng 9, thị phần DAU của Chuỗi này lần lượt là 28,2%, 20,1% và 9,2%.
Nguồn dữ liệu : Số lượng người dùng hoạt động hàng ngày của mỗi trò chơi blockchain chuỗi công khai
opBNB đã cho thấy tăng trưởng đáng kể, với DAU trung bình trong tháng 9 tăng 62,0% so với tháng 8 và thị thị phần của nó tăng từ 22,4% lên 28,2% trong tháng. Tăng trưởng này không chỉ được thúc đẩy bởi trò chơi đình đám SERAPH: In The Darkness mà còn bởi sự ra mắt của một trò chơi mới vào giữa tháng 9, Elfin Metaverse, một nền tảng chơi game thể thao điện tử và Metaverse thế giới mở.
Ngược lại, thị phần DAU của Ronin tiếp tục giảm, từ 29,5% trong tháng 8 xuống 20,1% trong tháng 9. Xu hướng này chủ yếu là do sự sụt giảm hiệu suất của Pixels , có DAU giảm từ hơn 700.000 xuống 470.000 trong tháng. Điều đáng chú ý là mặc dù DAU trung bình của Ronin trong tháng 8 gần gấp đôi so với opBNB, nhưng opBNB đã vượt qua Ronin vào tháng 9, đánh dấu một sự thay đổi quan trọng trong bối cảnh cạnh tranh.
DAU trung bình hàng ngày của Sui tăng trưởng 48,4% lên 92.000, nhờ sự thành công của trò chơi Telegram BIRDS , trò chơi đã thu hút một lượng lớn người dùng trong tuần đầu tiên ra mắt. Thành tích này nêu bật xu hướng blockchain sử dụng Telegram để thu hút người dùng.
Để biết thêm các xu hướng của ngành trò chơi blockchain, bạn có thể đọc " Báo cáo nghiên cứu trò chơi Blockchain vào tháng 9 năm 2024: Ngành này đang phát triển và các trò chơi Telegram đang tạo ra sự bùng nổ ".
Tình hình tài chính
Vào tháng 9 năm 2024, các hoạt động tài chính trong lĩnh vực chuỗi công khai nóng lên, với tổng cộng 11 sự kiện tài chính diễn ra với tổng số tiền là 170 triệu USD, tăng trưởng 47,3% so với tháng 8. Trong đó, số tiền cụ thể của ba sự kiện tài chính không được tiết lộ.
Các sự kiện tài trợ chuỗi công khai vào tháng 9 năm 2024 (nguồn dữ liệu: crypto-fundraise.info )
Hai sự kiện lớn đã thúc đẩy sự gia tăng nguồn tài trợ trong tháng này.
Quỹ Celestia thông báo họ đã huy động được 100 triệu USD trong vòng tài trợ do Bain Capital Crypto dẫn đầu, nâng tổng số tiền tài trợ lên 155 triệu USD. Ra mắt vào năm 2023, kiến trúc độc đáo của Celestia tách biệt sự đồng thuận và tính khả dụng dữ liệu khỏi lớp thực thi, mang lại tính linh hoạt cao hơn cho các nhà phát triển Tổng hợp Layer 2 . Tuy nhiên, thông báo tài trợ lần đã bẫy bơm - xả dấy lên nghi ngờ trong cộng đồng. Một số người quan điểm ra rằng khoản tài trợ 100 triệu USD được công bố "thực sự là một bán hàng token OTC vài tháng trước".
Một động thái quan trọng khác là khoản đầu tư chiến lược trị giá 30 triệu USD của Bitget và Foresight Ventures vào blockchain TON . Khoản đầu tư này nhằm mục đích củng cố các dự án dựa trên Telegram, đặc biệt là các trò chơi “chạm để kiếm tiền” như Hamster Kombat và Notcoin.
Ngoài ra, ba blockchain Lớp 1 đã công bố lần cấp vốn mới trong tháng này: Initia, Octra và Aptos. Các giải pháp Layer 2 tiếp tục thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư, Bitcoin Layer 2 và Chuỗi RISE Layer 2 Ethereum , giao thức Kroma và t1, ngoài Hemi Network và AminoChain, tất cả đều nhận được hỗ trợ tài chính.
___________________
Nội dung của bài viết này chỉ dành cho mục đích nghiên cứu và truyền thông trong ngành và không mang tính chất tư vấn đầu tư. Thị trường có rủi ro và việc đầu tư cần phải thận trọng.
Giới thiệu về Phân tích dấu chân
Footprint Analytics là một nền tảng phân tích dữ liệu blockchain toàn diện giúp đơn giản hóa các phân tích phức tạp cho các doanh nghiệp và dự án trong hệ sinh thái Web3. Nó cung cấp các giải pháp tùy chỉnh giúp loại bỏ nhu cầu về chuyên môn sâu rộng và bảo trì cơ sở hạ tầng. Nền tảng này cung cấp các công cụ tăng trưởng dài hạn được thiết kế để giúp xây dựng và quản lý cộng đồng theo thời gian, nhấn mạnh vào tăng trưởng bền vững và lòng trung thành của người dùng. Bằng cách kết hợp các công cụ phân tích và quản lý cộng đồng mạnh mẽ, Footprint Analytics cho phép các dự án sử dụng hiệu quả dữ liệu blockchain cho các chiến lược ra quyết định và tăng trưởng, bao gồm nhiều lĩnh vực khác nhau như GameFi, NFT và DeFi.
Trang web chính thức | X (Twitter) Báo cáo nghiên cứu Blog |
