Tác giả: OurNetwork
Biên dịch: TechFlow
Tuần này, cả trên chuỗi và ngoài chuỗi đều rất đáng chú ý, chủ yếu là do cuộc bầu cử tổng thống Mỹ. Trong quá trình này, các thị trường dự đoán được hỗ trợ bởi tiền điện tử đã đóng vai trò quan trọng, giúp theo dõi kết quả bầu cử cuối cùng. Đặc biệt là Polymarket, với khối lượng giao dịch lên đến hàng tỷ USD và được quan tâm rộng rãi trong giới chính trị, vì nó đã dự đoán kết quả bầu cử trước khi các phương tiện truyền thông chính thống báo cáo.
Do đó, trước khi bắt đầu báo cáo thông thường về Bitcoin, chúng tôi đã chuẩn bị một bản tin đặc biệt về các thị trường dự đoán. Như thường lệ, dữ liệu trên chuỗi và nhóm phân tích hàng đầu của OurNetwork đã mang lại cho chúng tôi một câu chuyện độc đáo.
Thị trường dự đoán + Hệ sinh thái Bitcoin
Polymarket | Ostium | Bitcoin ETF | Rootstock | BOB
Polymarket
Thị trường dự đoán Polymarket ghi nhận khối lượng giao dịch hơn 3,11 tỷ USD trong 30 ngày
Nền tảng thị trường dự đoán phi tập trung Polymarket đã hoạt động sôi nổi trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2024. Người dùng đã đặt cược trên nền tảng này cho nhiều kết quả khác nhau, với khối lượng giao dịch trong 30 ngày qua vượt quá 3,11 tỷ USD. Kể từ cuối tháng 9, khối lượng giao dịch trên Polymarket đã tăng mạnh, từ mức ban đầu khoảng 17 triệu USD mỗi ngày lên hơn 376 triệu USD vào ngày bầu cử (5/11), tăng 22 lần.
Phân tích khối lượng giao dịch cho thấy 27% giao dịch có giá trị từ 1.000 đến 5.000 USD, và 25% giao dịch có giá trị từ 100 đến 1.000 USD, cho thấy sự tham gia cao của người dùng bán lẻ. Hơn nữa, hơn 20% tổng khối lượng giao dịch đến từ các giao dịch có giá trị trên 20.000 USD, cho thấy ảnh hưởng đáng kể của các nhà tham gia chính.
Số lượng người dùng hoạt động hàng ngày trên Polymarket đạt mức cao kỷ lục 57.300 người vào ngày 5/11, tăng mạnh so với dưới 400 người vào đầu tháng 5. Sự tăng trưởng này, cùng với tỷ lệ quay lại cao của người dùng cũ, cho thấy mức độ tham gia của người dùng rất cao. Ngày 5/11 cũng ghi nhận kỷ lục 15.800 ví mới tham gia nền tảng.
Ostium
Kaledora Kiernan-Linn | Website | Dashboard
Khối lượng giao dịch trên Ostium vượt 50 triệu USD
Ostium đang khiến kinh tế vĩ mô trở nên có thể giao dịch được. Người dùng chỉ cần có một ví và 10 USDC, họ có thể giao dịch các hợp đồng tương lai long/short trên nhiều tài sản như ngoại hối, hàng hóa, tiền điện tử và chỉ số cổ phiếu. Hơn 65% tổng khối lượng giao dịch tích lũy của Ostium đến từ các tài sản thực, trong đó cặp USD/JPY chiếm phần lớn do ảnh hưởng của biến động của Yên Nhật và quyết định lãi suất của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản gần đây. Mặc dù khối lượng giao dịch CL/USD (dầu) tương đối nhỏ, nhưng số lần giao dịch độc lập của nó đứng thứ hai, chiếm hơn 20% tổng số giao dịch trên nền tảng.
Khối lượng giao dịch chặt chẽ theo dõi các sự kiện vĩ mô liên quan đến các tài sản. Trong thị trường hàng hóa (chủ yếu là dầu), khối lượng giao dịch đạt mức cao kỷ lục vào ngày 25/10 khi Israel tiến hành tấn công trả đũa Iran, do lo ngại về thiệt hại có thể xảy ra với các mỏ dầu của Iran và tác động của nó đến giá cả.
Ostium gần đây đã ra mắt tính năng "Strategies", một sản phẩm dựa trên động cơ giao dịch của họ, cho phép người giao dịch tự động hóa các chiến lược dựa trên dữ liệu thị trường dự đoán, ví dụ như "nếu xác suất TrumpWin vượt 70%, thì long vàng". Trong 10 ngày trước bầu cử, người dùng đã tạo hơn 280 chiến lược trên Ostium, trong đó có hơn 100 chiến lược được tạo ra chỉ trong đêm bầu cử.
Ostium (nội bộ)
Bitcoin ETF
Các nhà phát hành ETF đã tích lũy hơn 1 triệu Bitcoin trong 10 tháng, chiếm hơn 5% tổng lượng Bitcoin lưu thông
Grayscale trước đây là người nắm giữ Bitcoin ETF lớn nhất, nhưng do bán ra liên tục hàng tháng, BlackRock đã thay thế vị trí này. Trong vòng 10 tháng ngắn ngủi, lượng Bitcoin nắm giữ bởi các nhà phát hành ETF đã tăng từ 600.000 Bitcoin lên hơn 1 triệu Bitcoin, chiếm hơn 5% tổng lượng Bitcoin lưu thông. Áp lực mua liên tục này đã đẩy giá Bitcoin lên mức cao kỷ lục, cho thấy sự quan tâm mạnh mẽ của các tổ chức đối với Bitcoin.
Dữ liệu về dòng chảy ròng Bitcoin hàng ngày cho thấy, trong 30 ngày trước bầu cử Mỹ, các nhà phát hành đã tích cực mua vào Bitcoin. Mặc dù Ark/21Shares và Bitwise gần đây đã tăng áp lực bán, và giá token nói chung tăng sau bầu cử, BlackRock và Fidelity đã trở thành những người hưởng lợi lớn nhất.
Kể từ đầu năm, tỷ lệ Bitcoin nắm giữ bởi các nhà phát hành đã tăng ổn định, mặc
Rootstock & | | Tổng giá trị khóa (TVL) của Rootstock tăng 107% trong năm, được bảo đảm bởi 60% tỷ lệ băm của Bitcoin - Rootstock là giải pháp Layer 2 DeFi hàng đầu trên Bitcoin. Lộ trình đổi mới sáng tạo của nó (bao gồm BitVMX và Union Bridge) cùng với sự chú trọng vào khả năng tương tác, đã thúc đẩy sự đổi mới DeFi an toàn và có thể mở rộng. Vào quý 4 năm 2024, Tổng giá trị khóa (TVL) trung bình đạt 171 triệu USD, tăng 68% so với quý 4 năm 2023. Sự tăng trưởng này chủ yếu đến từ hợp tác với các giao thức như Sushi và Uniswap, cũng như sự gia tăng nhu cầu DeFi trên Bitcoin. - Rootstock đã giới thiệu SushiSwap vào tháng 6 như một đối tác mới và sàn giao dịch phi tập trung, không chỉ làm phong phú thêm sản phẩm của mình mà còn thúc đẩy sự tăng trưởng đáng kể về TVL hàng tháng. Sự hợp tác này tăng cường năng lực DeFi của Rootstock, kết nối Bitcoin với hệ sinh thái DeFi rộng hơn. - RootstockCollective được ra mắt vào tháng 9 năm 2024, là một DAO mới nhằm hỗ trợ các nhà phát triển và khuyến khích các dự án trên Bitcoin. Thông qua RootstockCollective, các nhà phát triển có thể nhận được tài trợ và quyền quản trị. Tính đến ngày 6 tháng 11 năm 2024, đã có 6.645.263 RIF được khóa. BOB | | Nền tảng hoạt động mùa hè của BOB tăng vọt, giao dịch hàng ngày tăng 27% - Kể từ khi ra mắt vào ngày 1 tháng 5, số lượng người dùng hoạt động hàng ngày của BOB đã tăng ổn định, đạt đỉnh 8.192 vào ngày 4 tháng 6. Tuy nhiên, trong suốt mùa hè, số người dùng hoạt động hàng ngày của BOB chủ yếu duy trì ở mức 3.000 đến 3.500. Sự trì trệ hoạt động trong mùa hè này có thể cho thấy khái niệm "DeFi trên Bitcoin" đang mất đi sự chú ý. Tuy nhiên, xu hướng này không kéo dài - số người dùng hoạt động hàng ngày của BOB đã tăng trở lại, đạt trung bình 5.589 người trong một tháng qua, đưa tổng số người dùng lên 172.379 người. - Tương tự, giao dịch hàng ngày của BOB đạt mức cao nhất mọi thời đại là 145.224 giao dịch vào ngày 27 tháng 5, sau đó ổn định trong khoảng 55.000 đến 65.000 giao dịch trong ba tháng tiếp theo. Gần đây, hoạt động giao dịch hàng ngày của BOB đã phá vỡ xu hướng đi ngang này, với trung bình 74.033 giao dịch trong 4 tuần, tăng khoảng 27%. - Tổng giá trị khóa (TVL) của BOB hiện hơn 120 triệu USD, bao gồm 68 triệu USD WBTC, 24 triệu USD ETH, 14 triệu USD tBTC và 8 triệu USD eSOV.
