iClick nhấn kết thỏa thuận sáp nhập dứt khoát với nhà cung cấp dịch vụ quản lý tài sản kỹ thuật số Amber DWM

Theo tin tức từ Mars Finance, theo báo cáo của PR Newswire, iClick Interactive Asia Group Limited ("iClick" hoặc "Công ty") (mã chứng khoán Nasdaq: ICLK) đã thông báo ký kết giao thức cuối cùng và kế hoạch sáp nhập ("Giao thức sáp nhập") với Overlord Merger Sub Ltd. ("Merger Sub"), một công ty miễn trừ tại Quần đảo Cayman, cũng là công ty con sở hữu toàn phần trực tiếp của iClick và Amber DWM Holding Limited ("Amber DWM"). Amber DWM là một công ty miễn trừ tại Quần đảo Cayman, cũng là công ty mẹ của việc kinh doanh quản lý tài sản số (được gọi là Amber Premium ("Amber Premium")) của Amber Group. Theo Giao thức sáp nhập, công ty con sáp nhập sẽ sáp nhập với Amber DWM, Amber DWM sẽ tiếp tục tồn tại như một thực thể và trở thành công ty con sở hữu toàn phần của Công ty ("Sáp nhập"), các cổ đông của Amber DWM sẽ được trao đổi toàn bộ cổ phần phát hành và đang lưu hành của Amber DWM thành cổ phiếu phổ thông loại A và loại B mới của Công ty theo các điều khoản và điều kiện quy định trong Giao thức sáp nhập, và giao dịch này không bị hạn chế bởi yêu cầu đăng ký theo Luật Chứng khoán năm 1933. Giá trị vốn chủ sở hữu của Công ty là 40 triệu USD, giá trị vốn chủ sở hữu của Amber DWM là 360 triệu USD (giả định hoàn thành một số cơ cấu lại theo quy định trong Giao thức sáp nhập). Sau khi hoàn tất sáp nhập, các cổ đông của Amber DWM và cổ đông của iClick (bao gồm người sở hữu ADS) sẽ nắm giữ lần lượt khoảng 90% và 10% cổ phiếu lưu hành của công ty hợp nhất, hoặc 97% và 3% quyền biểu quyết. Giao thức sáp nhập cũng quy định rằng, sau khi hoàn tất sáp nhập ("Hoàn tất"), Công ty sẽ đổi tên thành "Amber International Holding Limited" và ngay trước khi sáp nhập có hiệu lực, sẽ áp dụng Điều lệ và Điều khoản tổ chức lần thứ mười của Công ty, sau đó vốn điều lệ được ủy quyền của Công ty chỉ bao gồm cổ phiếu phổ thông loại A và loại B (quyền biểu quyết khác nhau nhưng quyền kinh tế ngang nhau), mệnh giá 0,001 USD/cổ phần.