cơ hội thị trường
Ngành quản lý tài sản toàn cầu đang tăng trưởng nhanh chóng, với Tài sản đang quản lí(AUM) đạt 120 nghìn tỷ USD vào cuối năm 2023 và dự kiến sẽ đạt 171 nghìn tỷ USD vào năm 2028. Tuy nhiên, tăng trưởng đã mang lại những thách thức vì sự gia tăng của các quỹ thụ động chi phí thấp đã làm tăng tính cạnh tranh, buộc các nhà quản lý truyền thống phải đổi mới và trở nên hiệu quả hơn.
Nguồn: nghiên cứu của pwc
Trong khi đó, thị trường AI toàn cầu dự kiến sẽ vượt 1,8 nghìn tỷ USD vào năm 2030, định hình lại ngành bằng cách hợp lý hóa các quy trình và tạo ra những cơ hội mới. Trong không gian crypto, hãy nổi bật với các giải pháp dựa trên AI để quản lý thanh khoản và kinh tế token Web3. Điều này mở ra cơ hội cho các dự án như AI16Z và ELIZA triển khai các tác nhân thông minh một cách hiệu quả.
Nguồn: Nghiên cứu Grand View
Bài viết này khám phá mức độ nổi bật của AI16Z và ELIZA trong lĩnh vực AI và crypto đang phát triển nhanh chóng, bao gồm hoạt động, tiềm năng thị trường và các lợi thế độc đáo của chúng.
Bên trong dự án
AI16Z: Định nghĩa lại vốn rủi ro
AI16Z nổi lên như một quỹ đầu tư rủi ro dựa trên AI, kết hợp phân tích AI với nhận xét về cộng đồng để thách thức các tiêu chuẩn đầu tư truyền thống. Quỹ đã huy động được 420,69 SOL thông qua ĐỢT PHÁT HÀNH COIN ĐẦU TIÊN của DAOS.FUN vào tháng 10 năm 2024. Ngày nay, quỹ này quản lý tài sản giá hơn 25 triệu USD và giá trị vốn hóa thị trường của quỹ đã vượt quá 2 tỷ USD, thể hiện khả năng thu hút vốn và sự chú ý trong một thị trường ngày càng cạnh tranh.
Nguồn: AI16Z
Trọng tâm thành công của AI16Z nằm ở khung ELIZA , một nền tảng mô phỏng đa tác nhân kết hợp phân tích do AI điều khiển với đầu vào từ cộng đồng phi tập trung. Cơ sở hạ tầng này tận dụng thị trường ủy thác để lọc các tín hiệu đáng tin cậy từ lượng lớn dữ liệu, bao gồm Đề án DAO, hoạt động truyền thông xã hội và các cuộc thảo luận trên Telegram. Bằng cách ấn định điểm tin cậy, hệ thống đảm bảo càng nhiều càng tốt rằng các quyết định đầu tư dựa trên thông tin tình báo vững chắc chứ không phải là tiếng ồn.
Nguồn: Sách trắng AI16Z
AI16Z đang định nghĩa lại vốn rủi ro bằng cách tập trung vào tài sản bị ảnh hưởng bởi nội dung lan truyền trên Internet, chẳng hạn như crypto , memecoin và NFT. Quỹ sử dụng AI để phân tích các thị trường đầu cơ này và thực hiện giao dịch để đảm bảo thanh khoản được duy trì trong bối cảnh thị trường biến động.
Điều gì khiến AI16Z trở nên độc đáo?
- Ra quyết định dựa trên AI : Đại lý tự trị của quỹ, Marc AIndreessen, kết hợp AI tiên tiến với trực giác giống con người để tối ưu hóa giao dịch trong các thị trường do meme điều khiển, lặp lại di sản của a16z.
- Văn hóa Meme gặp gỡ vốn rủi ro : Phù hợp với văn hóa internet, AI16Z nêu bật tầm ảnh hưởng tăng trưởng của meme trong thị trường Web3 và crypto .
- DAO minh bạch : Thông qua DAO trên DAOS.FUN, người nắm giữ token tham gia quản trị trong một hệ thống hoàn toàn tự động và minh bạch.
Cách thức hoạt động AI16Z
- Gây quỹ : DAO tiến hành bán hàng token kéo dài một tuần để gây quỹ ở mức giá cố định.
- Giao dịch và đầu tư : Sau khi gây quỹ, người sáng tạo đầu tư vào giao thức Solana , tận dụng AI để đưa ra quyết định giao dịch tối ưu.
- Hiệu suất và định giá token : Token được giao dịch trên các AMM ảo, với giá liên quan đến hiệu suất của quỹ và khả năng bảo vệ khi giảm giá được giới hạn ở nguồn vốn ban đầu.
- Kỳ hạn và thanh toán : Khi quỹ đáo hạn, lợi nhuận được phân phối bằng SOL. Người nắm giữ token có thể đốt token để yêu cầu tài sản hoặc bán token dựa trên hiệu suất của quỹ.
Nguồn: Daos.fun
Giải mã ELIZA: Chuyển đổi khung AI và Web3
Khung ELIZA động lực AI16Z bằng cách tạo và quản lý các tác nhân AI tự trị được tối ưu hóa cho các thị trường khác nhau. Khi các tác nhân AI chuyển đổi các ngành công nghiệp, ELIZA nổi bật nhờ cung cấp các công cụ hiệu quả để xây dựng và triển khai các tác nhân này.
- Ứng dụng tự động : Thiết kế mô-đun của ELIZA hỗ trợ tạo ra nhanh và phù hợp cho nhiều mục đích sử dụng như trò chơi, giao dịch, dịch vụ khách hàng và sự tham gia.
- Tùy chỉnh hàng loạt : Hệ thống tệp ký tự của nó cho phép cung cấp trải nghiệm tùy chỉnh cho các thị trường thích hợp như tương tác xã hội do AI điều khiển, DeFi và giải trí.
Nguồn: Tài liệu Eliza
Các tác nhân AI được thiết kế dành riêng cho hệ sinh thái blockchain là một phân khúc thị trường đầy hứa hẹn và ELIZA thu hẹp khoảng cách này bằng cách cho phép các tác nhân tương tác an toàn với hợp đồng thông minh, thực hiện giao dịch và quản lý nhiệm vụ một cách tự động. Khi khái niệm về đại lý AI token hóa tăng trưởng, ELIZA cung cấp cơ sở hạ tầng cho các dự án để phát hành token gắn liền với hiệu suất hoặc tiện ích của đại lý.
Các tính năng chính và trường hợp sử dụng của ELIZA:
Hệ sinh thái AI mã nguồn mở
Sự gia tăng của các framework mã nguồn mở thể hiện sức mạnh của sự phát triển dựa vào cộng đồng. Mô hình phát triển của ELIZA thúc đẩy phương pháp này, thúc đẩy sự đổi mới và áp dụng nhanh chóng.
- Đóng góp của cộng đồng : Thư viện plug-in và công cụ tăng trưởng do những người đóng góp xây dựng sẽ nâng cao chức năng và sự hấp dẫn của ELIZA.
- Sự chấp nhận của nhà phát triển : Với hàng nghìn người đóng góp đã tham gia, ELIZA đang trở thành nền tảng được lựa chọn để xây dựng các tác nhân AI, tăng tốc hiệu ứng mạng của họ.
Việc áp dụng ELIZA đang bùng nổ, với hàng nghìn nhà phát triển đóng góp cho cộng đồng GitHub và Discord. Hệ sinh thái plug-in của nó đang tăng trưởng mỗi ngày, được thúc đẩy bởi Quỹ sáng tạo của ai16z, quỹ này thưởng cho sự đổi mới và tạo động lực cho sự phát triển của nền tảng trong tương lai.
Nguồn: elizaos.com
Hành động của ELIZA
Khung của ELIZA trao quyền cho các tác nhân sau:
- Marc AIndreessen : AI tập trung vào giao dịch, tận dụng công cụ tin cậy của ELIZA để đưa ra quyết định an toàn và tự chủ.
- Degen Spartan AI : Một đặc vụ táo bạo, hiểu biết về meme với sự hiện diện xã hội mạnh mẽ và có kế hoạch tương tác sâu hơn với hệ sinh thái.
- The Swarm : Viễn cảnh mong đợi về sự hợp tác AI phi tập trung , trong đó các tác nhân làm việc minh bạch và tập thể trong hệ sinh thái.
Quỹ sáng tạo
Quỹ sáng tạo là một cột mốc quan trọng trong sứ mệnh phát triển hệ sinh thái khung ELIZA của ai16z. Sáng kiến hướng đến cộng đồng này hỗ trợ các nhà phát triển và người sáng tạo, nhờ Elijah quyên góp 11% token ai16z của mình – một minh chứng cho cam kết đổi mới và gắn kết lâu dài với viễn cảnh mong đợi của dự án.
Nguồn: Elizaos.github
Được phân phối thông qua các hợp đồng trao quyền, quỹ này cung cấp cho người sáng tạo những phần thưởng ổn định khi họ đạt được các cột mốc quan trọng, cho phép họ tập trung vào công việc có tác động mà không bị phân tâm bởi những áp lực ngắn hạn. Bằng cách thu hút nhân tài, giảm rủi ro bán phá giá token và củng cố hệ sinh thái, quỹ sẽ mở đường cho tăng trưởng và áp dụng liên tục.
Ngoài ra, họ cũng đang khám phá các giao dịch không cần kê đơn để tăng thanh khoản và hỗ trợ kinh tế token. Thông tin chi tiết về các khoản tài trợ và dự án được tài trợ sẽ sớm được công bố, đánh dấu một kỷ nguyên mới cho cộng đồng ELIZA.
Đội ngũ và quan hệ đối tác
Eliza Labs được thành lập bởi Shaw , một nhân vật chủ chốt trong lĩnh vực đặc vụ AI và tham gia sâu vào cộng đồng mã nguồn mở. Ông được biết đến nhiều nhất với công việc tiên phong của mình với Parzival trong Dự án 89 , dự án đã phát triển các tác nhân AI đầu tiên có khả năng tương tác thích ứng, nhận biết ngữ cảnh.
Nguồn: Google
Trong những năm qua, Shaw đã hoạt động nặc danh, tập trung vào việc xây dựng công nghệ hơn là sự công nhận cá nhân, vun đắp mối quan hệ đối tác bền chặt trong cộng đồng mã nguồn mở. Cam kết của ông về tính minh bạch và đổi mới đã đưa Eliza Labs trở thành người dẫn đầu về xu hướng AI và Web3.
Gần đây, Eliza Labs đã hợp tác với Sáng kiến Tiền tệ Kỹ thuật số Tương lai (FDCI) của Đại học Stanford để khám phá cách các tác nhân AI tự trị có thể cách mạng hóa các hệ thống tiền kỹ thuật số. Sự hợp tác dự kiến sẽ ra mắt vào đầu năm 2025 và sẽ tập trung vào phát triển các khuôn khổ tin cậy, hệ thống kinh tế đa tác nhân và các giao thức quản trị phi tập trung cho các tác nhân AI.
Ngoài ra, Eliza Labs đang hợp tác với ARC để đẩy nhanh tiến độ hướng tới trí tuệ nhân tạo nói chung (AGI). Sự hợp tác này kết hợp kiến thức chuyên môn của ARC về học tập hành vi với khuôn khổ của Eliza để thúc đẩy sự đổi mới trong trò chơi, mô phỏng và robot. Công việc chính bao gồm cung cấp quyền truy cập vào SDK của ARC, nâng cao các mô hình hành vi và mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) cũng như xây dựng hoàn cảnh mô phỏng nâng cao.
Nguồn: @ARCagent
Eliza cũng nhanh chóng trở thành khuôn khổ quan trọng cho đổi mới AI và được tích hợp vào nhiều dự án khác nhau, bao gồm cả việc hợp tác với Ash, một nhà phát triển ba.js có tiếng với việc tạo ra các công cụ trò chơi dựa trên trình duyệt tiên tiến. Họ cùng nhau nỗ lực tích hợp sâu Eliza trên Hyperfy để cho phép các tác nhân AI tồn tại và tương tác trong thế giới 3D sống động.
Kinh tế học token
Token$AI16Z là nền tảng của hệ sinh thái, tích hợp quản trị, khích lệ và tạo ra giá trị. Người nắm giữ token tham gia định hình chiến lược thông qua DAO, đồng thời sử dụng tác nhân AI của khung $ELIZA để đóng góp thu nhập hoặc token nhằm tạo ra luồng giá trị ổn định. Vào thời điểm quỹ hết hạn vào tháng 10 năm 2025, lợi nhuận SOL sẽ được phân phối và người nắm giữ có thể đốt token để đổi lấy tài sản hoặc bán qua đường cong trái phiếu để đảm bảo giá trị và thanh khoản .
AI16Z có lượng cung ứng token cố định là 1,1 tỷ, được lưu hành đầy đủ và có giá trị vốn hóa thị trường hiện tại là 2 tỷ USD. DAO quản lý nguồn cung, đảm bảo rằng không có token mới nào đúc mà không được phê duyệt. Việc phân bổ ưu tiên phát triển, thanh khoản và phần thưởng cho người đóng góp, với lịch trình mở khóa có cấu trúc được thiết kế để duy trì sự ổn định và ngăn ngừa các cú sốc về nguồn cung.
Nguồn: Shaw trên X
AI16Z được hưởng lợi thông qua một số cách kiếm tiền:
- Đóng góp của đại lý : Các đại lý AI trên ELIZA đóng góp một phần token của họ cho DAO.
- Phí dịch vụ : Trả phí triển khai các tác nhân AI sử dụng nền tảng của ELIZA, chẳng hạn như Community Launchpad.
- Giải pháp doanh nghiệp : Khi ELIZA có được sức hút, khuôn khổ mở của nó sẽ thu hút các doanh nghiệp tự động hóa và quy trình làm việc dựa trên AI.
Việc tham gia ai16z DAO là tự nguyện, với các dự án cung cấp một phần nguồn cung cấp token của họ. Trên Vvaifu, một bệ phóng nổi tiếng, việc khởi chạy một đại lý AI thông qua khung ELIZA yêu cầu phải trả 1,5 SOL và 5% nguồn cung cấp token đại lý.
đối thủ cạnh tranh
Sự giao thoa giữa AI và blockchain đang thúc đẩy một làn sóng đổi mới, với các dự án như AI16z, Griffin, Arc và Virtuals dẫn đầu. Các dự án này tập trung vào việc phát triển hoặc tài trợ cho các hệ sinh thái nơi các tác nhân AI có thể được tạo ra và kiếm tiền. Mặc dù cả hai đều hướng tới mục tiêu phát triển lĩnh vực này, nhưng phương pháp và ứng dụng khác nhau của họ sẽ đặt ra con đường cạnh tranh cho họ.
AI16z áp dụng mô hình đầu tư rủi ro để đầu tư vào các đại lý và khái niệm AI có tiềm năng cao trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Nó sử dụng các khuôn khổ như ELIZA và các chiến lược mã nguồn mở để nâng cao khả năng định hình bối cảnh cơ sở hạ tầng tác nhân AI. Bằng cách thúc đẩy sự phát triển dựa vào cộng đồng, AI16z tăng tốc việc áp dụng và đổi mới, mặc dù việc phụ thuộc vào sự đóng góp từ bên ngoài đôi khi có thể làm chậm chu kỳ lặp lại.
Griffin đang nhắm đến lĩnh vực DeFi, sử dụng tốc độ của Solana để tự động hóa các hoạt động tài chính thông qua các tác nhân AI. Trong khi đó, Arc tập trung vào khung mã nguồn mở có tên Rig, được thiết kế để xây dựng các tác nhân AI di động, mô-đun và nhẹ trong Rust, trong khi ELIZA tập trung vào cơ sở hạ tầng mô hình AI cơ bản quy mô lớn.
Virtuals có một phương pháp hơi khác, với một bệ phóng dành riêng cho các đại lý AI; nó đã định vị mình là người dẫn đầu thị trường và là người đi đầu.
Trong đó, AI16z nổi bật về tác động tài chính và chiến lược, thúc đẩy tăng trưởng của danh mục đầu tư tập trung vào AI. Việc sử dụng ELIZA làm khung mã nguồn mở càng củng cố thêm địa vị của nó, cho phép tạo ra nhanh và áp dụng rộng rãi công nghệ tác nhân AI.
Trong khi các dự án lớn hơn như AI16z và Virtuals được hưởng lợi từ vốn hóa thị trường lớn hơn và hệ sinh thái trưởng thành, thì những dự án nhỏ hơn như Arc hoặc Swarms mang lại tiềm năng thu được lợi nhuận cao hơn do giá trị vốn hóa thị trường và tỷ lệ chấp nhận thấp hơn, mang đến cho Nhà đầu tư những cơ hội không cân xứng. Cuối cùng, việc lựa chọn các chương trình này phụ thuộc vào khẩu vị rủi ro cá nhân. Bất kể dự án nào nổi lên dẫn đầu, không gian AI và blockchain sẽ chứng kiến tăng trưởng đáng kể, tạo ra nhiều cơ hội đổi mới và áp dụng.
Nguyên tắc cơ bản kỳ vọng tăng giá
- AI16Z nhanh chóng lấy lại động lực , đạt được tăng trưởng Tài sản đang quản lí đáng kể chỉ trong vài tháng, phản ánh niềm tin mạnh mẽ của nhà đầu tư vào phương pháp đổi mới của nó. Tăng giá nhanh chóng của token , với giá trị vốn hóa thị trường vượt quá 2 tỷ USD, cũng làm nổi bật nhu cầu mạnh mẽ và sự quan tâm tăng trưởng của nhà đầu tư.
- Cơ sở nhà phát triển của ELIZA đang nhanh chóng mở rộng, trở thành kho lưu trữ GitHub xu hướng số 1 với mức độ tương tác cao hơn nhiều so với các đối thủ cạnh tranh như Bittensor. Hệ sinh thái plug-in của nó đang tăng trưởng mỗi ngày nhờ Quỹ sáng tạo của ai16z, quỹ thưởng cho sự đổi mới và tạo động lực cho sự phát triển của nền tảng trong tương lai.
Nguồn: kho Github
Nguồn: Lịch sử ngôi sao GitHub
- Kinh tế học token đổi mới của AI16Z đảm bảo tích lũy giá trị liên tục. Nó tạo ra thu nhập thông qua đóng góp của đại lý AI, phí khởi chạy và việc áp dụng, gắn giá trị của token với sự thành công của hệ sinh thái của nó. Mô hình DAO phi tập trung cũng cho phép người nắm giữ token chủ động định hướng hướng đi của AI16Z đồng thời chia sẻ lợi nhuận, điều chỉnh khích lệ trong cộng đồng.
- FDV của AI16Z định vị nó giữa những người chơi mới nổi và người dẫn đầu thị trường, mang lại tiềm năng tăng trưởng đáng kể được thúc đẩy bởi các nguyên tắc cơ bản vững chắc và cộng đồng tăng trưởng . Khung mô-đun của ELIZA cho phép tạo ra nhanh, tùy chỉnh và tích hợp đa nền tảng, cho phép các nhà phát triển tạo ra các tác nhân AI linh hoạt cho nhiều ứng dụng.
Nguồn: Đài thiên văn Elizaverse
- Viễn cảnh mong đợi của ELIZA về phi tập trung nhằm mục đích tạo ra một mạng lưới các tác nhân hợp tác trên toàn hệ sinh thái, định vị dự án này là người dẫn đầu trong đổi mới Web3 do AI điều khiển.
- Có tính đến những kỳ vọng của bệ phóng đại lý ELIZA chính thức, việc thực hiện đóng góp token thông qua cấp độ hợp đồng thông minh có thể mang lại tăng trưởng và giá trị gia tăng hơn nữa cho hệ sinh thái.
Nguyên tắc cơ bản bearish
- Sự biến động cực độ của thị trường đại lý memecoin/AI mang đến rủi ro cho các khoản đầu tư AI16Z, vì biến động giá nhanh chóng có thể dẫn đến thua lỗ đáng kể nếu chiến lược giao dịch không thích ứng nhanh chóng. Nó cũng đặt ra câu hỏi về việc liệu dự án có thể xử lý được sự suy thoái của thị trường hay không.
- Trong khi khung mã nguồn mở của ELIZA thúc đẩy đổi mới, việc duy trì sự quan tâm và đóng góp của cộng đồng trong thời gian dài có thể là thách thức, đặc biệt nếu khích lệ yếu đi hoặc các dự án cạnh tranh bắt đầu chiếm thị thị phần.
- Việc kiếm tiền từ các khung mã nguồn mở như ELIZA dựa vào sự đóng góp tự nguyện cho AI16Z. Mặc dù nhiều dự án sẽ quyên góp một phần token của họ nhưng không phải tất cả đều chọn phù hợp với AI16Z. Điều này có thể tạo ra những thách thức tiềm tàng trong việc nắm bắt giá trị lâu dài và xây dựng dòng thu nhập bền vững.
- Nếu AI16Z không thể mở mở rộng hoặc duy trì lợi thế cạnh tranh của mình, các dự án được tài trợ tốt hơn và có cấu trúc hoàn thiện như Virtuals có thể làm lu mờ AI16Z.
- Sự không chắc chắn về quy định xung quanh các đại lý AI và thị trường crypto có thể ảnh hưởng đến việc áp dụng và tính linh hoạt trong hoạt động, gây rủi ro cho tăng trưởng dài hạn của dự án.
