giới thiệu
Năm 2024 là một năm mang tính bước ngoặt đối với thị trường crypto. Spot chỉ số giao dịch trao đổi Bitcoin giao ngay (ETP) đã được ra mắt vào đầu năm vào tháng 11, Hoa Kỳ đã chào đón tổng thống và Quốc hội ủng hộ nhất trong lịch sử đối với crypto. , đánh dấu một giai đoạn kết thúc thành công. Vào năm 2024, tổng giá trị vốn hóa thị trường của thị trường lưu thông crypto đã tăng thêm 1,6 nghìn tỷ USD, tăng trưởng 88% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 3,4 nghìn tỷ USD vào cuối năm. Chỉ riêng giá trị vốn hóa thị trường Bitcoin đã tăng thêm 1 nghìn tỷ USD và đạt gần 2 nghìn tỷ USD vào cuối năm nay. Xu hướng phát triển của thị trường crypto vào năm 2024 một mặt sẽ được thúc đẩy bởi tăng nhanh chóng của Bitcoin và mặt khác là ảnh hưởng của Memecoin và crypto liên quan đến trí tuệ nhân tạo. Trong phần lớn thời gian của năm, Memecoin rất phổ biến, với hầu hết hoạt động Chuỗi diễn ra trên blockchain Solana . Trong nửa cuối năm, crypto của các tác nhân trí tuệ nhân tạo (AI) trở thành tâm điểm mới.
Năm 2024, vốn rủi ro (VC) trong lĩnh vực crypto vẫn sẽ gặp khó khăn. Điểm nóng chính thống như Bitcoin , Memecoin và AI không phù hợp để đầu tư rủi ro. Memecoin có thể được khởi chạy chỉ bằng một vài nhấn chuột và crypto liên quan đến tác nhân AI và Memecoin chạy gần như hoàn toàn trên Chuỗi, tận dụng cơ sở hạ tầng nguyên thủy hiện có. Các lĩnh vực nóng trong chu kỳ thị trường vừa qua, chẳng hạn như tài chính phi tập trung(DeFi), trò chơi, Metaverse và token không thể thay thế (NFT), không thu hút được lượng lớn sự chú ý của thị trường hoặc đã hoàn thành và cần ít vốn hơn, khởi đầu mới- up phải đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt hơn. Việc kinh doanh liên quan đến cơ sở hạ tầng thị trường crypto hầu hết đã được thành lập và đang trong giai đoạn phát triển nâng cao, đồng thời với những thay đổi về quy định dự kiến dưới thời chính quyền tiếp theo của Hoa Kỳ, các lĩnh vực này có thể phải đối mặt với sự cạnh tranh từ các trung gian dịch vụ tài chính truyền thống. Có những dấu hiệu cho thấy một số điểm nóng mới đang nổi lên và có thể trở thành động lực quan trọng cho dòng vốn mới, nhưng hầu hết chúng vẫn chưa trưởng thành hoặc thậm chí còn ở giai đoạn sơ khai: trong đó bao gồm stablecoin, token hóa, DeFi và tài chính truyền thống ( TradFi) và sự giao thoa giữa crypto và AI.
Các lực lượng kinh tế vĩ mô và thị trường rộng hơn cũng gây ra những trở ngại. Hoàn cảnh lãi suất cao tiếp tục gây áp lực lên ngành rủi ro mạo hiểm, khi các nhà phân bổ vốn ít sẵn sàng chấp nhận rủi ro cao hơn. Hiện tượng này đã siết chặt toàn bộ ngành đầu tư rủi ro và lĩnh vực đầu rủi ro crypto có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng hơn do nhận thức rủi ro cao hơn. Trong khi đó, công ty đầu tư mạo hiểm tích hợp lớn hầu hết vẫn e ngại không gian này, có lẽ vẫn cảnh giác với vỡ nợ của một số công ty được hỗ trợ bởi rủi ro có tiếng vào năm 2022.
Vì vậy, mặc dù có những cơ hội đáng kể phía trước, cho dù thông qua sự hồi sinh của những câu chuyện và câu chuyện nguyên thủy hiện có hay sự xuất hiện của một cái gì đó mới, vốn rủi ro crypto vẫn mang tính cạnh tranh và tương đối thuần hóa so với sự điên cuồng của năm 2021 và 2022. Số lượng giao dịch và đô la đầu tư đã tăng, nhưng số lượng quỹ mới bị đình trệ và số tiền được phân bổ cho các quỹ đầu tư rủi ro ít hơn, tạo ra một hoàn cảnh cạnh tranh đặc biệt có lợi cho những người sáng lập trong các cuộc đàm phán định giá. Nhìn chung, đầu tư rủi ro vẫn thấp hơn nhiều so với mức được thấy trong chu kỳ thị trường vừa qua.
Tuy nhiên, sự thể chế hóa ngày càng tăng của Bitcoin và tài sản kỹ thuật số, tăng trưởng của stablecoin và hoàn cảnh pháp lý mới mà cuối cùng có thể dẫn đến sự hội tụ của DeFi và TradFi chỉ ra những cơ hội mới cho sự đổi mới. Chúng tôi kỳ vọng rằng năm 2025 có thể chứng kiến sự gia tăng đáng kể về hoạt động đầu tư rủi ro và sự chú ý.
Tóm tắt các điểm chính
· Trong quý 4 năm 2024, vốn đầu tư rủi ro vào các công ty khởi nghiệp crypto là 3,5 tỷ USD (tăng trưởng 46% theo quý), bao gồm 416 giao dịch (giảm 13% theo quý).
· Trong suốt năm 2024, các tổ chức đầu tư rủi ro đã đầu tư 11,5 tỷ USD vào các công ty khởi nghiệp crypto và blockchain, với tổng số 2.153 giao dịch. Các giao dịch giai đoạn đầu thu hút nhiều vốn đầu tư nhất (60%), trong khi các giao dịch giai đoạn cuối chiếm 40% vốn đầu tư, tăng trưởng đáng kể so với mức 15% trong quý 3.
· Giá trị trung bình của các giao dịch đầu tư rủi ro tăng trong quý thứ hai và thứ ba, với việc định giá các giao dịch crypto tăng nhanh hơn so với toàn bộ ngành đầu tư rủi ro, nhưng vẫn không thay đổi trong quý thứ tư.
· Các công ty Stablecoin huy động được nhiều vốn nhất, trong đó Tether nhận được 600 triệu USD tài trợ từ Cantor Fitzgerald, tiếp theo là các công ty khởi nghiệp về cơ sở hạ tầng và Web3. Web3, DeFi và các công ty cơ sở hạ tầng có số lượng giao dịch cao nhất.
· Trong quý 4 năm 2024, các công ty khởi nghiệp có trụ sở chính tại Hoa Kỳ nhận được nhiều vốn đầu tư nhất (46%), với chiếm tỷ lệ đầu tư của các công ty Hồng Kông tăng lên 17%. Về khối lượng giao dịch, Hoa Kỳ chiếm tỷ lệ 36%, tiếp theo là Singapore (9%) và Vương quốc Anh (8%).
· Về mặt gây quỹ, sự quan tâm của các nhà phân bổ vốn đối với crypto- các quỹ đầu tư mạo hiểm rủi ro đã giảm xuống còn 1 tỷ USD, liên quan đến 20 quỹ mới.
· Ít nhất 10 quỹ rủi ro crypto sẽ huy động được hơn 100 triệu USD vào năm 2024.
Tình hình đầu rủi ro mạo hiểm
Số lượng giao dịch và số tiền đầu tư
Trong quý 4 năm 2024, các nhà đầu tư rủi ro đã đầu tư 3,5 tỷ USD vào các công ty khởi nghiệp tập trung vào crypto và blockchain(tăng trưởng 46% theo quý), với tổng số 416 giao dịch (giảm 13% theo quý).
Trong suốt năm 2024, các nhà đầu tư rủi ro đã đầu tư 11,5 tỷ USD vào các công ty khởi nghiệp crypto và blockchain, với tổng số 2.153 giao dịch.
Số tiền đầu tư và giá Bitcoin
Trong vài chu kỳ vừa qua, đã có mối tương quan lâu dài giữa giá Bitcoin và lượng đầu tư vào các công ty khởi nghiệp crypto, nhưng trong năm qua, mối tương quan này vẫn chưa rõ ràng. Giá Bitcoin tăng kể từ tháng 1 năm 2023, trong khi hoạt động đầu tư rủi ro không theo kịp. Sự khác biệt được giải thích một phần là do sự quan tâm ngày càng giảm của rủi ro crypto , cũng như đầu tư rủi ro nói chung, cùng với việc thị trường crypto ưa thích câu chuyện Bitcoin mà bỏ qua nhiều câu chuyện nóng hổi của năm 2021.
Đầu tư theo giai đoạn
Trong quý 4 năm 2024, 60% vốn đầu tư rủi ro đổ vào các công ty ở giai đoạn đầu và 40% vào các công ty ở giai đoạn sau. Các công ty đầu tư rủi ro đã huy động vốn mới vào năm 2024 và các quỹ tập trung vào không gian crypto có thể vẫn còn vốn khả dụng từ các đợt gây quỹ lớn vài năm trước. Kể từ quý 3, tỷ lệ tài trợ mà các công ty ở giai đoạn cuối nhận được đã tăng lên, một phần có thể là do khoản tài trợ 600 triệu USD mà Tether nhận được từ Cantor Fitzgerald.
Chiếm tỷ lệ giao dịch trước hạt giống tăng nhẹ và duy trì ở mức tốt so với các chu kỳ trước. Chúng tôi đo lường hoạt động kinh doanh bằng cách theo dõi chiếm tỷ lệ các giao dịch trước hạt giống.
Định giá và quy mô giao dịch
Định giá của công ty crypto được hỗ trợ bởi rủi ro giảm đáng kể vào năm 2023, giảm xuống mức thấp nhất kể từ quý 4 năm 2020 trong quý 4 năm 2023. Tuy nhiên, khi Bitcoin đạt Cao nhất mọi thời đại (ATH) vào quý 2 năm 2024, định giá và quy mô giao dịch bắt đầu tăng trở lại. Trong quý 2 và quý 3 năm 2024, mức định giá đạt mức cao nhất kể từ năm 2022. Tăng về quy mô giao dịch và định giá crypto vào năm 2024 phù hợp với xu hướng tăng tương tự trong không gian đầu tư rủi ro nói chung, mặc dù sự phục hồi trong không gian crypto đã mạnh hơn. Định giá trước tiền trung bình của các giao dịch trong Quý 4 năm 2024 là 24 triệu USD, với quy mô giao dịch trung bình là 4,5 triệu USD.
Đầu tư theo danh mục
Trong quý 4 năm 2024, các công ty và dự án thuộc danh mục "Web3/NFT/DAO/ Metaverse /Game" đã nhận được thị phần quỹ đầu tư rủi ro lớn nhất (20,75%), tổng trị giá 771,3 triệu USD. Ba thương vụ lớn nhất trong danh mục này là Praxis, Azra Games và Lens, lần lượt huy động được 525 triệu USD, 42,7 triệu USD và 31 triệu USD. Vị trí chủ đạo của DeFi trong tổng vốn đầu tư rủi ro crypto là do thỏa thuận trị giá 600 triệu USD của Tether với Cantor Fitzgerald, công ty chiếm 5% cổ phần của công ty (các nhà phát hành stablecoin thuộc danh mục DeFi rộng lớn của chúng tôi). Mặc dù thương vụ này không phải là một thương vụ có cấu trúc vốn rủi ro truyền thống nhưng chúng tôi đã đưa nó vào số liệu thống kê của mình. Nếu giao dịch Tether bị loại trừ, danh mục DeFi sẽ tụt xuống vị trí thứ bảy về số tiền đầu tư trong quý IV.
Trong quý 4 năm 2024, các công ty khởi nghiệp crypto xây dựng Web3/NFT/DAO/ Metaverse và các sản phẩm cơ sở hạ tầng lần lượt chiếm tỷ lệ mức tăng trưởng hàng quý lần lượt là 44,3% và 33,5% trong tổng vốn đầu tư rủi ro crypto hàng quý. Sự gia tăng phân bổ vốn theo tỷ lệ trong tổng vốn triển khai chủ yếu là do giảm đáng kể trong phân bổ vốn hàng quý cho các công ty khởi nghiệp Lớp 1 và crypto -AI, giảm lần lượt 85% và 55% kể từ quý 3 năm 2024.
Nếu các danh mục lớn hơn ở trên được chia nhỏ hơn nữa, thì các dự án crypto xây dựng stablecoin đã nhận được thị phần đầu tư lớn nhất trong quý 4 năm 2024 (17,5%), huy động được tổng cộng 649 triệu USD qua 9 giao dịch được theo dõi. Tuy nhiên, thương vụ trị giá 600 triệu USD của Tether chiếm phần lớn tổng vốn đầu tư vào các công ty stablecoin trong quý 4 năm 2024. Các công ty khởi nghiệp crypto đang phát triển cơ sở hạ tầng đã nhận được số vốn đầu tư rủi ro cao thứ hai trong quý 4 năm 2024, huy động được tổng cộng 592 triệu USD trên 53 giao dịch được theo dõi. Ba giao dịch cơ sở hạ tầng crypto lớn nhất là Blockstream, Hengfeng Company và Cassava Network, với số tiền tài trợ lần lượt là 210 triệu USD, 100 triệu USD và 90 triệu USD. Theo sau cơ sở hạ tầng crypto, các công ty khởi nghiệp và sàn giao dịch Web3 xếp thứ ba và thứ tư về nguồn vốn nhận được từ các tổ chức rủi ro crypto , với tổng trị giá lần lượt là 587,6 triệu USD và 200 triệu USD. Điều đáng chú ý là Praxis là thương vụ Web3 lớn nhất trong quý 4 năm 2024 và là thương vụ tổng thể lớn thứ hai, huy động được số tiền khổng lồ 525 triệu USD để tạo ra một "thành phố bản địa Internet".
Về số lượng giao dịch, danh mục Web3/NFT/DAO/ Metaverse/Game chiếm tỷ lệ với 22% giao dịch (92 giao dịch), trong đó 37 giao dịch trò chơi và 31 giao dịch Web3. Trong quý 4 năm 2024, lần lượt có 77 và 43 giao dịch ở hạng mục Cơ sở hạ tầng và Thương mại/Trao đổi/Đầu tư/ Vay mượn.
Các dự án và công ty cung cấp cơ sở hạ tầng crypto đứng thứ hai về số lượng giao dịch, chiếm 18,3% tổng số giao dịch (77 giao dịch), tăng trưởng 11% so với tháng trước. Sau hạ tầng crypto, các dự án, công ty xây dựng sản phẩm giao dịch/trao đổi/đầu tư/ vay mượn đứng thứ ba về số lượng giao dịch, chiếm 10,2% tổng số giao dịch (43 giao dịch). Đáng chú ý, các công ty crypto xây dựng ví và sản phẩm thanh toán/phần thưởng có số lượng giao dịch tăng hàng tháng lớn nhất, lần lượt đạt 111% và 78%. Mặc dù tỷ lệ phần trăm tuần tự tăng đáng kể, nhưng các công ty khởi nghiệp về ví và thanh toán/phần thưởng chỉ tham gia vào 22 và 13 giao dịch tương ứng trong quý 4 năm 2024.
Chia nhỏ các danh mục lớn hơn ở trên, các dự án và công ty xây dựng cơ sở hạ tầng crypto có số lượng giao dịch cao nhất (53) trong tất cả các phân khúc. Theo sau là các công ty trò chơi và crypto liên quan đến Web3, hoàn thành lần lượt 37 và 31 giao dịch trong quý 4 năm 2024, gần như giữ nguyên thứ hạng như trong quý 3 năm 2024.
Đầu tư theo giai đoạn và hạng mục
Việc chia nhỏ số tiền đầu tư và số lượng giao dịch theo danh mục và giai đoạn sẽ cung cấp một bức tranh rõ ràng hơn về loại công ty trong mỗi danh mục đang huy động vốn. Trong quý 4 năm 2024, hầu hết số tiền trong các lĩnh vực Web3/DAO/NFT/ Metaverse, Layer 2 và Lớp 1 đã chảy vào các công ty và dự án ở giai đoạn đầu. Ngược lại, một phần lớn nguồn vốn RỦI RO crypto được đầu tư vào DeFi, giao dịch/trao đổi/đầu tư/ vay mượn và khai thác đã đến tay các công ty ở giai đoạn sau.
Phân tích sự phân bổ quỹ đầu tư ở các giai đoạn khác nhau trong mỗi danh mục cho thấy mức độ trưởng thành tương đối của các cơ hội đầu tư khác nhau.
Tương tự như những gì đã xảy ra với rủi ro crypto vào quý 3 năm 2024, một phần lớn các giao dịch được hoàn thành trong quý 4 năm 2024 có liên quan đến các công ty ở giai đoạn đầu. Các giao dịch rủi ro crypto được theo dõi trong quý 4 năm 2024 bao gồm 171 giao dịch ở giai đoạn đầu và 58 giao dịch ở giai đoạn cuối.
Nghiên cứu chiếm tỷ lệ giao dịch ở từng giai đoạn trong mỗi danh mục có thể giúp hiểu được các giai đoạn phát triển khác nhau của từng danh mục có thể đầu tư.
Đầu tư theo địa lý
Trong quý 4 năm 2024, 36,7% giao dịch liên quan đến các công ty có trụ sở chính tại Hoa Kỳ, với Singapore ở vị trí thứ hai với 9%, Vương quốc Anh là 8,1%, Thụy Sĩ là 5,5% và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất là 3,6%.
Các công ty có trụ sở chính tại Hoa Kỳ nhận được 46,2% tổng rủi ro, giảm 17 điểm phần trăm so với quý trước. Ngược lại, vốn đầu tư rủi ro mà các start-up có trụ sở tại Hong Kong nhận được lại tăng đáng kể, chiếm tỷ lệ 17,4%. Vương quốc Anh chiếm 6,8%, Canada chiếm 6% và Singapore chiếm 5,4%.
Đầu tư theo năm thành lập công ty
Các công ty và dự án thành lập vào năm 2019 nhận được thị phần tài trợ lớn nhất, trong khi các công ty và dự án thành lập vào năm 2024 có số lượng giao dịch lớn nhất.
Tình trạng gây quỹ rủi ro
Việc huy động vốn cho các quỹ đầu tư rủi ro crypto vẫn còn nhiều thách thức. Hoàn cảnh vĩ mô vào năm 2022 và 2023 cùng với sự hỗn loạn trên thị trường crypto đã khiến một số nhà phân bổ vốn không còn đưa ra các cam kết quy mô tương tự đối với rủi ro crypto như họ đã làm vào năm 2021 và đầu năm 2022. Vào đầu năm 2024, các nhà đầu tư thường cho rằng lãi suất sẽ giảm đáng kể vào năm 2024, mặc dù việc cắt giảm lãi suất phải đến nửa cuối năm mới bắt đầu thành hiện thực. Tổng vốn phân bổ cho các quỹ đầu tư rủi ro tiếp tục giảm liên tục kể từ quý 3 năm 2023, mặc dù số lượng quỹ mới tăng trong suốt năm 2024.
Năm 2024 là năm yếu nhất trong hoạt động huy động rủi ro crypto kể từ năm 2020, với 79 quỹ mới huy động được tổng cộng 5,1 tỷ USD, thấp hơn nhiều so với mức điên cuồng của giai đoạn 2021-2022.
Mặc dù số lượng quỹ mới tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước, nhưng giảm lãi suất của nhà phân bổ vốn cũng dẫn đến quy mô quỹ do các tổ chức đầu tư rủi ro huy động nhỏ hơn, với quy mô quỹ trung bình và trung bình vào năm 2024 giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 2017.
Vào năm 2024, ít nhất 10 quỹ đầu tư rủi ro hiểm crypto đã tích cực đầu tư vào các công ty khởi nghiệp crypto và blockchain đã huy động được hơn 100 triệu USD cho các quỹ mới.
Tóm tắt
Tâm lý thị trường đang được cải thiện và hoạt động đầu tư đang tăng lên, nhưng vẫn thấp hơn nhiều so với mức cao nhất của chu kỳ trước đó. Mặc dù thị trường lưu thông tài sản crypto đã phục hồi đáng kể từ cuối năm 2022 đến đầu năm 2023, hoạt động đầu tư rủi ro vẫn ít hơn nhiều so với thời kỳ thị trường bò trước đó. Trong thị trường bò năm 2017 và 2021, hoạt động đầu tư rủi ro có mối tương quan chặt chẽ với giá lưu thông tài sản crypto , nhưng trong hai năm qua, hoạt động đầu tư rủi ro tiếp tục chậm chạp bất chấp sự phục hồi của giá crypto . Sự trì trệ trong đầu tư rủi ro là do nhiều yếu tố, trong đó"thị trường tạ", nơi Bitcoin chiếm vị trí trung tâm và hoạt động ròng cận biên mới chủ yếu đến từ Memecoin, vốn khó tài trợ và có khả năng tồn tại đáng ngờ. Sự nhiệt tình đối với các dự án giao thoa giữa trí tuệ nhân tạo và crypto đang tăng và những thay đổi về quy định dự kiến có thể mang lại cơ hội trong lĩnh vực stablecoin , DeFi và token hóa tài sản .
· Các thương vụ đầu tư giai đoạn đầu vẫn vị trí chủ đạo. Bất chấp nhiều rào cản mà vốn rủi ro phải đối mặt, việc tập trung vào các giao dịch ở giai đoạn đầu là tín hiệu tốt cho sức khỏe lâu dài của hệ sinh thái crypto rộng lớn hơn. Khoản đầu tư ở giai đoạn sau đã tiến triển trong quý 4, nhưng điều này chủ yếu là do khoản đầu tư 600 triệu USD của Cantor Fitzgerald vào Tether. Dù vậy, các doanh nhân vẫn có thể tìm được các nhà đầu tư sẵn sàng đầu tư vào các ý tưởng đổi mới. Chúng tôi cho rằng rằng vào năm 2025, các dự án và công ty về stablecoin, trí tuệ nhân tạo, DeFi, token hóa, Layer 2 và các sản phẩm liên quan đến Bitcoin dự kiến sẽ hoạt động tốt.
· Các quỹ chỉ số mở giao dịch giao spot(ETP) có thể gây áp lực lên các quỹ đầu tư rủi ro và các công ty khởi nghiệp. Tại Hoa Kỳ, một số nhà phân bổ vốn đã thực hiện các khoản đầu tư đáng chú ý vào Bitcoin ETF spot , cho thấy rằng một số nhà đầu tư lớn (lương hưu, quỹ tài trợ, Quỹ phòng hộ, v.v.) có thể có xu hướng đầu tư vào các phương tiện thanh khoản, quy mô lớn này để tham gia vào lĩnh vực này, thay vì lựa chọn vốn rủi ro giai đoạn đầu. Sự quan tâm đến các quỹ ETF Ethereum spot cũng bắt đầu tăng và nếu điều này tiếp tục hoặc các quỹ ETF mới được tung ra bao gồm blockchain Lớp 1 khác, các khoản đầu tư vào các lĩnh vực như DeFi hoặc Web3 Nhu cầu có thể sẽ đến các quỹ chỉ số mở giao dịch trao đổi này thay vì không gian đầu tư rủi ro.
· Các nhà quản lý quỹ tiếp tục phải đối mặt với hoàn cảnh khó khăn. Trong khi số lượng quỹ mới tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước vào năm 2024, tổng vốn phân bổ cho các quỹ đầu tư rủi ro crypto lại thấp hơn một chút so với năm 2023. Hoàn cảnh vĩ mô tiếp tục tạo ra những trở ngại cho các nhà phân bổ vốn, nhưng những thay đổi đáng kể trong hoàn cảnh pháp lý có thể dẫn đến mối quan tâm mới đối với không gian crypto .
Hoa Kỳ vẫn vị trí chủ đạo hệ sinh thái khởi nghiệp crypto . Bất chấp cơ chế quản lý phức tạp và thường thù địch, các công ty và dự án có trụ sở tại Hoa Kỳ vẫn chiếm phần lớn các giao dịch đã hoàn thành và số tiền đầu tư nhận được. Chính quyền tổng thống sắp tới và Quốc hội dự kiến sẽ thân thiện với crypto nhất trong lịch sử Hoa Kỳ và chúng tôi kỳ vọng vị trí chủ đạo của Hoa Kỳ sẽ còn tăng hơn nữa, đặc biệt nếu một số vấn đề pháp lý nhất định được thực hiện như mong đợi, chẳng hạn như khuôn khổ và thị trường stablecoin. cho phép các công ty dịch vụ tài chính truyền thống của Hoa Kỳ thực sự bước vào không gian crypto .
Chào mừng bạn tham gia cộng đồng chính thức BlockBeats BlockBeats:
Nhóm đăng ký Telegram: https://t.me/theblockbeats
Nhóm liên lạc Telegram: https://t.me/BlockBeats_App
Tài khoản Twitter chính thức: https://twitter.com/BlockBeatsAsia
