Vào năm 2024, Memecoin đã trở thành điểm nóng lớn nhất trong thế giới Crypto. Từ mức vốn hóa thị trường 20 tỷ USD vào năm 2023, Memecoin đã tăng vọt lên hơn 100 tỷ USD vào năm 2024, không chỉ củng cố vị trí của nó trong thị trường tiền mã hóa, mà còn vượt xa các tiền điện tử chính như Bitcoin và Ethereum, trở thành loại tài sản nổi bật nhất trong năm.
Trong cơn sốt giao dịch này, nhiều "game thủ" đã xuất hiện. Họ đã trả các khoản phí giao dịch lớn trong các giao dịch Memecoin, trực tiếp thúc đẩy sự phát triển thịnh vượng của các chuỗi công khai như Solana, đồng thời cũng giúp các nền tảng cơ sở hạ tầng Memecoin như Raydium, Jito, Pump.fun kiếm được rất nhiều tiền.
Gần đây, ChainCatcher đã hợp tác với nền tảng giao dịch Memecoin thông minh Tesa và dự án Memecoin Evan the Hobo để phát hành "Báo cáo tiêu dùng Memecoin 2024". Báo cáo này phân tích sâu về dữ liệu tiêu dùng của những người chơi Memecoin có giao dịch trên 1.000 USD trong khoảng 4 triệu địa chỉ người dùng trên chuỗi Solana trong năm 2024, từ phân bổ phí giao dịch, để toàn diện thể hiện hành vi tiêu dùng của người dùng Memecoin và tình hình lợi ích của các nền tảng trong năm đó.
Nếu bạn cần tra cứu báo cáo tiêu dùng Solana của cá nhân bạn trong năm 2024, vui lòng truy cập liên kết sau: https://report.tesa.top/
Tổng quan dữ liệu cốt lõi
1. Tổng phí giao dịch Memecoin trên chuỗi Solana: Hơn 3,093 triệu USD.
2. Tình hình thu nhập của các nền tảng chủ chốt:
· DEX như Raydium: Thu về 1,7 tỷ USD phí giao dịch, chiếm 56%.
· Bot giao dịch: Thu về 750 triệu USD phí giao dịch, chiếm 24%, trong đó Photon dẫn đầu với 33% thị phần.
· Cơ sở hạ tầng MEV Jito: Thu về 340 triệu USD, chiếm 11%.
· Pump.fun: Thu về 240 triệu USD, chiếm 8%.
1. Mức độ tập trung của người dùng: 10% người dùng hàng đầu đóng góp 90% phí giao dịch, trong đó người dùng cá voi trung bình tiêu 13.000 USD.
2. Người dùng hàng đầu: Người "game thủ" lớn nhất trên Raydium đã tiêu gần 129 triệu USD trong một năm.
Tổng quy mô phí giao dịch Memecoin và phân bổ tiêu dùng
1. Tổng phí giao dịch vượt 3 tỷ USD
Là chuỗi công khai Memecoin được ưa chuộng nhất vào năm 2024, dữ liệu phí giao dịch trên chuỗi Solana gần như phản ánh toàn bộ tình hình tiêu dùng của thị trường Memecoin. Thông qua thống kê khoảng 4 triệu địa chỉ người dùng Solana có giao dịch trên 1.000 USD vào năm 2024, chỉ riêng trên chuỗi Solana, tổng phí giao dịch Memecoin đã lên tới 3,093 tỷ USD, thể hiện vị trí chủ đạo của Solana trong giao dịch Memecoin.
2. DEX như Raydium là những người hưởng lợi lớn nhất, thu về hơn 1,7 tỷ USD phí giao dịch
30 tỷ USD phí giao dịch do người dùng Memecoin đóng góp chủ yếu chảy vào bốn nền tảng chính: sàn giao dịch phi tập trung (DEX) như Raydium, bot giao dịch (như Photon), cơ sở hạ tầng MEV Jito và nền tảng phát hành token một chạm Pump.fun.
Trong đó, DEX như Raydium đứng đầu với hơn 1,7 tỷ USD doanh thu phí giao dịch, chiếm 56%, trong đó Raydium chiếm 80% doanh thu phí giao dịch của tất cả các DEX. Bot giao dịch đứng thứ hai với 750 triệu USD, chiếm 24%.
Jito, cung cấp dịch vụ giao dịch ưu tiên (chống bị chặn), đã kiếm được 340 triệu USD nhờ năng lực độc quyền của mình, chiếm 11%. Trong khi đó, Pump.fun đã thu về 240 triệu USD thông qua việc đơn giản hóa quy trình phát hành token, chiếm 8%.
3. Photon là bot giao dịch được ưa chuộng nhất, chiếm hơn 33% phí giao dịch
Trong các bot giao dịch, Photon có thành tích nổi bật nhất, kiếm được 250 triệu USD phí giao dịch vào năm 2024, chiếm 33,3% tổng phí giao dịch của tất cả các bot giao dịch. Tiếp theo là Trojan và Bullx, lần lượt thu về 123 triệu USD và hơn 94.000 USD, chiếm 16,2% và 12,4%.
Ngoài ra, thu nhập của các bot khác cũng khá ấn tượng: PepeBoost kiếm được 65,1 triệu USD, chiếm 8,6%; BonkBot 63,17 triệu USD, chiếm 8,3%; GMGM và BananaGun lần lượt kiếm được 23,76 triệu USD và 20,53 triệu USD, chiếm 3,1% và 2,7%.
Đồng thời, nhà cung cấp dữ liệu của báo cáo này, nền tảng giao dịch Meme Tesa, cung cấp cho người dùng lựa chọn hoàn toàn khác biệt. So với các bot tính phí 1% trên giá trị giao dịch truyền thống, Tesa áp dụng mô hình đăng ký để giảm chi phí giao dịch cho người dùng. Ngoài ra, Tesa đã niêm yết tính năng tấn công CEX.
4. Người dùng cá voi trung bình tiêu 13.000 USD phí giao dịch Memecoin vào năm 2024
Vào năm 2024, chi phí phí giao dịch trung bình của người chơi Memecoin trên các nền tảng có sự khác biệt đáng kể:
· Raydium: 445,45 USD/người dùng
· Bot giao dịch: 193,89 USD/người dùng
· Jito: 87,07 USD/người dùng
· Pump.fun: 63,13 USD/người dùng
Dựa trên số tiền phí giao dịch, người dùng được chia thành ba loại:
1. Người dùng cá voi (5% người dùng có phí giao dịch cao nhất): Trung bình 13.000 USD/năm.
2. Người dùng thông thường (trong khoảng 20%-30% phí giao dịch): Trung bình 171,28 USD.
3. Người dùng mới (25% người dùng có phí giao dịch thấp nhất): Trung bình chỉ 17,67 USD.
Về sở thích nền tảng, Raydium và bot giao dịch trở thành nơi chi tiêu phí giao dịch chính của người dùng cá voi và người dùng thông thường, trong khi người dùng mới lại xu hướng lựa chọn bot giao dịch và Pump.fun.
5. "Game thủ" lớn nhất trên một nền tảng đơn lẻ tiêu 129 triệu USD phí giao dịch
Vào năm 2024, thị trường Memecoin đã xuất hiện những "game thủ" thực sự. Trong đó, địa chỉ người dùng MfDuWeq trên các nền tảng như Raydium đã chi trả phí giao dịch lên tới 129 triệu USD trong một năm, vượt xa những người khác.
Ngược lại, mức phí giao dịch cao nhất trên các nền tảng khác tương đối "ôn hòa":
· Bot giao dịch: 1,43 triệu USD
· Jito: 6,1399 triệu USD
· Pump.fun: 2,3992 triệu USD
Sự khác biệt rõ rệt này càng làm nổi bật vị trí chủ đạo của Raydium trong thị trường giao dịch Memecoin.
II. Mức độ tập trung tiêu dùng Memecoin và đặc điểm liên nền tảng
1. 10% người dùng có giá trị giao dịch hàng đầu đóng góp hơn 90% phí giao dịch
Hành vi tiêu dùng của người dùng Memecoin thể hiện rõ "Quy tắc 80/20 (Nguyên tắc Pareto)": số ít người dùng hàng đầu đóng góp phần lớn phí giao dịch. Dữ liệu cụ thể như sau:
· 1% người dùng hàng đầu đóng góp 67,46% phí giao dịch, trung bình 53.000 USD/người;
· 10% người dùng hàng đầu đóng góp 90,97%, trung bình 7.182 USD/người;
· 20% người dùng hàng đầu đóng góp 95,24%, trung bình 3.760 USD/người.
Mô hình tiêu dùng tập trung cao này cho thấy, doanh thu phí giao dịch của thị trường Memecoin chủ yếu phụ thuộc vào số ít người dùng chi tiêu cao, trong khi phần lớn người dùng thông thường chỉ đóng góp một tỷ lệ phí giao dịch tương đối thấp.
Ngược lại, phí giao dịch của người dùng hàng đầu 1% trên Jito đóng góp 186 triệu USD, chiếm 54,55%, mặc dù mức độ tập trung thấp hơn Raydium nhưng vẫn trên 50%. Mức phí trung bình của người dùng hàng đầu và người dùng ở vị trí thấp trên Jito cũng có sự chênh lệch lớn, người dùng hàng đầu 1% khoảng 4.759 USD, trong khi người dùng từ 2%-10% giảm xuống còn 300 USD, và người dùng sau 10% chỉ dưới 50 USD.
Mức độ tập trung tiêu dùng của người dùng hàng đầu trên Bot giao dịch và Pump.fun tương đối thấp hơn:
· Bot giao dịch: 1% người dùng hàng đầu đóng góp 313 triệu USD, chiếm 41,24%.
· Pump.fun: 1% người dùng hàng đầu đóng góp 96,62 triệu USD, chiếm 39,07%.
Sự khác biệt này cho thấy các nền tảng khác nhau có cấu trúc người dùng và mô hình kinh doanh đáng kể.
Xét về mức phí trung bình, người dùng hàng đầu và người dùng ở vị trí thấp trên Bot giao dịch và Pump.fun cũng có sự chênh lệch lớn, trên Bot giao dịch, 1% người dùng hàng đầu có mức phí trung bình 7.990 USD, trong khi người dùng từ 2%-10% dưới 1.000 USD, và người dùng sau 20% dưới 60 USD.
Trên Pump.fun, 1% người dùng hàng đầu có mức phí trung bình 2.467 USD, người dùng từ 2%-10% dưới 300 USD, và người dùng sau 20% dưới 50 USD.
3, Raydium có mức độ sử dụng cao nhất, hơn một nửa người dùng phụ thuộc vào Bot giao dịch
Trong hệ sinh thái DEX Solana, mặc dù mức phí giao dịch của Raydium cao hơn (0,25%) so với Meteora (0,16%), Raydium vẫn thu hút đa số người dùng nhờ ưu thế thị trường mạnh mẽ của mình. Dữ liệu thống kê cho thấy:
· Trong khoảng 4 triệu địa chỉ Solana, khoảng 89,27% (3.496.800 địa chỉ) người dùng đã sử dụng Raydium.
· Ngược lại, tổng mức sử dụng Meteora và các DEX khác chỉ 35,53% (1.391.700 địa chỉ).
Điều này cho thấy, khi lựa chọn nền tảng giao dịch, người dùng Memecoin không chỉ dựa vào mức phí như một yếu tố quyết định, mà còn quan tâm nhiều hơn đến thanh khoản, trải nghiệm người dùng và tính ổn định của nền tảng.
Ngoài ra, việc sử dụng Bot giao dịch cũng rất phổ biến:
· Hơn 2,11 triệu địa chỉ sử dụng Bot giao dịch, với mức độ sử dụng 53,83%.
· Trong khi đó, mức độ sử dụng Pump.fun và Jito lần lượt là 46,43% và 45,01%, chưa vượt quá 50%.
Những dữ liệu này phản ánh sự phụ thuộc cao của người dùng vào các công cụ giao dịch hiệu quả và tiện lợi, đồng thời cũng thể hiện vị thế tuyệt đối thống lĩnh thị trường của Raydium.
4, Hơn một nửa người dùng Bot chỉ sử dụng một nền tảng Bot
Trong thị trường Bot giao dịch, sự lựa chọn của người dùng thể hiện rõ tính tập trung. Dữ liệu cho thấy:
· 66% (1.399.500 địa chỉ) người dùng Bot chỉ sử dụng duy nhất một Bot giao dịch.
· Có 34% (712.400 địa chỉ) người dùng lựa chọn sử dụng nhiều Bot giao dịch.
Tỷ lệ này cho thấy, người dùng có mức độ trung thành khá cao với nền tảng Bot đã chọn, hoặc do sự khác biệt giữa các nền tảng không rõ ràng, nên sau khi lựa chọn một Bot, họ thiếu động lực để thay đổi hoặc sử dụng nhiều nền tảng.
5, Người dùng không sử dụng Bot có giá trị giao dịch đáng kể hơn
So với người dùng sử dụng Bot giao dịch, những người không sử dụng Bot có giá trị giao dịch trung bình cao hơn nhiều lần:
· Người dùng sử dụng Bot: Giá trị giao dịch trung bình 93.500 USD.
· Người dùng không sử dụng Bot: Giá trị giao dịch trung bình lên đến 678.800 USD.
Dữ liệu này có thể phản ánh rằng, nhóm người dùng sử dụng Bot bao gồm nhiều người dùng phổ thông và người mới bắt đầu, trong khi những "cá voi" có giá trị giao dịch cao hơn lại xu hướng thao tác thủ công hoặc sử dụng công cụ hiệu quả hơn để kiểm soát chính xác hơn.
6, Người dùng "cá voi" ưa chuộng Photon, người dùng phổ thông xu hướng Trojan hơn
Những người dùng có mức tiêu dùng khác nhau thể hiện sự khác biệt rõ rệt trong lựa chọn Bot giao dịch:
Người dùng "cá voi" (5% hàng đầu)
· Photon là Bot giao dịch được ưa chuộng nhất, đóng góp 38,9% phí giao dịch.
· Trojan排hạng thứ hai, chiếm 15,02%.
Lựa chọn này cho thấy, người dùng "cá voi" xu hướng sử dụng Bot Photon có chức năng mạnh mẽ và hiệu suất ổn định.
Người dùng phổ thông (20%-30%)
· Trojan trở thành lựa chọn hàng đầu của người dùng phổ thông, chiếm 19,27% tổng phí giao dịch.
· Photon và Bullx lần lượt đứng thứ hai và thứ ba với 17,34% và 14,71%.
Lựa chọn của người dùng phổ thông đa dạng hơn, cho thấy họ chấp nhận rộng rãi các đặc tính khác nhau của các Bot.
Người dùng mới (25% thấp nhất)
· Lựa chọn của người dùng mới tương đối phân tán, Trojan, Photon, PepeBoost, Bullx là các Bot giao dịch chính, mỗi loại đều đóng góp trên 10% phí giao dịch.
Phân bố này phản ánh rằng, khi sử dụng Bot, người dùng mới có xu hướng thử nhiều công cụ khác nhau, thay vì tập trung vào một nền tảng duy nhất.
III. Phân tích 10 địa chỉ tiêu dùng Memecoin hàng đầu năm 2024
1, 5 địa chỉ có phí giao dịch trên 10 triệu USD, cao nhất đạt 133 triệu USD
Trong giao dịch Memecoin năm 2024, 10 địa chỉ người dùng hàng đầu về tổng phí giao dịch thể hiện mức độ tập trung tiêu dùng cực cao, trong đó có 5 địa chỉ có tổng phí giao dịch vượt 10 triệu USD:
· MfDuWe: 133 triệu USD (mức phí 0,3%, tổng giá trị giao dịch 44,855 tỷ USD).
· kpqUj8: 19,86 triệu USD.
· YubQzu: 18,2 triệu USD.
· HBGdum: 11,9 triệu USD.
· 7vi5dy: 11,89 triệu USD.
2, So sánh người dùng có phí giao dịch cao và thấp nhất
3, Chi tiết về 10 địa chỉ hàng đầu về tổng phí giao dịch trên các nền tảng như Raydium, Jito, Pump.fun
Các địa chỉ hàng đầu trên nền tảng Raydium đóng góp rất lớn về phí giao dịch, mỗi địa chỉ có chi phí phí giao dịch hàng năm trên 10 triệu USD, những người dùng này gần như tập trung toàn bộ phí giao dịch vào nền tảng Raydium. Chi tiết về 10 địa chỉ hàng đầu:
Tổng phí giao dịch của 10 địa chỉ hàng đầu trên nền tảng Jito nằm trong khoảng từ 1,2 triệu đến 6,2 triệu USD. Chi tiết về 10 địa chỉ hàng đầu:
Tổng phí giao dịch của 10 địa chỉ hàng đầu trên nền tảng Pump.fun nằm trong khoảng từ 500.000 đến 2,4 triệu USD. Chi tiết về 10 địa chỉ hàng đầu:
4, Chi tiết về tổng phí giao dịch của các loại Bot hàng đầu
Bốn, Nếu bạn muốn kiểm tra hóa đơn chi tiêu Memecoin của cá nhân bạn vào năm 2024, vui lòng tham khảo:
https://report.tesa.top/
Hãy tham gia vào nhóm chính thức của BlockBeats:
Nhóm đăng ký Telegram: https://t.me/theblockbeats
Nhóm thảo luận Telegram: https://t.me/BlockBeats_App
Tài khoản Twitter chính thức: https://twitter.com/BlockBeatsAsia
