Phân tích cổ phiếu BZ US: Nước hoa, rượu vang, bơ đậu phộng và trường tư là những quý tộc cổ tức trong thời kỳ suy thoái

Các nhà phân tích cho rằng cổ phiếu tiêu dùng thiết yếu có tính linh hoạt trong thời kỳ suy thoái kinh tế, bất kể hiệu suất kinh tế thị trường trong tương lai như thế nào, nhiều sản phẩm tiêu dùng vẫn có quyền định giá, cho phép ngành này chuyển gánh nặng thuế quan sang người tiêu dùng mà không gặp trở ngại lớn, vẫn có thể sinh lời. Dưới đây là năm cổ phiếu hàng tiêu dùng Mỹ mà các nhà phân tích cho rằng có thể mang lại thu nhập cổ tức. Chỉ là quan sát thị trường, không phải là bất kỳ khuyến nghị đầu tư nào.

Interparfums

Nhiều nhãn hiệu nước hoa phổ biến trên thị trường được sản xuất bởi Interparfums (Interparfums Inc. mã NASDAQ: IPAR). Interparfums có trụ sở tại Pháp, họ sản xuất nước hoa và nước hoa cho các thương hiệu như Donna Karan, Kate Spade, Coach, Guess, Montblanc, Ferragamo. Interparfums báo cáo doanh số bán hàng trong 12 tháng qua là 1,45 tỷ đô la, hiện tại giá trị vốn hóa thị trường vượt quá 3,5 tỷ đô la.

IPAR hiện có tỷ suất lợi nhuận là 2,93%, tỷ lệ chi trả cổ tức (DPR) là 63%, có nghĩa là 63% lợi nhuận được phân phối cho việc chi trả cổ tức. Hơn 60% lợi nhuận được sử dụng để trả cổ tức, nhưng các công ty hàng tiêu dùng thiết yếu không phải là các công ty tập trung vào tăng trưởng và thường sẽ hoàn trả phần lớn thu nhập cho cổ đông. IPAR gần đây đã tăng cổ tức hàng quý từ 0,75 đô la/cổ phiếu lên 0,80 đô la và công bố hệ số biên lợi nhuận gộp 64% trong báo cáo thu nhập mới nhất. Những con số này cho thấy cổ tức mạnh mẽ và khả năng hấp thụ áp lực thuế quan ngắn hạn. Điểm số chất lượng Benzinga Edge của IPAR lên tới 91,01 và đã công bố thu nhập Q1 2025 vào ngày 5 tháng 5.

J.M. Smucker

Uncrustables là một loại bánh sandwich nhân được trẻ em yêu thích, thuộc sở hữu của ông lớn thực phẩm J.M. Smucker (mã NYSE: SJM) - công ty nổi tiếng với bơ đậu phộng và mứt, sở hữu các thương hiệu nổi tiếng như Hostess, Folgers, Cafe Bustelo, Meow Mix và Milk-Bone.

SJM hiện có tỷ suất lợi nhuận là 3,72%, SJM cũng là một công ty cổ tức quý tộc, đã tăng cổ tức liên tục 27 năm. SJM báo cáo hệ số biên lợi nhuận gộp 36% trong cuộc họp điện thoại gần đây.

United Breweries Co.

United Breweries Co. (mã NYSE: CCU) là nhà sản xuất rượu và rượu mạnh có trụ sở tại Chile, được gọi là Compañía Cervecerias Unidas ở Nam Mỹ (do đó mã chứng khoán là CCU). Công ty chủ yếu hoạt động ở Nam Mỹ, sản xuất đồ uống có cồn và không cồn cho các thương hiệu của riêng mình cũng như các thương hiệu nổi tiếng như Heineken, Guinness, Pepsi và Keurig. CCU không cần lo về thuế quan vì công ty không xuất khẩu sản phẩm sang Hoa Kỳ. Tuy nhiên, các nhà đầu tư Hoa Kỳ vẫn có thể thu được lợi nhuận từ cổ tức ổn định của công ty.

Tỷ suất cổ tức của cổ phiếu CCU là 3%, DPR là 28%, cho thấy việc chi trả cổ tức có tính linh hoạt. Với tư cách là nhà sản xuất thực phẩm và đồ uống, công ty có lợi nhuận cao, báo cáo thu nhập mới nhất cho thấy hệ số biên lợi nhuận gộp là 45%. Benzinga Edge đánh giá chất lượng cổ phiếu này là 99,42, đánh giá giá trị là 92,45, là mức đánh giá cao nhất trong danh sách này. Biểu đồ đường cũng rất đẹp, giá ở mức cao ổn định so với đường trung bình động đơn giản 50 ngày và 200 ngày, chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) vẫn xa ngưỡng quá mua 70.

Diageo plc ADR

Ông lớn ngành rượu Anh Diageo (mã NYSE: DEO) sở hữu các thương hiệu phổ biến như Johnny Walker, Crown Royal, Don Julio, Ketel One, Bailey's và Smirnoff. Trong đợt sụp đổ chứng khoán Mỹ do đại dịch COVID-19 năm 2020, cổ phiếu DEO hoạt động tốt nhất, tăng từ mức thấp 102 đô la vào tháng 3/2020 lên 222 đô la vào tuần đầu tiên của năm 2022, nhưng cổ phiếu này đã giảm về mức thấp của năm 2020, các nhà phân tích cho rằng đây có thể là điểm then chốt cho nhà sản xuất đồ uống đang gặp khó khăn này, với cơ hội phục hồi trong tương lai.

Giá cổ phiếu Diageo đã tăng 7% trong tháng qua, các yếu tố cơ bản cho thấy khả năng tăng thêm trong tương lai. Diageo công bố hệ số biên lợi nhuận gộp 60% trong báo cáo thu nhập gần đây, tỷ suất lợi nhuận cổ phiếu là 3,7%, DPR là 46%. Các nhà phân tích xếp hạng cổ phiếu ở mức mua, mục tiêu giá trung bình là 180 đô la, cho thấy cổ phiếu hiện có tiềm năng tăng giá đáng kể.

Strategic Education Inc.

Strategic Education Inc. (mã NASDAQ: STRA) điều hành các trường cao đẳng và đại học tư nhân, bao gồm Strayer, Capella và Torrens, và cung cấp các khóa học giáo dục đại học trực tuyến. Do thị phần giáo dục trực tuyến tăng, giá cổ phiếu STRA đã tăng mạnh trong thời kỳ đại dịch, nhưng do suy giảm thu nhập và biên lợi nhuận, giá cổ phiếu đã giảm xuống mức thấp nhiều năm vào năm 2022.

Tỷ suất cổ tức của Strategic Education Inc. là 2,94%, DPR là 51%, và công ty đã có thu nhập tăng trưởng liên tục trong bốn quý. Hơn nữa, lợi nhuận đã tăng trở lại trên 9% lần đầu tiên kể từ khi đại dịch bùng phát, hệ số biên lợi nhuận gộp là 47%, và giá trị sổ sách của cổ phiếu là 17 lần.