Mục lục
ToggleGiới thiệu về Quỹ đầu tư Hack VC
Hack VC là một quỹ đầu tư mạo hiểm Crypto-native có trụ sở tại Hoa Kỳ, chuyên tập trung vào các dự án blockchain và Web3 giai đoạn đầu. Được thành lập vào năm 2021 bởi Alexander Pack và Ed Roman, Hack VC nhanh chóng trở thành một trong những cái tên nổi bật trong hệ sinh thái đầu tư Web3 nhờ vào chiến lược “investor + builder” – tức là không chỉ cung cấp vốn, mà còn trực tiếp tham gia xây dựng, hỗ trợ kỹ thuật và cộng đồng hóa cho các dự án được đầu tư.
Hack VC định vị mình là quỹ dành cho các nhà sáng lập Web3, cung cấp không chỉ tài chính mà còn một mạng lưới kỹ sư, nhà nghiên cứu, đối tác chiến lược và cộng đồng người dùng toàn cầu. Từ năm 2021 đến nay, quỹ đã xây dựng danh mục đầu tư đa dạng với hơn 100 dự án đa dạng trong các lĩnh vực Web3.
Với tổng tài sản quản lý (AUM) lên đến hơn 425 triệu USD qua ba quỹ đầu tư, Hack VC đã và đang là đối tác chiến lược của nhiều giao thức nổi bật như EigenLayer, Mysten Labs (Sui), Berachain, Morpho,… Đồng thời, họ cũng thường xuyên đồng đầu tư với các “smart money” khác như a16z, Paradigm, Coinbase Ventures và Polychain Capital. Tầm nhìn của Hack VC là trở thành nền tảng hậu thuẫn cho làn sóng đổi mới tiếp theo trong Web3, thông qua việc đầu tư vào các nền móng hạ tầng có thể mở rộng, minh bạch và định hình tương lai Internet phi tập trung.
Lịch sử hình thành Hack VC
Hack VC được thành lập vào năm 2021 bởi hai nhà đầu tư kỳ cựu trong lĩnh vực công nghệ và blockchain là Alexander Pack và Ed Roman. Cả hai đều có nhiều năm kinh nghiệm đầu tư và xây dựng các công ty công nghệ từ giai đoạn hạt giống đến khi đạt quy mô toàn cầu.
Trước khi sáng lập Hack VC, Alexander Pack từng là đồng sáng lập quỹ Dragonfly – một trong những quỹ đầu tư mạo hiểm Web3 nổi tiếng ở châu Á và Hoa Kỳ. Trong khi đó, Ed Roman là người đứng sau chuỗi sự kiện công nghệ Web3 đình đám Hack Summit, nơi quy tụ hàng chục nghìn nhà phát triển blockchain và các quỹ lớn trên toàn thế giới.
Ngay sau khi ra mắt, Hack VC đã gọi thành công Fund I trị giá 200 triệu USD, tập trung vào các dự án hạ tầng blockchain và DeFi. Đến năm 2022, họ tiếp tục mở rộng quy mô với Fund II, và gần đây nhất là Fund III (năm 2024) với 77 triệu USD bổ sung vào tổng tài sản quản lý của quỹ, nâng tổng AUM lên hơn 425 triệu USD.
Triết lý và chiến lược đầu tư của Hack VC
- Community‑aligned: Khuyến khích dự án mở vòng cộng đồng và minh bạch về điều khoản đầu tư
- Crypto-native & tech-driven: Đội ngũ là hacker/Web3 builder, dùng platform in-house “Hack.Labs” để tham gia on‑chain với các protocol nó đầu tư
- Early‑stage bias: Ưu tiên Seed, Pre‑Seed, là nơi đánh giá đội ngũ sáng lập và sản phẩm sớm tương tác thị trường.
- Infrastruture & Web3 focus: Tập trung vào các dự án cơ sở hạ tầng (rollups, restaking), DeFi, blockchain, AI x Web3
Đội ngũ sáng lập Hack VC
Hack VC được thành lập và điều hành bởi hai nhà sáng lập có nền tảng vững chắc trong lĩnh vực đầu tư mạo hiểm và công nghệ blockchain – Alexander Pack và Ed Roman. Cả hai không chỉ là những nhà đầu tư sớm vào các giao thức Web3 hàng đầu, mà còn là những người đã góp phần định hình cộng đồng developer toàn cầu trong lĩnh vực Crypto.
Alexander Pack – Co-Founder & Managing Partner
- Alexander Pack là một trong những nhà đầu tư tiên phong trong lĩnh vực và là gương mặt quen thuộc của các quỹ đầu tư mạo hiểm Web3 tại Silicon Valley.
- Trước khi sáng lập Hack VC, Alexander từng là đồng sáng lập Dragonfly Capital nay là Dragonfly, ông cũng từng là Partner tại Bain Capital Ventures, nơi ông dẫn dắt nhiều khoản đầu tư vào fintech và công nghệ blockchain từ rất sớm.
- Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư mạo hiểm, Alexander mang đến cho Hack VC một tầm nhìn chiến lược và khả năng tiếp cận với các dự án “early-stage” mang tính đột phá.
- Ngoài vai trò đầu tư, ông còn là người đóng góp tích cực vào định hình chiến lược phát triển sản phẩm và tokenomics cho các dự án Web3 giai đoạn đầu.
Ed Roman – Co-Founder & Managing Partner
- Ed Roman là một doanh nhân công nghệ và nhà đầu tư lâu năm tại Thung lũng Silicon. Ông được biết đến rộng rãi với vai trò là người sáng lập Hack Summit, một trong những sự kiện dành cho cộng đồng lập trình viên blockchain lớn nhất thế giới, với hơn 130.000 người tham gia.
- Trước khi bước vào lĩnh vực đầu tư Web3, Ed từng sáng lập và điều hành các công ty phần mềm, fintech, và có nền tảng vững vàng trong phát triển sản phẩm và chiến lược thị trường.
- Tại Hack VC, Ed tập trung xây dựng hệ sinh thái cộng đồng cho các dự án được quỹ đầu tư, đồng thời thúc đẩy các chương trình đào tạo, kết nối và hỗ trợ developer từ khắp nơi trên thế giới.
Những thương vụ đầu tư nổi bật
Tổng quan & khẩu vị đầu tư
- Số lượng khoản đầu tư: 103
- Tỷ suất lợi nhuận nhà đầu tư cá nhân (Retail ROI): 3.40x, tương đương với +239.8%, cho thấy hiệu suất đầu tư rất cao so với trung bình ngành.
- Trụ sở hoạt động: Hoa Kỳ
- Quy mô trung bình mỗi vòng gọi vốn: từ 3 đến 10 triệu USD
Dưới đây là tỷ lệ phân bổ danh mục đầu tư theo từng mảng:
| Lĩnh vực | Tỷ lệ đầu tư |
|---|---|
| Layer 1 (L1) | 29.17% |
| Artificial Intelligence (AI) | 16.67% |
| Cross-Chain Infrastructure | 12.5% |
| Layer 2 (L2) | 12.5% |
| Proof of Stake (PoS) | 12.5% |
Hack VC là một quỹ đầu tư tập trung mạnh vào cơ sở hạ tầng blockchain (Layer 1, Layer 2, cross-chain) và các công nghệ tiên phong như AI tích hợp Web3. Quỹ có khẩu vị rõ ràng, định hướng dài hạn và hiệu suất đầu tư cao. Với ROI đạt 3.40x và danh mục đầu tư đa dạng, Hack VC là một trong những “smart money” đáng chú ý nhất trong hệ sinh thái Web3 giai đoạn 2024-2025.
Hack VC có chiến lược đầu tư rất rõ ràng, chủ yếu tập trung vào các dự án giai đoạn Seed. Tỷ lệ phân bổ cụ thể như sau:
- Seed 60%
- Series A 20%
- Pre-Seed 10%
- Extended Series A 5%
- Strategic 5%
Hack VC là một quỹ đầu tư giai đoạn sớm thực thụ, với 70% danh mục tập trung vào Pre-Seed và Seed. Điều này cho thấy quỹ ưu tiên phát hiện sớm các dự án đột phá, đồng hành từ đầu và giúp họ tiếp cận các vòng gọi vốn lớn hơn trong tương lai. Đây là lý do vì sao Hack VC thường xuất hiện cùng các “smart money” khác trong các vòng đầu tiên của những dự án hàng đầu Web3.
3 thương vụ “để đời”
- EigenLayer – giao thức Restaking đột phá trên Ethereum, đánh dấu thành công với ROI cao cho quỹ.
- Berachain – blockchain EVM hướng DeFi, Hack VC dẫn đầu Series A.
- Mysten Labs (Sui) – L1 hiệu suất cao được tài trợ từ đầu, đã hoàn thành mainnet và thu hút hệ sinh thái mạnh.
5 dự án đã ra mắt token nổi bật
| Dự án | Mô tả ngắn | Vốn gọi vốn |
|---|---|---|
| EigenLayer | Giao thức restaking trên Ethereum | $234.5 triệu |
| Berachain | L1 EVM cho DeFi | $142 triệu |
| Sui (Mysten Labs) | L1 mới, tốc độ cao | $385.37 triệu |
| Morpho | Infrastruture cho on-chain lending | $69.35 triệu |
| Grass | Data infra cho AI models | $4.5 triệu |
5 dự án chưa ra token nổi bật
Sentient
- Sentient là nền tảng hạ tầng AI phi tập trung, cho phép các nhà phát triển xây dựng, triển khai và kiếm lợi nhuận từ các mô hình AI on-chain.
- Dự án kết hợp giữa trí tuệ nhân tạo và Web3, hướng tới việc tạo ra một mạng AI permissionless.
- Hack VC tham gia vào vòng gọi vốn 85 triệu USD do Founders Fund và Pantera đồng dẫn đầu (2024).
Eclipse
- Eclipse là blockchain mô-đun tốc độ cao, kết hợp Solana VM với Celestia (DA) và Ethereum (settlement) để tối ưu hiệu suất và khả năng tùy chỉnh cho dApp.
- Hack VC đầu tư từ sớm vào vòng gọi vốn 50 triệu USD (Series A – tháng 1/2024), cùng Placeholder và Polychain.
0G Labs
- 0G Labs đang xây dựng hạ tầng Data Availability Layer (DA Layer) cho các blockchain mô-đun, tập trung vào hiệu suất cao và chi phí thấp, được xem là đối thủ tiềm năng của Celestia.
- Dự án đã huy động 35 triệu USD (tháng 3/2024), với sự tham gia của Hack VC, Hack VC và Canonical Crypto.
Monkey Tilt
- Monkey Tilt là nền tảng social casino Web3 nơi kết hợp giữa trò chơi cờ bạc, betting và công nghệ blockchain để tạo trải nghiệm on-chain minh bạch và có thưởng.
- Vòng seed của dự án huy động 21 triệu USD (6/2024), với Hack VC và Polychain Capital cùng tham gia.
Glow
- Glow là dự án phát triển stablecoin thuật toán mới mang tên GLO, được thiết kế để giữ giá ổn định mà không cần tài sản thế chấp, sử dụng cơ chế “smart elastic supply”.
- Hack VC tham gia vào vòng 5 triệu USD pre-seed (2023) do Paradigm dẫn đầu.
Toàn tập về danh mục đầu tư của Hack VC, người đọc có thể xem tại đây: https://www.hack.vc/portfolio
Một số thành tựu và ảnh hưởng tới thị trường
- Gây tiếng vang với Fund I $200M, Fund II $150M, và năm 2024 là Fund III $77M, đưa tổng AUM > $425M
- Khai thác mô hình community-aligned: mở Echo-group, miễn phí performance fee đầu, khuyến khích startup chạy vòng community funds
- Sẵn sàng tham gia technical (staking, dev tools) thông qua Hack.Labs và thúc đẩy developer-community qua Hack.Summit() với >130k attendees
- Góp phần mở rộng hệ sinh thái Web3 toàn cầu, đặc biệt trong cơ sở hạ tầng cross-chain và restaking.
Tổng kết
Hack VC nổi bật là quỹ đầu tư Crypto-native, tập trung vào infrastructure & early-stage với chiến lược “community + technical”. Được xây trên nền tảng kinh nghiệm sâu rộng của Alex Pack và Ed Roman, cùng mạng lưới mạnh, Hack VC không chỉ cung cấp vốn mà còn là đối tác chiến lược, đồng hành kỹ thuật và cộng đồng cho các startup Web3.
Với mô hình đầu tư minh bạch, xây dựng cộng đồng người dùng và developer vững chắc, quỹ tiếp tục giữ vị thế là một trong những “smart money” có ảnh hưởng hàng đầu trong chu kỳ phát triển tiếp theo của Internet phân quyền.
