Tiếp tục tham gia vào năm 2023 và gieo hạt giống cho năm 2024/25.
Được viết bởi: DeFiedge
Tổng hợp: Con đường của DeFi
Nếu sớm hiểu được câu chuyện về tiền điện tử phù hợp, bạn có thể tạo ra của cải.
Dưới đây là 13 câu chuyện bạn nên chú ý vào năm 2023:
giao thức RWA
Các giao thức DeFi liên quan đến RWA đang đạt được tiến bộ.
Một số điểm nổi bật:
- Giao thức Maker có 600 triệu đô la tài sản thế chấp trong thế giới thực.
- GoldFinch / Maple Finance đang xử lý các khoản vay.
- Máy ly tâm Tinlake có một số tài sản trong thế giới thực đa dạng
Tài chính hóa NFT
Những dự án NFT lớn nhất đó đã có giá trị - giá sàn BAYC là khoảng 73 ETH.
DeFi x NFT nhằm mục đích mở khóa thanh khoản của NFT và biến chúng thành tài sản hiệu quả.
Làn sóng dự án đầu tiên cho phép bạn sử dụng NFT của mình làm tài sản thế chấp, chẳng hạn như NFTfi và BendDao
Trong làn sóng tiếp theo, chúng ta sẽ bắt đầu thấy thế hệ tài chính hóa NFT tiếp theo.
- nftperp - đòn bẩy NFT/w ngắn hoặc dài. Nó đang ở giai đoạn thử nghiệm và đã thu hút được hơn 21 triệu USD Khối lượng giao dịch.
- tổ chức tài chính - Shard Vault. Họ chia nhỏ NFT và bạn có thể kiếm được tiền lãi.
Chuỗi vũ Chuỗi
Cosmos đang xây dựng rất nhiều Chuỗi mới.
- Berachain 🐻 ⛓️ - Bằng chứng về sự đồng thuận thanh khoản.
- Kujira 🉐 - Một hệ sinh thái được xây dựng dựa trên lợi ích thực. Họ liên tục tung ra sản phẩm mới.
- Canto - EVM tương thích với Cosmos. Thanh khoản như một hàng hóa công cộng.
Sei
Sei là Chuỗi L1 dành riêng cho DeFi được tối ưu hóa cho các giao dịch.
CLOB (Sổ lệnh giới hạn trung tâm) là tiêu chuẩn trên TradFi.
Trong tiền điện tử? Chỉ sàn giao dịch tập trung có thể sử dụng chúng do yêu cầu về tốc độ. (Họ tận dụng công nghệ Web2 nhanh)
Chúng tôi luôn muốn CLOB do chênh lệch chặt chẽ hơn và độ trượt giá thấp hơn.
Sei đã tìm ra cách làm cho nó trở nên phi tập trung và nhanh chóng. (600 ms xác định, 22000 đơn đặt hàng mỗi giây).
Sẽ có một thế hệ sản phẩm DeFi mới được xây dựng trên công nghệ của Sei.
Zk-rollup
Ethereum dựa vào các giải pháp Lớp 2 (Layer2) để mở rộng quy mô.
Có hai loại tổng số:
- Tổng hợp lạc quan, chẳng hạn như Arbitrum & Optimism
- Zk-rollup
Tổng số lạc quan có lợi thế sớm, nhưng nhiều người coi zk-rollup là một kỹ thuật tiên tiến hơn.
Trong tương lai, zk-Rollups sẽ mất nhiều năm để triển khai đầy đủ do tính phức tạp.
Lưu ý các mục sau:
- cuộn
- zkSync
- đồ gia dụng
- Mạng Aztec
- Đa Giác Miden & Hermez
Năm nay, chúng ta sẽ thấy nhiều dapp mới ra mắt.
trọng tài
Mặc dù zk-rollup là tương lai, nhưng Arbitrum (Optimistic rollup) đang nghiền nát nó ngay bây giờ.
Mọi cải tiến DeFi mới mà tôi thấy đều đang diễn ra ở đây, rất nhiều giao thức OG đang mở rộng sang Arbitrum.
Nhiều TVL từ Chuỗi Lớp 1 liên tục di chuyển sang Arbitrum.
Có hai cách để chơi Arbitrum.
- Sử dụng dapp đầu và hy vọng một ngày nào đó sẽ nhận được airdrop.
- Theo dõi các bản phát hành giao thức mới, thú vị.
Tôi đã theo dõi DeFiLlama để tìm các dapp có TVL đang phát triển nhanh chóng.
thiên thần
Chuỗi khối thế hệ đầu tiên được thiết kế nguyên khối - một chuỗi khối duy nhất làm mọi thứ: đồng thuận, thực thi và tính sẵn có của dữ liệu.
Điều này dẫn đến các vấn đề về quy mô và phân cấp.
Chuỗi khối mô-đun đun có một cách tiếp cận khác bằng cách tách các lớp và trách nhiệm.
Giá trị của Celestia. Hãy coi Celestia là Dịch vụ web Amazon của chuỗi khối.
Nó giảm chi phí bảo mật và giúp khởi chạy chuỗi khối dễ dàng như triển khai một hợp đồng thông minh.
Chuỗi khối này sẽ có thể tùy chỉnh và có chủ quyền.
Thỏa thuận vĩnh viễn (perps) chiến tranh
Các giao thức vĩnh viễn phi tập trung đã tìm thấy sản phẩm/thị trường phù hợp vào năm ngoái. Và cái chết của FTX đã mang lại cho nó một sức sống mới.
Mặc dù cảm thấy bão hòa với tư cách là một degen DeFi, nhưng các phần mềm phi tập trung hầu như không thâm nhập được vào thị trường tổng thể.
Có rất nhiều chỗ để phát triển khi họ tiếp tục đổi mới.
Các giao thức Perps chính:
- Giao thức vĩnh viễn
- GMX
- wxya
- Lợi nhuận mạng
- Kwenta của Synthetix
- Vô số phuộc GMX
Tôi sẽ xem GNS có thể đạt được bao nhiêu lực kéo trên Arbitrum (sân nhà của GMX) và cách dydx tích hợp vào chuỗi khối Cosmos của chính nó.
Cá cược thể thao phi tập trung
Suy thoái tiền điện tử và cá cược thể thao đi cùng nhau một cách tự nhiên.
Chúng ta vẫn còn quá sớm vì chưa có nhiều giao thức ra mắt.
Tôi đã nghiên cứu một số dự án:
- Betswap (được cung cấp bởi Wonderland)
- Người đi trước (tiêm thuốc)
- RektBets (Kujira)
phương tiện truyền thông xã hội phi tập trung
Twitter đang trải qua một thời kỳ hỗn loạn.
TikTok có thể bị cấm ở Mỹ
Mọi người muốn sở hữu dữ liệu của họ và bảo vệ nó khỏi sự kiểm duyệt.
2 cơn gió ngược:
1) UI/UX tụt hậu so với Web 2
2) Nhận con nuôi
Trong số các giao thức truyền thông xã hội phi tập trung, Giao thức ống kính (được xây dựng bởi nhóm Aave) hiện đang được chú ý nhiều nhất.
Một số dự án hấp dẫn khác:
- máy phát điện
- quỹ đạo
- DeSo
Vấn đề chính là nhận được hiệu ứng mạng - mọi người muốn đăng ở nơi người khác đã đăng.
Stablecoin ổn định phi tập trung
Stablecoin là trường hợp sử dụng lớn nhất trong DeFi, nhưng có những vấn đề xung quanh việc tập trung hóa.
- Các biện pháp trừng phạt của OFAC đối với Tornado Cash đã khiến Circle đóng băng USDC trong giao thức Tornado Cash.
- USDT có 435 triệu đô la bị đóng băng.
Nhu cầu ngày càng tăng đối với Stablecoin phi tập trung
Sản phẩm nào sắp ra mắt? Token phi tập trung hàng đầu hiện nay bao gồm Dai, LUSD và Frax.
Ngoài ra còn có một số Stablecoin giao thức sắp ra mắt:
- GHO (Aave)
- crvUSD (Đường cong)
Ngành công nghiệp đã mệt mỏi với Thuật toán stablecoin kể từ sự cố UST.
Các thương hiệu lớn tham gia Web3
Nhờ Polygon, năm 2022 là một năm quan trọng để các thương hiệu lớn tham gia vào Web 3.
2023:
1) Hãy xem chương trình Odyssey của Starbucks và chương trình Swoosh NFT của Nike hoạt động như thế nào
2) Động lực - bạn có thể mong đợi nhiều thương hiệu lớn hơn tham gia Web3
Thanh khoản thế chấp khoản Ethereum
nâng cấp Thượng Hải của Ethereum dự kiến sẽ ra mắt vào tháng 3 — nó sẽ từ từ mở khóa ETH thế chấp. (Hiện tại có khoảng 15,9 triệu ETH được thế chấp )
Khi ETH được mở khóa thêm, điều này sẽ làm tăng nhu cầu về thế chấp THANH KHOẢN .
Thế chấp, Lido hiện đang thống trị thị trường, nhưng có thể xảy ra sự thay đổi thị phần.
Một số dự án khác tôi sẽ xem xét:
- RocketPool — tập trung vào thế chấp phi tập trung
- FraxETH - Frax có toàn bộ hệ sinh thái DeFi để kết nối và đang thu hút sự chú ý.
Các chủ đề khác tôi theo dõi:
- Một số lượng lớn token đã được mở khóa và vận chuyển trong năm nay
- Thorchain - Chuỗi chéo chéo
- Đề xuất vũ trụ mới
- FTM - Nền AC + FVM
- Cuộc chiến ví trên web 3
Một loạt những thứ khác dường như quá thấp để đề cập đến.
một số chủ đề khác lớn hơn
Tôi đã liệt kê một số câu chuyện, nhưng tôi đã nhận thấy một số chủ đề lớn hơn gắn kết tất cả chúng lại với nhau.
1) Phân cấp mọi thứ
2) Chuỗi khối chuyên nghiệp
3) Token thế giới thực
4) Một cách tiếp cận mới để giải quyết bộ ba bất khả thi chuỗi khối
Theo tôi, các chủ đề sau đây được đánh giá cao:
- GameFi - Đó là điều không thể tránh khỏi, nhưng chúng tôi vẫn còn nhiều năm nữa mới có thể làm đúng. Trò chơi tốt mất một thời gian để phát triển.
- Crypto AI - Nói chung, tôi lạc quan về AI, nhưng bất cứ thứ gì liên quan đến Crypto AI ngay bây giờ đều là một thứ kiếm tiền.
- Solana - Có quá nhiều lớp vào năm ngoái. Đây là một sự lựa chọn khủng khiếp.
Cách tôi nhìn thấy năm 2023
Tôi kỳ vọng giảm giá tình hình năm nay.
Cấp độ vĩ mô thật tồi tệ và sẽ cần thời gian để mùi hôi thối của Luna/FTX biến mất khỏi tâm trí công chúng.
Năm 2023 là tất cả về việc tiếp tục tham gia và gieo hạt giống cho năm 2024/25.
Chiến lược định vị Tiêu cực
- 35% token rủi ro thấp / 50% Stablecoin/ 15% tường thuật lợi ích thực.
- Phân tích đường cong quyết định (DCA) đối với các khoản nắm giữ dài hạn của tôi hàng tháng
- Hãy chuẩn bị triển khai thêm tiền nếu bong bóng tiếng vang xuất hiện.
- Tôi sẽ không giao dịch tích cực - có lẽ tôi sẽ tránh xa thị trường PVP. giữ kiên nhẫn.
suy nghĩ cuối cùng
Tiêu cực là một cuộc chiến tâm lý tiêu hao.
Chúng ta đã trải qua hơn một năm kể từ lần đỉnh BTC cuối cùng và với rất nhiều thảm họa — thời kỳ khó khăn đã qua.
tồn tại.
Tiếp tục tham gia.
Bạn phải nhớ rằng các nhà xây dựng đang làm việc trên các công nghệ thú vị!
