Trò chuyện trực tuyến đã lỗi thời rồi!
Mới cuối tuần trước, tờ Financial Times đã công bố một báo cáo tố cáo tập thể từ hơn chục nhân viên hiện tại và cựu nhân viên của OpenAI —
ChatGPT sắp trải qua đợt thiết kế lại lớn nhất kể từ khi ra mắt năm 2022.
Cách đây 5 ngày, ChatGPT đã vượt mốc 1 tỷ người dùng hoạt động hàng tháng. Chỉ mất ba năm để đạt được con số này, trở thành dự án đạt được thành tích nhanh nhất trong lịch sử.
Tuy nhiên, điều khiến mọi người bất ngờ là OpenAI đã quay lưng và tuyên bố khai tử chatbot thành công này.
ChatGPT không chỉ muốn trò chuyện với bạn nữa.
Trong vài tuần tới, giao diện bạn mở mỗi ngày sẽ thay đổi.
Cả phiên bản web và ứng dụng của ChatGPT sẽ được thiết kế lại hoàn toàn. Các hộp trò chuyện đơn giản, gọn gàng trước đây sẽ biến mất.
Các công cụ lập trình, trình tạo ảnh và cổng thông tin đối tác bên thứ ba sẽ ồ ạt xuất hiện. Canva và Booking.com đều tham gia vào lĩnh vực này.
Đáp lại, Thibault Sottiaux, Trưởng bộ phận Sản phẩm cốt lõi tại OpenAI, cho biết:
Những gì chúng tôi sắp tạo ra sẽ vượt qua các hình thức giao diện hiện có. Nó sẽ cung cấp cho bạn một trợ lý cá nhân có thể hỗ trợ bạn trong mọi khía cạnh của cuộc sống và công việc. Bạn có thể trò chuyện với nó trên điện thoại, máy tính, trình duyệt và thậm chí cả trong ô tô.
Trong ba năm rưỡi qua, logic cốt lõi của ChatGPT là "bạn hỏi, tôi trả lời". Bạn nhập một câu, và nó sẽ trả lời bằng văn bản.
Logic này đã thúc đẩy một đường cong tăng trưởng phi thường.
- Ra mắt tháng 11 năm 2022, ứng dụng này đã vượt mốc 100 triệu người dùng chỉ trong hai tháng, trở thành ứng dụng dành cho người tiêu dùng có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất trong lịch sử.
- Năm 2023, GPT-4, cửa hàng plug-in và phiên bản doanh nghiệp đều trải qua sự tăng trưởng bùng nổ.
- Vào năm 2024, nó sẽ bao gồm mọi thứ: trò chuyện bằng giọng nói, tìm kiếm tích hợp và gói Pro trị giá 200 đô la.
- Vào năm 2025, Codex ra mắt, mở ra kỷ nguyên của Đặc vụ;
- 1 tỷ người dùng hoạt động hàng tháng vào tháng 5 năm 2026.
Nhưng trong nội bộ OpenAI ngày càng có cảm giác rằng đường cong tăng trưởng này không thể hỗ trợ mức định giá của một công ty trị giá nghìn tỷ đô la.
Phương châm mới là "Bạn nói, tôi sẽ làm."
Đặt vé máy bay, quản lý lịch trình, viết mã, tạo báo cáo và phân tích dữ liệu—ChatGPT hướng đến mục tiêu chuyển đổi từ một đối tượng trò chuyện đơn thuần thành một trợ lý ảo thực thụ.
Theo Alex Embiricos, Trưởng bộ phận Sản phẩm Doanh nghiệp tại OpenAI:
Khi trí tuệ nhân tạo tổng quát (AGI) xuất hiện, tôi không cho rằng sẽ có nhiều thương hiệu khác nhau. Có lẽ chỉ có một thực thể duy nhất mà bạn có thể liên lạc và thực thể đó có thể làm mọi thứ cho bạn.
Codex tiếp quản, nhóm ChatGPT rút lui.
Trước đó, Thibault Sottiaux thực chất là người đứng đầu Codex.
Trong đợt tái cấu trúc tổ chức hồi tháng 5, ông được thăng chức lên đứng đầu toàn bộ đội ngũ sản phẩm và nền tảng cốt lõi, chịu trách nhiệm giám sát người tiêu dùng, doanh nghiệp và nhà phát triển.
Nick Turley, người đã dẫn dắt ChatGPT đạt 900 triệu người dùng hoạt động hàng tuần kể từ năm 2022, đã được chuyển sang bộ phận sản phẩm dành cho doanh nghiệp.
Nói cách khác, những người làm việc trên Codex hiện đang quản lý ChatGPT, chứ không phải ngược lại.
Như Greg Brockman đã viết trong một bản ghi nhớ nội bộ, "Hãy đầu tư vào một nền tảng đại lý thống nhất," thay vì "nâng cấp ChatGPT."
Tại sự kiện ra mắt Intelligence at Work cách đây vài ngày, người quản lý sản phẩm của OpenAI đã nói rõ với mọi người:
Chúng ta chỉ cần cài đặt Codex vào ChatGPT, đơn giản vậy thôi.
ChatGPT, Codex và Developer API đã được sáp nhập vào một đội ngũ duy nhất.
ChatGPT, không thể lập trình, chỉ đơn thuần là một giao diện trò chuyện; Codex, không có giao diện người dùng, chỉ là một công cụ dành cho kỹ sư. Hai thứ này cần được kết hợp.
Các siêu ứng dụng đang thực sự cạnh tranh gay gắt để giành quyền phân phối.
Khi ChatGPT giúp bạn đặt phòng khách sạn, nó sử dụng Booking hay Expedia? Khi nó giúp bạn thiết kế áp phích, nó chọn Canva hay Figma?
Bất cứ ai quyết định sắp xếp này sẽ nắm giữ quyền phân bổ lưu lượng truy cập trong thế hệ tiếp theo.
OpenAI không chỉ cung cấp trợ lý AI; nó còn đang cạnh tranh gay gắt với các công cụ tìm kiếm và cửa hàng ứng dụng.
Đây không phải là suy đoán. OpenAI đã bắt đầu chạy quảng cáo cho người dùng miễn phí trên ChatGPT, và thu nhập quảng cáo hàng năm của họ đã vượt quá 100 triệu đô la chỉ trong vòng sáu tuần.
Giá trị thực sự của một siêu ứng dụng không nằm ở số lượng tính năng mà nó sở hữu, mà nằm ở việc nắm bắt được khoảnh khắc khi ý định của người dùng được hình thành.
Dữ liệu tăng trưởng của Codex đã tự nói lên tất cả.
Kịch bản đầu tiên để thương mại hóa các tác nhân là viết mã vì mã có kho lưu trữ, kiểm thử, yêu cầu kéo (PR), lỗi và chu kỳ phân phối, cho phép các công ty tính toán ROI một cách rõ ràng.
So với việc chỉ yêu cầu "giúp tôi nghĩ ra một ý tưởng tiếp thị", khả năng sửa lỗi, chạy thử nghiệm và viết các công cụ nội bộ của Codex giúp việc đưa nó vào ngân sách của công ty dễ dàng hơn.
Vào tháng Hai năm nay, sau khi Codex ra mắt ứng dụng dành cho máy tính để bàn, số lượng người dùng của nó đã tăng vọt từ 800.000.
1,6 triệu người vào đầu tháng 3, 4 triệu người vào cuối tháng 4 và 5 triệu người vào cuối tháng 5 - tăng trưởng gấp sáu lần.
Hiện tại, 20% người dùng của Codex không phải là lập trình viên, và tốc độ tăng trưởng của lực lượng lao động tri thức cao hơn gấp ba lần so với lập trình viên.
OpenAI cũng đã ra mắt plug-in chuyên dụng dành cho những người dùng này trong các lĩnh vực cụ thể như ngân hàng, nghiên cứu đầu tư, bán hàng và thiết kế.
Có thể nói rằng khi một "công cụ lập trình" bắt đầu phục vụ cho các nhà ngân hàng và nhà thiết kế, nó không còn là một công cụ lập trình nữa. Codex đang phát triển thành một nền tảng đại lý bao trùm mọi công việc liên quan đến tri thức.
Cửa sổ trò chuyện ChatGPT hiện chỉ có một chức năng duy nhất: điểm truy cập; phần còn lại đều là các tác nhân đang hoạt động.
Tương lai của ChatGPT chính là tương lai của Codex.
Dữ liệu từ GitHub có thể cung cấp thêm bằng chứng.
Vào năm 2025, tổng số lượt commit mã nguồn trên GitHub là 1 lần. Dự kiến đến năm 2026, con số này sẽ đạt 14 lần.
Số lượng yêu cầu kéo (pull request) do các tác nhân AI khởi tạo đã tăng vọt từ 4 triệu vào tháng 9 năm 2025 lên 17 triệu vào tháng 3 năm 2026.
Mã lập trình không còn do con người viết ra nữa, mà do máy móc viết, và Codex cùng Claude Code đang tranh giành nhau để được bước vào thế giới mới này.
Tình huống mà OpenAI ít muốn thấy nhất đã xảy ra.
Sản phẩm cần được thiết kế lại, tổ chức cần được tái cấu trúc, nhưng tất cả đều hướng đến cùng một cái tên.
Trong số 1 tỷ người dùng hoạt động hàng tháng, chỉ có 50 triệu là khách hàng trả phí. Tỷ lệ khách hàng trả phí dưới 5%.
Nguồn thu chính của OpenAI đến từ 2 triệu khách hàng doanh nghiệp, đóng góp khoảng 40% thu nhập, với mục tiêu đạt 50% vào cuối năm nay. 1 tỷ người dùng miễn phí chỉ là lớp đầu tiên trong phễu bán hàng.
Trong vài tháng qua, OpenAI đã mạnh tay cắt giảm mọi thứ không tạo ra doanh thu.
Ứng dụng Sora đã bị loại bỏ, chức năng thanh toán mua sắm cũng bị loại bỏ, và bộ phận nghiên cứu khoa học cũng bị cắt giảm.
Nhưng điều thực sự khiến OpenAI lo ngại là cái tên đang dần bắt kịp từ bên ngoài.
Ngày 28 tháng 5, Anthropic thông báo hoàn tất vòng gọi vốn Series H trị giá 65 tỷ đô la, định giá công ty ở mức 965 tỷ đô la. Trong khi đó, giá trị của OpenAI vào tháng 3 là 852 tỷ đô la.
Anthropic đã vượt qua OpenAI lần để trở thành công ty trí tuệ nhân tạo đắt giá nhất thế giới.
Định giá chỉ là mức độ áp lực bề ngoài nhất.
Về mặt thu nhập , doanh thu hàng năm của Anthropic đã vượt qua OpenAI.
Chỉ mất hơn một năm để doanh thu định kỳ hàng năm (ARR) tăng từ dưới 1 tỷ đô la lên hơn 30 tỷ đô la. Một số nhà phân tích thậm chí còn lạc quan hơn, cho rằng ARR đã đạt gần 47 tỷ đô la vào cuối tháng 5.
用户端，ChatGPT的10亿MAU增速只有62%。Claude App的月活只有5600万，体量还不到ChatGPT的零头，但增速是640%。
Hơn nữa, sau khi người dùng tại Mỹ cài đặt ứng dụng Claude, thời gian sử dụng ChatGPT trung bình của họ đã giảm 5%.
Trong lĩnh vực công cụ lập trình , Claude Code đã chiếm 54% thị phần, với 112.000 lượt đánh dấu sao trên GitHub, so với chỉ 74.000 lượt của Codex CLI. Claude Code hiện chiếm khoảng 10% tổng số commit công khai trên GitHub, tăng từ chỉ 4% vào đầu năm.
Ngày 13 tháng 5, hai đội đã tham gia vào một trận chiến cận chiến hoàn hảo như trong sách giáo khoa.
OpenAI đang cung cấp cho khách hàng doanh nghiệp của Claude Code hai tháng sử dụng miễn phí Codex, như thể đang hô hào "Hãy gia nhập!"
Vài giờ sau, Anthropic đáp trả bằng cách tăng giới hạn sử dụng hàng tuần cho Claude Code lên 50%.
Jenny Xiao, cựu nhà nghiên cứu của OpenAI và đối tác tại Leonis Capital, đã phân tích tình hình và nhận định:
Khoảng một năm trước, chiến lược của OpenAI là dồn toàn lực, trong khi chiến lược của Anthropic là kiếm tiền trước. Giờ đây, hai chiến lược này đang hội tụ vì cả hai đều đang gấp rút IPO, và các nhà đầu tư quan tâm đến tiền bạc chứ không phải ước mơ.
Tháng 9 so với tháng 10: Hai cuộc đua IPO trị giá nghìn tỷ đô la
Sự hội tụ này đã kết thúc tại Phố Wall.
Vào ngày 22 tháng 5, OpenAI đã bí mật nộp bản cáo bạch S-1 lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC).
Goldman Sachs và Morgan Stanley là các nhà bảo lãnh phát hành chính, với mục tiêu định giá vượt quá 1 nghìn tỷ đô la. Dự kiến đợt IPO sẽ bắt đầu sớm nhất vào tháng 9 và sẽ là đợt IPO công nghệ lớn nhất trong lịch sử.
Mười một ngày sau, Anthropic cũng bí mật nộp đơn đăng ký S-1, dự kiến vào tháng Mười.
Lần đầu tiên trong lịch sử, hai công ty trí tuệ nhân tạo với giá trị vốn hóa thị trường gần một nghìn tỷ đô la đang gấp rút tiến hành IPO trong cùng một quý.
Nhưng câu chuyện tài chính của OpenAI không dễ kể.
月thu nhập约20亿美元，年化250亿，但每赚1美元要亏1.22美元。
Công ty thông báo với các nhà đầu tư rằng họ không kỳ vọng sẽ đạt được dòng tiền dương trước năm 2030.
Do đó, "siêu ứng dụng" là con đường duy nhất dành cho OpenAI.
ChatGPT, với tư cách là một công cụ trò chuyện, có mô hình kinh doanh rất đơn giản.
95% người dùng được sử dụng miễn phí, và 5% còn lại phải trả 20 đô la mỗi tháng. Sử dụng mô hình này để kể một câu chuyện lợi nhuận với mức định giá nghìn tỷ đô la, sẽ không nhà đầu tư nào mua nó.
Tuy nhiên, nếu ChatGPT trở thành một nền tảng dành cho các agent, khách hàng doanh nghiệp sẽ trả tiền cho các quy trình làm việc tự động, nhà phát triển sẽ trả tiền cho các cuộc gọi API và đối tác sẽ trả tiền cho các điểm truy cập lưu lượng truy cập.
Với 1 tỷ người dùng, nó trở thành kênh bán hàng lớn nhất thế giới.
"Trò chuyện trực tuyến đã chết" có lẽ là sự thật phũ phàng được phơi bày khi thời gian đếm ngược đến đợt IPO đang đến gần.
ChatGPT, ngay cả cái tên của nó cũng đã chứa đựng một nghịch lý.
Trong tên ChatGPT, G viết tắt cho Generative (tạo sinh), P viết tắt cho Pre-trained (được huấn luyện trước) và T viết tắt cho Transformer (mô hình Transformer).
Nhưng điều thực sự khiến cả thế giới nhớ đến nó chính là từ đầu tiên: Chat.
Trò chuyện, đối thoại, một câu từ bạn, một câu từ bạn. Phương pháp tương tác này đơn giản đến mức cho phép một mô hình ngôn ngữ lớn, ban đầu chỉ được các nhà nghiên cứu sử dụng, thu hút được 100 triệu người dùng chỉ trong ba tháng.
OpenAI hiện cho rằng chatbot đã lỗi thời, và các tác nhân ảo (agent) mới là tương lai.
Nhưng khi bạn mở một ứng dụng có tên "ChatGPT" và thấy nó yêu cầu bạn viết mã, đặt phòng khách sạn, phân tích dữ liệu và tích hợp với hơn chục dịch vụ bên thứ ba, bạn có thể nghĩ, "Ban đầu tôi chỉ muốn trò chuyện với nó thôi mà."
Hai đợt IPO trị giá nghìn tỷ đô la, một vào tháng 9 và một vào tháng 10.
OpenAI có 1 tỷ người dùng nhưng đang gặp nhiều khó khăn trong việc kiếm tiền, trong khi Anthropic chỉ có 56 triệu người dùng nhưng tốc độ tăng trưởng lại vô cùng ấn tượng.
Ai đã trở thành người mà họ muốn trở thành? Câu hỏi 4 sẽ hé lộ câu trả lời.
Tham khảo:
https://www.ft.com/content/ca0f5f5e-fb9a-41a0-a2a9-0127e15b7db9?syn-25a6b1a6=1
https://x.com/kimmonismus/status/2063643307381543039
Bài viết này được đăng tải từ tài khoản WeChat chính thức "New Zhiyuan" , tác giả: ASI Revelation, biên tập viên: Moses, và được xuất bản với sự cho phép của 36Kr.
