Được viết bởi: Jarseed｜Jarseed
Kể từ khi thị trường tiền tệ bước vào mùa MEME, vô số huyền thoại về lợi ích và việc trở về 0 chỉ sau một đêm liên tục được dàn dựng. Mọi người đều thở dài xúc động trước việc $PEPE, $Turbo, $AIDOGE và $MILADY tăng gấp trăm lần, nghìn lần nhưng khi mua MEME thì mất tiền, lúc mua thì về 0. lấy nó. Nhiều người coi thường MEME là vô giá trị, nhưng một số người lại nói rằng suy đoán về MEME có nghĩa là suy đoán về cảm xúc và sự chú ý, hai câu nói này chắc chắn có một số nhận thức luận máy móc. Hôm nay mình sẽ phân tích MEME token dưới góc độ phân bổ chip và cách truy vấn liên kết địa chỉ trên chain, đồng thời hỗ trợ một số bạn trong việc lựa chọn đầu cơ token MEME, có thể không giúp bạn chọn được những cái tốt nhất, nhưng có Nó có thể giúp bạn xác định cái nào tệ hơn.
Nếu chúng tôi coi việc phát hành mã thông báo là một hoạt động kinh doanh, thì chúng tôi cần nhận ra những điểm sau:
Bên dự án đang tạo ra một sản phẩm, mặc dù toàn bộ sản phẩm không có công dụng cụ thể nhưng bên dự án phải tìm cách thu hút nhiều người mua sản phẩm đó.
Bất kỳ doanh nghiệp nào cũng cần xem xét tỷ lệ đầu vào trên đầu ra. Bên dự án có thể chọn lấy nhiều mã thông báo hơn trong quá trình phân phối ban đầu (cấp 1), sau đó bán chúng khi thời điểm thích hợp; họ cũng có thể phân phối chúng ra công chúng với giá thấp lúc đầu, sau đó mua lại từ họ (cấp 2); Làm mất, rửa tiền rồi bỏ trốn.
Một số mã thông báo MEME thậm chí sẽ thay đổi đại lý. Các mã thông báo trong tay của các bên tham gia dự án ban đầu đã bị bán phá giá, nhưng sự nhiệt tình đối với sự cường điệu vẫn chưa phai nhạt. Nếu có tiền để tiếp tục quảng cáo, thì câu chuyện có thể tiếp tục được kể.
Vì vậy, làm thế nào để bạn bắt đầu kinh doanh này? Tôi cho rằng cần giải quyết những điểm sau:
Khóa người dùng hạt giống
Có nhiều trường hợp ở giai đoạn này, chẳng hạn như $AIDOGE dựa trên việc Arbitrum có đủ điều kiện nhận đầu tư trên không hay không, các phương pháp tấn công ma cà rồng như vậy; hoặc thông qua các nền tảng IDO hoặc cộng đồng Alpha khác nhau để thiết lập Bán trước hoặc LGE/TGE (Tạo thanh khoản Sự kiện/Sự kiện tạo mã thông báo); hoặc phân phối hàng loạt giả mạo (các ví dụ sẽ được đưa ra bên dưới).
Tạo thanh khoản ban đầu
Nếu các tài sản trên chuỗi muốn có thể lưu thông và giao dịch, chúng cần có tiền để cung cấp tính thanh khoản ban đầu. Bên dự án sẽ sử dụng mã thông báo và ETH (thường là) để tạo nhóm thanh khoản thông qua chức năng của nhà máy Uniswap, để mọi người có thể mua và bán mã thông báo thông qua nhóm thanh khoản này.
Lớp phủ ma trận phương tiện
Nếu mọi người trong luồng thông tin CT của chúng tôi đang nói về một mã thông báo MEME nào đó, thì sự tò mò chắc chắn sẽ khiến chúng tôi xem xét. phá bỏ hệ tư tưởng xã hội chủ nghĩa để bán các sản phẩm khác.
Cả khối lượng và giá cả đều tăng
Để tạo điều kiện thuận lợi cho các lô hàng, bên dự án đã tổ chức một số lượng lớn mã thông báo trong những ngày đầu để đạt được hiệu quả kiểm soát thị trường. Với khối lượng giao dịch và giá cả tăng vọt, các trang web báo giá lớn như Dextool và Dexscreen sẽ đề xuất các mã thông báo vào danh sách Lãi và lọt vào tầm ngắm của các nhà đầu tư bán lẻ.
Sau đó, tiếp theo, tôi sẽ đưa ra hai trường hợp cụ thể để xem hai bên dự án này đã khóa người dùng hạt giống như thế nào để phân phối mã thông báo của dự án khởi động nguội và trong những trường hợp như vậy, xu hướng phát triển của loại mã thông báo nào. Cần phải đặc biệt tuyên bố rằng không có mã thông báo nào được đề cập bên dưới có bất kỳ lời khuyên đầu tư nào và tôi hy vọng mọi người có trách nhiệm với khoản đầu tư của mình.
Trường hợp số một:
Simpson
Địa chỉ hợp đồng:
0x44aad22afbb2606d7828ca1f8f9e5af00e779ae1
Nhóm giao dịch chính:
0x7945819d6cab17f94c4089c28767e164ed4acf3e
Địa chỉ triển khai hợp đồng:
0xC43b6eCaF08b515001d58f4f427e03A4CE4758dd
Tổng số Token: 420.000.000.000.000.000
Hãy thử sử dụng Arkham để giải thích phân phối ban đầu của mã thông báo Simpson:
Địa chỉ người tạo Simpson phân phối mã thông báo
Bạn có thể thấy từ hình trên:
Người tạo mã thông báo Simpson đã triển khai khoảng 1/3 số mã thông báo ban đầu trong nhóm thanh khoản Uniswap.
Người tạo mã thông báo đã phân phối 8800T mã thông báo Simpson cho mỗi 20 địa chỉ và mỗi địa chỉ nắm giữ khoảng 2% tổng số lượng mã thông báo, tổng cộng là 40%.
Sau hoạt động này, 70% số mã thông báo đã được phân phối và bước tiếp theo là thời gian hoạt động hiển thị của người tạo mã thông báo.
Từ hành vi trên chuỗi có thể thấy rằng người tạo mã thông báo đã sử dụng chức năng Multisender của công cụ CoinTool.Những người bạn đã quen thuộc với dữ liệu trên chuỗi có thể đã quen thuộc với công cụ CoinTool.Nó đã thống trị ETH Gas danh sách tiêu thụ trong một thời gian dài. Trong danh sách, người tạo mã thông báo sử dụng CoinTool để phân phối mã thông báo Simpson đến một số lượng lớn địa chỉ. Thông qua công cụ trình duyệt, chúng ta có thể thấy rằng người tạo mã thông báo đã sử dụng CoinTool tổng cộng 4 lần và phát hành tổng cộng 800 địa chỉ. Mỗi địa chỉ đã gửi 1000 mã thông báo Simpson.
CoinTool phân phối mã thông báo
Và chúng ta có thể thấy rằng các địa chỉ này được gửi bởi người tạo mã thông báo có một đặc điểm chung, các địa chỉ này bắt đầu bằng 0x059a, sau đó các bạn đã quen với thuật toán băm sẽ hiểu rằng đây là địa chỉ được sản xuất hàng loạt hoặc một số địa chỉ thậm chí là bên dự án. Không biết khóa riêng tư, chỉ được phân phối ngẫu nhiên, vì 1000 mã thông báo Simpson không là gì so với tổng số tiền 420Q. Nhưng một hoạt động như vậy đã cho phép dự án có 800 địa chỉ nắm giữ tiền tệ trên chuỗi tại thời điểm bắt đầu nguội.
Chúng ta cũng biết câu chuyện tiếp theo: Khi Binance ra mắt $PEPE vào ngày 5 tháng 5, mã thông báo MEME một lần nữa khơi dậy sự nhiệt tình của phần lớn các nhà đầu cơ và mọi người bắt đầu điên cuồng tìm kiếm $PEPE tiếp theo. Tiêu chuẩn mà mọi người thường tìm kiếm là gì? Đồng tiền mới có một số địa chỉ giữ tiền nhất định, khối lượng giao dịch nhất định, hình ảnh đơn giản và dễ lan truyền cũng như hiệu suất truyền thông xã hội tốt.
Tuy nhiên, khi người mua đang mơ ước trở nên giàu có, những con chip trong bố cục trước đó đã chuyển những mã thông báo này thành tiền mặt lạnh.
Ngoài việc phân phối mã thông báo, chúng tôi còn có một góc quan sát khác, đó là sự tương tác của các nhóm giao dịch.
Chúng ta có thể thấy rằng ngoài một số giao dịch bán lẻ và tổng hợp giao dịch thông thường, còn có một số người tham gia cũng đang góp phần vào sự bùng nổ của MEME, đó là MEV Bot.
Tất cả các loại mã thông báo MEME đã vượt quá một triệu một cách tình cờ và khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày đã tăng lên hàng chục triệu đô la, chủ yếu là do MEV Bot. Có thể nói, về cơ bản 90% khối lượng giao dịch của hầu hết các mã thông báo MEME đến từ MEV Bot, bởi vì một số mã thông báo có cơ chế thuế giao dịch, trong trường hợp này, các nhà giao dịch phải tăng trượt giá giao dịch, điều này trở thành mỡ cừu của MEV. .
Ở đây mình giới thiệu cho mọi người một công cụ Eigenphi , bạn có thể nhập địa chỉ của nhóm giao dịch mà bạn muốn giao dịch token, và bạn có thể xem khối lượng giao dịch MEV mà Eigenphi đã tính cho bạn, để ước tính khối lượng giao dịch của thực ý định mua hàng và đi xa hơn So sánh tình hình theo chiều ngang giữa các mã thông báo MEME khác nhau.
tóm tắt:
Trong trường hợp của Simpson, chúng ta có thể tóm tắt hai điểm sau đây:
Để chơi tốt trò chơi với bên dự án, chúng ta cần tính toán chi phí của bên dự án. Trong dự án này, bên dự án đã chi 6 ETH làm nhóm thanh khoản ban đầu, chi 2 ETH làm Gas và sử dụng CoinTool để tạo 800 địa chỉ nắm giữ tiền tệ cho chính họ, sau đó tính chi phí quảng cáo và kéo, chúng ta có thể ước tính được hình vuông dự án trị giá.
Lô hàng tập trung. Có thể thấy rằng 20 địa chỉ được phân phối trong giai đoạn đầu đã tập trung vào ngày 13 tháng 5 để rút tiền, nếu bạn tiếp tục tham gia vào trò chơi này vào thời điểm này, đó có thể không phải là một lựa chọn tốt.
Trường hợp hai:
Của cải thế hệ (GEN)
Địa chỉ hợp đồng: 0xcae3faa4b6cf660aef18474074949ba0948bc025
Nhóm giao dịch chính: 0x1ca4713fc4a95f76fcb498b2a5fe8759c53df1a1
Địa chỉ triển khai hợp đồng: 0x6579116367e0090d1cA6F5F712e172996E527E4c
Tổng số Token: 420.690.000.000.000
Hãy thử sử dụng phương pháp tương tự để giải thích phân phối ban đầu của mã thông báo GEN:
Việc phân phối ban đầu của mã thông báo GEN có quy trình Bán trước, trước tiên chúng tôi cần tìm địa chỉ hợp đồng của Bán trước ( liên kết địa chỉ hợp đồng )
Theo mô tả của bên dự án, 15% mã thông báo GEN ban đầu sẽ được bán thông qua Bán trước. Từ dữ liệu trên chuỗi, chúng tôi có thể thấy rằng có tổng cộng 672 người đã tham gia Bán trước và mỗi người đã trả 0,05ETH để nhận được 105 tỷ GEN mã thông báo.
Ở đây chúng ta có thể thấy rằng trong số các địa chỉ tham gia bán trước, có một số lượng lớn tên miền ENS và nhiều địa chỉ trong số đó được Arkham đánh dấu là người dùng Opensea. hồ sơ trên chuỗi , những người dùng hạt giống như vậy lành mạnh và đa dạng, đồng thời thành công hơn trong lần bán mã thông báo ban đầu.
Mặt khác, trong số lượng lớn địa chỉ nắm giữ tiền tệ, bạn có thể thấy:
Người tạo mã thông báo GEN đã triển khai mã thông báo GEN 302T chiếm 72% lượng lưu thông vào nhóm thanh khoản Uniswap.
Ba địa chỉ được liên kết với lượng nắm giữ lớn là 0x83Fae943b5381eCE611bda1fA44f744966Bc9552, 0xa0F06e6Ab3A999294E4b6B1EF8f4689c5D785482, 0x7E0DaBBC101402880D281f86E51E4 39f 897A752a lần lượt chiếm 6,9%, 3,68% và 2% lượng phát hành, tổng cộng khoảng 12,5%. không có ETH và không thể chuyển mã thông báo. tiền tệ.
Vậy chúng ta đã tìm thấy gì trong việc thổi phồng các mã thông báo như vậy? Chúng ta cần chú ý điều gì nữa?
Trước hết, chúng tôi nhận thấy rằng nhóm người dùng hạt giống của mã thông báo này có thể đến từ cộng đồng NFT/Alpha hoặc một KOL vòng kết nối NFT nhất định đang kêu gọi đặt hàng. Người dùng tham gia Presale tham gia với mức giá 0,05ETH và đã kiếm được lợi nhuận gấp hơn 20 lần cho đến nay.
Tiếp theo, chúng tôi thấy rằng bên dự án đã giữ lại 12,5% số mã thông báo trên bề mặt, nhưng vì không có ETH trong tài khoản nên chúng tôi có thể tiếp tục quan sát hành động của họ bằng cách theo dõi các địa chỉ nắm giữ tiền tệ lớn này.
Có thể cho dự án thảm? Hành động của người tạo mã thông báo là nhập Mã thông báo LP vào hợp đồng của mã thông báo GEN và hiện tại không có bước tiếp theo và nó có thể được theo dõi liên tục.
Thông qua Eigenphi, chúng tôi thấy rằng GEN đã có lực mua mạnh trong một số khoảng thời gian.
Mức độ tương tác của nhóm giao dịch cũng tích cực hơn
tóm tắt:
Trong trường hợp của GEN, chúng ta có thể tóm tắt hai điểm sau:
Sự đa dạng của những người sử dụng hạt giống có thể mang lại nhiều bất ngờ cho giai đoạn đầu của dự án, đặc biệt là với hiệu ứng tạo ra của cải.
Bằng cách loại trừ khối lượng giao dịch MEV để tìm khối lượng giao dịch có nhu cầu thực, việc so sánh theo chiều ngang giữa các dự án MEME sẽ dễ dàng hơn.
