Được viết bởi: 0xJigglypuff
Số vốn ban đầu lên tới 100 triệu đô la Mỹ và OKX Ventures, đã tham gia vào hơn 300 dự án trong 2 năm, gần như đã đạt được tất cả các vòng gọi vốn sớm của các dự án hot gần đây, chẳng hạn như Arbitrum, zkSync, LayerZero, v.v ... Có thể nói tầm nhìn chính xác và tò mò, logic và chiến lược lựa chọn là gì.
Tại Lễ hội Web3 ở Hồng Kông, Jeff Ren, đối tác của OKX Ventures, đã xuất hiện tại hiện trường và cùng chúng tôi tiết lộ bí ẩn về ngành đầu tư mạo hiểm. Ngoài việc liên hệ với nhiều nhà phát triển hàng đầu trong ngành công nghiệp mã hóa, anh ấy còn phân tích quá trình mã hóa, điều kiện thị trường hiện tại và những hiểu biết độc đáo về tương lai trong các cuộc phỏng vấn độc quyền.
Lịch sử đầu tư: Từ Lehman Brothers đến Công cụ khai thác Bitcoin
Sau khi tốt nghiệp Đại học Bắc Kinh và Trường Luật Harvard, Jeff Ren đã làm việc trong ngành tài chính hơn 20 năm, ông đã chứng kiến sự sụp đổ của công ty khi còn làm việc tại Lehman Brothers, sau khi trải qua cuộc khủng hoảng nợ dưới chuẩn, ông được chuyển sang làm giám đốc điều hành của UBS.Giới tinh hoa tài chính.
Nhưng cũng bởi vì anh ấy đã tham gia vào vòng tròn tiền điện tử trong giai đoạn đầu, nên cuối cùng anh ấy đã chuyển sang ngành công nghiệp Web3. Bắt đầu từ năm 2013, một cách tình cờ, anh ấy đã đầu tư vào OKX và các sàn giao dịch khác, đồng thời thử khai thác PoW Ngoài việc nghiên cứu Tỷ lệ băm Bitcoin với tư cách là một người khai thác, anh ấy còn gặp phải một số cơ hội đầu tư vào máy khai thác. Nhìn lại kỷ niệm này, Jeff cảm thấy điều tuyệt vời nhất của ngành công nghiệp chuỗi khối là luôn có nhiều cơ hội để học hỏi không ngừng:
Tôi nghĩ trước đây tôi giống một nhà đầu tư công nghệ hơn, kỳ vọng rằng công nghệ có thể thay đổi cuộc sống của chúng ta, cách chúng ta giao tiếp và cách chúng ta xây dựng... Tôi nghĩ Blockchain phải là một phần trong nghiên cứu của tôi bây giờ... Tôi cũng vậy may mắn được ở giai đoạn giữa của sự nghiệp, bạn có thể tiếp tục học hỏi và tiếp tục khám phá các lĩnh vực mới với các doanh nhân và nhà phát triển trẻ và xuất sắc.
Nhìn vào ngành công nghiệp Web3 từ kinh nghiệm của vòng tròn tài chính truyền thống, cảm xúc đặc biệt của bạn là gì?
Jeff đã trả lời rằng tài chính truyền thống và Web3 dường như là đối lập nhị phân, nhưng anh ấy nghĩ không phải vậy. Thực ra cả hai đều giống nhau về bản chất (tài chính truyền thống và Web3), và sự đối lập nhị phân chỉ là một quá trình. Anh ấy cũng đề cập đến việc rời khỏi ngành tài chính.Những lý do lớn nhất để đặt cược sự nghiệp của bạn vào ngành công nghiệp tiền điện tử:
Tôi không nghĩ rằng cả hai (tài chính truyền thống, Web3) nhất thiết phải đối lập hoặc khác biệt Đối với những người tin vào công nghệ Bitcoin, họ đã khăng khăng vào niềm tin của mình vào thời điểm đó, nhưng ngày nay chúng đã trở thành một ngành công nghiệp rộng lớn. Tôi nghĩ rằng toàn bộ ngành công nghiệp vẫn đang trên đà phát triển. Giống như nhiều Fintech khác nhau, đây là giai đoạn trung gian của quá trình khám phá. Có nhiều nghi ngờ, khó khăn và nhầm lẫn. Giống như những đổi mới ban đầu của Internet hoặc điện thoại di động, phải mất nhiều thời gian hơn để xác minh .
Tôi cảm thấy rất may mắn khi có thể phục vụ cho các tổ chức hàng đầu trên thế giới. Kể từ khi tôi gia nhập OKX, ngành đã trải qua nhiều thay đổi, nhưng tôi đã kiên trì để chứng kiến thành quả. Tôi đã nói với nhóm, đồng nghiệp và đối tác của mình rằng tôi bây giờ có thể rất tự hào nói với cha mẹ tôi Nói về ngành của bạn.
Phân tích tình hình hiện tại và tương lai của ngành công nghiệp tiền điện tử
Tiêu cực? không quan trọng
Kể từ khi thành lập vào năm 2021, OKX Ventures hầu như luôn ở trong Tiêu cực, nhưng Jeff tin rằng bản thân chu kỳ Tiêu cực giá xuống không quan trọng lắm, bởi vì khái niệm giá lên giá xuống rất chủ quan và từ quan điểm của VC, nó có thể khác với suy nghĩ của hầu hết mọi người. Điều duy nhất chắc chắn là việc xây dựng không thể dừng lại. Chỉ từ thời điểm này, chúng ta mới có thể tiếp tục tiến về phía trước và chúng ta không cần quá chú ý đến sự can thiệp của Tiêu cực.
Đối với phe mua và phe bán, chúng tôi vẫn tương đối khách quan, bởi vì Tiêu cực hiện tại có thể trông rất lạc quan kể từ 3 năm trước.
Những con bò và con gấu của chúng tôi sẽ không dựa trên giá của một số tài sản chính thống. Chúng tôi tập trung vào dữ liệu trên Chuỗi hoặc chú ý đến trạng thái của bạn bè của chúng tôi trong giới đầu tư và sinh thái. Chúng tôi sẽ tiếp tục xem các dự án mới và mới ý tưởng xuất hiện, vì vậy chúng tôi nói Luôn luôn là mùa xuân hahaha, chúng tôi sẽ không tập trung vào lợi nhuận trong thời gian ngắn, điều quan trọng hơn là trao quyền cho sự đổi mới…..
Tiêu cực là tương đối. Nếu giá của tài sản mã hóa chính (BTC và ETH) tăng mạnh trong một khoảng thời gian, thì tỷ lệ của tổng tài sản mã hóa sẽ ổn định (nghĩa là giá của các loại tiền tệ nhỏ cũng tăng ), cộng với số lượng địa chỉ và Khối lượng giao dịch tăng và duy trì ổn định, dư luận và cộng đồng sẽ coi đó là cái gọi là Tích cực .
Đường đua L2 là chìa khóa quan trọng cho vòng tiếp theo của thị trường
Khi nói về câu chuyện lớn và điểm nóng lớn của vòng tiếp theo của Tích cực , Jeff tin rằng sau khi nâng cấp Ethereum nâng cấp Thượng Hải, sẽ có nâng cấp Cancun và nhiều đường đua mới nổi như DA, Raas, v.v. và Lớp 2 sẽ là chìa khóa và tương lai phải tập trung vào trải nghiệm sản phẩm và hạ thấp ngưỡng, làn sóng tiếp theo Tích cực chắc chắn sẽ mở ra sự phổ biến quy mô lớn của ngành:
Và Layer2 giúp Ethereum giải quyết vấn đề về khả năng mở rộng, đây là một con đường xác định mạnh mẽ. Layer1 và Layer2 không chỉ cạnh tranh mà còn củng cố lẫn nhau. Chúng tôi đã đầu tư vào nhiều ngôi sao như Arbitrum, Scroll, Starkware, zkSync, Taiko và Metis Layer 2 item .
nâng cấp Thượng Hải Ethereum Thượng Hải gần đây hoặc nâng cấp Cancun sắp tới có thể mang lại lợi ích cho việc đa dạng hóa Lớp 2, sự phát triển của lớp DA (tính khả dụng của dữ liệu) và theo dõi Raas (tổng hợp dưới dạng dịch vụ)... Với sự cải thiện của cơ sở hạ tầng và công nghệ đổi mới , Dự kiến sẽ cải thiện trải nghiệm sản phẩm Web3 và hạ thấp ngưỡng. Vòng tiếp theo của Tích cực sẽ thu hút nhiều người và tiền hơn, đồng thời quy mô của ngành sẽ tiếp tục mở rộng.
Nguồn: OKX
Trong số các dự án mà OKX tham gia, OKX Ventures cũng đã đầu tư vào một số lượng lớn Chuỗi và chuỗi công khai liên quan đến bằng chứng không kiến thức . Jeff nói rằng bản thân OKX đã đầu tư vào phòng thí nghiệm ZK của riêng mình vì họ cảm thấy rằng DeFi hiện tại có rất nhiều of trust Bài toán cần giải quyết bằng bằng chứng không kiến thức(zk).
Ví là chìa khóa để "phổ biến rộng rãi" Web3
Ví được coi là rào cản gia nhập chuỗi khối và Jeff nhấn mạnh vào thiết kế của ví tiền điện tử. Anh ấy đã nói về các vấn đề của ví chính thống hiện tại và hy vọng rằng sau khi ví được cải thiện trong tương lai, chúng sẽ có thể thúc đẩy việc áp dụng quy mô lớn của ngành:
Vấn đề lớn nhất với chiếc ví này là nó không dễ sử dụng. Hãy giải quyết vấn đề này. Sẽ có Seed Phrase và bảo mật. Ví OKX Web3 có thể được truy cập bằng email. Về trải nghiệm người dùng, nó giống như ví ứng dụng moblie web2 truyền thống. Nó liền mạch và người dùng không cảm thấy như mình đang sử dụng thứ gì đó kỳ lạ và lộn xộn.
Ví OKX Web3 cũng là đa chuỗi , đối với một số người mới sử dụng có thể không hiểu, họ nghĩ rằng chỉ có một Chuỗi chuỗi khối , họ thắc mắc tại sao tôi không thể nhận được đồ của bạn khi tôi cung cấp địa chỉ cho bạn. Đây là nơi ngưỡng nằm. Vào ngày đầu tiên chúng tôi quảng bá, so với Metamask, trải nghiệm người dùng đa chuỗi đã được cải thiện rất nhiều, vì vậy Chuỗi chéo thứ dễ sử dụng và thứ kia rất dễ hiểu. kịch bản ứng dụng giao thức, chúng tôi Trong một khoảng thời gian rất ngắn, 500, 600 mục hỗ trợ đã được thêm vào.
Cách giúp ngành công nghiệp Web3 với tư cách là một VC
Với tư cách là một VC, Jeff đã nói về nội dung công việc của mình, nói rằng anh ấy thường tham gia diễn đàn Gitcoin của cộng đồng phát triển Ethereum và từ lâu đã từng là Cố vấn trong đó, thảo luận với các chuyên gia trong ngành về cách tăng tầm ảnh hưởng của dự án ở Châu Á lực lượng. Jeff nhấn mạnh rằng OKX Ventures là một tổ chức tập trung và có thể đóng một vai trò hạn chế trong ngành công nghiệp Web3.Do đó, điều rất quan trọng là phải giữ khoảng cách với bên dự án và giúp đỡ họ nhiều nhất có thể mà không can thiệp:
Chúng tôi là thành viên của Gitcoin DAO, cộng đồng phát triển Ethereum lớn nhất thế giới và tôi cũng đóng vai trò Cố vấn trong Ban Quản trị. Tôi thường thảo luận với những người sáng lập Gitcoin về cách làm việc cùng nhau để tăng cường sự hiện diện và ảnh hưởng của khu vực Châu Á - Thái Bình Dương cũng như cách để cung cấp thêm Cộng đồng phát triển Ethereum, cách tìm các dự án có ý nghĩa hơn, cách tuyển dụng và thu hút nhiều nhà phát triển tham gia xây dựng và quảng bá các dự án này. Chúng tôi phải rất khiêm tốn trong quá trình này. Chúng tôi muốn biết cách giúp đỡ với tư cách là một tổ chức tập trung. Chúng tôi thường nói "giúp đỡ mà không gây thêm hỗn loạn", chúng tôi chú ý đến vị trí của mình và sẽ không vượt qua ranh giới và thúc ép quá nhiều.
Công việc thông thường của VC, ngoài việc liên lạc với những người từ các dự án khác nhau, còn phải tổ chức các hoạt động khác nhau để thu hút nhiều dự án hơn. Hầu hết thời gian, các hoạt động không chỉ bao gồm riêng OKX mà còn theo dõi sự phát triển của nhiều Chuỗi công cộng và dự án. Các hoạt động cùng nhau, khiêm tốn tham gia và là một phần của những người xây dựng trong Web3:
Cơ sở hạ tầng, NFT, GameFi, DAO... v.v., chúng tôi đã bố trí, đầu tư vào việc thành lập đối tác và tổ chức hacker, dev con, demoday và các hoạt động tương tự khác, không chỉ nhóm OKX Ventures mà còn cả nhóm công chúng của chúng tôi như nhóm Chuỗi, ví và Nhóm sản phẩm khác.
Chúng tôi là người kết nối để kết nối ngành. Đối với bên ngoài, chúng tôi là danh thiếp của OKX và đóng vai trò là đại diện của ngành. Chúng tôi hiếm khi nói chúng tôi sẽ có bao nhiêu (cổ tức) vào cuối năm.
Mẹo dành cho nhà phát triển Web3 về cách bắt đầu, tìm kiếm nguồn tài trợ
Với sự kiện Web3 Carnival được tổ chức tại Hong Kong, các dự án của Trung Quốc cũng đang tập trung tìm kiếm nguồn vốn tại đây. Jeff đã nhân cơ hội này để khuyến khích các nhóm liên doanh mới, chẳng hạn như các bên dự án mới nổi, nên hiểu những điểm khó khăn của ngành và các vấn đề của người dùng ở cấp độ cơ bản, đồng thời ông nhấn mạnh rằng nhóm mới và chính VC giao tiếp với nhau:
Nếu các nhà phát triển đọc Sách trắng và cảm thấy rằng họ có đủ kiến thức về một ngôn ngữ hoặc Chuỗi công khai và muốn xây dựng các ứng dụng trên đó, thì họ nên tìm kiếm những ứng dụng có thể sử dụng được, có nhiều người dùng nhất và có thể giải quyết một số vấn đề nan giải Từ bảo mật Cho dù nó tốt về độ tin cậy, khả năng tái sản xuất hay giảm chi phí, nếu có những đột phá (dự án) nhất định trong lĩnh vực này, thì những dự án đó chắc chắn sẽ ra đời. Tôi vẫn muốn nói với mọi người rằng "Đó mới chỉ là bắt đầu", bạn đang học, chúng tôi đang học, bạn có thể hướng dẫn chúng tôi, giáo dục chúng tôi, nếu chúng tôi làm tốt công việc của mình, chúng tôi sẽ xuất hiện.
Về phần tài trợ, bạn có thể tham gia nhiều hơn vào các hoạt động (OKX) của chúng tôi, gặp gỡ các nhà phát triển và liên hệ với các nền tảng Lớp 1. Chúng tôi có liên hệ và gặp gỡ thường xuyên với hầu hết các nền tảng quy mô lớn, vì vậy họ sẽ không bị chôn vùi. Đặt nhiều câu hỏi hơn và tham gia nhiều hơn.
Điều thú vị là trong cuộc trò chuyện ở Hồng Kông, Jeff cũng đã trả lời một số câu hỏi nhạy cảm, chẳng hạn như hầu hết nhà đầu tư cá nhân bán lẻ đều có ấn tượng rập khuôn về VC, giống như một sụp đỗ thị trường lớn, những người lấy token rẻ nhất trong giai đoạn đầu và chờ đợi để mở khóa chúng. Cuối cùng, khi giá cả tăng lên, hàng hóa sụp đỗ càng sớm càng tốt, để có thể nhanh chóng theo đuổi tỷ lệ hoàn vốn.
Trước lời tường thuật này, Jeff đã trả lời chúng tôi bằng một nụ cười. Anh ấy cho rằng không phải như vậy, bởi vì các VC phải phát triển cùng với dự án để tồn tại. Anh ấy cũng nhấn mạnh rằng OKX Ventures không phải là một nhà đầu tư tài chính truyền thống và không cần phải là một nhà đầu tư bên ngoài.Có trách nhiệm nên hầu hết là đầu tư dài hạn, không chịu áp lực thu hồi vốn:
OKX Ventures tập trung vào đầu tư giá trị cấu trúc dài hạn. Chu kỳ ngành không có tác động trực tiếp đến các dự án đầu tư của chúng tôi. Khoản đầu tư của chúng tôi không hoàn toàn vì lợi nhuận tài chính, vì vậy chúng tôi không phải là nhà đầu tư tài chính theo nghĩa truyền thống.
OKX Ventures là một công ty liên doanh của Tập đoàn trực thuộc OKX. Công ty này tự quản lý các quỹ của OKX. Chúng tôi không chịu áp lực về lợi tức đầu tư và tái sử dụng vốn. Chúng tôi không bao giờ quan tâm đến các quỹ bên ngoài, tất cả đều là 100% vốn của OKX và chúng tôi không cần huy động vốn cho LP. Điều này khác với các tổ chức đầu tư bên ngoài. Chúng tôi thích đóng vai một doanh nhân hoặc trao quyền cho các doanh nhân hơn là các nhà đầu tư rủi ro theo đuổi rủi ro cao và lợi nhuận cao.
Hồng Kông vs Singapore
Nhìn vào những cơ hội và thời cơ của “môi trường Hong Kong” hiện tại thường được so sánh với Singapore, một trung tâm tài chính châu Á khác, Jeff hiểu gì về các vấn đề của Hong Kong?
Jeff trả lời rằng từ góc độ của nền kinh tế thực và nhân tài, Hồng Kông có nhiều cơ hội để vượt qua Singapore:
Về cơ bản, nền tảng kinh tế không thể bỏ qua Trung Quốc và Hoa Kỳ, chỉ có nền kinh tế mới có đủ nhân tài, về mặt này, khoảng cách quy mô giữa Hồng Kông và Singapore là rất lớn, mọi người đều biết rằng thị trường vốn và thị trường chứng khoán của Hồng Kông lớn hơn của Singapore 9 lần, chưa kể đến độ sâu.
Ngoài ra còn có lợi tức về nhân khẩu học và quy mô thị trường tiềm năng.Hồng Kông không còn là một cửa sổ nhỏ cho đại lục.Giờ đây, vấn đề quan trọng hơn là thu hút trở lại các công ty và dự án xuất sắc từ đại lục đã rời đi do các chính sách trong quá khứ.
Chính phủ Hồng Kông sử dụng các từ của Web3 để thu hút nhóm lớn nhất và từ góc độ chống rửa tiền một cách thận trọng nhất, để chấp nhận Tiền điện tử và kim loại quý trước đây không chịu sự giám sát của SFC. nghĩ rằng điều này là rất khôn ngoan, và chúng tôi cũng mong muốn chính phủ Hồng Kông đưa ra các quy tắc chi tiết, chúng tôi lạc quan và chờ xem.
Cảnh giác nhưng không sợ "thời điểm Lehman"
Ngoài vấn đề Hồng Kông, khi kết thúc cuộc phỏng vấn, Jeff đã hiểu sâu sắc về nền kinh tế tổng thể và nền kinh tế tiền tệ gần đây, ông tin rằng bối cảnh kinh tế toàn cầu hiện nay rất bi quan, thậm chí ông còn có nhiều điều để nói. sự cố giông bão của các ngân hàng thân thiện với tiền điện tử :
Thật đáng buồn, thật đáng thất vọng, mọi người gọi đó là “khoảnh khắc Lehman” khi có điều gì đó xảy ra, tiếc là tôi thực sự đến từ Lehman. Bạn vẫn còn nhớ cuối tuần đó, cơ quan quản lý của Hoa Kỳ đã đưa ra một lá thư, tuyên bố rằng họ sẽ cứu Thung lũng Silicon và cũng sẽ tiếp quản ngân hàng Signature, đó là một kết quả rất bất lực đối với chúng tôi. và để Lehman phá sản. Tôi sẽ nghĩ "tại sao lại là tôi" và "có liên quan gì đến tôi?" một cơ hội để bắt đầu lại.
Jeff đã chỉ ra rằng Bitcoin là sản phẩm của một kỷ nguyên mới xuất hiện do cơn sóng thần tài chính, và thật đáng tiếc khi ngày nay nó vẫn bị hạn chế bởi tài chính truyền thống. Ngoài ra, ông cũng nhìn nền kinh tế trong tương lai với thái độ thận trọng và bi quan, nói về những biến động địa chính trị và tác động của một số chính sách quốc gia là rất sâu rộng, thậm chí đến mức mất kiểm soát.
Ở Mỹ cũng có những vấn đề lớn, phản ứng chính trị của hai đảng đối với các vấn đề xã hội ngày càng trở nên cực đoan, cuộc tổng tuyển cử cũng chia rẽ đám đông, lĩnh vực thương mại bị ảnh hưởng lớn nên không thuận lợi cho Trung Quốc để bình luận haha.
