Có một số dự án phải đầu tư vào năm 2024
LƯU Ý: Sau đây là những gợi ý về những dự án có tiềm năng và phù hợp với sở thích của bạn. Đối với các dự án mới chưa có token, chúng tôi chưa biết địa vị của chúng, nhưng dù sao thì tôi cũng sẽ đề cập đến chúng vì các nguyên tắc cơ bản tốt của chúng.
1. Dự án quy mô lớn được thiết kế vì mục đích an toàn
1) StarkNet
Starknet là Layer 2 tiên tiến nhất trong việc phát triển công nghệ zk.
Đội ngũ đều là những người rất tài năng trong lĩnh vực này.
Dự án được Vitalik Buterin và ethereum đánh giá cao.
Viễn cảnh mong đợi của dự án này là Appchains Lớp 3, Lớp 4. Layer 2 tung ra trên StarkEx cũng sẽ trở thành Lớp 3 Appchains trên StarkNet.
Có rất nhiều dự án quy mô lớn dành cho Layer 2 trên StarkEx, như Immutable, Brine, Apex, v.v.
Điều này mang lại rất nhiều giá trị cho Layer 2 của StarkNet. Hệ sinh thái StarkNet cũng đang phát triển nhanh chóng.
StarkNet là một dự án công nghệ được phát triển tốt. Có triển vọng lâu dài trong tương lai.
2) Vụ nổ
Blast_L2 là dự án đầu tiên giới thiệu mô hình Real Yield ở Layer 2.
Giúp tăng tài sản của người dùng trên Layer 2 Blast bằng cách tự động khóa tài sản của họ trong cầu nối và gửi chúng đến MakerDAO và LidoFinance.
Do khả năng tương thích với EVM và chia sẻ tất cả thu nhập phí trên nền tảng cho các nhà phát triển, nhiều dự án đã nhanh chóng chuyển sang Blast để phát triển.
Bằng cách này, nhiều dự án bản địa phải đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt đến từ các dự án Multichain.
Điểm khác biệt lớn nhất của Blast là tăng lợi nhuận từ tài sản và chia sẻ thu nhập với nhà phát triển. Kết quả là Blast nhanh chóng thu hút được nguồn tài trợ và người dùng. Do đó, các dự án trong hệ sinh thái cũng dễ dàng nhận được tài trợ khi ở trên Mainnet.
3) Cơ sở
Base là Layer 2 trong hệ sinh thái Superchain và được phát triển bởi Coinbase. Tôi tin rằng mọi người đều biết sức mạnh của Coinbase.
Mặc dù cơ sở không tập trung vào phát triển công nghệ nhưng hệ sinh thái của nó rất phát triển.
Chọn RWA, GameFi và SocialFi làm hướng phát triển chính của hệ sinh thái Base.
Vì hiện tại không có hệ sinh thái nào hoạt động tốt ở những khu vực này nên Base có thể dễ dàng tìm được vị trí của mình.
Mặc dù khả năng phát hành token của Base chưa rõ ràng nhưng dự án này rất đáng được quan tâm và trải nghiệm trong hệ sinh thái.
Về sức mạnh, Coinbase là số một trên thị trường này. Nhờ các mối quan hệ và giao dịch đầu tư của Coinbase Ventures , Base nhanh chóng thu hút được các dự án tốt nhất như Backed, Farcaster, FriendTech và những dự án khác.
4) Lớp riêng
EigenLayer là dự án đầu tiên giới thiệu mô hình Retake. Tận dụng thanh khoản thanh khoản LST hoặc NHÀ CUNG CẤP THANH KHOẢN ETH hoặc ETH ban đầu cho người xác thực cổ phần.
eigenlayer cũng tận dụng nút /trình xác nhận của mạng Ethereum . Do đó, EigenLayer cung cấp dịch vụ cho thuê trình xác thực bảo mật cao nhất trên thị trường.
Lớp DA của Eigen cũng được nhiều dự án Layer 2 sử dụng. Mặc dù lớp này không nhanh và rẻ như CelestiaOrg nhưng nó có độ an toàn cao.
EigenLayer giúp tăng số lượng trường hợp sử dụng cho Ethereum cũng như các sản phẩm có nguồn gốc từ Ethereum. Tăng nhu cầu về Ethereum và cung cấp trình xác thực bảo mật cao cho các dự án trên thị trường.
5) Ba-by-lôn
Babylon sử dụng BTC làm tài sản thế chấp cho chuỗi.
babylon_chain cũng có thể được kết nối với các chuỗi PoS khác để cải thiện tính bảo mật của các chuỗi này. Bảo mật được tăng cường bằng cách cho Babylon nhóm Block Header của các chuỗi này và đưa chúng vào mạng Bitcoin .
Babylon có rất nhiều tiềm năng vì nó có khả năng tiếp cận lượng lớn đến từ BTC. Điều này làm tăng các trường hợp sử dụng BTC và tạo ra lợi nhuận cho người nắm giữ.
Ngoài ra, Babylon còn giúp tăng cường tính bảo mật của các chuỗi PoS khác.
Xét những ưu điểm vượt trội kể trên, Babylon là một dự án rất hứa hẹn, không kém gì EigenLayer.
Có nhiều dự án cũ an toàn hơn. Nhưng theo sở thích cá nhân của tôi, tôi thích loại dự án này. Mặc dù không rõ liệu có mức giá hấp dẫn để mua khi tung ra hay không, nhưng các mặt hàng này đều có chất lượng cao.
2. Viên ngọc ẩn
1) Tài chính xung quanh
ambient_finance là một AMM kết hợp các mô hình Uniswap V2 và V3 trong một nhóm và cũng hỗ trợ các lệnh giới hạn.
Ví dụ: Uniswap hỗ trợ cặp giao dịch ETH/USDC trên phiên bản V2 và V3. Môi trường xung quanh hợp nhất thanh khoản của V2 và V3. Mô hình này rất hiệu quả, khắc phục các hạn chế của V2 và V3, đồng thời tăng thanh khoản của cặp giao dịch .
Ngoài ra, Ambient là dự án đầu tiên sử dụng công nghệ hợp đồng thông minh duy nhất cho nhóm. Công nghệ này được Uniswap sử dụng cho phiên bản V4. Môi trường xung quanh có thể phù hợp với các tài sản có giá trị vốn hóa thị trường trung bình hoặc thị trường biến động đột ngột.
Mặc dù Ambient rất hiệu quả nhưng nó vẫn không thể cạnh tranh với Uniswap nếu không đủ thanh khoản . Vì vậy chúng ta có thể yên tâm rằng Ambient đang dẫn trước Mantle, Canto và Blast tung ra .
2) Hình thái
MorphoLabs là một dự án vay mượn với đội ngũ tài năng và sự đầu tư từ a16z .
Dự án này đã phát triển sản phẩm Morpho Optimizer, một dự án vay mượn p2p. Nhưng khi thanh khoản p2p không đủ, dự án sẽ tập trung vào việc chuyển thanh khoản của người dùng sang Aave hoặc tài chính kép.
Sản phẩm đã có trên 500 triệu ĐÔ LA TVL và mang lại mức lãi suất tốt nhất cho người dùng. Nhưng hạn chế lớn nhất là nó phụ thuộc vào thanh khoản của các dự án khác và phí cao.
Vì vậy, mới đây dự án đã phát triển sản phẩm Morpho Blue. Đây là một nền tảng cho phép mọi người tạo pool thanh khoản với các thông số tùy chỉnh.
Sản phẩm mới này cũng cho rằng sản phẩm dẫn đầu thị trường. Hướng phát triển của nó là trở thành trung tâm của thị trường thanh khoản và trở thành nhà cung cấp thanh khoản cho nhiều dự án khác.
3) Độ cong
Curvance là một dự án Pool Thanh Khoản dựa trên mô hình cô lập, nghĩa là mỗi tài sản có một Pool độc lập riêng để phân tán rủi ro.
Một trong những điểm nổi bật của Curvance là nó chỉ cho vay stablecoin. Và tài sản thế chấp , bao gồm các tài sản lợi nhuận như LST, LRT, NHÀ CUNG CẤP THANH KHOẢN Token.
Điểm hấp dẫn tiếp theo của dự án là sử dụng tài sản thế chấp của người dùng để khai thác nhằm tăng lợi nhuận cho người dùng.
Ví dụ: thế chấp GLP để stake GMX hoặc gửi veCRV vào Convex để có lợi nhuận.
Curvance ban đầu tập trung vào việc hỗ trợ hệ sinh thái và sản phẩm CurveFinance. Nhưng sau đó, dự án chuyển sang hỗ trợ đa tài sản và đa chuỗi.
Curvance được phát triển bởi đội ngũ OG trong lĩnh vực DeFi. Dự án đã trở thành đối tác của hầu hết các dự án DeFi lớn trên thị trường.
Curvance tập trung vào lĩnh vực tài sản lợi nhuận và tối đa hóa việc sử dụng thanh khoản để tăng lợi nhuận cho người sử dụng tài sản thế chấp .
4) Máy bay
aevoxyz là dự án phái sinh Layer 2 trong hệ sinh thái Superchain.
Dự án cung cấp các sản phẩm như Perp, Option, OTC và chiến lược hàng đầu Vault.
Aevo mang lại trải nghiệm tuyệt vời cho người dùng và hỗ trợ nhiều loại sản phẩm. Phát triển các sản phẩm hàng đầu trên thị trường như $aeUSD, tài sản thế chấp đơn lẻ và đa dạng, hỗ trợ cho các tài sản không được niêm yết trên sàn giao dịch, v.v.
Đội ngũ phát triển cũng chính là những người tài năng đã phát triển Ribbon, nền tảng giao dịch quyền chọn hàng đầu trên thị trường với giá trị vốn hóa thị trường là 4 tỷ ĐÔ LA . Dự án cũng được hỗ trợ bởi các quỹ lớn và có tiếng như mô hình.
Aevo là địa vị về quyền chọn và cũng có mặt trong các hợp đồng vĩnh viễn. Phân khúc này dự kiến sẽ tạo ra thu nhập và nhu cầu rất lớn. Với các sản phẩm hiện tại và sắp tung ra, dự án này sẽ nhanh chóng trở thành dự án dẫn đầu trong lĩnh vực này.
5) Người đánh máy
farcaster_xyz là nền tảng phát triển các ứng dụng xã hội, mang lại trải nghiệm giống như web2 cho người dùng.
Dữ liệu người dùng sẽ được lưu trữ ngoài chuỗi trong mạng trình xác thực Farcaster, trong khi địa chỉ tài khoản sẽ được ghi lại trên blockchain. Mẫu này kết hợp tốt web2 và web3.
Bằng cách thu phí người dùng và sau đó phân phối cho các bên đóng góp, Farcaster có thể dễ dàng xây dựng một mô hình kinh doanh bền vững.
Farcaster cũng đang xây dựng một hệ sinh thái xã hội với nhiều sản phẩm chất lượng cao. Ở trung tâm của nó là warpcast_, có nhiều điểm tương đồng với X.
Warpcast được sử dụng bởi nhiều dự án lớn, quỹ đầu tư mạo hiểm và OG trong lĩnh vực DeFi, chẳng hạn như Vitalik Buterin, base, ethereum, coinbase, MMetaMask, v.v.
Nhiều nhà phát triển đang sử dụng mạng xã hội Warpcast để tương tác, giao tiếp và kết nối sản phẩm. Do đó, cộng đồng nhà phát triển ở đây rất tích cực.
Farcaster cung cấp các mô hình kinh doanh và công nghệ phát triển bền vững và lâu dài, có số lượng người dùng nhất định và được phát triển bởi những người đến từ Coinbase.
6) Công nghệ bạn bè
friendtech là một dự án SocialFi giới thiệu một mô hình mới tạo ra doanh thu hàng triệu đô la mỗi ngày và từng gây ra FOMO.
Dự án cung cấp cơ sở cho sự tương tác giữa những người nổi tiếng và người hâm mộ.
Người hâm mộ mua chìa khóa để tham gia các nhóm người nổi tiếng. Chìa khóa có thể được bán lại bất cứ lúc nào, nhưng mỗi lần bán sẽ tạo ra khoản phí 10%, phí người nổi tiếng 5% và 5% thu nhập giao thức. Chưa kể giá chủ yếu tăng giảm dựa trên nhu cầu tính toán bằng công thức toán học.
Mô hình này tuy không hoàn hảo nhưng nó tạo ra một sản phẩm hữu ích. Nó giúp người hâm mộ đến gần hơn với người nổi tiếng và nhận được những giá trị mà họ mong đợi. Mặt khác, những người nổi tiếng sẽ nhận được thu nhập từ giá trị mà họ mang lại. Dự án dễ dàng bùng nổ khi thu hút được lượng lớn KOL.
7) Điểm ảnh
pixels_online là trò chơi PlayToEarn có chủ đề trò chơi nông trại.
Trò chơi rất dễ chơi và người chơi có thể kiếm tiền ngay cả khi chơi miễn phí.
Hướng tới Metaverse cho phép chủ đất xây dựng các tòa nhà, trò chơi và chương trình tùy ý. Nhờ đó, tạo được sự hứng thú và giữ chân người chơi lâu dài.
Với hàng trăm nghìn người chơi mỗi ngày, Pixel có số lượng người chơi lớn nhất trên thị trường game Web3.
Khi thủy triều qua đi, các dự án cũng đi vào suy tàn. Nhưng dự án vẫn chưa đến giai đoạn bùng nổ. Và Pixel có nhiều cải tiến so với Axie nên vụ nổ này chắc chắn sẽ lớn hơn.
8) Mảnh đạn
playSHRAPNEL là game bắn súng có đồ họa đỉnh cao trên thị trường, không kém gì các game truyền thống.
Trò chơi mất nhiều thời gian để phát triển và nhận được đầu tư từ iOSG, Polychain, Dragonfly và những người khác.
Trò chơi này được kỳ vọng sẽ dẫn đầu thị trường Gamefi và có khả năng chơi cực cao. Ngoài ra, khía cạnh kiếm tiền cũng sẽ thu hút người chơi truyền thống chuyển đổi. Nếu có nhiều người phát trực tuyến chơi trò chơi này, nó sẽ trở nên phổ biến hơn.
Mặc dù có rất nhiều Gems ẩn khác trên thị trường nhưng đối với tôi, tôi đánh giá cao những mặt hàng này. Để đầu tư, bạn vẫn cần có địa vị tốt.
3. Dự án cần thời gian giám sát
1) Cầu
Dự án có tiềm năng lớn và có sự cạnh tranh mạnh mẽ với LayerZero_Labs, wormholecrypto và zetablockchain.
Bởi vì các dự án cơ bản này vẫn đang phát triển công nghệ và mở rộng thị thị phần nên vẫn chưa chắc chắn dự án nào là tốt nhất.
Vì vậy, cần có thời gian để quan sát sự phát triển của từng dự án và xây dựng hệ sinh thái.
2) Thương nhân Joe
Tôi rất lạc quan về khả năng của đội ngũ phát triển TraderJoe_xyz.
Họ đã phát minh ra Liquidity Book, một mô hình thanh khoản AMM hiệu quả hơn Uniswap V3.
Nhưng vì AMM chủ yếu dựa vào thanh khoản nên thanh khoản của Trader Joe kém hơn thế rất nhiều.
Vì vậy, về nhiều mặt, Trader Joe vẫn không thể cạnh tranh được với Uniswap. Nhưng Joe vẫn là thủ lĩnh của Avalanche.
Vì vậy, tôi vẫn hoài nghi về triển vọng của Avalanche và sự cạnh tranh với Uniswap.
Nhưng gần đây hơn, Trader Joe's đã phát triển chiến lược việc kinh doanh cấp phép, bán công nghệ cho các dự án khác trong hệ sinh thái.
Hướng đi này có nhiều khả năng thành công hơn là cạnh tranh trực tiếp và để các dự án khác tự mình chiến đấu nhưng vẫn bị Joe ảnh hưởng vì công nghệ được sử dụng và một số mối liên hệ.
3) Chuỗi Frax
Frax là một dự án hàng đầu trên thị trường với các sản phẩm Liquid Stake, Lending và CDP.
Gần đây, dự án đã chuyển sang phát triển Layer 2 và phát triển sản phẩm Lending BAMM mà không cần sử dụng Oracle.
Dự án địa vị và một câu chuyện để kể, nhưng tính hiệu quả của dự án và khả năng thu hút người dùng của nó vẫn cần phải được quan sát.
4) Mạng lưới có trật tự
Dự án đang xây dựng sổ lệnh chung cho tất cả các chuỗi. Các dự án có thể sử dụng sổ lệnh để thực hiện các giao dịch như hợp đồng vĩnh viễn và giao dịch giao spot.
Có vẻ như Orderly sẽ có thanh khoản tập trung hơn. Nhưng trên thực tế, ngoài thị trường, DEX hợp đồng vĩnh viễn chỉ cần sử dụng cầu nối để chuyển tài sản từ các chuỗi khác.
Do đó, sẽ cần thời gian để theo dõi dự án phát triển và xem liệu có dự án quy mô lớn nào trong hệ sinh thái của Orderly hay không. Nó cũng phụ thuộc vào hướng đi của Orderly và sự cạnh tranh của nó với các dự án khác.
Còn rất nhiều dự án đáng quan tâm nhưng đây là tất cả những gì tôi có thể nhớ được vào lúc này.
4. Bạn nên tập trung vào lĩnh vực nào để thay đổi lập trường của mình?
1) Nền tảng
Thông thường, trong một danh mục đầu tư luôn cần phân bổ một phần vốn cho các dự án cơ bản, chẳng hạn như Layer 1, Layer 2, v.v.
Token cơ sở sẽ không thay đổi địa vị nhanh chóng như các dự án khác, nhưng nó phù hợp cho các khoản đầu tư lớn.
Nó cũng giúp giảm rủi ro danh mục đầu tư và tạo cơ sở cho việc phân bổ rủi ro cao hơn.
2)Trò chơiFi
Ngành công nghiệp game truyền thống rất lớn. Nhu cầu chơi game không bao giờ giảm.
GameFi trong crypto đã trải qua một đợt bùng nổ lớn.
Vì vậy, trong mùa giải này, trò chơi sẽ phát triển hơn các mùa khác nhờ sự đầu tư lượng lớn đến từ các quỹ đầu tư rủi ro như animocabrands và a16z .
3) Mạng xã hội
SocialFi là phân khúc hứa hẹn nhất, với hàng tỷ người dùng truy cập các ứng dụng xã hội mỗi ngày. Mặc dù trải nghiệm sản phẩm trên web3 không tốt bằng web2 nhưng khoảng cách đang dần được thu hẹp.
Có khích lệ mã thông báo, mô hình Ponzi hoặc quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu. Do đó, dApps xã hội cũng có nhiều hy vọng. Nhưng phân khúc này không có tính cạnh tranh cao như phân khúc game.
Vì vậy, bạn có thể dễ dàng tìm được những mặt hàng chất lượng. Nhu cầu giao dịch cao nhất trên thị trường Perp DEX là perp. Điều tương tự cũng xảy ra ở các chợ truyền thống.
Cho dù đó là tăng hay giảm, giao dịch có đòn bẩy luôn thú vị. Nó mang lại nguồn thu nhập khổng lồ cho dự án. Vì vậy, phân khúc này cũng đang phải trải qua cuộc chiến giữ chân dự án. Sản phẩm ngày càng được tối ưu hóa và không còn thua kém CEX.
4) RWA
Phân khúc này cũng được đánh giá cao về khả năng tiếp cận nguồn vốn truyền thống. và giúp người dùng DeFi tiếp cận các sản phẩm truyền thống.
Phần này rất rõ ràng và bắt đầu nổi lên. RWA cũng nhận được sự quan tâm từ các quỹ và công ty truyền thống. RWA sẽ giúp cách mạng hóa bộ mặt của DeFi, không khác gì làn sóng mùa hè DeFi.
5) AI
Mặc dù AI trong web3 không rõ ràng như web2 nhưng mức độ phổ biến quả thực rất lớn. Nó thay đổi hành vi và ứng dụng trong cuộc sống hàng ngày của người dùng.
Trí tuệ nhân tạo trong web3 cũng có thể tập trung phát triển bot hoặc sử dụng dữ liệu trên chuỗi để triển khai các chức năng và mục đích sử dụng chuyên biệt. Trí tuệ nhân tạo sẽ nhanh chóng xuất hiện trong đời sống hằng ngày của mọi người và hình thành xu hướng lâu dài.
Nhiều dự án đang được phát triển với chất lượng cao và đây là những lĩnh vực tôi cho rằng có tiềm năng lớn nhất. Bạn nên tập trung, chú ý và tìm kiếm những cơ hội đầu tư tốt. Nếu giỏi thì có thể theo dõi tất cả các lĩnh vực, còn nếu không giỏi hoặc không có thời gian thì chỉ tập trung vào 1 hoặc 2 lĩnh vực là đủ.
5. Tóm tắt
Bởi vì cuối cùng, tất cả những gì chúng tôi quan tâm là lợi nhuận. Vì vậy, dự án dù tốt hay tuyệt vời đến đâu thì nó cũng phải có địa vị tốt.
Vì vậy, có nhiều dự án cần theo dõi nhưng không nhiều dự án có tiềm năng và địa vị tốt.
Tôi hy vọng bài viết này mang lại cho bạn nhiều giá trị hơn và giúp bạn tìm được những dự án chất lượng cao. Đây chỉ là quan điểm và lời khuyên của tôi để tham khảo, không phải lời khuyên đầu tư.
欢迎大家加入交流群一起交流学习！
二级现货埋伏合约策略推荐每周羊毛分享、币种风险提示等服务...
感谢阅读，喜欢的朋友可以加入社群，我们下期再见!
