avatar
Herman Jin
253 người theo dõi trên Twitter
Theo dõi
Ex-Goldman Sachs Asia FICC Exec & Co-founder of Zen Family Office. Now diving into crypto, exploring blockchain's potential.
Bài đăng
avatar
Herman Jin
Claude Cowork hướng đến chứng minh tính khả thi của các tác nhân đại lý có thể lập trình. Tôi cảm thấy trí tuệ nhân tạo (AI) sắp được hồi sinh. Chủ đề chính trong vài tháng qua là nguồn vốn dồi dào và sự hoài nghi; thị trường đổ xô vào và thổi phồng bất kỳ điểm yếu hoặc thiếu hụt nào được nhận thấy. Tuy nhiên, người ta thiếu niềm tin vào bản chất của AI. Các "phụ kiện" đang bị đội giá, trong khi các công nghệ chính thống, có lợi nhuận lại bị bỏ qua. Cuộc tranh luận về câu chuyện và lợi nhuận là không bền vững. Nó giống như một nồi áp suất đã sôi liu riu trong một giờ và sắp nổ tung.
Ryan Leung 梁興盛, CFA
@RYANHINGSHING
2–3 year useful life, they said. But H100 rental prices are climbing again... @michaeljburry Michael Burry must be revisiting his model😎 $NVDA $ORCL $MSFT $AMZN LFG!!🚀🚀🚀🚀 x.com/matthew_sigel/…
avatar
Herman Jin
Nội dung chủ đề
"Dốc dài và tuyết dày" ám chỉ sự lạc quan mạnh mẽ của tôi về dài hạn, nhưng cũng là sự cần thiết phải tỉnh táo về lợi nhuận ngắn hạn và kỳ vọng về biên lợi nhuận. Chen Liwu hoàn toàn có thể đầu cơ vào cổ phiếu lúc này; chỉ cần giảm sản lượng và tăng giá, biên lợi nhuận, lợi nhuận và giá cổ phiếu sẽ lập tức tăng vọt. Nhưng liệu đây có phải là điều mà các nhà đầu tư dài hạn và ngành công nghiệp kỳ vọng ở ông ta? Lipbu Tan có tham vọng lớn, khi mua vào ở thời điểm đáy ngành quan trọng như vậy. Ngay cả khi không thể trở thành Steve Jobs tiếp theo, ít nhất ông ta cũng phải vượt qua Lisa Su.
Herman Jin
@ShanghaoJin
01-24
别瞎解读，我说下INTC看法 1. 缺货CPU不是18A，而是intel 3/7 2. 产能瓶颈在packaging，虽然技术不高，但非全自动的，产能提高很慢 3. 晶圆厂供不应求之际选择盈利与margin不一定是最优解。可能更好的途径是增产、爬良率，为今后打基础 晶圆厂非一蹴而就，不能既要还要 INTC长坡厚雪 x.com/kayliatyyy/sta…
LISA
0%
avatar
Herman Jin
01-24
Nội dung chủ đề
Bạn vẫn nghĩ việc tôi bán INTC để mua nhiều cổ phiếu MSFT và NV là quá thiếu tế nhị sao? Đừng vội vàng đầu tư; hãy thận trọng. Nếu thoát đỉnh đỉnh điểm, bạn sẽ hối hận. Tôi đã hơi lo lắng rồi. Các nhà máy sản xuất wafer chỉ có thể tăng lợi nhuận sau khi cải thiện công suất và năng suất. Đừng thổi phồng nó quá mức chỉ sau một đêm. Ngành công nghiệp bán dẫn đã phải vật lộn trong mười năm trước khi cuối cùng thu được lợi nhuận khổng lồ. Nhưng sau cơn sốt ban đầu, mọi thứ sẽ hạ nhiệt và sau đó INTC (Công nghệ Tích hợp) sẽ bùng nổ. "Dốc dài, tuyết dày" - trong năm năm nữa, bạn sẽ thấy một bức tranh khác trong ngành công nghiệp bán dẫn, và nó sẽ là một phần quan trọng của sự thay đổi đó.
Herman Jin
@ShanghaoJin
01-20
你可以买任何一支大票：MSFT/AMZN/NV/AAPL，但就现在不能买goog x.com/luckyzzzzzz202…
OVN
8.11%
avatar
Herman Jin
01-14
Hãy lặng lẽ chờ xem liệu cơn sốt xung quanh CPU có bắt đầu hay không. Đôi khi, biết quá sớm có thể dẫn đến thua lỗ. Trong vài ngày nữa, các "chuyên gia" sẽ chính thức bắt đầu thổi phồng nó lên. Hãy làm theo quy tắc của tôi: Hoặc đừng tin, hoặc hãy tin ngay từ đầu; Nếu bạn không tin ngay từ đầu, thì tuyệt đối đừng tin. Đến cuối năm ngoái, mọi người trong ngành đều biết về điều đó. Chỉ sau khi mọi người đã xây dựng được vị thế của mình thì những "người mua hộ" mới xuất hiện. Tôi muốn hỏi: Thật nực cười! Tại sao lại tin mọi thứ New Eastar nói, nhưng lại không tin báo cáo tài chính của Nvidia/INTC? Báo cáo quý 4 đã nêu rõ tình trạng thiếu CPU.
Herman Jin
@ShanghaoJin
12-18
看到存储涨价后MU WDC SNDK的走势了吗？ 如果我告诉你明年CPU涨价50%，涨了还缺货呢？
loading indicator
Loading..