Phân tích Dự án EDEN: Làm rõ Cơ chế Tăng giá và Mua lại
Tóm lại
Sau khi nghiên cứu chuyên sâu, người ta phát hiện ra rằng mức tăng hơn 130% của token EDEN và cơ chế mua lại tương ứng với hai dự án khác nhau : Eden Network EDEN đã chứng kiến mức tăng 137% vào ngày 21 tháng 10, nhưng cơ chế mua lại thuộc về dự án OpenEden và hai dự án này không liên quan trực tiếp đến nhau.
Phân tích hiệu suất giá
Mạng lưới Eden EDEN tăng chi tiết
| ngày | Giá mở cửa | Giá cao nhất | Giá thấp nhất | Giá đóng cửa | tăng 24 giờ | Giá trị vốn hóa thị trường |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ngày 20 tháng 10 | 0,0100 đô la | 0,0237 đô la | 0,0100 đô la | 0,0237 đô la | +137% | 3,8 triệu đô la |
| Ngày 21 tháng 10 | 0,0237 đô la | 0,0237 đô la | 0,0209 đô la | 0,0224 đô la | -5,5% | 3,6 triệu đô la |
| Ngày 22 tháng 10 | 0,0224 đô la | 0,0224 đô la | 0,0209 đô la | 0,0209 đô la | -6,7% | 3,3 triệu đô la |
Những phát hiện chính :
- Đã xác nhận mức tăng : Eden Network EDEN đã tăng 137% vào ngày 21 tháng 10, phù hợp với mô tả là "hơn 130%".
- Khối lượng giao dịch rất thấp : Khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày chỉ từ 50-370 đô la, đây là hành vi đầu cơ có tính thanh khoản thấp
- Sự sụt giảm tiếp theo : Sau khi tăng, giá tiếp tục giảm tính đến ngày 25 tháng 10, giá đã giảm xuống còn 0,0150 đô la (-37%).
Phân tích kỹ thuật
Là một dự án bảo vệ MEV đã ngừng hoạt động, token của Eden Network thiếu sự hỗ trợ cơ bản:
- Tình trạng dự án : Hoạt động được thông báo sẽ ngừng vào năm 2021
- Nguồn cung lưu thông : 159 triệu EDEN, đã phát hành đầy đủ
- Rủi ro thanh khoản : khối lượng giao dịch cực thấp dễ bị thao túng
Phân tích cơ chế mua lại
Chi tiết Chương trình Mua lại OpenEden
OpenEden (một dự án thực sự có cơ chế mua lại) là một nền tảng token hóa RWA tập trung vào token hóa trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ:
Cấu trúc cơ chế mua lại :
- Nguồn vốn : Thu nhập giao thức (lợi nhuận trái phiếu, phí xử lý) + Dự trữ kho bạc (phân bổ token 15%)
- Phương pháp thực hiện : Mua lại token EDEN từ thị trường mở rồi đốt hoặc đặt cọc chúng vào hợp đồng xEDEN
- Mục tiêu : Giảm nguồn cung lưu thông và hỗ trợ sự ổn định của giá trị token
Những diễn biến chính trong tháng 10 :
- Ngày 15 tháng 10 : S&P xếp hạng tín nhiệm kép cho TBILL (xếp hạng tín nhiệm AA+f), giúp tăng tiềm năng thu nhập của giao thức này.
- Ngày 24 tháng 10 : Quỹ OpenEden đã công bố thông tin chi tiết về quy trình mua lại token , làm rõ cơ chế giảm phát "tăng tổng số lượng EDEN bị khóa"
Xác minh dữ liệu trên Chuỗi
Phân tích hoạt động mạng Eden
Hoạt động giao dịch :
- Tổng khối lượng giao dịch: 1.022 đô la (tổng cộng 6 ngày)
- Địa chỉ nắm giữ tiền xu: 4.211 (về cơ bản không thay đổi)
- Giao dịch lớn: Không có giao dịch nào vượt quá 100 đô la
Kết luận chính :
- Không có bằng chứng về việc mua lại : Dữ liệu trên Chuỗi không cho thấy có mua vào lớn, đốt hoặc dòng vốn bất thường nào
- Bản chất đầu cơ : Mức tăng 137% hoàn toàn là đầu cơ ngắn hạn trong điều thanh khoản thấp.
So sánh dự án
| tính năng | Mạng lưới Eden | Mở Eden |
|---|---|---|
| Biểu tượng token | EDEN | EDEN |
| Tình trạng dự án | Đã nghỉ hưu (2021) | Hoạt động đang diễn ra |
| Giá trị vốn hóa thị trường | 2,4 triệu đô la | 215 triệu đô la |
| Cơ chế mua lại | ❌ Không có | ✅ Có |
| Hiệu suất tháng 10 | Biến động giá +137% | Kế hoạch mua lại được công bố |
kết luận
Phân biệt giá với cơ chế : Câu chuyện thị trường về "mua lại EDEN + tăng giá 130%" thực chất là sự kết hợp của hai sự kiện riêng biệt. Việc đầu cơ giá của Eden Network không liên quan đến cơ chế mua lại của OpenEden . Nhà đầu tư nên phân biệt giữa các dự án EDEN khác nhau để tránh những đánh giá sai lầm có thể dẫn đến nhầm lẫn.
Cảnh báo rủi ro : Eden Network EDEN là token kế thừa từ một dự án đã ngừng hoạt động. Do thanh khoản cực thấp, token này có rủi ro biến động giá đột ngột cao. Không khuyến khích mua đuổi giá tăng.