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DeFi 生态系统
① 以太坊上的 DeFi
👥 Tanay Ved |仪表板
📈 以太坊 DeFi 代币市值 3 月份升至 360 亿美元，自 2023 年 10 月以来增长了两倍
受 2020 年“DeFi 之夏”的推动，以太坊拥有最成熟、最多样化的 DeFi 生态系统之一，其原语被许多链采用。去中心化交易所 (DEX) 构成了最大的类别——占该行业市值的 48%，其次是稳定币发行者和借贷协议（33%），如 MakerDAO 和资产管理协议，如 Lido（13%）。 ETH是这项活动的核心，其智能合约持有的价值为 400 亿美元。
💦🔬 Tx-Level Alpha： 4 月 17 日，MakerDAO 的Dai转账量创下 710 亿美元的新高，这主要得益于MEV和跨 DeFi 协议的掉期交易。在此交易中，一个地址通过 Maker 的挂钩稳定模块 (PSM-USDC-A) 将 125 万USDC转换为Dai ，在 Curve.fi 上将Dai换成USDT ，然后使用1INCH聚合器，展示了用户和机器人如何利用以太坊复杂且互联的 DeFi 生态系统进行流动性优化和套利。
② Solana上的 DeFi ☀️
👥 Nitin Shukla |仪表板
📈 接近新高：自 2023 年 1 月以来， Solana DEX 交易量接近 3000 亿美元
自 2023 年 1 月以来，截至 2024 年 5 月， Solana生态系统内去中心化交易所 (DEX) 的交易活动即将超过 3000 亿美元。在过去的几个月里，平均交易量飙升至 800 亿美元以上，同时参与率强劲，每月活跃钱包超过 800 万。Jupiter Exchange 已成为这一领域的重要贡献者，占总交易量的 58%，交易额约为 1700 亿美元。此外，Orca、 Raydium、Lifinity、Phoenix 和 Meteora 等多种交易平台的存在不仅展示了竞争格局，也凸显了Solana DEX 领域内的持续创新。
自 2023 年 1 月起， Solana区块链上的非同质化代币 (NFT) 二级市场出现了显着增长，交易量超过 3900 万SOL。这一数字相当于约 20 亿美元。市场动态支持了高水平的活动，700,000 个不同的钱包购买了约 1560 万个 NFT。这种扩张反映了强劲的需求和不断增长的收藏家群体，表明在此期间对基于 Solana 的 NFT 的兴趣和投资蓬勃发展。
LST 也是一个增长领域——自 2021 年 8 月以来，用户已通过Solana生态系统中各种 LST 协议上的 460,000 个不同钱包执行了约 1240 万笔质押交易。目前，这些协议共持有超过 2100 万SOL的质押资产。在这些 LST 协议中，Jito 持有大部分质押SOL ，占 49%，而 Marinade Finance 紧随其后，占 30%。
💦🔬 Tx-Level Alpha： Solana上的 Token-2022 计划已成功处理了超过 1100 万笔交易，从而创建了 615,000 个代币，其中 46,000 个是可替代的。该计划是对 Solana 初始代币框架的增强，提供了代币铸造和销毁等功能。此外，它还包含一些复杂的功能，例如转账费和发行可产生利息的代币的能力。
③ Stacks 上的 DeFi 🟧
👥 Rick |网站|仪表板
📈 4 月份新增账户数量超过 85,000 个，创年内新高， STX 历史高点 TVL 达到 1 亿
Stacks 是领先的比特币 L2，其网络新增账户数量达到顶峰，一年来首次突破 85,000 个月新增账户。这一切都发生在Cointelegraph报道Stacks 创下有史以来最高活跃账户数之后。这两个里程碑都可以归因于 Stacks 上比特币去中心化金融 (BTCFi) 的兴起，推出了多个新的 DeFi 协议，例如Zest 、 Hermetica和LISA 。
在多个 DeFi 协议宣布其主网启动和积分计划后，领先的比特币 L2 上的活动激增。Liquid Stacking 协议 StackingDAO 看到 30,000 名新用户加入 Liquid Stacking，Velar 的用户数量激增超过 10,000 名，而 ALEX 仍然处于领先地位。
由于 Stacks 上推出了新的 DeFi 应用程序，以STX计价的 TVL 在 2024 年第一季度和第二季度显着增加。部分原因是 StackingDAO 和 LISA 等流动性堆叠协议为 Bitflow 和 ALEX 等 DEX 池带来了更多流动性，以及 Zest 和 Hermetica 的推出。
💦🔬 Tx-Level Alpha：蓬勃发展的 DeFi 生态系统由流动性质押提供商组成，它们为 DEX 池提供流动性，您可以在其中赚取忠诚度积分以获得未来的福利和潜在的忠诚度奖励。 此交易是一个智能合约调用，它将 stSTX（StackingDAO 流动性堆叠版本的 Stacking 原生代币STX ）质押到 Bitflow DEX STX-stSTX 奖励池中，让您可以为 StackingDAO 和 Bitflow 赚取忠诚度积分。该交易象征着一个由比特币保障的健康 DeFi 生态系统。
④ Sei上的 DeFi 🔴
👥 0xHess |仪表板
📈 Sei上的 TVL 已达到 4600 万美元
Sei Chain 于 2023 年 8 月推出，直到 2024 年 1 月，都没有任何重大的 DeFi 活动。在此期间，DeFi 平台的 TVL 保持在 500 万美元左右。然而，此后开始增长，在不到三个月的时间里，TVL 飙升了 1,180%，达到 7700 万美元。直到 1 月，Astroport 和 Levana 这两个交易平台都是主要的 DeFi 项目。然而，在 12 月下旬，作为流动性质押平台的 Kryptonite 和 Silo 推出，进一步推动了 DeFi 的增长。此外，随着 SEI 价格在此期间上涨，Astroport 的流动性供应显着上升，现在脱颖而出，锁定了近 2800 万美元，占Sei上 DeFi 总 TVL 的 61%。还有其他项目，但它们尚未获得显着的知名度，TVL 低于 50 万美元。
Liquid Staking 是Sei链上的新项目，目前只有两个选项：Kryptonite 和 Silo Stake。这两个平台的总 TVL 为 1650 万美元，占Sei总 TVL 的 35%。3 月份，这两个平台的 TVL 大幅增加，峰值增长了 700%，达到近 3000 万美元。然而，由于 SEI 的价格波动，它们的 TVL 下降了 40%，尽管以Sei计价的金额没有发生实质性变化。
总体而言， Sei拥有 8 万名独立 DeFi 用户，DeFi 占平台总活动的 26%。自 Sei 推出以来，已经过去了近 9 个月的时间，在此期间，用户在 DeFi 平台上进行了 110 万笔交易。活动份额表明，近 75% 的用户活跃于交易，其中 90% 的总交易与 Astroport 有关。1 月份，SEI 的价格在短时间内经历了大幅增长， Sei出现了meme炒作。这导致Sei的交易量在那段时间达到了 1.8 亿美元左右。然而，在炒作平息之后，我们每月都看到交易活动的减少。尽管如此，DeFi 平台的每日流入和流出量总体呈现积极趋势。
⑤ TON 上的 DeFi ⚔️
👥 Justin Hyun | 仪表板
📈 TON 上的 TVL 超过 2 亿美元，DEX 独立用户超过 54.5 万
开放网络是由 Telegram 设计并由开源社区继续运营的 Layer-1 区块链。开放网络基金会是生态系统发展的管理者，而促进生态系统活动的最新举措被称为开放联盟。开放联盟于 2024 年 3 月开始试运行，从那时起，TVL 增长了 800%（从 3 月 1 日的 2300 万美元增长到 5 月 15 日的 2 亿美元），现在 TON 上有超过 54.5 万个独立 DEX 用户。开放联盟的目标很简单：找出 TON 上最好的项目，让它们相互竞争，同时激励它们的资金池和/或社交病毒机制。因此，两个领先的 DEX 的交易量激增，新的 Jettons（ERC-20 的 TON 版本）上市也出现了激增。最好的部分是，新的生态系统用户能够通过 Telegram Mini App (TMA) 体验与 DEX 无缝交互。与此同时，开放联盟代币的其他指标也经历了超高速增长。从 3 月 1 日到 5 月 3 日，流动性提供者数量增加了 410%（从 4K 增加到 22K），每日 DEX 交易量增加了 834%（从 250 万美元增加到 2390 万美元），每日交易者增加了 431%（从 4.8K 增加到 25.5K），Jettons 持有者增加了 1,023%（从 114K 增加到 120 万）。这也与Toncoin的交易量和价格的增长相一致。
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