Web3 AI每日点评（2024/9/2）

09-13

一、注意力价值-市场要点

1. 市场行情

（1）宏观环境：

大摩空头Wilson：除非美联储降息“超预期”，否则美股会很失望

华尔街知名空头——摩根士丹利首席美股策略师Mike Wilson发声警告，除非美联储降息超出市场预期，否则股市投资者将会很失望。Wilson曾在7月9日准确预测标普“极有可能”面临10%的回调。7月下旬至8月初美股整体下行，甚至还经历了8月5日的“黑色星期一”。在Wilson看来，对美国经济“硬着陆”的担忧是这轮下跌的关键原因。随着美国经济数据陆续公布，市场逐渐开始定价经济“软着陆”，目前多个股指也已反弹至历史高位。然而，Wilson指出，债市、日元和大宗商品市场的走势仍持续显示出对美国经济的担忧，股市方面，如周期性股票与防御性股票，也几乎未见反弹。Wilson警告称，除非美联储降息幅度超预期、经济走强或引入额外政策刺激，否则股指在未来6-12个月的回报将极其有限，投资者应继续选择优质股票。

美股劳动节休市，三大期指小幅下挫，欧股集体走跌

周一,美股因劳动节休市一日，三大期指小幅走低，欧股小幅下挫。纳指期货跌0.2%，泛欧斯托克600指数下跌0.3%，德国、法国、英国、意大利股市集体走跌。

周二公布的美国制造业数据或将继续呈现萎缩态势，这将预示美元指数走弱

周二将发布经济数据，首先公布的是供应管理协会 (ISM) 8 月份制造业采购经理人指数 (PMI)。据 ForexLive 报道，市场普遍预计该指数将从 7 月份的 46.8 升至 47.5，这表明制造业活动出现了自 2023 年 11 月以来的最大幅度萎缩。疲软的数据将增强美联储降息的理由，导致美元贬值并刺激对高风险资产的需求。根据芝加哥商品交易所的 FedWatch 工具，利率市场已经预计 9 月份降息 25 个基点的可能性为 70%，降息 50 个基点的可能性为 30%。

（2）web3领域：

或将迎来比特币的关键一周

截至 9 月 1 日的七天内，按市值计算领先的加密货币比特币（BTC）下跌了 10% 以上，由于美元指数跌势停滞，扭转了前一周的价格反弹势头。本周即将公布的一系列美国经济数据可能将决定美元是否会恢复两个月的疲软趋势，从而为包括加密货币在内的风险资产带来利好。广受欢迎的《Crypto Is Macro Now》时事通讯的作者 Noelle Acheson 在上周的版本中表示：“降息对BTC有利，因为它对货币流动性条件特别敏感（被视为风险资产，没有现金流或利润率，不会受到经济放缓的打击）。”

2. 热点事件

（1）宏观领域：

Polymarket 的选举投注者再次青睐共和党候选人唐纳德·川普，周末民主党人卡玛拉·哈里斯的胜算从之前的平赔率下滑至47%。川普赢得 11 月选举的几率在 7 月飙升至 71%，但在 8 月跌至 44% 的低点，因为现任总统JOE表示，在哈里斯被宣布为候选人之前他不会参加竞选。 8 月上旬至中旬，她成为热门人选的几率升至 55% 以上。过去几周，哈里斯在 Polymarket 交易员中的吸引力有所下降，而川普的吸引力则逐渐回升至 50% 以上。经过近两周的平局后，他再次领先。

（2）web3领域：

OKX 宣布其新加坡实体 OKX SG 已获得新加坡金融管理局颁发的主要支付机构牌照。该公司还任命前新加坡金融管理局官员Gracie Lin 为该地区分支机构的首席执行官。该公司称，该许可证授予 OKX SG 提供数字支付代币和跨境汇款服务，包括为新加坡投资者提供现货加密货币交易。

据CoinShares最新周报显示，上周数字资产投资产品流出总额达到 3.05 亿美元。负面情绪主要集中在比特币上，流出资金达3.19 亿美元。比特币空头投资产品连续第二周流入资金，总额达 440 万美元。以太坊的资金流出量为 570 万美元，而交易量停滞不前，仅达到美国 ETF 推出周水平的 15%。

9 月 2 日，据 theblock 数据显示，比特币矿工 8 月收益创年内新低，补贴和费用共产生了 8.5136 亿美元，其中 2076 万美元来自链上费用。8 月份挖矿收入较 7 月份减少 9975 万美元，用户贡献的链上手续费较上月减少 414 万美元。在区块高度855,014 至 859,303 之间，比特币矿工共计挖出 4,289 个区块，Foundry USA 挖出 1,248 个区块，占比 29.10%，Antpool 挖出 1,074 个区块，占比 25.04%。

3.热点叙事

自 EigenLayer 刮起以太坊再质押的风潮后，「再质押」陆续在 Solana 甚至是比特币上陆续开花发芽。质押生息的生意已经平平无奇，通过再质押方式激活更多可能性并保护其生态安全性，显得更具意义。比特币作为区块链生态中最大的经济体，现市值已突破万亿美元，围绕其质押与再质押的生态也在加快发展之中。

Paradigm 支持的再质押协议 Symbiotic 的核心架构是在以太坊上，SatLayer 则不同，它是基于 Babylon 的比特币再抵押平台，SatLayer 发挥比特币力量的通用安全层，通过在 Babylon 上部署为智能合约，SatLayer 使得比特币质押者能够将他们的BTC 用作验证服务，从而保护各类型的去中心化应用或协议。那么哪些平台或者协议将因 SatLayer 而受益？

首先即是各类流动性再质押代币（LST），它为其质押的BTC存款提供了额外的收益机会。其次是比特币验证服务（BSV）平台，通过将 BTC 再质押至 SatLayer 中，增强了 BSV 安全性并可以访问新功能。最后，若 SatLayer 发展势头良好，其基建设施也会因此受益，并扩展其功能。

4.潜在催化剂

根据CoinDesk报道，据一位知情人士透露，美国众议院金融服务委员会计划在9月举行一系列加密货币听证会，深入研究该行业的几个方面，包括去中心化金融(DeFi)、美国证券交易委员会（SEC）对数字资产业务的监管以及“杀猪盘”骗局的影响。该委员会主席、共和党众议员帕特里克·麦克亨利(Patrick McHenry)将于今年年底退休，他表示剩余任期的首要任务之一是通过一项加密货币监管法案。 9月10日举行的第一场听证会将是DeFi的小组委员会审查，包括美国证券交易委员会(SEC)和美国国税局（IRS）在内的多个联邦机构提出的一些拟议规则，可能会对DeFi项目产生生死攸关的影响。9月18日将举行两场听证会，分别关于SEC的执法实践和“杀猪盘”骗局的影响。9月23日的全体委员会听证会可能会对加密货币产生最大的影响，届时SEC将作证。据称，众议院委员会将在同一场听证会上寻求SEC主席Gary Gensler和其他委员的证词，这是一种极不寻常的做法。与此同时，议员也在就立法进行谈判，寻求限制该机构的数字资产管辖权，以便让商品期货交易委员会（CFTC）发挥更重要的作用。

二、注意力价值-热点项目

1. 社媒热点

Arbitrum是以太坊的一个重要Layer 2扩展解决方案，采用Optimistic Rollup技术，旨在解决以太坊网络的拥堵和高交易费用问题。Arbitrum的应用生态主要分为两大类：去中心化金融（DeFi）, 包括多个去中心化交易所（DEX）如Uniswap、SushiSwap等，Arbitrum上的DEX活动在2023年初超过了Polygon，成为以太坊之外交易量最大的DEX领域; 消费者应用, 包括游戏和社交应用等，利用Arbitrum的低交易费用和高吞吐量吸引用户。

重点项目:

· ARB

近日, Arbitrum推出Stylus合约,这也许会对Arbitrum生态系统的开发者基础产生积极影响。大家对Arbitrum的观点是认为其技术实力强大,市场情绪是积极的。此外, Arbitrum将推出250万美元的补贴基金,以支持生态系统内项目的安全服务成本。

2. 聪明钱建仓

· 聪明钱持有

资料来源：ChainEDGE, Dot Labs

项目简介:

1. HQ (@HyperQuant0 /X)

HyperQuant是一个交易机器人, 旨在支持创建一个完全链上开放金融系统的生态系统。它的Telegram交易机器人为用户提供实时市场数据和无缝交易功能，使他们在市场上具有优势，无论是在电脑还是移动设备上。用户友好的投资组合助手简化了交易流程，使新手和经验丰富的交易者都可以利用HyperLiquid的高级协议轻松访问。近日HyperQuant Bot更新了一些新功能, 如镜像顶级交易者的策略并获取实时订单更新; 分析排名和钱包以做出明智的决策, 在Arbitrum和HyperLiquid L1之间桥接资产等。

2. BERRY (@StrawberryAI_5 /X)

Strawberry是专为区块链用户设计的高级AI。利用尖端的人工智能技术，由一流的Agentic框架提供支持, Strawberry为加密投资者提供量身定制的强大解决方案。它具有高级搜索引擎, 可通过Web访问，直接检索信息, 也具有语音和图像交互功能，可提供更加动态的用户体验。此外, 它还提供分析伙伴, 能进行图表和技术数据集的见解。

· 聪明钱流入

资料来源：ChainEDGE, Dot Labs

项目简介:

1. APU (@ApusCoin /X)

APU也被称为Helper，用来代表一只年轻、善良和天真的拟人化青蛙。Apu Apustaja出身于芬兰，她的魅力很快赢得了互联网的青睐，从而在国际上赢得了广泛的声誉。现在，浏览Twitter、Reddit或Forums等网站时，很难不看到他的脸。APU代币的敘事是一段充满韧性、团结和重生的非凡旅程。在加密货币社区的热情中诞生的$Apu的轨迹发生了意想不到的转变，当时最初的开发者执行了一项行动，这一举动威胁到了代币的存在，并撼动了社区的核心。

2. GNUS (@GnusAi /X)

Genius Venture的发明是一种用于分布式通用计算的系统和方法，带有加密代币支付系统，将慢速区块链加密代币与快速有向无环图区块链加密代币集成在一起, 提供一种混合加密货币系统，允许高速交易与正常加密货币的缓慢操作分离。还提供验证数据处理和最终用户钱包支付的机制，用于处理应用内购买或游戏内购买物品的数据。软件的独特之处在于，它结合了允许应用程序和游戏利用一个或多个设备的未使用周期来处理真实数据并接收处理数据的付款的接口。