加密货币市场快速获利的诱惑吸引了数百万投资者购买模因币。
但现实是严重的。大约 97% 的模因币会在短时间内失败。了解推动这些山寨币成功或失败的因素对于投资这一领域的投资者来说非常重要。
大多数模因币都失败了
模因币通常会利用病毒式传播趋势和社交媒体热潮迅速获得关注。然而，这种方法通常缺乏长期可行性。
Bitget Wallet 首席运营官 Alvin Khan 在接受 BeInCrypto 专访时表示，meme 币失败的主要原因是短期思维。
“大多数 memecoin 开发商推出代币是为了在短期内获得市场兴趣。持续数周或数月。 “一旦最初的兴趣消退，投资者的 FOMO 情绪消失，该代币在加密货币市场上几乎不存在。”可汗解释道。
在 2024 年第一季度取得巨大成功后，大多数Meme 币今年因缺乏前景而崩盘。事实上，许多模因币纯粹是基于热门话题，没有内在价值或长期战略。最初的热情消退后，缺乏持续的参与和有用性会导致他们的垮台。
因此，一旦热潮消失，模因币就会从交易平台和投资者的投资组合中消失。截至 2024 年，97% 的 memecoin 都失败了，反映出这些代币的投机性和短暂性。平均而言， MEMCOIN 仅持续约 1 年，而其他加密货币项目则为 3 年。
成功的秘诀
尽管统计数据令人失望，但一些模因币即使在最初的兴趣消退后仍然蓬勃发展。卡恩认为，成功的模因币具有共同的特征，例如超越话题性的实用性、创新的代币经济学和战略营销。
例如，Shibainu (SHIB) 最初是一个简单的狗狗币 (DOGE) 竞争对手，但后来发展成为一个具有 DeFi 集成、质押和 Web3 游戏功能的多方面项目。 BONK 和 FLOKI 等其他代币也表明，通过提供现实世界的应用程序，模因代币可以超越单纯的海市蜃楼。
“如果你看看今年表现良好的代币，BONK、FLOKI、SHIB 等都拥有庞大的生态系统，为他们的代币创造了广泛的效用。重视长期成功的开发者会发现 Meme Coin 拥有强大的分销结构，并与关键意见领袖进行讨论，与开发者举行 AMA 会议，并通过合作伙伴关系和协作来推广他们的项目。”汗补充道。
它从简单的模因到有用的代币的演变对于在竞争激烈和投机性很强的加密货币市场中生存至关重要。
除了实用性之外，成功的模因币通常还具有优先考虑长期价值的代币经济学。例如，BONK 将其供应量的40%分配给社区激励。这通过向持有者提供明确的奖励来鼓励持续参与和支持。
营销是成功与失败不同的另一个领域。卡恩表示，“炒作”模因币往往会参与营销活动，这些活动可以有效地向公众推销自己，但感觉很肤浅。这些策略通常会退化为重复接触低质量媒体或机器人驱动的社交媒体营销。这些项目可能会受到短暂的关注，但一旦不花钱，它们很快就会被遗忘。
双刃剑
X（以前称为 Twitter）等平台在推动模因币热潮方面发挥了重要作用。像埃隆·马斯克这样的关键行业人物只需一条推文就可以导致模因币价格飙升。在不受监管的社交媒体环境中，谣言和投机热情可能导致价格飙升或暴跌。
最近，TikTok已成为推广模因币的强大平台。鼓励用户购买特定代币的病毒式挑战导致了短期价格飙升。尽管这种策略可以吸引人们对代币的大量关注，但它通常会导致极度波动，并可能导致代币价格大幅下跌。
由社区主导的让硬币流行的努力可能是一把双刃剑。这些活动可能会导致价格飙升，但也会带来市场操纵的风险。
当少数大股东推高价格，然后获利了结并退出市场，留下已经贬值的资产时，散户投资者往往处于不利地位。
“作为社区一部分的归属感以及对错过‘下一件大事’的恐惧正在促使更多投资者参与其中。看到有关硬币价值上涨的帖子和讨论的人们都会加入其中。投资者需要意识到这一趋势，并明白他们纯粹是把赌注押在社区产生轰动效应的能力上。这使得这些代币具有投机性和风险。” Khan 告诉 BeInCrypto。
事实上，最大的风险之一是欺诈和欺骗行为的盛行。大约 55.24% 的 meme 币被归类为恶意币或恶意币。尤其是像Base这样的区块链，欺诈率高达59.15%。当然，欺诈性 Meme 币总量的 55.59% 是在传统著名的以太坊上创建的。被骗的概率略高于抛硬币猜一面的概率。鉴于这种情况，建议投资者养成投资前彻底检查的习惯。
从过去的错误中吸取教训
我们来看另一个重要的统计数据。在 Solana 的 Pump.fun 等平台上，98.6% 的 memecoin 甚至还没有成功推出。这一点，再加上创建模因币非常容易的事实，证明将模因币推向市场并保持其价值是相当困难的。
投资者应该意识到这些风险和趋势。在很大程度上，模因币是投机资产，其价值很大程度上取决于社区维持兴趣的能力。随着兴趣的减弱，硬币的价值通常会跌至接近于零。
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另一方面，想要成功的开发者必须优先考虑透明度，与社区建立信任，并采用成熟的营销策略。
“如果你看看最近成功的 meme 币，你会发现它们有多个 DeFi 组件。开发人员创建了一个生态系统，这些代币可用于质押、游戏化和 NFT 集成。这些努力为代币持有者提供了被动收入机会。因此，即使在熊市中，代币也能持续发挥作用并进行交易。”Khan 总结道。
了解成功和失败背后的背景可以产生很大的影响。投资者应保持谨慎，并意识到模因币市场投机性很强，容易受到极端波动的影响。
与此同时，在市场质疑声中寻求建立可信度的新项目必须优先考虑透明度。第三方审核、行业合作伙伴关系和一致的沟通有助于建立值得信赖的声誉。
