A股涨疯了，很多项目几天就翻倍了，但我觉得可能刚开始——A股是全球资金配置的洼地，华尔街机构配置的仓位中，A股占比一向最少，但这一次是否会不一样。
是否会出现中国人全冲股市，华尔街猛冲A股——其实已经是正在发生的事，但是能持续多久?
1、A股发生了什么
政策大家都了解，但到底有什么影响力，很多人不清楚。
其实就是政府无限QE放水，钱直接发给上市公司，只能用来回购股票，还有什么平准基金之类，看起来复杂 ，但用大白话说就是：
政府无限印钱，钱全部进股市，鼓励优质公司回购股票套利。
这就会导致，人们的信心会回来，而大量存在银行的钱会疯狂冲进股市。
而股市取代房市成为新的资产池，帐面财富增加，就会拉动消费，经济可能也就复苏了。
所以，这里面冲得早的人，几天就已经翻倍了，冲得慢的还在疯狂开户的路上。
而且之所以说还早，是因为大多数人是不炒股，不关心经济的，但最后国内这几年经济有多差，赚钱的路子有多难，没人不知道，如果有一个地方有财富效应，我觉得疯狂还刚刚开始。
2、从资产的角度
只估值，不预测。比如茅台，1200的时候差不多分红利息2.5%，真要跌到600，比国债还香了，这种本身就是价值企业，现在1700很高吗？从大机构资产配置的角度，从全球资产配置的角度，也还好。
但是现在已经不是资产配置了，是无数中国散户等着进场，他们的钱都是傻钱，根本没有风险、估值和危机意识——看看这些年房市的发展就知道了，越涨越有人接盘。
所以，我觉得现在的股市也只是狂热的开端。
3、风险是什么
政策牛就怕突然的转向，降温，但是目前来说这种可能性极低——信心的起来是世界上最难的事，再自己打一拳的可能性非常低。
万一呢？那也不怕，拿好优质股票也没什么好怕的，这样印钱，现金是最糟糕的资产。
4、优质资产有哪些
国内资金轮动的时候，券商总是先涨，但这是没钱的熊市，反过来，如果是长牛 ，券商不会差的，类似BNB，企业赚钱了，就会一直涨。
所以优质资产A股这边，就是茅台这种，还有东方财富这种利润率高的——注意，冲得早的像东方财富都快翻倍了，你别问我还能不能买，我不知道。
港股这边就是腾讯、中信证券、美团——像美团你看一下今年涨多少倍了，很猛。
优质资产等熊市的时候抄底是策略，但不一定能熬得住几年的漫长等待，等牛市开始的时候进场，也还不错。
5、对币圈的影响
A股再差，头部优质企业不会比币圈的山寨币差的。站在大资金的视角，比特币作为特殊类别 的资产配置错不了，ETH作为更高风险的，唯二通过ETF的也错不了。
所以，我觉得这里面其实是会发生A股吸血币圈，然后A股赚钱的资金回流到币圈优质项目。
6、对美股的影响
美股的长牛，其实低估值的企业越来越少了。这也是为什么巴菲特直接减仓50%，包括苹果这样的也减掉的原因。
而且美股的持有者现在还在担心各种什么日元加息之类的东西，所以现在有一个机会找到价值洼地的话，资金肯定会有很多切换到中国概念股。
比如在美股的阿里巴巴、拼多多等等。
7、无限QE
上一次是20年，疫情危机，美股连续熔断，我们一生中可能只能遇见一次的超级大危机，结果呢，美国开启无限QE，和今天中国的非常类似——翻译过来都是一个意思：就是大家不要怕，要有信心，我无限子弹！
结果呢，币圈312之后，和美国一样，开启了长达几年的疯狂牛市。
你可以分析A股垃圾，也可以注意到这里面有非常多的公司减持，很多的垃圾公司会趁机减仓之类，但是我觉得看大趋势，看优质公司，这会是我们一生中有幸见到的第二次大国的无限QE。
有意思的是，我认识的几个A股老韭菜，套了几年，一直在亏，最近一涨全跑了——其实真正懂投资的人也没几个。
我喜欢这种情绪和叙事的牛市，我喜欢这种人傻钱多的氛围，我知道这里面到处是不理性的牛市，只需要冲得够快，跑得够早——那就是一个合格的投机者。
至于聪明的投资者这件事，我建议翻倍出本后，唯们再来价值投资。
8、理想的剧本
A股中优质资产现价翻倍出本，现金迎接美股和币圈的一波大回调，上车，实现总资产的三年5-10倍。
这个剧本，过于理想，请只作为韭菜的幻想。
