作者：OurNetwork
编译：深潮TechFlow
编者按
本周，我们与 Artemis 联合举办了首次链上数据黑客马拉松，这是一场为期一天的图表构建比赛，汇聚了来自整个行业的数据分析师、开发者和投资者，旨在揭示只有链上数据才能呈现的故事。
今天的内容包含了来自黑客马拉松提交作品的行业级报道合集。
稳定币：Ethena、MakerDAO、Curve | 第二层解决方案：Base、Arbitrum、Celo | 跨链桥：LiFi | 质押：以太坊 vs Solana
稳定币
Delleon Mcglone | Twitter | Artemis Dashboard
去中心化稳定币巨头：USDe 市值达到 15.6 亿美元，第三季度业绩表现不一
Ethena 始终保持着最高市值，达到 31 亿美元，其次是 MakerDAO（现称为 Sky），市值为 21.6 亿美元，而 Curve 的市值最小但最为稳定，为 3.514 亿美元。三个协议总体呈现下滑趋势，其中 Ethena 的市值下降最为显著，从 36.1 亿美元降至 25.4 亿美元（-29.64%）。这种下降趋势在 MakerDAO 上继续，从 23 亿美元降至 15 亿美元（-45%），而 Curve 略有增长，从 3.52 亿美元增至 3.59 亿美元（+1.99%）。Ethena 的市值下降主要受到监管不确定性、流动性减少（-35.33%）和市值下降（-24.2%）的影响。
在去中心化稳定币的交易量中，Curve 领先，占据了这些协议市场的约 60%。MakerDAO 以每日 1 亿美元的交易量位居第二，占总量的 25%；而 Ethena Labs 日均交易量为 5000 万美元，占总量的 15%，偶尔会出现交易量的峰值。
MakerDAO 在使用率上始终保持领先，约占 90% 的日活跃地址 (DAAs)，平均每天约有 5 万个地址。8 月 10 日，DAAs 出现了显著的峰值，达到近 45 万个，比平均水平增加了 800%。相比之下，Curve 和 Ethena 的活动量要低得多，每日活跃地址都少于 5000 个。
交易亮点：8 月 10 日，MakerDAO 活跃地址的激增可能是由于 Grayscale 宣布成立 MakerDAO 投资信托基金所引发的。这一消息增加了生态系统内的兴趣和活动。事件导致价格上涨了 7.47%，活跃地址数量增加，以及短期持有者的涌入。这一事件突显了机构参与如何能显著影响区块链活动和代币价格。
Layer 2s
Cody | Twitter | Artemis Dashboard
Base 在 L2 赛道中表现强劲，日活跃地址超过 100 万，TVL 突破 20 亿美元，日交易量超 500 万笔
L2 竞争愈演愈烈，Base 在其 Onchain Summer 活动的推动下，9 月份日活跃用户激增至超过 150 万。同一时间段内，Polygon 的日活跃地址从 140 万减少了 65%，降至 50 万。尽管 Celo 在所有 L2 中的 DEX 交易量平均最低，然而随着其稳定币在非洲的使用持续增长，其日活跃地址激增至超过 68 万，位列第三。
成熟的 DeFi 生态系统是衡量 L2 网络健康和产品市场契合度的重要指标。
DEX 交易量方面：Base 在该类别中领先，9 月份的 7 天交易量超过 40 亿美元，这得益于其链上领先的去中心化交易所 Aerodrome 的增长。Arbitrum 紧随其后，作为衍生品交易的主要中心，其 7 天交易量达到 35 亿美元。相比之下，其他所有 L2 在同期的总交易量仅为 19 亿美元。
TVL 方面：Arbitrum 以 25 亿美元的 TVL 领先，而 Base 的 TVL 为 22 亿美元。Polygon、Scroll 和 Blast 的 TVL 均在 7.5 亿至 9.9 亿美元之间，这进一步显示了 Base 和 Arbitrum 在 L2 DeFi 领域的主导地位。
在过去 30 天内，L2 上的稳定币交易总量达到 3447 亿美元，涉及 520 万个钱包，平均每笔交易金额为 1936.46 美元。L2 上的稳定币供应量从年初的 43 亿美元增长到 114 亿美元，增幅达 165%。其中，68% 的供应量集中在 Arbitrum（44 亿美元）和 Base（34 亿美元），其次是 Polygon（18 亿美元）、OP Mainnet（14 亿美元）和 Celo（3 亿美元）。
桥接
Anthony Loya | Twitter | Dune Dashboard
Li.Fi v2 超过 870 万次跨链交易
LiFi 是一个跨链解决方案，提供跨主要区块链的交换和桥接交易的价格执行。通过 API，它与去中心化交易所聚合器、桥接和基于意图的系统集成，以优化跨链操作。LiFi 的平台在各协议之间找到最有效的路径，使其 V2 Jumper.exchange 达到 420 万笔交易，超过了 Metamask Bridge（52.9 万）、Layer3（45 万）、Pocketfi（34.9 万）和 TransferTo.xyz（23.5 万），从而增强了互操作性。
Dune - @sashimiboi
桥接活动在 2022 年底和 2023 年初达到高峰，特别是 debridge、celerCircle 和 omni 的使用量非常高。然而，2023 年的大部分时间里，这些活动明显减少。进入 2024 年第四季度，桥接使用量开始回升，Stargate v2 引领了这一趋势。
Dune - @sashimiboi
图表显示 Across 在桥接市场中占据主导地位，拥有 33.8% 的市场份额。其在总交易量中占据的显著比例表明，Across 在跨链交易中的应用和影响力超过其他协议。
Dune - @sashimiboi
交易亮点： 通过 Stargate 桥接进行了一笔大额 USDC 转账，总计 3,219,490.835919 USDC（约 320 万美元）被转移。此次转账首先从地址 0xd553294B 转到 0x1231DEB6，然后再从 0x1231DEB6 转到 0xe8CDF27A，整个过程由 LiFi Diamond 和 Stargate 的 USDC 池支持完成。
质押
Brandyn Hamilton | Twitter
Solana 的质押总价值（TVL）在 2024 年 9 月达到了以太坊的 66%，其质押金额超过 580 亿美元。
质押是保障权益证明（PoS）区块链安全的关键。以太坊、Solana 和 Polkadot 是按质押代币价值计算的最大 PoS 区块链之一。截至 2024 年 9 月，以太坊在这一指标上领先，质押总额超过 880 亿美元。然而，Solana 的质押价值从 2023 年 9 月的 75 亿美元大幅增加到 2024 年 9 月的 580 亿美元以上。
Twitter | @Bhami628
对于 PoS 区块链，另一个重要指标是质押比率，即参与质押的代币占总量的比例。在这方面，Solana 和 Polkadot 一直表现优于以太坊。然而，以太坊的质押比率也在稳步上升，截至 2024 年 9 月已达到约 28%。
Twitter | @Bhami628
流动性质押代币（LSTs）代表在 PoS 区块链上被质押的资产，为用户提供了一种简单的方法来获得质押奖励。尽管以太坊的 LST 市值超过 300 亿美元，占据领先地位，但 Solana 的 LSTs 也在迅速流行，并可能继续扩大其市场份额。
Twitter | @Bhami628
